欧派家居:欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿).PDF
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1、1 欧派家居集团股份有限公司欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)(修订稿)为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 公司本次公开发行可转债募集资金总额(含发行费用)预计不超过200,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投
2、资额 拟以募集资金投拟以募集资金投入金额入金额 1 欧派家居智能制造(武汉)项目 250,000.00 200,000.00 合计合计 250,000.00 200,000.00 本次公开发行可转债实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额和实施内容进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的实施背景二、本次募集资金投
3、资项目的实施背景(一)定制家居市场规模快速增长(一)定制家居市场规模快速增长 近年来,在居民收入水平提升、房地产行业稳步发展、消费升级等多重因素的影响下,消费者对于定制家居产品的接受度越来越高。一方面,定制家居可提供个性化的家居组合,满足消费者多元化的家装需求,因此更受消费者青睐;另一方面,如何提升房屋的空间利用率成为装修的主要难点之一,定制家居通过对2 房屋进行整体规划、贴合设计,较成品家居更能显著减少空间浪费,有效解决住户的装修痛点。定制家居市场规模自 2015 年起持续保持增长态势,据国家统计局与中国产业信息网数据进行测算,定制家居市场规模已经从 2015 年的 1,067 亿元增长至2
4、020 年的 2,047 亿元,年均复合增长率达到了 14%,行业规模增长迅速。得益于新型城镇化进程推进、居民消费水平进一步提高以及房地产市场平稳健康发展等因素,未来我国定制家居市场规模预计将保持快速增长的趋势。(二二)基于销售品类的扩张和资源整合,公司)基于销售品类的扩张和资源整合,公司“大家居大家居”战略持续深化战略持续深化 近年来,国内定制家居市场整装业务迅速兴起。根据中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会数据,2019 年有 64.3%的家装消费者选用整装模式。对于消费者而言,整装模式使得装修更加省心、装修风格更加统一、装修成本更低;对于传统的家装公司而言,整装业务可以加强产品标准
5、化程度,构建较为固定的供应商采购关系,有效控制了成本;对于定制家居企业而言,整装业务使得家装公司成为了公司新的经销商,有利于公司争夺流量入口,并为公司的木门、卫浴等营收占比较低的产品引流,有利于公司的全品类扩张,抢占市场份额。公司在行业内率先布局整装渠道,于 2018 年开始试点推进“欧派整装大家居”商业模式。欧派整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展合作,充分利用公司品牌知名度高、产品品类丰富、品类搭配、工艺板材一体化等优势,辅以公司成熟的信息化销售系统,迅速导入家装公司终端,对其进行品牌和产品的同步赋能,缩短磨合期,提升终端效率。在整个客户服务环节,公司负责产
6、品的生产制造以及营销支持等,家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。公司积极落地整装经销商营销帮扶政策,加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时,公司通过机制设计强化、引导欧派零售经销商与当地家装、整装渠道公司进行业务合作,推动零售和整装经销商携手激活当地市场的定制家居产品消费,共同完成公司对当地家居市场的销售拓展,提升公司产品的整体市场占有率。3 (三三)行业集中度逐步提升,)行业集中度逐步提升,品牌成为经营重点品牌成为经营重点 我国家具企业众多,行业集中度仍处于较低水平。随着家具行业不断发展,行业集中度将逐步提高,优势品牌将占据市场主导地位。加强自主品牌管理和品牌建设,
7、形成清晰的品牌定位和品牌内涵,提升产品竞争力和品牌附加值,将成为定制家居企业未来经营管理的核心目标。(四四)“铂尼思”、“星之家”布局带来新的业务增长点)“铂尼思”、“星之家”布局带来新的业务增长点 目前,公司拥有欧派、欧铂尼、欧铂丽、铂尼思、星之家等品牌矩阵,其中铂尼思、星之家为公司最新推出的品牌战略布局。2020 年,公司携手意大利设计联盟及全球顶级家居供应链,推出铂尼思品牌,强势进军高端定制家居领域。铂尼思产品涵盖厨柜、衣柜、木门、卫浴等多个品类,定位意大利高奢定制家居,主要面向追求品质及体验的城市高净值精英阶层。星之家是公司推出的一体化整家定制新品牌,星之家将充分发挥供应链、家装公司的
8、整合与协同优势,设计一体化、材质一体化,一站式供应和一揽子服务,实现一体化整家定制,为消费者打造更舒适的家居生活体验。在行业集中度逐步提升的背景下,强大的自主品牌建设,产品、渠道、制造和管理能力不断为公司带来新的业务增长点,公司的市场份额持续提升。(五五)公司持续构筑竞争优势,战略布局打开未来市场空间)公司持续构筑竞争优势,战略布局打开未来市场空间 公司作为定制家居的龙头企业,近年来以丰富的产品定制经验、强大的品牌影响力和终端销售体系、自主研发信息化管理软件优势、柔性化大规模非标定制生产能力及全国性的生产战略布局持续构筑着竞争优势。1、丰富的产品定制经验丰富的产品定制经验,奠定奠定“全屋定制全
9、屋定制”基础基础 公司拥有丰富的产品线,可基本实现家装空间全覆盖。公司以厨柜产品为起点,率先进行品类的横向扩张,自 2003 年以来,依次新增卫浴、衣柜、木门、软装、家配等业务,奠定“全屋定制”基础。在全屋定制的基础上,公司自 2018年起开始推进整装大家居业务,顺应市场发展趋势,在新的市场环境下扩展客流、抢占市场,致力于为消费者提供一站式家居空间解决方案。2、强大的品牌影响力和终端销售体系、强大的品牌影响力和终端销售体系 4 公司以顾客价值为中心,以产品质量为保障,推动名牌战略,形成了具有相当知名度和影响力的“欧派”品牌,“有家、有爱、有欧派”的品牌理念已经深入人心;“欧派”品牌以其深厚的文
10、化底蕴、良好的品牌形象获得众多消费者的认同。2016 年至 2020 年,公司凭借强大的品牌实力连续 5 年入选中国品牌500 强企业榜单,并逐年攀升,2020 年更是以 435.66 亿元的品牌价值位列第146 位;此外,公司还连续 4 年入选中国制造业民营企业 500 强;2019、2020年连续2年收获“胡润中国500强民营企业”以及“中国制造业企业500强”的殊荣。在营销网络渠道方面,公司建立了合作共赢理念营销服务体系,截至 2021年 9 月 30 日,公司已拥有超过 7,000 家经销门店,强大的品牌影响力和营销网络渠道使公司的竞争优势更加突显。同时,公司顺应行业发展趋势,深化全渠
11、道发展战略,搭建起以零售、整装渠道为主干,工程、电商渠道为两翼,直营、外贸渠道为重要支撑的较为成熟的渠道运营模式。3、自主研发信息化管理软件优势、自主研发信息化管理软件优势 公司是行业内为数不多的自主研发全流程信息化管理系统的企业,自主研发的 CAXA 全流程信息化系统已经全面上线,实现了从前端的产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单扣款,到后端的订单排产、组织生产、成品出货等环节的信息技术串联。客户在公司专卖店确定设计方案,然后方案通过信息化平台传送到公司,即时生成 BOM 清单,订单的审价、扣款、排产、加工等每一环节均能在电子信息平台进行显示。信息化工具的运用使得工厂订单的免审率、一
12、次通过率都有了较大幅度提升。公司结合多年运行信息化系统所积累的经验,与软件合作方共同研发了一套符合自身精细化管理和柔性生产要求的信息化系统,并进行持续完善,使公司信息化始终保持行业先进水平。信息技术的应用源于公司长期不断的摸索、研究和优化,公司充分发挥了信息技术的渗透性和创新性优势,在销售服务和生产的各个环节不断提高自动化、智能化水平,极大地赋能终端销售,持续改善消费者体验,缩短生产周期,提升生产效率。4、柔性化大规模非标定制生产能力及全国性的生产战略布局、柔性化大规模非标定制生产能力及全国性的生产战略布局 5 20 世纪九十年代初,公司率先将欧洲“整体厨房”概念引入中国,开创中国工业化生产现
13、代厨柜的先河,被誉为中国“厨房革命”的倡导者。凭借公司多年以来持续的研发投入、深厚的技术工艺储备、领先的家居研发实力、强大的产业链上下游议价能力,公司探索出了具有欧派特色的大规模非标定制产品制造模式。目前,公司定制家居产品生产总规模居于行业第一。公司产能设计立足于全国化布局及大家居战略,以生产制造为依托,构筑东(无锡基地)、南(清远基地)、西(成都基地)、北(天津基地)四大生产基地,已经形成辐射华东、华南、华西、华北的全国性生产能力。华中智能制造基地的投资设立,标志着欧派家居完成了“东南西北中”的全国、全品类生产基地布局,其新增的产能规划将满足未来公司订单规模增长的需要,这也意味着公司将更加及
14、时、有效地满足未来全国主要区域销售市场的全品类订单需求,减少长距离的物流运输成本和降低产品运损率,提高公司产品的价格竞争力和客户满意度,进一步提升公司的核心竞争力。三、本次募集资金投资项目的基本情况三、本次募集资金投资项目的基本情况(一)(一)项目概况项目概况 本项目拟于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”,新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目拟新建厂房、立体仓库及其他配套措施。(二)(二)项目投资概算项目投资概算 本项目投资总额为 250,000.00 万元,其中拟以募集资金投入 200,000.00 万元,拟以自有资金投入 50,000.00 万元
15、。项目总投资概算如下表所示:序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 总投资(万元)总投资(万元)占总投资比例占总投资比例 1 工程建设费用工程建设费用 230,957.76 92.38%1.1 建安工程 85,319.08 34.13%1.2 设备购置及安装 145,638.68 58.26%2 基本预备费基本预备费 18,476.62 7.39%3 铺底流动资金铺底流动资金 565.62 0.23%项目总投资项目总投资 250,000.00 100.00%6 (三)(三)项目经济效益项目经济效益 本项目建设期 3 年,本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为 23.67%,投资回收期为 5.
16、58 年。(四)(四)项目前景项目前景 项目实施后,公司进一步完善在全国、全品类生产基地的战略布局,不仅能够更好的辐射华中区域客户,还可以与公司现有华南、华东、华北、西部基地形成合力,缩小区域服务半径,降低长距离运输成本,提高公司的价格竞争力,提升服务质量和消费者体验。四、本次募集资金投资项目的必要性四、本次募集资金投资项目的必要性(一)(一)募集资金投资项目是公司提升产品产能,满足客户及时交付的需要募集资金投资项目是公司提升产品产能,满足客户及时交付的需要 随着公司在品牌推广、销售渠道、工艺研发、产品创新、管理经营等方面形成的优势不断加强,公司业务持续、快速增长。2018 年至 2020 年
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