扬子新材:首次公开发行股票上市公告书.docx
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1、 苏州扬子江新型材料股份有限公司 (股票代码:002652) 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构(主承销商) (长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼) 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的本公司招股说明书全文。 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照深
2、圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。 本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下: 公司实际控制人胡卫林承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为董事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。 公司控股股东上海勤
3、硕来投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。 苏州中拓投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。自然人股东高天舒承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为监事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%;在离
4、职后半年内,不转让其持有的发行人股份。 其他自然人股东步江、许孝男、金跃国、杨建仁、秦昌和承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在担任公司董事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过其持有发行人股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。 本上市公告书所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计事事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本
5、公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 本上市公告书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符, 均为四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法等有关法律、法规及深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)的有关规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制,旨在向投资者提供有关苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称 “本公司” 、“发行人”或“扬子新材”)首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可20112012 号文核准,本公司首次公
6、开发行人民币普通股股票 2668 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售 532 万股,网上发行 2136 万股,发行价格为 10.10 元/股。 经深圳证券交易所关于苏州扬子江新型材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上201216 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“扬子新材”,股票代码“002652”,其中网上定价发行的 2136 万股股票将于 2012 年 1 月 19 日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相
7、关备查文件可以在巨潮资讯网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1 个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点:深圳证券交易所 2、 上市时间:2012 年 1 月 19 日 3、 股票简称:扬子新材 4、 股票代码:002652 5、 首次公开发行后总股本:10668 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份:2668 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 具体
8、情况详见本上市公告书 “第一节 重要声明与提示” 。 9、 本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的 532 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2136 万股股票无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易日期: 项目 股东名称 持股数量(万股)占发行后总股本比例(%) 可上市交易日期 (非交易日顺延) 首次公开发行前已发行股份 上海勤硕来投资有限公司 4000.0037.502015 年 1 月 19 日 胡卫林 2240.0021.002015 年 1
9、月 19 日 高天舒 720.006.752015 年 1 月 19 日 苏州中拓投资有限公司 691.206.482015 年 1 月 19 日 步江 87.200.822013 年 1 月 19 日 许孝男 87.200.822013 年 1 月 19 日 金跃国 80.000.752013 年 1 月 19 日 杨建仁 48.000.452013 年 1 月 19 日 秦昌和 46.400.432013 年 1 月 19 日 小 计 8000.0074.99- 首次公开发行股份 网下配售的股份 532.004.992012 年 4 月 19 日 网上发行的股份 2136.0020.022
10、012 年 1 月 19 日 小 计 2668.0025.01- 合 计 10668.00100.00- 12、 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构:湘财证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称:苏州扬子江新型材料股份有限公司 英文名称:SUZHOU YANGTZE NEW MATERIALS CO.,LTD. 注册资本:8000 万元(本次发行前);10668 万元(本次发行后) 法定代表人:胡卫林董事会秘书:金跃国 成立日期:2002 年 11 月 27 日整体变更为股份公司日期:2008 年 11 月
11、25 日 公司住所:苏州市相城区潘阳工业园春丰路 88 号邮政编码:215143 公司电话:0512 68327201 公司传真:0512 68073999 互联网网址: 电子信箱:jyg 经营范围:研发、生产、加工、销售有机涂层板及其基板;销售:金属材料、建筑装饰材料;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 主营业务:有机涂层板及其基板的研发、生产和销售 所属行业:根据证监会2001年4月4日颁布的 上市公司分类指引,结合公司产品生产工艺,公司属于“C69金属制品”中的“C6935金属表面处理及热处理业”。 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及
12、其持有公司股份情况 序号 股东名称 职务 任职起止日期直接持股数(万股)间接持股数(万股)合计持股数(万股) 合计占发行后总股本的比例(%)1 胡卫林 董事长 2011.10-2014.10 2240.00 4211.20 6451.20 60.472 高天舒 监事会主席 2011.10-2014.10 720.00 - 20.00 6.753 步江 董事、总经理 2011.10-2014.1087.20-87.20 0.824 许孝男 董事、财务总监 2011.10-2014.1087.20-87.20 0.825 金跃国 董事、董事会秘书 2011.10-2014.1080.00-80.0
13、0 0.756 杨建仁 副总经理 2011.10-2014.1048.00-48.00 0.457 秦昌和 副总经理 2011.10-2014.1046.40-46.40 0.438 陈良华 独立董事 2011.10-2014.10- -9 马忠普 独立董事 2011.10-2014.10- -10 朱建明 监事 2011.10-2014.10- -11 陆铮 监事 2011.9-2014.9 - -合 计 3308.804211.207520 70.49三、 发行人控股股东和实际控制人的情况 1、发行人控股股东和实际控制人 (1) 发行人控股股东 上海勤硕来投资有限公司为发行人控股股东。该公
14、司成立于 2004 年 10 月,工商注册号 *177,注册资本及实收资本均为 2000 万元,股权结构为:胡卫林持股 95%,叶玮持股 5%,注册地址及主要经营地址:上海市松江科技园区青云街 58 号 A 区;主营业务为实业投资。 根据利安达会计师事务所有限公司出具的利安达审字【2011】第1022号审计报告,截至2010年12月31日,上海勤硕来投资有限公司(母公司)总资产为 9721.75万元,净资产为9712.80万元,2010年度实现净利润为4.71万元。根据利安达会计师事务所有限公司出具的利安达审字【2011】第1370号审计报告,截至2011年6月30日,上海勤硕来投资有限公司(
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