瑞和股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 (深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座) 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 太平洋证券股份有限公司 （云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站： 巨潮

2、资讯网（ ） 、中证网（ ）、中国证券网（） 、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 公司控股股东和实际控制人李介平及其控制的深圳市瑞展实业发展有限公司承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司的股份，也不由公司回购该等股份”。 除李介平和深圳市瑞展实业发展有限公司外，公司其他股东承诺：“自公司股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份”。 在公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲承诺：“本人在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让

3、的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十”。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“瑞和股份”）首次公开发行股票

4、并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20111415号”文核准，本公司公开发行不超过2000万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1600万股，发行价格为30.00元/股。 经深圳证券交易所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2011297号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“瑞和股份”，股票代码“002620”；其中本次公开发行中网上定价发行的1600万股股票将于2011年9月29日起上市交易。 本次发行的招股意向书

5、、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2011年9月29日 3、 股票简称：瑞和股份 4、 股票代码：002620 5、 首次公开发行后总股本：8000万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2000万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、

6、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1600万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 股东性质及股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例(%) 可上市交易时间（非交易日顺延） 首次公开发行前已发行的股份 李介平 22,325,580 27.9075 2014 年 9 月 29 日 深圳市瑞展实业发展有限公司 19,6

7、72,020 24.5925 2014 年 9 月 29 日 广州市裕煌贸易有限公司 6,000,000 7.5 2012 年 9 月 29 日 邓本军 1,150,200 1.44 2012 年 9 月 29 日 陈玉辉 1,150,200 1.44 2012 年 9 月 29 日 沃艺琴 1,150,200 1.44 2012 年 9 月 29 日 马少玲 889,800 1.11 2012 年 9 月 29 日 姚春雄 850,200 1.065 2012 年 9 月 29 日 简社 850,200 1.065 2012 年 9 月 29 日 张言 850,200 1.065 2012

8、年 9 月 29 日 冯有国 850,200 1.065 2012 年 9 月 29 日 陈水良 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 陈韶东 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 张爱 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 黄旭东 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 郑水淀 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 张锦年 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 李洪元 499,800 0.6225 2012 年 9 月 29 日 李国霞 100,200

9、 0.1275 2012 年 9 月 29 日 马铜兰 79,800 0.0975 2012 年 9 月 29 日 林望春 75,000 0.0975 2012 年 9 月 29 日 杜玲玲 49,800 0.06 2012 年 9 月 29 日 张映莉 49,800 0.06 2012 年 9 月 29 日 林伟 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 何锐 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 陈如刚 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 高明 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 崔昕华 25,200 0.03 201

10、2 年 9 月 29 日 司汝其 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 杨水金 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 于波 25,200 0.03 2012 年 9 月 29 日 黄斌 15,000 0.0225 2012 年 9 月 29 日 薛展涛 15,000 0.0225 2012 年 9 月 29 日 王磊 15,000 0.0225 2012 年 9 月 29 日 李军 15,000 0.0225 2012 年 9 月 29 日 钟玉斌 15,000 0.0225 2012 年 9 月 29 日 贲诗伦 15,000 0.0225 2012 年

11、9 月 29 日 李鹏 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 林志萍 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 吴健 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 魏惠强 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 尹忠群 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 蔡青顺 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 赵静 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 彭梅林 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 李攀 10,200 0.015 2012 年 9 月 29

12、日 徐跃全 10,200 0.015 2012 年 9 月 29 日 贺莹 4,800 0.0075 2012 年 9 月 29 日 贺健聪 4,800 0.0075 2012 年 9 月 29 日 田浩言 4,800 0.0075 2012 年 9 月 29 日 小计 60,000,000 75.00 首次公开发行的股份 网下配售的股份 4000,000 5 2011 年 12 月 29 日 网上发行的股份 16,000,000 20 2011 年 9 月 29 日 小计 20,000,000 25 合 计 80,000,000 100.00 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公

13、司深圳分公司。 13、 上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 英文名称：SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD. 注册资本：8,000 万元（发行后）法定代表人：李介平 有限公司成立日期：1992 年 8 月 18 日股份公司成立日期：2009 年 12 月 22 日 公司住所：深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座邮政编码：518028 董事会秘书：陈玉辉 联系电话：0755-8376 2255 传真号码：0755-8376 8

14、373 互联网网址：http:/www.sz- 电子信箱： szruihezs 经营范围：特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。 主营业务：承接酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工。所属行业：装修装饰二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票

15、的情况 姓名 现任公司职务 任职起止日期 持股数量（股） 持股情况 李介平 董事长、总经理 2009年12月至2012年12月 22,325,580 直接持有 邓本军 董事、副总经理 2009年12月至2012年12月 1,150,200 直接持有 陈玉辉 董事、副总经理、董事会秘书 2009年12月至2012年12月 1,150,200 直接持有 沃艺琴 董事、副总经理、财务总监 2009年12月至2012年12月 1,150,200 直接持有 简社 董事、业务二部经理 2009年12月至2012年12月 850,200 直接持有 潘小珊 董事 2010年7月至2012年12月 - 高海军

16、独立董事 2009年12月至2012年12月 - 何文祥 独立董事 2009年12月至2012年12月 - 冯春祥 独立董事 2009年12月至2012年12月 - 于波 监事会主席 2009年12月至2012年12月 25,200 直接持有 张映莉 监事、人事部经理 2009年12月至2012年12月 49,800 直接持有 李慧 监事 2009年12月至2012年12月 - 杜玲玲 副总经理 2009年12月至2012年12月 49,800 直接持有 李鸿才 副总经理 2009年12月至2012年12月 - 李介生 副总经理 2009年12月至2012年12月 - 三、公司控股股东及实际控

17、制人的情况 李介平直接持有公司 37.21%的股份，为公司控股股东；李介平控股的瑞展实业持有公司 32.79%的股份。李介平直接和间接控制公司合计 70%的股份，能够实际控制公司，为本公司实际控制人。 李介平，*码：*13*，中国国籍，无境外永久居留权。李介平现任本公司董事长兼总经理，为本公司法定代表人。 深圳市瑞展实业发展有限公司：成立于 2002 年 6 月 28 日，注册资本 1,000 万元，由李介平和李鸿才共同出资设立，其中李介平以现金出资 900 万元，持股比例为 90%；李鸿才以现金出资 100 万元，持股比例为 10%。截至 2011 年 6 月 30 日，瑞展实业注册资本 2

18、,000 万元，注册地址为深圳市福田区鹏益花园 1-1009 室，法定代表人李介平，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口经营许可证后方才可以经营）。瑞展实业自身不开展具体的生产经营活动，除持有瑞和股份 32.79%股权外，还持有深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司 20%股权。 李介平还持有深圳市瑞和物业管理有限公司 90%股权和深圳市瑞永投资发展有限公司 10%股权。 四、本次发行后公司前十名股东的情况 本次发行结束后上市前公司股东总数为 3,736 人，前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股

19、比例（%） 1 李介平 2,232.56 27.90 2 深圳市瑞展实业发展有限公司 1,967.20 24.59 3 广州市裕煌贸易有限公司 600.00 7.5 4 邓本军 115.02 1.44 5 陈玉辉 115.02 1.44 6 沃艺琴 115.02 1.44 7 马少玲 88.98 1.11 8 冯有国 85.02 1.06 9 张言 85.02 1.06 10 简社 85.02 1.06 11 姚春雄 85.02 1.06 合 计 5,573.88 69.66 第四节 股票发行情况 一、 发行数量 本次发行股份数量为2000万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 400万

20、股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1600万股，占本次发行总量的80%。 二、 发行价格 本次发行价格为30.00元/股，对应的市盈率为： 1、30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2、40倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 三、 发行方式 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为400万股，有效申购数量为3

21、440万股，有效申购获得配售的比例为11.63%，认购倍数为8.6倍；网上定价发行股票数量为1600万股，中签率为2.4228896442%，超额认购倍数为41倍。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为60，000万元，中审国际会计师事务所有限公司已于2011年9月23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字201101020281号验资报告。 五、 发行费用总额及项目、每股发行费用本次发行费用明细及总额情况如下： 项目 金额（万元） 改制辅导、承销费用及保荐费用 3040 审计、评估及验资费用 205 律师费用 190 上

22、市初费及登记费 11.15 信息披露和印刷费等费用 402.99 合计 3849.14 每股发行费用1.92元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）六、募集资金净额 本次募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，募集资金净额为56,150.86万元。 七、 发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为9.88元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、 发行后每股收益本次发行每股收益为0.75元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节

23、 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 本公司自 2011 年 9 月 9 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司所处行业或市场未发生重大变化； （三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出

24、售及置换行为； （七） 公司住所没有变更； （八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； （十二） 公司无其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 1、 保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司 2、 法定代表人：王超 3、 住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 4、 电话：0755-82825166 5、传真：0755-82825183 6、保荐代表人：李中、水向东 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）已向深圳证券交易所出具了太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股票上市保荐书。太平洋证券认为，瑞和股份申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，瑞和股份具备在深圳证券交易所上市的条件，太平洋证券愿意保荐瑞和股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。