亚康股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司 上市公告书 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号大厦十六层至二十六层） 二零二一年十月1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2021 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解

2、股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上

3、市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险揭示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通

4、股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公司总股本为 80,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，

5、并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险揭示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一） 丧失代理资质风险 公司 IT 设备销售的客户主要为互联网企业。由于上游供应商市场格局，导致国内互联网行业 IT 设备供应商集中在华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等几个品牌厂商。目前，公司拥有

6、上述品牌厂商的代理资质，可以代理销售上述品牌 IT 产品。未来，如果公司因违反代理协议或其他原因，导致公司不再拥有上述品牌厂商代理资质，公司将无法直接向品牌厂商采购 IT 设备，公司 IT 设备销售业务的竞争力将大幅下降，从而对公司经营业绩产生较大不利影响。 （二） 应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款净额分别为 15,492.24 万元、40,529.95 万元和 30,513.10 万元，占总资产比重分别为 36.54%、47.90%和 51.56%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能及时收回或产生坏账，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。2020 年 12 月

7、31 日，账龄在 1 年以内的应收账款原值占公司应收账款原值总额的比重为 99.11%。虽然公司主要应收账款客户是大型互联网客户等信誉较高的客户，但仍不能排除主要客户经营状况发生重大不利变化造成公司坏账损失的可能，公司存在应收账款回收风险。 （三） 人力成本上升风险 报告期内，公司IT运维服务毛利占主营业务毛利比例分别为42.61%、47.01%和 64.46%。IT 运维服务主要成本是人工成本，报告期内，公司 IT 运维服务业务中人工成本占比分别为 52.39%、77.94%和 80.42%，随着我国全面进入小康社会，社会工资水平呈上涨趋势。未来，如果公司无法有效控制单位人工成本的上涨，将导

8、致毛利率下降，并对公司盈利能力产生较大不利影响。 （四） 国际贸易政策变动风险 公司主要供应商为华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等 IT 设备生产商，其中，2018 年、2019 年华为品牌产品占公司 IT 设备销售业务的比例约为 50%。 2019 年 5 月，中美发生贸易摩擦，美国制裁华为公司，曾导致华为品牌服务器无法对外供货，进而影响公司销售订单交付，对公司正常经营产生不利影响。2020 年公司华为服务器销售额同比下降超过 40%，并导致公司 IT 设备销售业务同比下滑。未来，如果因国际贸易政策变化、国际政治冲突等因素，并同时影响华为、浪潮、中科曙光、新华三等国内 IT 设备供应商无法

9、供货，将对公司经营业绩产生重大不利影响。2020 年 8 月，美国政府以威胁国家安全为由，禁止 TikTok 在美国运营，并要求字节跳动将 TikTok 出售给美国公司，2021 年 2 月，美国政府暂停了 TikTok 禁令，并重新审查其对美国国家安全的威胁。报告期内 TikTok 收入分别为 0 万元、380.10 万元、3,322.18 万元，占公司 IT 运维服务收入比例分别为 0%、1.75%、10.65%。受美国禁止令影响，公司 TikTok 业务的可持续性存在不确定性。未来，如公司丢失 TikTok 业务将对公司盈利产生不利影响。 报告期内，公司海外 IT 运维服务收入占 IT

10、运维服务的比例分别为 33.63%、36.46%和 39.13%，公司海外 IT 运维服务毛利占 IT 运维服务的比例分别为24.16%、44.08%和 46.68%。海外 IT 运维服务是公司 IT 运维服务的重要组成，也是公司利润的主要来源之一。虽然公司海外业务主要服务对象为国内大型互联网公司，但是，如果未来因国际政治、国际贸易政策等因素，导致公司丢失阿里巴巴等客户的海外 IT 运维服务业务，将对海外业务的盈利产生重大不利影响，进而对公司盈利能力产生较大不利影响。 （五） 无法适应行业需求风险 公司业务聚焦于互联网行业，根植于互联网数据中心，为大中型互联网公司和云厂商服务。随着互联网行业不

11、断深化发展，促使公司发展 IT 运维服务业务，形成了“C+4S”的业务模式，增强了公司的盈利能力。但是互联网行业的快速迭代、也导致行业需求的不断涌现和更替。未来，如果公司无法跟上行业需求的变化，或者行业内产生新的服务模式并替代目前服务模式，公司将丧失市场机遇，并将对公司经营业绩产生较大不利影响。 （六） 公司服务不达标导致客户丢失的风险 报告期内，公司 IT 运维服务业务毛利分别为 5,476.82 万元、8,289.31 万元和 12,599.58 万元，占主营业务毛利比例分别为 42.61%、47.01%和 64.46%，是公司盈利能力呈持续上升的重要保障。同时，IT 运维服务服务对象是阿

12、里巴巴、腾讯、百度等行业领军企业，是公司市场声誉的重要支撑。未来，如果公司服务水平无法达到客户标准，或者出现由于公司服务失误影响客户正常业务的情况，公司将丢失重要客户，并影响潜在业务机会，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。 （七） 公司售后维保、交付实施毛利率高于同行业上市公司平均综合毛利率 报告期内，公司售后维保服务毛利率为 73.89%、62.32%和 55.20%，公司交付实施服务毛利率分别为 40.92%、51.89%和 60.53%。报告期内，公司上述两项 IT 运维服务毛利率保持在较高水平，并高于同期天玑科技、银信科技、宇信科技、神州信息、海量数据和先进数通等 6 家上市公司的平

13、均综合毛利率。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 2021 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可20212602 号文，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下： “一

14、、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” 经深圳证券交易所关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211003 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“亚康股份”，股票代码 “ 301085 ”；本次公开发行的 20,000,000 股股票将于 2021 年 10 月 18

15、 日起上市交易。 二、股票上市的相关信息 （一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二） 上市时间：2021 年 10 月 18 日 （三） 股票简称：亚康股份 （四） 股票代码：301085 （五） 本次公开发行后的总股本：80,000,000 股（六）本次公开发行的股票数量：20,000,000 股，本次发行全部为新股，无老股转让。 （七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：20,000,000 股。 （八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：60,000,000 股。 （九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。 （十）

16、发行前股东所持股份的流通限制及期限 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项 ”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ”。 （十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项 ”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ”。 （十二） 本次上市股份的其他限售安排无。 （十三） 公司股份可上市交易日期如下： 类别 股东名称 本次发行后 可上市交易日期（非交易日

17、递延） 持股数量（股） 持股比例 首次公开发行前已发行股份 徐江 32,596,478 40.75% 2024 年 10 月 18 日 祥远顺昌 9,518,698 11.90% 2024 年 10 月 18 日 恒茂益盛 8,252,914 10.32% 2022 年 10 月 18 日 古桂林 2,663,210 3.33% 2022 年 10 月 18 日 天佑永蓄 1,658,671 2.07% 2024 年 10 月 18 日 王丰 1,518,941 1.90% 2022 年 10 月 18 日 曹伟 1,336,668 1.67% 2022 年 10 月 18 日 沣沅投资 1,

18、176,471 1.47% 2022 年 10 月 18 日 翼杨天益 923,529 1.15% 2022 年 10 月 18 日 吴晓帆 354,420 0.44% 2022 年 10 月 18 日 小计 60,000,000 75.00% - 首次公开发行网上发行股份 网上发行股份 20,000,000 25.00% 2021 年 10 月 18 日 小计 20,000,000 25.00% - 合计 80,000,000.00 100.00% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十五）上

19、市保荐机构：股份有限公司 三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 公司选取的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人2019年和2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润均为正且累计净利润为 17,380.49 万元，符合“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5000 万元 ”的规定。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元 ”的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

20、一、发行人基本情况 公司名称 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 英文名称 Beijing Asiacom Information Technology Co., Ltd. 法定代表人 徐江 本次发行前注册资本 6,000万元 本次发行后注册资本 8,000万元 公司成立日期 2007年6月1日 住所 北京市海淀区丹棱街18号805室 电话 010-58834063 传真 010-58834061 电子邮箱 dongmiban 信息披露与投资者关系 负责机构 董事会办公室 负责人 董事会秘书 曹伟 联系电话 010-58834063 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务

21、；计算机系统服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务 公司是一家面向互联网数据中心，以IT设备销售、运维为核心的IT服务商，公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供IT设备销售及运维服务。 所属行业 根据上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于“F51批发业”。 二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份

22、及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （股） 间接持股数量 （股） 合计持股数量 （股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （股） 间接持股数量 （股） 合计持股数量 （股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 1 徐江 董事长 2019.5- 2022.5 32,596,478 通过天佑永蓄持股1,627,181股，通过恒茂益盛持股441,012 股，通过翼杨天益持股352,941 股 35,017,612 58.36% - 2 古桂林 董事、总经理 2019.5- 2022.5 2,663,210 通过恒茂益盛持股2,5

23、23,119股 5,186,329 8.64% - 3 王丰 董事、副总经理 2019.5- 2022.5 1,518,941 通过恒茂益盛持股2,352,067股 3,871,008 6.45% - 4 Zheng Wan 董事、财务总监 2019.5- 2022.5 - - - 5 刘航 独立董事 2019.5- 2022.5 - - - 6 薛莲 独立董事 2019.5- 2022.5 - - - 7 方芳 独立董事 2019.5- 2022.5 - - - 8 曹伟 副总经理、董事会秘书 2019.5- 2022.5 1,336,668 通过恒茂益盛持股31,500 股，通过天佑永蓄持

24、股31,490 股 1,399,658 2.33% - 9 吴晓帆 副总经理 2019.5- 2022.5 354,420 通过恒茂益盛持股617,417 股 971,837 1.62% - 10 徐清 监事会主席、内审经理 2019.5- 2022.5 - 通过祥远顺昌持股4,759,349股，通过恒茂益盛持股4,765,649 7.94% - 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 （股） 间接持股数量 （股） 合计持股数量 （股） 占发行前总股本比例 持有债券情况 6,300 股 11 徐平 - - 通过祥远顺昌持股4,759,349股 4,759,349 7.93% - 12 韦

25、红军 副总经理 2019.5- 2022.5 - 通过恒茂益盛持股588,016 股 0.98% - 13 李玉明 监事、商务总监 2019.5- 2022.5 - 通过恒茂益盛持股294,008 股 0.49% - 14 唐斐 监事、运营管理经理 2019.5- 2022.5 - 通过恒茂益盛持股58,802 股 0.10% - 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 本次发行前，本公司总股本为 6,000 万股，徐江直接持有本公司 3,259.6478 万股，占公司总股本的 54.3275%，同时徐江持有恒茂益盛 5.3437%的股权，恒茂益盛持有本公司 825.

26、2914 万股，占公司总股本的 13.7548%；徐江持有天佑永蓄 98.1015%的股权，天佑永蓄持有本公司 165.8671 万股，占公司总股本的2.7644%；徐江持有翼杨天益 38.2166%股权，翼杨天益持有本公司 92.3529 万股，占公司总股本 1.5392%。徐江直接和间接持有本公司 3,501.7612 万股，占公司总股本的 58.3627%，为公司控股股东、实际控制人。 徐江，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1999 年-2000 年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001 年-2002 年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司

27、，担任总经理；2002 年-2005 年，创建北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005 年 3 月，创建亚康环宇，担任执行董事；2007 年 6 月，创建亚康有限，担任执行董事；2009 年 6 月，创建中联润通，担任董事长；2019 年 5 月至今，任亚康万玮董事长、中联润通董事长。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人持股情况 公司控股股东、实际控制人为徐江先生。本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划等相关安排。 五、本次发行前后的股

28、本结构变动情况 本次发行前后，公司股本结构变动情况如下： 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 比例 数量（股） 比例 一、限售流通股 1 徐江 32,596,478 54.33% 32,596,478 40.75% 自上市之日起个月 362 祥远顺昌 9,518,698 15.86% 9,518,698 11.90% 自上市之日起个月 363 恒茂益盛 8,252,914 13.75% 8,252,914 10.32% 自上市之日起个月 124 古桂林 2,663,210 4.44% 2,663,210 3.33% 自上市之日起个月 125 天佑永蓄 1,658,67

29、1 2.76% 1,658,671 2.07% 自上市之日起个月 366 王丰 1,518,941 2.53% 1,518,941 1.90% 自上市之日起个月 127 曹伟 1,336,668 2.23% 1,336,668 1.67% 自上市之日起个月 128 沣沅投资 1,176,471 1.96% 1,176,471 1.47% 自上市之日起个月 129 翼杨天益 923,529 1.54% 923,529 1.15% 自上市之日起个月 1210 吴晓帆 354,420 0.59% 354,420 0.44% 自上市之日起个月 12 小计 60,000,000 100.0060,000

30、,000 75.00% 序号 股东名称 本次发行前 本次发行后 限售期限 数量（股） 比例 数量（股） 比例 % 二、无限售流通股 1 网上发行股份 - - 20,000,000 25.00% - 小计 - - 20,000,000 25.00% 总股本 60,000,000 100.00% 80,000,000 100.00% - 注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 40,005 户，本次发行后，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 徐

31、江 32,596,478 40.75% 自上市之日起 36 个月 2 祥远顺昌 9,518,698 11.90% 自上市之日起 36 个月 3 恒茂益盛 8,252,914 10.32% 自上市之日起 12 个月 4 古桂林 2,663,210 3.33% 自上市之日起 12 个月 5 天佑永蓄 1,658,671 2.07% 自上市之日起 36 个月 6 王丰 1,518,941 1.90% 自上市之日起 12 个月 7 曹伟 1,336,668 1.67% 自上市之日起 12 个月 8 沣沅投资 1,176,471 1.47% 自上市之日起 12 个月 9 翼杨天益 923,529 1.1

32、5% 自上市之日起 12 个月 10 吴晓帆 354,420 0.44% 自上市之日起 12 个月 合计 60,000,000 75.00% - 发行人不存在表决权差异安排。 七、发行人高级管理人员、员工参与战略配售的情况 本次发行不涉及发行人高级管理人员、核心员工及其他战略投资者参与战略配售的情况。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股份数量 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。 二、 发行价格 本次发行价格为 21.44 元/股。 三、 每股面值 本次发行股票每股面值为 1 元。 四、发行

33、市盈率 本次发行市盈率为 17.47 倍（每股收益按 2020 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.37 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按照 2020 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。 根据北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

34、发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 19,976,995 股，缴款金额为428,306,772.80 元 ，网上投资者放弃认购数量 23,005 股。 本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 23,005 股，包销金额为 493,227.20 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.12%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 42,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 37,057.74 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 20

35、21 年 10 月 13 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字2021第1-10018 号验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用为 5822.26 万元，其中： 1、 保荐及承销费用：4100 万元； 2、 审计及验资费用：707.55 万元 3、 律师费用：462.74 万元 4、 用于本次发行的信息披露费用：503.77 万元 5、 发行手续费用及其他费用：48.20 万元注：上述发行费用均不含增值税金额。 本次每股发行费用为 2.91 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）九、募集资金净额 本次募集资金净额为 37,057.74 万元。 十、发行

36、后每股净资产 本次发行后每股净资产为 9.03 元/股（按 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.2388 元/股（按 2020 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。十二、超额配售选择权 本次发行未使用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、202

37、0 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了审计报告（大信审字2021第 1-10267 号），发表了标准无保留的审计意见。相关数据已在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读刊登在深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的招股说明书。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 1-6 月的财务报表进行了审阅，出具大信阅字2021第 1-00020 号审阅报告。经发行人会计师审阅的 2021 年半年度财务数据、公司 2021 年 1-9 月业绩预计数据已在招股说明书进行了

38、详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示” 之“五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ”。 财务报告审计截止日后至本上市公告书签署日之间，公司经营模式、采购规模、主要业务的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）规定，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，

39、具体情况如下： 序号 募集资金开户主体 开户行 募集资金专户帐号 1 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 宁波银行股份有限公司北京东城支行 *44867 2 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 上海浦东发展银行北京中关村支行 *00001961 3 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 招商银行股份有限公司北京建国路支行 *402 4 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 上海银行股份有限公司北京西城支行 03004701878 二、其他事项 本公司自 2021 年 9 月 27 日刊登招股说明书披露日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司的主营业务目前进展

40、情况正常； 2、 公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品、服务销售价格、服务销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化； 3、 本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； 4、 本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股意向书中披露的重大关联交易，本公司资金未被关联方未经营性占用； 5、 本公司未进行重大投资； 6、 本公司未发生重大资产（股权）购买、出售或置换； 7、 本公司住所没有变更； 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 本公司未发生除正常

41、业务以外的重大对外担保等或有事项； 11、 本公司的财务情况和经营成果未发生重大变化： 12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会； 13、 招股说明书中披露的事项，自招股说明书刊登之日至上市公告书刊登前未发生重大变化； 14、 本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 名 称 股份有限公司 法定代表人 张纳沙 住 所 深圳市红岭中路 1012 号大厦 16-26 层 联系地址 北京市西城区金融街兴盛街 6 号大厦 8 层 联系电话 0755-82130833 联系传真 0755-82131766 保荐代表人 陈晔、韩培培 联系人 陈晔 二、上市保

42、荐的推荐意见 在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合公司法、证券法、注册办法、保荐业务管理办法等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件。 鉴于上述内容，本保荐机构同意推荐发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市，请予批准。 三、持续督导保荐代表人 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订），股份有限公司作为发行人北京亚康万玮信息技术股份有限公司的保荐机构将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人陈晔、韩培培提供持续督导工作，两位保荐代表人具体情况如下：

43、陈晔先生：投资银行 TMT 业务总部业务董事，工学硕士，保荐代表人。2007 年加入并从事投资银行工作，先后参与并完成了梦洁家纺 IPO、江粉磁材 IPO、蓝思科技 IPO、锡业股份非公开发行、金龙机电非公开发行、泰豪科技发行股份购买资产等项目。 韩培培先生：投资银行 TMT 业务总部业务董事，管理学硕士，保荐代表人。2008 年加入并从事投资银行工作，先后参与并完成了网宿科技 IPO、尚荣医疗 IPO、山鼎设计 IPO、蓝思科技 IPO、三超新材 IPO、证券非公开发行等项目。 第八节 重要承诺事项 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

44、 （一）公司控股股东、实际控制人、董事长徐江关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺 1、 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、 在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，每年转让直接或间接持有的公司股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行