天安新材：广东天安新材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.PDF

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1、 证券代码：603725 证券简称：天安新材 广东天安新材料股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二零二二年四月广东天安新材料股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 1 一、本次募集资金投资计划一、本次募集资金投资计划 本次发行募集资金总额不低于 4,904.00 万元（含本数）且不超过7,969.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。二二、本次募集资金投资项目的必要性分析、本次募集资金投资项目的必要性分析（一）补充营运资金，为公司持续稳定发展奠定良好基（一）补充营运资金，为公司持续稳定发展奠定良好基础础 2019-2021 年末，上市公司资产负

2、债率分别为 34.75%、44.15%和72.83%，呈现上升趋势，未来若资产负债率进一步上升，公司将面临一定的财务风险。同时，考虑到公司资金周转效率、日常经营付现成本、费用支出等因素，公司在日常经营中需要保有一定量的货币资金，以组织原材料的采购、产品生产、支付人员工资等。本次非公开发行股票将募集不低于 4,904.00 万元（含本数）且不超过7,969.00 万元（含本数）的资金，用于补充公司流动资金，将保障公司日常运营所需资金充足，并有效地改善公司资产负债结构，降低财务风险，为公司持续稳定发展奠定良好基础。（二二）优化资本优化资本结构，降低财务费用，提高公司结构，降低财务费用，提高公司抗风

3、险抗风险能力能力 本次发行是公司利用资本市场进行股权融资的重要手段，有利于公司调整资产负债结构，进一步增强公司综合竞争力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率、负债总额中短期借款的比例较高，短期偿债压力相对较大。具体情况如下：广东天安新材料股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 2 单位：万元，%股票代码股票代码 股票名称股票名称 短期借款余额短期借款余额 负债总额负债总额 短期借款占负债比短期借款占负债比 资产资产负债负债率率 603038.SH 华立股份 10,699.46 56,991.77 18.77 29.61 002516.SZ 旷达科技-61,899.15-1

4、5.20 000973.SZ 佛塑科技 27,468.87 116,215.54 23.64 29.29 002585.SZ 双星新材-272,651.77-22.49 002395.SZ 双象股份 10,206.11 116,005.15 8.80 56.18 300218.SZ 安利股份 17,986.26 94,774.80 18.98 43.02 603179.SH 新泉股份 32,681.85 365,419.63 8.94 49.34 300321.SZ 同大股份-11,451.50-15.58 603035.SH 常熟汽饰 69,857.28 340,155.47 20.54 4

5、5.26 603730.SH 岱美股份 26,892.97 128,877.94 20.87 24.17 平均值平均值 12.05 33.01 603725.SH 天安新材天安新材 71,551.88 222,345.37 32.18 72.83 注：同行业上市公司华立股份、岱美股份未披露 2021 年年报，数据来源为三季报。2021 年，公司财务费用率高于同行业可比上市公司平均水平，具体情况如下：单位：万元，%股票代码股票代码 股票名称股票名称 营业收入营业收入 财务费用财务费用 财务费用率财务费用率 603038.SH 华立股份 84,283.44-21.05-0.02%002516.SZ

6、 旷达科技 172,356.90 106.32 0.06%000973.SZ 佛塑科技 245,725.76 3,014.69 1.23%002585.SZ 双星新材 593,120.53 1,413.62 0.24%002395.SZ 双象股份 146,995.29 499.67 0.34%300218.SZ 安利股份 204,586.18 2,527.17 1.24%603179.SH 新泉股份 461,270.00 2,806.34 0.61%300321.SZ 同大股份 52,006.54-137.06-0.26%603035.SH 常熟汽饰 266,271.92 6,225.65 2

7、.34%603730.SH 岱美股份 320,323.05 2,962.62 0.92%平均值平均值 0.67%603725.SH 天安新材天安新材 206,456.24 3,901.05 1.89%注：同行业上市公司华立股份、岱美股份未披露 2021 年年报，数据来源为三广东天安新材料股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 3 季报。本次通过非公开发行股票的方式，募集资金用于补充流动资金，将一定程度减少公司财务费用，优化资本结构，增强财务稳健性并降低公司融资成本，提高公司抗风险能力。（三三）大股东）大股东认购本次发行股份认购本次发行股份，彰显大股东对于公司，彰显大股东对于公司未来业务发展的

8、信心未来业务发展的信心及支持及支持 本公司控股股东、实际控制人吴启超先生计划认购公司本次发行的股份，体现了控股股东、实际控制人对上市公司予以坚定支持的决心以及对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将得以增强，有利于公司业务规模的扩张以及后续经营的持续运作，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。三三、本次募集资金投资项目的可行性分析、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定（一）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相

9、关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并补充流动资金后，财务结构将得到改善，财务风险将有所降低。在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，满足公司战略布局的需要，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。（二）发行人治理规范、内控完善（二）发行人治理规范、内控完善 公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。广东天安新材料股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 4 公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建

10、立了募集资金管理制度，对募集资金的保管、使用、投向以及监管等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。四四、本次发、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响行对公司经营管理、财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 本次非公开发行股票募集资金用途符合国家相关的产业政策和上市公司整体战略发展方向。本次发行完成后，募投项目的实施将有利于增强上市公司的综合竞争力，提升盈利水平，增加利润增长点，募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。（

11、二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司的资产总额以及净资产总额将会同时增加，公司资金实力得到提升，资产负债率将有所降低，有利于降低公司的财务风险。虽然本次非公开发行在短期内可能对公司的即期回报造成一定摊薄，但随着募投项目的顺利实施，将提升公司的盈利空间和可持续经营能力，增强公司的抗风险能力。五五、可行性分析结论、可行性分析结论 经审慎分析，公司董事会认为：本次发行募集资金到位后，公司资产负债率降低、偿债能力增强，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，满足公司战略布局的需要，提升公司盈利水平、抗风险能力和综合竞争力，推动公司业务持续、健康发展。因此，本次非公开发行股票募集资金运用必要可行，符合公司及全体股东利益。广东天安新材料股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 5 广东天安新材料股份有限公司董事会 2022 年 4 月 26 日