全通教育：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、 证券简称：全通教育 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300359 全通教育集团（广东）股份有限公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票年度向特定对象发行股票募集资金使募集资金使用可行性分析报告用可行性分析报告 全通教育集团（广东）股份有限公司 二二二年二月 全通教育集团（广东）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 目录 一、本次发行股票募集资金运用的概况.1 二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析.1 三、本次发行股票募集资金的可行性分析.2 四、本次发行股票募集资金运用对公司的整体影响.3 五、可行性分析结

2、论.3 全通教育集团（广东）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 1 全通教育集团（广东）股份有限公全通教育集团（广东）股份有限公司司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与全通教育集团（广东）股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票预案中相同的含义。一、本次发行股票募集资金运用的概况一、本次发行股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。公司经营管理层

3、将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金用途及使用安排等进行相应调整。二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析（一）保障上市公司控制权的稳定性（一）保障上市公司控制权的稳定性 2020年9月7日，全通教育原实际控制人陈炽昌、林小雅及其一致行动人上海驰频、峰汇资本与中文旭顺签署了股份转让协议及表决权委托协议。上述股权转让及表决权委托事项完成后，中文旭顺直接持有公司股份43,696,700股，同时通过受托行使表决权的方式持有公司105,317,603股股票对应的表决权，合计拥有公司149,014,303股股票对应

4、的表决权，占公司总股本的23.52%。2020年10月16日，中文旭顺与陈炽昌、林小雅、上海驰频、峰汇资本签署一致行动协议书。2021年8月10日，陈炽昌、上海驰频与中文旭顺签署了第二次股份转让协议，约定陈炽昌、上海驰频将其持有的公司50,728,274股股份（占公司总股本的8.00%）转让给中文旭顺。截至本预案签署之日，中文旭顺直接持有公司股份94,424,974股，同时通过受托行使表决权的方式持有公司54,589,329股股票对应的表决权，合计拥有公司149,014,303股股票对应的表决权，占公司总股本的23.52%，是公司单一拥有表全通教育集团（广东）股份有限公司 2022 年度向特定

5、对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 2 决权比例最大的股东，为公司的控股股东。同时，中文旭顺及一致行动人合计持有可支配表决权的股份占公司总股本的27.59%。如果本次发行事项能够顺利实施，对保障上市公司控制权的稳定性会起到积极作用。（二）（二）增强公司资金实力，把握行业发展机会，支撑公司战略发展增强公司资金实力，把握行业发展机会，支撑公司战略发展 公司致力于教育信息化及信息服务多年，形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的高新技术企业。近年来公司顺应行业政策变化，积极探索产品转型及升级策略，持续提升教育信息化建设及服务能力。未来，在发展家校互动升级业务方面，公司深

6、耕客户需求，探索课后托管等业务的经营发展新模式，经营区域逐渐由广东省辐射至全国其他地区，为校园及家庭客户提供托管及特色课程等服务。在发展继续教育业务方面，公司将深化继续教育业务与更多地区高校建立合作关系，开展学历职业教育服务的相关业务，丰富课程内容覆盖范围，实现教学过程全流程管理、教学质量控制量化管理以及就业数据可追踪。在教育信息化项目建设及运营投入方面，公司将结合客户实际需求，进一步提供定制化开发和运营支撑服务，逐步完善智慧校园平台产品，为客户提供智慧校园、智慧教育服务，形成智慧校园业务的良性循环。在拓展新业务领域方面，围绕教育信息化主业，不断丰富业务类型，探索学历职业教育等新业务。公司通过

7、向特定对象发行股票的融资方式补充公司业务经营所需资金，有利于公司提升流动性，增强业务承接及运营能力，支撑公司战略发展。（三）提升营运资金充足率，提高公司的经营业绩（三）提升营运资金充足率，提高公司的经营业绩 通过本次发行，以募集资金补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，提升公司营运资金充足率，支持公司在家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化项目建设及运营等主要业务领域深耕，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营风险。三、本次三、本次发行股票发行股票募集资金的可行性分析募集资金的可行性分析 全通教育集团（广东）股份有限公司

8、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 3 （一）本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定（一）本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定 本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化，净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，助力公司产业链延伸布局，推动公司业务持续健康发展。（二）本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善（二）本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人

9、治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。四、本次发行股票募集资金运用对公司的整体影响四、本次发行股票募集资金运用对公司的整体影响 本次向特定对象发行完成后，公司资本实力得到充实，净资产得到提高，有利于优化公司资产结构，改善公司财务状况，实现战略目标。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展战略

10、，有利于公司经济效益的提高，本次向特定对象发行股票完成后，将进一步增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和公司价值。五、可行性分析结论五、可行性分析结论 本次发行股票募集资金使用计划符合公司实际资金需求和公司整体战略发展方向，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有所提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险、提高后续融资能力和抗风险能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。全通教育集团（广东）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 4 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 二二二年二月二十八日