深圳瑞捷：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《深圳瑞捷：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳瑞捷：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. （深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 二零二一年四月 1 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本公司股票将于 2021 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充

2、分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，

3、凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，投资公司股票的相关风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股

4、票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二）A 股流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 4,480 万股，其中无限售条件流通股票数量为1,120 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付

5、相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 创新风险 公司致力于传统行业与新业态的深度融合，坚持以市场与客户需求为导向、以创新驱动发展，在业务模式和产品线布局上创新创造，通过不断地研发创新实现公司业务与信息化、大数据等新技术的深度融合。未来，如果

6、公司业态创新无法获得市场认可、产品创新跟不上客户与市场需求的变化，则可能面临新旧产业融合失败、被竞争者替代等风险，进而可能导致公司经营业绩出现下滑。 （二） 社会固定资产投资、房地产投资规模波动风险 公司所从事的工程评估、驻场管理和管理咨询业务属于建设工程管理服务，行业发展与国民经济运行状况、社会固定资产投资规模特别是房地产投资规模密切相关，受宏观调控政策、经济运行周期等因素的影响较为明显。 2015 年以来我国经济步入新常态，国民经济面临一定的下行压力，全社会固定资产投资增速有所放缓，而同期国家对房地产行业的调控政策力度有增无减，尤其是随着 2016 年前后我国各大热点城市房价较快上涨，各地

7、政府陆续出台了限购、限贷、提高首付比例等一系列调控措施，一定程度上抑制了房地产投资需求，影响房地产开发规模和进度。 2018 年以来，随着全国主要城市房价走势平稳，以及城市化进程不断推进，房地产调控政策呈现出热点城市从严从紧，市场下行城市局部放松的因城施策的局面。根据国家统计局数据，2017 至 2019 年度，我国房地产开发投资额分别为 10.98 万亿元、12.03 万亿元和 13.22 万亿元，分别较上年增长 7.0%、9.5% 和 9.9%。在经历了 2016 年严格调控后，房地产开发投资再次出现回暖态势。但未来若宏观经济出现不利变化或房地产行业调控政策进一步收紧，可能会导致社会固定资

8、产投资规模持续放缓，房地产企业减少土地投资，项目开发推迟，从而对公司现有业务的推进、未来市场的开拓造成不利影响。 （三） 应收账款不能及时收回风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末以及 2020 年 6 月末公司应收账款净额分别为 7,539.55 万元、14,335.16 万元、21,960.71 万元和 22,871.48 万元，占总资产的比例分别为 58.50%、58.54%、57.73%和 61.65%，应收账款金额及在总资产中所占比重均偏高。 虽然公司主要客户为国内大型房地产开发企业和公共工程建设单位，客户信誉较好，公司应收账款产生坏账的风险较低。但房地产行业属于资金密

9、集型行业，房地产开发企业资金需求量大，在房地产行业融资环境及调控政策趋紧的情况下，房地产开发企业面临着较大的债务危机，公司房地产客户可能会面临一定的资金链紧张、信用情况恶化的情形，主要体现为房地产客户可能存在债务违约情形，可能面临大额逾期债务无力偿还，信用评级被下调等方面，在公司房地产客户存在上述情形时，公司可能无法及时收回应收账款，从而产生坏账。 随着未来公司业务收入的持续增长，预计应收账款余额将同步继续上升，若公司不能及时收回资金，进而影响公司经营性现金流入，将对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。 （四） 市场竞争风险 公司所在的第三方工程评估业属于工程管理服务领域的新兴业态，目前国

10、内竞争企业较少，公司具备较强的市场竞争力。随着经济体制改革的深化、政府“放管服”职能的转变以及工程管理服务市场化进程的加快，未来从事工程监理业务或其他工程管理相关业务的单位可能进入第三方工程评估行业，建设工程质量评估服务商的数量可能增多。公司也可能面临房地产公司加强自身能力后减少相关业务需求、同类公司发展壮大、科技进步对行业的冲击等情况，从而加剧第三方工程评估行业的竞争，对公司的优势地位造成一定挑战，如果公司提供产品和服务不能持续满足市场和客户需求，公司可能将面临未来市场空间被挤占、市场竞争更激烈、业务量减少或收费标准降低、主营业务毛利率下滑等风险，对公司未来经营状况和盈利能力产生不利影响。具

11、体分析如下： 1、 未来市场空间被挤占或缩减的风险 第三方工程评估业属于工程管理服务领域的新兴业态，行业发展有待进一步成熟，新进入的行业参与者例如监理公司、发展壮大的同类公司可能会发现新业务模式、业务机会，或针对客户的需求研发出新的产品解决方案，若公司无法适应市场的发展与竞争，则存在未来市场空间被挤占的风险。此外，房地产集团客户和区域客户可能进一步加强自身项目管理能力，压缩公司第三方工程评估业务的市场空间。 2、 市场竞争更激烈风险 发行人所在的第三方工程评估业属于工程管理服务领域的新兴业态，目前国内竞争企业较少，未来随着行业影响力逐步扩大，参与者逐步增加，例如未来监理公司进入第三方工程评估行

12、业、同类公司发展壮大等可能导致公司面临市场竞争更激烈的风险。工程监理公司由于面临着国家监理机制改革带来的转型压力，可能会尝试进入第三方工程评估行业，从而可能加剧行业市场竞争水平，导致发行人市场份额缩减、盈利能力下降。 其次，若房地产公司加强自身能力后减少相关业务需求，将进一步强化行业内不同公司的竞争局面。此外，行业新进入者或者同类第三方工程评估公司可能更快地利用或掌握更新的图像识别技术、数据收集与分析技术等，改变行业竞争格局，加速行业从业者优胜劣汰。 3、 主营业务毛利率可能下滑风险 2017 年、2018 年、2019 年以及 2020 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别为 52.1

13、0%、56.11%、52.03%和 41.14%。随着行业参与者的增加，为了维护客户、给客户创造更多的价值，需要公司不断深入了解客户需求并迅速做出反应，如果相较于新进入的行业参与者例如监理公司、发展壮大的同类公司，公司提供产品和服务不能持续满足市场和客户需求，公司可能将面临业务量减少或收费标准降低、主营业务毛利率下滑的风险。此外，若房地产公司加强自身能力后减少相关业务需求，也可能降低服务价格，造成主营业务毛利率下滑。该等因素均可能对公司未来经营状况和盈利能力产生不利影响。 （五） 新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩带来的不利影响 公司主营业务为建设工程第三方评估、管理和咨询服务，项目实施地遍布

14、全国，2020 年 1 月以来，新型冠状病毒肺炎疫情自湖北省武汉市快速蔓延至全国，为保证人民群众身体健康和生命安全，党中央、国务院、各地方政府及相关行政管理部门采取果断措施，出台了若干关于加强疫情防控工作及延期复工的通知。受此影响，公司 2020 年一季度项目开工率明显下降，2020 年上半年净利润出现同比下滑。 目前，公司业务开展逐步恢复正常，管理层将继续根据国家政策要求，结合疫情控制情况，通过提高项目执行效率、合理安排人员、加大业务开拓力度及进一步提升服务品质等方式，努力降低疫情对公司经营业绩产生的负面影响。国内疫情已逐步得到控制，但国外疫情陆续爆发，未来若因国外疫情影响，国内疫情反复，导

15、致公司各地项目无法正常开展，下游客户需求量发生重大变化，则将会对公司后续经营成果带来进一步不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所股票创业板上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20

16、21837 号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三） 深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所关于深圳瑞捷工程咨询股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021403 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称为“深圳瑞捷”，证券代码为“

17、300977”，本次公开发行的 1,120 万股股票将于 2021 年 4 月 20 日起上市交易。 二、公司股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板。 （二） 上市时间：2021 年 4 月 20 日。 （三） 股票简称：深圳瑞捷。 （四） 股票代码：300977。 （五） 本次公开发行后总股本：4,480 万股。 （六） 本次公开发行股票数量：1,120 万股，全部为新股发行。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：1,120 万股。 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：3,360 万股。 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股

18、票数量和锁定安排：本次公开发行不涉及战略配售。 （十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排：无。 （十三） 公司股份可上市交易时间： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日递延） 持股数量（万股） 持股比例 首次公

19、开发行前已发行股份 范文宏 1,156.68 25.819% 2024 年 4 月 20 日 黄新华 1,111.32 24.806% 2024 年 4 月 20 日 瑞皿投资 385.56 8.606% 2024 年 4 月 20 日 瑞可投资 370.44 8.269% 2024 年 4 月 20 日 瑞宏捷 168.00 3.750% 2024 年 4 月 20 日 瑞华捷 168.00 3.750% 2024 年 4 月 20 日 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日递延） 持股数量（万股） 持股比例 小计 3,360.00 75.00% - 首次公开发行网上发行股份

20、网上发行股份 1,120.00 25.00% 2021 年 4 月 20 日 小计 1,120.00 25.00% - 合计 4,480.00 100.00% - （十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 （十五） 上市保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司。 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则中 2.1.2 条第（一）项的“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，2018 年和 2019 年归属于母公司所有者的净利润分别为 6,485.

21、32 万元和 13,886.28 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 10,096.42 万元和 13,649.07 万元，最近两年净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正，且累计净利润不低于 5,000.00 万元，符合前述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 英文名称 Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. 本次发行前注册资本 3,360 万元 法定代表人 黄新华 瑞捷有限成立日期 2010 年 4 月 12 日 发行人成立日期 2

22、018 年 11 月 23 日 经营范围 建设工程质量、安全等第三方评估与咨询服务；项目管理；工程管理、工程咨询；企业管理咨询；提供建筑材料评估服务；城市建设及配套的质量、安全评估服务；电子信息技术、高新技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让；建设工程的数据平台软件研发与销售。建设工程质量检测、环境检测、环境监测、产品质量检测；消防技术咨询服务，安全生产咨询服务，消防工程咨询与技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止及限制的项目除外，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营）消防设施检测，消防安全评估。 主营业务 公司是一家专业从事建设工程第三方评估、管理和咨询服务的企业，提供的服务

23、主要包括工程评估、驻场管理和管理咨询服务。 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012），公司所处行业为“科学研究和技术服务业”下的“专业技术服务业”，行业代码为 M74。 公司住所 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 A3101、A3103、A3108 号 邮政编码 518129 电话号码 0755-89509995 传真号码 0755-84862643 互联网网址 电子信箱 ir 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 负责人 刘艳辉 负责人电话 0755-89509995 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券情况 公司董事、监事、高级管理人员的任期以

24、及直接或间接持有公司本次发行前股份的情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股情况 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 范文宏 董事长 2018年10月 -2021 年 10 月 1,156.68通过瑞皿投资间接 持有 385.56 万股； 通过瑞宏捷间接持有 89.208 万股 1,631.448 48.555% 无 2 黄新华 董事、总经理 2018年10月 -2021 年 10 月 1,111.320通过瑞可投资间接持有 370.44 万股； 通过瑞华捷间接持有 93.408 万股 1,575.168 46.880% 无 3 吴

25、小玲 董事、副总经理、地产事业一中心总经理、产品中心总经理 2018年10月 -2021 年 10 月 -通过瑞宏捷间接持 有 33.60 万股 33.60 1.00% 无 4 何俊辉 独立董事 2018年10月 -2021 年 10 月 - - - - 无 5 张萍 独立董事 2018年10月 -2021 年 10 月 - - - - 无 6 王志刚 监事会主席、研究院院长 2020 年 7 月-2021 年 10 月 -通过瑞华捷间接持 有 5.04 万股 5.04 0.15% 无 7 詹汝生 监事、法务副经理 2020 年 7 月-2021 年 10 月 - - - - 无 8 李姣媛

26、职工监事、薪酬福利部经理 2019 年 3 月-2021 年 10 月 - - - - 无 9 王磊 副总经理、营销中心总经理、地产事业二中心总经理 2018年10月 -2021 年 10 月 -通过瑞宏捷间接持 有 20.16 万股 20.16 0.60% 无 10 刘艳辉 副总经理、董事会秘书 2018年10月 -2021 年 10 月 -通过瑞宏捷间接持 有 6.552 万股 6.552 0.195% 无 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （万股） 间接持股情况 合计持股数量 （万股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 11 张剑辉 财务总监 2019 年 7 月-2021

27、年 10 月 - - - - 无 12 王丽华 副总经理 2018年10月 -2021 年 10 月 - - - - 无 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 截至本上市公告书签署日，范文宏和黄新华合计直接、间接持有和控制发行人 100%股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人。最近 2 年内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 范文宏，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。1997 年 6 月至 2016 年 12 月担任深圳市邦迪工程顾问有限公司监理工程师；2017 年 1 月加入本公司，现任公司董事长，兼任瑞生工程

28、执行董事，瑞皿投资总经理、执行董事，瑞宏捷执行事务合伙人。范文宏为公司第一大股东，公司实际控制人之一，直接持有公司股份 1,156.68 万股，占公司总股本的 34.425%；其设立的一人有限公司瑞皿投资持有公司股份 385.56 万股，占公司总股本的 11.475%；其担任执行事务合伙人的瑞宏捷持有公司股份 168 万股，占公司总股本的 5%。范文宏现任公司董事长，合计控制公司 50.90%股份的表决权。 黄新华，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1995 年 2 月至 2016 年 12 月担任深圳市邦迪工程顾问有限公司监理工程师；2017 年 1 月加入

29、本公司，现任公司董事、总经理，兼任瑞生工程总经理，瑞诚工程执行董事、总经理，瑞可投资执行董事，瑞华捷执行事务合伙人。黄新华为公司第二大股东，公司实际控制人之一，直接持有公司股份 1,111.32 万股，占公司总股本的 33.075%，其设立的一人有限公司瑞可投资持有公司股份 370.44 万股，占发行人总股本的 11.025%，其担任执行事务合伙人的瑞华捷持有公司股份 168 万股，占公司总股本的 5%。黄新华现任公司董事、总经理，合计控制公司 49.10%股份的表决权。 范文宏和黄新华已于 2017 年 1 月 9 日签署一致行动协议，双方约定：对于需要发行人董事会、股东会/股东大会审议的重

30、大事项议案，范文宏、黄新华应在召开审议该等议案的会议前进行预先沟通并得出一致意见（如进行充分协商沟通后难以达成一致意见，应就议案所述内容以对发行人持股比例高的一致行动股东意见为一致表决意见），并以沟通形成的一致意见在相关董事会、股东会 /股东大会上表决。该协议期限为自协议签署之日起至发行人在证券市场公开发行股票并上市满三年之日止。一致行动约定不得被任一一致行动股东单方面解除或撤销，与一致行动相关的条款均为不可撤销条款。 上述两名一致行动股东范文宏与黄新华合计控制发行人 100%股份的表决权，共同为发行人的实际控制人。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 范文宏黄新华深圳

31、市瑞宏捷投资合伙企业（有限合伙）深圳市瑞皿投资咨询有限公司深圳市瑞可投资咨询有限公司深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）%3.7525.819%8.60653.10%100.008.269%24.806%3.75%55.60%100.00深圳瑞捷工程咨询股份有限公司深圳瑞生工程研究院有限公司深圳瑞诚工程科技有限公司深圳瑞信建筑科技有限公司100.00%100.0020.00% 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励计划、员工持股计划及其他制度安排。 为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，

32、吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，公司于 2018 年 5 月 29 日召开股东会，同意以 2017 年 12 月 31 日为净资产账面值为参考，以 3 元/注册资本的行权价格向 44 名员工授予一定比例的激励股权，其中有 42 名员工完成行权，并与公司签署激励股权授予确认书。该等激励股权由激励员工通过员工持股平台瑞宏捷和瑞华捷间接持有。股权激励方案实行时，范文宏、黄新华及 42 名行权员工的出资情况如下： 1、 瑞宏捷 合伙人身份 出资额（万元） 出资占比 间接持股数量（股） 是否涉及股份支付 范文宏（GP） 232.00 46.40% 773,333 否 11 名员工（LP） 2

33、68.00 53.60% 893,333 是 合计 500.00 100.00% 1,666,667 注：截至 2020 年 6 月 30 日，有 3 名被激励员工因为离职向范文宏转让 6.70%的出资（对应出资额 33.50 万元，间接持股 111,667 股）。 2、 瑞华捷 合伙人身份 出资额（万元） 出资占比 间接持股数量（股） 是否涉及股份支付 黄新华（GP） 244.00 48.80% 813,333 否 31 名员工（LP） 256.00 51.20% 853,333 是 合计 500.00 100.00% 1,666,667 注：截至 2020 年 6 月 30 日，有 4 名

34、被激励员工因为离职向黄新华转让 5.80%的出资（对应出资额 29.00 万元，间接持股 96,667 股）。 公司的股权激励对公司控制权无重大影响，均系立即行权的股权激励，无上市后行权的情况发生，对公司上市后的股权结构亦无相关影响。 瑞宏捷和瑞华捷已出具承诺： 1、 自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 2、 公司股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）均

35、低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 10 月 20 日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6 个月。 3、 如果中国证监会和深圳证券交易所对上述股份锁定期另有特别规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 占比 数量（股） 占比 一、限售流通股 范文宏 11,566,800 34.425% 11,566,800 25.819% 自上市之日起36 个月 黄新华 11,113,200 33.075% 11,

36、113,200 24.806% 自上市之日起36 个月 瑞皿投资 3,855,600 11.475% 3,855,600 8.606% 自上市之日起36 个月 瑞可投资 3,704,400 11.025% 3,704,400 8.269% 自上市之日起36 个月 瑞宏捷 1,680,000 5.000% 1,680,000 3.750% 自上市之日起36 个月 瑞华捷 1,680,000 5.000% 1,680,000 3.750% 自上市之日起36 个月 小计 33,600,000 100.00% 33,600,000 75.00% - 二、无限售流通股 网上发行股份 - - 11,200

37、,000 25.00% - 小计 - - 11,200,000 25.00% - 合计 33,600,000 100.00% 44,800,000 100.00% - 注：1、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； 2、 本次发行未涉及战略配售，未涉及原股东公开发售股份； 3、 发行人不存在表决权差异安排。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 22,398 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 范文宏 11,566,800 25.819% 自上市之日起 36 个月 2 黄新华

38、11,113,200 24.806% 自上市之日起 36 个月 3 瑞皿投资 3,855,600 8.606% 自上市之日起 36 个月 4 瑞可投资 3,704,400 8.269% 自上市之日起 36 个月 5 瑞华捷 1,680,000 3.750% 自上市之日起 36 个月 6 瑞宏捷 1,680,000 3.750% 自上市之日起 36 个月 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 7 第一创业证券承销保荐有限责任公司 25,198 0.056% 无 8 耿建华 500 0.001% 无 9 高亮 500 0.001% 无 10 杨秀云 500 0.001% 无 合计 3

39、3,626,698 75.060% - 注：发行人不存在表决权差异安排。 七、本次发行战略配售的情况 本次发行未安排战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 公司本次发行总股数为 1,120 万股（占发行后总股本的 25%），本次发行全部为新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格为 89.66 元/股。 三、 每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行市盈率 1、22.07 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、21.69 倍（每股收益按照 2019 年度

40、经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、29.43 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、28.93 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.38 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按 2019 年12 月 31 日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资

41、金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式。 网上最终发行数量为 11,200,000 股，网上定价发行的中签率为 0.0106327207%，网上投资者有效申购倍数为 9,404.93058 倍，其中网上投资者缴款认购 11,174,802 股，放弃认购数量 25,198 股。 本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 25,198 股，包销金额为 2,259,252.68 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.22%。 七、募集资金总额及注册会

42、计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 100,419.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额 92,169.12 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 13 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验20211679 号”验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用总额为 8,250.09 万元，具体明细如下： 项目 不含税金额（万元） 保荐及承销费用 6,612.59 审计及验资费用 562.74 律师费用 534.91 用于本次发行的信息披露费用 481.13 发行手续费及其他费用 58.72 合计 8,250.09 本次每股

43、发行费用为7.37元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。 九、募集资金净额 本次募集资金净额为 92,169.12 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 26.51 元（按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 3.10 元（按 2019 年经审计的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司 2017 至 2020 年 1-6 月的财务数据经中汇会计师事务所

44、（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告（中汇会审20205691 号）。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书。 公司经审计财务报表的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（中汇会阅 20210332 号）。公司 2020 年主要财务信息及经营状况以及 2021 年第一季度的业绩预计等相关内容已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。 第六节 其他重要事项 一、关于本公司存在退市风险的说明 公司本次发行股票上市后，公司总股本为 4,480 万股，社会公众股东的持股比例为 25.00%，达到股权分布上市条件的最低要求水平。 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则，如持有公司 10%以上股份的股东及其一致行动人，或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票，则公司