中兰环保：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、中兰环保科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：中兰环保 股票代码：300854 中兰环保科技股份有限公司 GAD ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. （深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层） 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原金融大厦） 二二一年九月 特别提示 中兰环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2021年9月16日在深圳证券交易所上市。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本公司

2、提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内

3、容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 上市

4、初期，原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司总股本为99,094,000股，其中无限售条件的流通股票数量为23,519,651股，占本次发行后总股本的比例为23.73%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，

5、并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注以下风险： （一） 行业竞争加剧风险 公司在固废污染隔离系统、生态环境修复等业务领域的技术能力、管理水平和项目质量处于国内较为领先的水平，但行业内其他企业为谋求自身发展，亦在不断拓展市场。随着国家对环保投入的不断加大，可能会

6、有更多实力雄厚的企业进入市场，使得公司面临行业竞争加剧的风险。如果公司无法有效提升自身竞争实力，巩固其在行业中的竞争优势地位，则可能出现客户流失、市场份额下降、盈利能力减弱等情形。 （二） 应收账款余额较高风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为25,565.14万元、33,396.69万元和29,131.36万元，占流动资产的比例分别为51.28%、37.89%和32.17%。根据行业惯例，公司与客户签订的工程承包合同通常约定采取分期收取工程款的方式：在签订工程承包合同后公司通常可以收到10%-30%的预收账款；工程建设过程中通常可收到30%-70%的工程进度款；待整个工程完成时，通常

7、还有15%-30%的工程尾款于工程竣工后结算，并在结算后的一定期限内收回。工程尾款中包括工程质保金，通常在工程竣工结算后，发包人根据合同约定按照工程价款结算总额5%10%预留作为工程质保金，责任期（通常为1-2年）满后全额支付。因此，行业普遍存在应收款项回款周期相对较长的情形。 公司应收账款客户主要为政府部门、事业单位或大型国有企业，客户资信状况良好，并和公司保持长期合作关系。根据历史经验，公司应收账款发生坏账的风险较小。公司已按照合理的会计估计方法充分计提了坏账准备，并制定了严格的应收账款管理制度，加大应收账款催收力度，加快应收账款回收。若公司客户的经营情况发生不利变化或不能按期付款，公司将

8、面临营运资金紧张以及坏账损失的风险。 （三） 资金周转风险 近年来，公司在巩固固废污染隔离系统、生态环境修复等业务的基础上，开始向可再生资源利用、填埋场综合运营领域延伸。由于公司经营规模处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额分别为4,368.16万元、1,241.25万元和7,798.82万元。如果公司的工程项目无法及时结算或应收账款不能及时收回，公司将面临一定的营运资金周转压力。 （四） 原材料价格波动风险 公司营业成本中材料成本占比较大，报告期内，占营业成本比例分别为 50.61%、38.96%和37.81%。公司的主要原材料土工膜、土工布

9、和土工网等土工合成材料均为石油化工行业下游产品，采购价格随国际原油价格的变化而有所波动。尽管公司不断加强原材料采购管理，在保证质量的前提下充分考虑价格因素对供应商进行筛选，并在项目投标报价前与主要供应商事先协商价格，但如果原材料采购周期过长，可能导致原材料采购价格因市场价格的剧烈波动而超出预期，从而造成公司盈利能力下降。 （五） 公司受到环保处罚的风险 公司是一家专业从事固废污染防治技术研发并应用于污染防治系统构建和运营业务的高新技术企业。公司经营过程中涉及对污染物的处理、处置以及利用。虽然公司制定了质量管理制度工程现场管理及环保管理制度等管理制度，取得了质量管理体系认证证书和环境管理体系认证

10、证书，但可能存在项目实施过程中现场人员未能严格执行法律法规及公司制定的相关规定从而受到环保处罚的风险。 （六） 合同履约进度不确定的风险 截至招股说明书签署日，公司存在尚在履行过程中的重大合同，由于工程施工合同的履行受现场施工条件是否达到施工要求、气候条件是否适合项目实施等因素影响，合同履约进度可能出现一定的不确定性。公司工程建设业务按照履约进度确认收入，如果重大合同履约进度不及预期，公司将会面临未完工项目收入不能适时、足额实现的风险，进而对公司经营业绩持续增长产生不利影响。 （七） 中标率不及预期的风险 公司主要通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同。报告期各期，公司招投标模式下

11、的收入金额占营业收入的比例分别为69.65%、85.40%和 81.90%，若公司中标率不及预期，可能导致未来一段时间内公司可以实施的项目数量减少，将会对公司经营业绩产生不利影响。 （八） 存货或合同资产金额较大导致的资产减值风险 报告期各期末，公司存货净额分别为10,409.05万元、31,709.62和2,742.00万元，占流动资产的比例分别为20.88%、35.98%和3.03%；2020年12月31日，合同资产净额为32,986.74万元，占流动资产的比例为36.43%。公司存货和合同资产金额及占比均较高，主要为建造合同形成的已完工未结算资产。公司客户多为政府机构、事业单位和大型国企

12、，决算审批流程较长，随着公司经营规模的扩大，存货和合同资产余额可能会进一步提高。若公司存货或合同资产发生减值，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审批情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“管理办法”）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供

13、有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 中国证券监督管理委员会关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212504 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其

14、主要内容 经深圳证券交易所关于中兰环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021911 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“中兰环保”，证券代码为“300854”。公司本次发行后 A 股股本为 99,094,000 股，本次公开发行 24,800,000 股股票，其中 23,519,651 股无限售条件流通股股票将于 2021 年 9 月 16 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 9 月 16 日 （三） 股票简称：中兰环保 （四） 股票代码

15、：300854 （五） 本次公开发行后总股本：9,909.40 万股 （六） 本次公开发行股票数量：2,480.00 万股，全部为公开发行的新股 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：23,519,651 股 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：75,574,349 股 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定及延长锁定期限的承诺”及“二、持有公司 5%以上股份的股东持股及减持意向的承诺”的相关内容。 （十一）

16、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份限售安排、自愿锁定及延长锁定期限的承诺”及“二、持有公司 5%以上股份的股东持股及减持意向的承诺” 的相关内容。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，对

17、应的股份数量为 1,280,349 股，约占本次公开发行股票总量的5.16%，占发行后总股本的 1.29%。 （十三） 公司股份可上市交易日期： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日顺延） 持股数量（股） 占发行后股本比例 首次公开发行前已发行股份 葛芳 22,847,500 23.06% 2024 年 9 月 16 日 孔熊君 13,601,500 13.73% 2024 年 9 月 16 日 刘青松 11,550,000 11.66% 2022 年 9 月 16 日 深创投 3,847,849 3.88% 2022 年 9 月 16 日 中兰福通 3,002,500 3.0

18、3% 2024 年 9 月 16 日 青山正石 3,000,000 3.03% 2022 年 9 月 16 日 孔丽君 2,750,000 2.78% 2024 年 9 月 16 日 中小企业发展基金 2,690,000 2.71% 2022 年 9 月 16 日 红土创业 2,352,151 2.37% 2022 年 9 月 16 日 深圳鼎青 2,208,500 2.23% 2022 年 9 月 16 日 创钰铭晨 1,344,000 1.36% 2022 年 9 月 16 日 曹丽 1,100,000 1.11% 2022 年 9 月 16 日 汪伯元 1,100,000 1.11% 2

19、022 年 9 月 16 日 红土创客 680,000 0.69% 2022 年 9 月 16 日 创钰铭博 670,000 0.68% 2022 年 9 月 16 日 周江波 550,000 0.56% 2022 年 9 月 16 日 陈荣贵 400,000 0.40% 2022 年 9 月 16 日 喻晓强 300,000 0.30% 2022 年 9 月 16 日 王永贵 200,000 0.20% 2022 年 9 月 16 日 厉江锋 100,000 0.10% 2022 年 9 月 16 日 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行股份限售 1,280,349 1.29% 2022

20、年 3 月 16 日 网下发行股份无限售 11,491,651 11.60% 2021 年 9 月 16 日 网上发行股份 12,028,000 12.14% 2021 年 9 月 16 日 小计 24,800,000.00 25.03% 合计 99,094,000.00 100.00% 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五） 上市保荐机构：中原证券股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择的具体上市标准为上市规则2.1.2 条规定的“（一）最近两年净利润均为正，且

21、累计净利润不低于 5,000 万元”。 根据立信所出具的审计报告（信会师报字2021第 ZI10086 号），发行人 2019 年度、2020 年度净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 7,553.62万元、8,744.40 万元，最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。 综上，发行人符合所选上市标准的要求。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、公司基本情况 发行人名称 中兰环保科技股份有限公司 有限公司成立日期 2001 年 11 月 12 日 英文名称 GAD ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 股份公司成立日期

22、 2015 年 2 月 28 日 注册资本（发行前） 7,429.40 万元 法定代表人 葛芳 注册地址 深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层 主要办公地址 深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层 联系电话 0755-26695276 传真 0755-26695276 电子邮箱 gadzqb 邮编 518000 互联网网址 董事会秘书 王永贵 主营业务 污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用、填埋场综合运营等 行业分类 N77-生态保护和环境治理业（根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订） 经营范围 一般经营项目是：聚乙烯产品、环保产品、机械设备、电

23、器设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）的购销和租赁；膜材料、膜产品、电子产品、环境污染防治新产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。，许可经营项目是：固体废物污染治理；水污染治理；大气污染治理；环境保护设施的设计、建设及运营；辐射污染治理；地质灾害治理；施工总承包；专业承包；园林绿化工程；环保工程；市政工程的设计与施工；建设工程项目管理；工程勘察设计

24、；环境监测；工程和技术研究与试验应用；防渗系统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。（凭资质证经营，依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下： 序号 姓名 任职 任期起止日期 直接持股数量（股） 间接持股数量（股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 葛芳 副董事长、总经理 2021.06-2024.06 22,847,500

25、.00 - 22,847,500.00 30.75% - 2 孔熊君 董事长 2021.06-2024.06 13,601,500.00 通过持有中兰福通 68.64%份额间接持有公司股权 15,662,416.00 21.08% - 3 刘青松 副董事长、副总经理 2021.06-2024.06 11,550,000.00 - 11,550,000.00 15.55% - 4 孔丽君 董事、副总经理 2021.06-2024.06 2,750,000.00 - 2,750,000.00 3.70% - 5 曹丽 董事、副总经理 2021.06-2024.06 1,100,000.00 - 1

26、,100,000.00 1.48% - 6 周江波 副总经理 2021.06-2024.06 550,000.00 - 550,000.00 0.74% - 7 陈荣贵 董事、副总经理 2021.06-2024.06 400,000.00 通过持有中兰福通 0.73%份额间接持有公司股权 421,918.00 0.57% - 8 王永贵 财务负责人、董事会秘书 2021.06-2024.06 200,000.00 通过持有中兰福通 0.73%份额间接持有公司股权 221,918.00 0.30% - 9 厉江锋 职工代表监事 2021.06-2024.06 100,000.00 通过持有中兰福

27、通 0.92%份额间接持有公司股权 127,623.00 0.17% - 10 张建红 监事 2021.06-2024.06 - 通过持有中兰福通 2.00%份额间接持有公司股权 60,050.00 0.08% - 11 杨春盛 独立董事 2021.06-2024.06 - - - - - 12 任兆成 独立董事 2021.06-2024.06 - - - - - 13 冯成亮 独立董事 2021.06-2024.06 - - - - - 14 刘建国 独立董事 2021.06-2024.06 - - - - - 上表中，上述间接持股数量系以第一层股东持有发行人股份数量与各层持股比例（持股比例

28、百分号下保留 2 位小数）相乘计算得到，间接持股数量经四舍五入保留至个位。 截至本上市公告书签署日，本公司未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 三、公司控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东基本情况 本次发行前，葛芳直接持有公司2,284.75万股股份，持股比例为30.75%，为公司控股股东；孔熊君持有公司1,360.15万股股份，持股比例为18.31%，同时通过控制中兰福通间接控制公司4.04%股权；葛芳与孔熊君系夫妻关系，通过直接或间接方式合计控制公司53.10%股权，因此葛芳和孔熊君为公司实际控制人。 葛芳，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外

29、永久居留权，工商管理硕士，码*，住址广东省深圳市南山区；1991年8月至1993 年2月，在浙江省磐安县第一丝绸厂担任职员；1993年3月至1998年1月，在浙江省磐安县对外贸易公司担任进出口部经理；1998年2月至2002年2月，在深圳市胜义环保有限公司担任副总经理、总经理；2002年3月至2015年5月，在中兰有限担任总经理；2015年5月至今，在中兰环保担任副董事长、总经理。 孔熊君，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，码*，住址广东省深圳市南山区；1990年1月至1992 年10月，在浙江省磐安机床电气厂担任销售经理；1992年10月至1994年8月，在杭州爱

30、华电子研究所担任销售经理；1994年8月至1998年8月，在杭州机床厂磐安电气分厂担任销售经理；1998年8月至2001年10月，在深圳市胜义环保有限公司担任副总经理；2001年10月至2015年5月，在中兰有限担任董事长，2015年5月至今，在中兰环保担任董事长。（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一）基本内容 公司于 2015 年实施了一项股权激励计划，通过员工持股平台中兰福通实施。2015 年 10 月 25 日，中兰福通与公司及其原股东签署了股份认购协议。2015 年 11 月 2

31、4 日，公司召开了 2015 年第四次临时股东大会，通过了公司股票发行方案。方案明确本次发行目的为激励公司管理人员及员工；发行价格综合考虑员工股权激励、上年度经审计每股净资产、所处行业、成长性、市盈率等多种因素，与发行对象沟通后确定为 4.5455 元/股；发行数量不超过 1,501,500 股。2015 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字2015第 310986 号），验证截至 2015 年 12 月 21 日止公司已收到中兰福通缴纳的注册资本 1,501,500 元。 上述股权激励已实施完毕，不存在上市后的行权安排，对公司经营状况、财务状况、控

32、制权变化等方面不存在不利影响。 （二）人员工程及出资情况 截至本上市公告书签署日，中兰福通的出资人基本情况如下所示： 序号 合伙人 合伙人类型 在公司及子公司任职情况 出资额（万元） 出资比例 1 孔熊君 普通合伙人 中兰环保董事长 936.88 68.64% 2 葛茹芳 有限合伙人 中兰环保文员 67.50 4.95% 3 李泉 有限合伙人 中兰环保华北区域中心及华东区域中心负责人 45.45 3.33% 4 王春红 有限合伙人 中兰环保行政人事部副总经理 30.00 2.20% 5 孔艳芳 有限合伙人 中兰环保华北区域中心总经理 29.77 2.18% 6 张建红 有限合伙人 中兰环保华中

33、区域中心总经理、监事 27.27 2.00% 7 卢品良 有限合伙人 中兰环保华东区域中心总经理 27.27 2.00% 8 朱铭军 有限合伙人 中兰环保西北区域中心总经理 27.27 2.00% 9 祁昌伟 有限合伙人 中兰环保西南区域中心总经理 23.35 1.71% 10 郑雪文 有限合伙人 中兰环保采购总监、行政人事部总监 22.73 1.67% 11 孔俊成 有限合伙人 中兰环保西南区域中心工程副总监 12.50 0.92% 12 厉江锋 有限合伙人 中兰环保总工办总工程师、职工代表监事 12.50 0.92% 13 周力虎 有限合伙人 中兰环保华东区域中心副总经理 12.50 0.

34、92% 14 李壮 有限合伙人 中兰环保华北区域中心总经理助理 12.50 0.92% 15 潘茂盛 有限合伙人 中兰环保西北区域中心副总经理 12.50 0.92% 16 王永贵 有限合伙人 中兰环保财务负责人、董事会秘书 10.00 0.73% 17 陈荣贵 有限合伙人 中兰环保董事、副总经理 10.00 0.73% 18 朱卫英 有限合伙人 杭州中兰销售经理 7.50 0.55% 19 胥聪慧 有限合伙人 已离职（曾任北京中兰出纳） 7.50 0.55% 20 张小月 有限合伙人 中兰环保审计部经理 5.00 0.37% 21 唐睿 有限合伙人 中兰环保总工办投标经营部部长 5.00 0

35、.37% 22 王计英 有限合伙人 中兰环保华北区域结算员 2.50 0.18% 序号 合伙人 合伙人类型 在公司及子公司任职情况 出资额（万元） 出资比例 23 彭永祥 有限合伙人 中兰环保华中区域中心副总经理 2.50 0.18% 24 郑丹妍 有限合伙人 中兰环保采购部副经理 2.50 0.18% 25 李文武 有限合伙人 北京中兰项目经理 2.50 0.18% 26 赵文阀 有限合伙人 中兰环保总工办技术部部长 2.50 0.18% 27 蒋赛红 有限合伙人 杭州中兰结算经理 2.50 0.18% 28 翟宝珍 有限合伙人 中兰环保风控部副总经理 2.50 0.18% 29 朱敏虹 有

36、限合伙人 已离职（曾任杭州中兰出纳） 2.50 0.18% 合计 1,365.00 100% 注：表格中若出现合计数与分项数值总和小数位不符，为四舍五入所致。 中兰福通在本次发行前就所持股份做出了锁定三十六个月的承诺，锁定期内及期满后，员工所持相关权益的转让退出按照协议的约定处理。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司股份总数为 7,429.40 万股，本次发行人民币普通股 2,480.00 万股，本次发行股份占发行后股份总数的 25.03%，本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 一、有限

37、售条件流通股 葛芳 22,847,500 30.75% 22,847,500 23.06% 自上市之日起锁定36 个月 孔熊君 13,601,500 18.31% 13,601,500 13.73% 自上市之日起锁定36 个月 刘青松 11,550,000 15.55% 11,550,000 11.66% 自上市之日起锁定12 个月 深创投 3,847,849 5.18% 3,847,849 3.88% 自上市之日起锁定12 个月 中兰福通 3,002,500 4.04% 3,002,500 3.03% 自上市之日起锁定36 个月 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 持股数量（股） 持

38、股比例 持股数量（股） 持股比例 一、 有限售条件流通股 青山正石 3,000,000 4.04% 3,000,000 3.03% 自上市之日起锁定12 个月 孔丽君 2,750,000 3.70% 2,750,000 2.78% 自上市之日起锁定36 个月 中小企业发展基金 2,690,000 3.62% 2,690,000 2.71% 自上市之日起锁定12 个月 红土创业 2,352,151 3.17% 2,352,151 2.37% 自上市之日起锁定12个月 深圳鼎青 2,208,500 2.97% 2,208,500 2.23% 自上市之日起锁定12个月 创钰铭晨 1,344,000

39、1.81% 1,344,000 1.36% 自上市之日起锁定12个月 曹丽 1,100,000 1.48% 1,100,000 1.11% 自上市之日起锁定12个月 汪伯元 1,100,000 1.48% 1,100,000 1.11% 自上市之日起锁定12 个月 红土创客 680,000 0.92% 680,000 0.69% 自上市之日起锁定12个月 创钰铭博 670,000 0.90% 670,000 0.68% 自上市之日起锁定12个月 周江波 550,000 0.74% 550,000 0.56% 自上市之日起锁定12个月 陈荣贵 400,000 0.54% 400,000 0.40

40、% 自上市之日起锁定12个月 喻晓强 300,000 0.40% 300,000 0.30% 自上市之日起锁定12个月 王永贵 200,000 0.27% 200,000 0.20% 自上市之日起锁定12个月 厉江锋 100,000 0.13% 100,000 0.10% 自上市之日起锁定12个月 网下发行有限售股份 - - 1,280,349 1.29% 自上市之日起锁定6个月 二、 无限售条件流通股 网下发行无限售股份 - - 11,491,651 11.60% 无限售期限 网上发行股份 - - 12,028,000 12.14% 无限售期限 合计 74,294,000 100.00% 9

41、9,094,000 100.00% 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为 32,244 户，其中前 10 名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 葛芳 22,847,500 23.06% 自上市之日起锁定 36 个月 2 孔熊君 13,601,500 13.73% 自上市之日起锁定 36 个月 3 刘青松 11,550,000 11.66% 自上市之日起锁定 12 个月 4 深创投 3,847,849 3.88% 自上市之日起锁定 12 个月 5 中兰福通 3,002,500 3.03% 自上市之日起锁定 36

42、个月 6 青山正石 3,000,000 3.03% 自上市之日起锁定 12 个月 7 孔丽君 2,750,000 2.78% 自上市之日起锁定 36 个月 8 中小企业发展基金 2,690,000 2.71% 自上市之日起锁定 12 个月 9 红土创业 2,352,151 2.37% 自上市之日起锁定 12 个月 10 深圳鼎青 2,208,500 2.23% 自上市之日起锁定 12 个月 合计 67,850,000 68.48% - 七、高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售情况 公司不存在高级管理人员及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的情形。 八、其他战略配售情况

43、本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他战略投资者配售股票的情形。 发行人的保荐机构相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票2,480.00万股，占发行后总股本的比例为25.03%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。 二、发行价格 发行价格：9.96元/股三、每股面值 每股面值人民币1.00元四、发行市盈率 1、7.49倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、8.44倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、9.96倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、11.32倍（每股收益按