鹤壁涂料项目招商引资方案.docx
《鹤壁涂料项目招商引资方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《鹤壁涂料项目招商引资方案.docx(151页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/鹤壁涂料项目招商引资方案目录第一章 市场分析8一、 市场空间:存量房屋增长、重涂周期缩短,缔造广阔成长空间8二、 竞争格局:我国涂料行业竞争格局分散,本土品牌拥有巨大提升空间10三、 涂料市场:国产品牌快速崛起,市占率仍有巨大提升空间11第二章 项目绪论14一、 项目名称及投资人14二、 编制原则14三、 编制依据14四、 编制范围及内容15五、 项目建设背景15六、 结论分析17主要经济指标一览表18第三章 项目建设单位说明21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人
2、员介绍25六、 经营宗旨26七、 公司发展规划27第四章 项目背景及必要性33一、 原材料为涂料企业主要成本,和原油价格较为敏感33二、 加快产业转型升级,提高经济质量效益和综合竞争力34三、 积极融入新发展格局,拓展高质量发展空间38四、 项目实施的必要性40第五章 建设规模与产品方案42一、 建设规模及主要建设内容42二、 产品规划方案及生产纲领42产品规划方案一览表42第六章 建筑工程可行性分析44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表45第七章 项目选址可行性分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 坚持创新核心地
3、位,厚植高质量发展优势50四、 项目选址综合评价52第八章 法人治理54一、 股东权利及义务54二、 董事57三、 高级管理人员62四、 监事65第九章 SWOT分析67一、 优势分析(S)67二、 劣势分析(W)69三、 机会分析(O)69四、 威胁分析(T)71第十章 发展规划74一、 公司发展规划74二、 保障措施80第十一章 项目环境影响分析82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影响分析82三、 建设期水环境影响分析84四、 建设期固体废弃物环境影响分析84五、 建设期声环境影响分析85六、 环境影响综合评价86第十二章 原辅材料分析87一、 项目建设期原辅材料供应情况87二、
4、 项目运营期原辅材料供应及质量管理87第十三章 节能可行性分析89一、 项目节能概述89二、 能源消费种类和数量分析90能耗分析一览表91三、 项目节能措施91四、 节能综合评价93第十四章 工艺技术设计及设备选型方案94一、 企业技术研发分析94二、 项目技术工艺分析96三、 质量管理97四、 设备选型方案98主要设备购置一览表99第十五章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十六章 人力资源分析102一、 人力资源配置102劳动定员一览表102二、 员工技能培训102第十七章 项目投资分析105一、 投资估算的编制说明105二
5、、 建设投资估算105建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表108四、 流动资金109流动资金估算表109五、 项目总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十八章 经济效益分析114一、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表119二、 项目盈利能力分析119项目投资现金流量表121三、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123第十九章 项目风险防范分析125一、 项目风险分析125二、
6、 项目风险对策127第二十章 项目招投标方案130一、 项目招标依据130二、 项目招标范围130三、 招标要求130四、 招标组织方式131五、 招标信息发布134第二十一章 项目总结分析135第二十二章 附表附录138主要经济指标一览表138建设投资估算表139建设期利息估算表140固定资产投资估算表141流动资金估算表142总投资及构成一览表143项目投资计划与资金筹措一览表144营业收入、税金及附加和增值税估算表145综合总成本费用估算表145利润及利润分配表146项目投资现金流量表147借款还本付息计划表149第一章 市场分析一、 市场空间:存量房屋增长、重涂周期缩短,缔造广阔成长空
7、间1、测算内墙和外墙单方单遍涂刷涂料用量分别为0.125、0.837千克墙面涂刷一般分为七大步骤:(1)遮蔽保护(2)检查修补(3)墙面加固(4)批刮腻子(5)腻子打磨(6)涂刷底漆(7)涂刷面漆。涂刷面漆前需要涂刷底漆,可有效封闭墙体,抵抗碱性物质渗出,增强墙面附着力。通常墙面涂刷阶段:底漆涂刷1遍,等待2-4小时涂刷面漆;面漆涂刷2遍,第一次面漆涂完等待2-4小时涂刷第二遍面漆,过1-2天可完全干透。根据三棵树官网的数据,一般内墙涂料涂刷面积是房屋使用面积的3倍,理论每公斤涂料单遍可涂刷面积8.5-10平方米。2、存量空间:房屋存量面积867亿方,重涂市场规模709亿,远期预计翻番截至20
8、20年年末,我国全国房屋总建筑面积约866.7亿方,其主要由农村房屋面积和城镇房屋面积组成,其中农村/城镇房屋面积分别由住宅面积和非住宅面积构成。其中农村住宅面积根据我国住房和城乡建设部统计口径,由农村建制镇住宅面积、建制乡住宅面积和建制村住宅面积组成。据住建部及统计年鉴数据测算,截至2020年年末,我国城镇房屋存量面积约438.5亿方,同比+4.4%,其中城镇住宅和城镇非住宅存量面积分别为268.4亿方、170.2亿方,分别占比城镇房屋存量面积的61.2%、38.8%。截至2020年年末,我国房屋存量面积(农村房屋面积+城镇房屋面积)合计866.7亿方,其中按区域分,城镇房屋和农村房屋面积分
9、别为438.5亿方、428.1亿方,分别占比50.6%、49.4%;按类型分,住宅面积和非住宅面积分别为604.7亿方、262.0亿方,分别占比69.8%、30.2%。据住建部及统计年鉴数据测算,截至2020年年末,我国总房屋存量面积合计866.7亿方。考虑到墙面涂刷分为外墙和内墙,根据中国工业涂料协会数据,外墙的涂刷面积是建筑面积的0.7倍,涂刷比例为62%;内墙为2.5倍,涂刷比例为78%;但考虑到:1)城镇非住宅中商办、仓储用房隔间相对较少,假设其内墙的涂刷面积是建筑面积的2.0倍;2)农村非住宅中厂房、仓储用房占比相对较高,其内外墙涂刷简单甚至没有涂刷,以及部分单层厂房、仓库无内墙或少
10、内墙,假设其外墙的涂刷比例为50%,内墙的涂刷面积是建筑面积的1.5倍,涂刷比例60%;综合测算我国总房屋存量面积对应的外内墙名义涂刷面积分别为368.4亿方、1,527.2亿方。同时,根据北京市住建委,涂界,三棵树官网以及草根调研数据,估算内墙和外墙单方单遍涂刷的平均涂料用量分别为0.125kg/m2、0.837kg/m2。按照内外墙通常需要涂刷3遍(底漆1遍,面漆2遍),并假设农村非住宅外墙涂刷2-3遍,综合测算涂料总用量约为14,826万吨。考虑到目前我国城镇住宅和非住宅的重涂周期分别约10年、7年,以及农村房屋重涂周期约15年,并按三棵树和亚士创能2020年工程涂料销售均价4,800元
11、/吨、家装涂料5,800/吨测算,我国存量房屋年均涂料市场规模约为708.8亿元。伴随我国人民生活水平提升,居民对生活品质和美的追求也同步提升。参考欧美发达国家,其平均重涂周期约为5.3年,以及美国、新加坡的重涂周期分别约为5.5年、5.0年。动态来看,未来我国居民重涂周期向欧美靠拢,假设未来城镇住宅重涂周期缩短至5年、农村住宅和城镇非住宅缩短至6年、农村非住宅缩短至7年,测算年均涂料用量约提升至2,610.3万吨,在不考虑涂料价格上涨的情况下,保守预计对应市场规模将达到1,353.9亿元,较目前市场规模接近翻番。二、 竞争格局:我国涂料行业竞争格局分散,本土品牌拥有巨大提升空间1、我国涂料行
12、业集中度偏低,相对欧美拥有巨大提升空间我国涂料行业集中度低于国外市场,从国家视角来看,2020年美国与欧洲十强涂料企业集中度分别为90%与70%,远高于中国的17%;从全球视角来看,2020年我国百强企业销售额为222.3亿美元,CR100集中度为35.3%,低于全球CR100集中度23.2pct;其中我国CR10集中度为17.5%,低于全球CR10集中度20.3pct,我国涂料行业集中度仍有巨大提升空间。2、我国涂料行业竞争格局分散,头部企业外资品牌占主导我国涂料企业数量众多,竞争格局分散。头部涂料企业外资品牌占据主导,从国内TOP10企业视角来看,2020年中国前10大涂料企业中,6家外资
13、企业上榜,前3名均为外资企业,市占率之和近9%;其中立邦2020年收入174.1亿元,是唯一营收超百亿的企业。从国内TOP100企业视角来看,国内企业营收普遍较低,营收在“5亿元以下”及“5-10亿元”占比总和超过70%。从规模扩张视角来看,“5-10亿元”和“30-100亿元”的腰部企业近年来营收占比有较明显提升。三、 涂料市场:国产品牌快速崛起,市占率仍有巨大提升空间1、市场规模:亚太地区市场规模占比最大,我国涂料产能快速扩张目前全球涂料市场年产量超9,000万吨,其中亚太地区占比最大。根据涂界发布的2021全球涂料企业100强榜单,2020年全球涂料总产量为9,350万吨,对应市场规模达
14、1,878亿美元,同比-5.0%,增速有所趋缓;其中,2020年亚太地区涂料产量达4,956万吨,占全球比重为53.0%,较2016年+4.6pct;其中中国涂料产量3,513万吨,占全球比重约为37.6%,较2016年+8.6pct,我国涂料产能快速扩张。2、我国涂料产能全球第一,近年来盈利能力有所增强我国涂料市场年产量超3,500万吨,规模超4,000亿元。中国涂料行业总产量自2009年超过美国,成为世界第一大涂料生产国,近年来保持稳定增长;根据涂界发布的2021中国涂料企业100强榜单,2020年全国1,968家规模以上涂料企业总产量为2,459.1万吨,同比+0.9%,对应主营业务收入
15、为3,054.3亿元,同比-2.5%。若假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约70%,营业收入占到全行业总营收约75%,则2020年全国涂料全行业总产量为3,513.0万吨,主营业务收入为4,072.0亿元(含规模以下企业)。2018-2020年,我国规模以上企业净利率分别为7.2%、7.3%、8.1%,近3年呈现上升态势,国内企业盈利能力有所增强。3、我国建筑涂料市场规模最大,本土品牌表现优异细分市场中,我国建筑涂料规模最大,产量占比逐年提升。根据涂界及中国涂料工业协会公布的数据,我国规模以上企业建筑涂料产量从2012年的416万吨增长到2019年的694万吨,年均复合增长7.6%;202
16、0年我国建筑涂料全行业产量为1,640万吨,同比+5.8%,占比当年我国涂料总产量的46.7%。工程涂料主要指运用于B端的建筑涂料,涵盖了内外墙涂料、钢结构涂料、地坪涂料(部分企业涵盖防水涂料、辅材辅料等业务收入)。在这一领域,本土品牌表现优异,工程建筑涂料市占率稳步提升,2020年工程建筑涂料前十大企业中,6家中国企业上榜,其中三棵树市占率超过6%。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称鹤壁涂料项目(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、
17、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。四、 编制范围及内容1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析;2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述,确定建设规模;3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价;4、对项目的总图运输、公用工程
18、等技术方案进行研究;5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价;6、对项目实施进度和劳动定员的确定;7、投资估算和资金筹措和经济效益评价;8、提出本项目的研究工作结论。五、 项目建设背景涂料发展大致可分为三个阶段:涂料工业形成期:18世纪-19世纪中叶,涂料摆脱手工作坊状态,开始形成工业体系。1790年英国创立第一家涂料厂,之后法国、德国、奥地利等国家先后建厂,该阶段的涂料原材料为天然成膜物质,具有毒性大、味道大等特点。合成树脂涂料期:19世纪中叶-20世纪中叶,涂料原料从天然植物油为主导,逐步进化到以合成树脂为主要原材料的时期。1855年英国建立了第一个生产合成树脂涂料的工厂,之
19、后技术几经迭代,聚氨酯、丙烯酸树脂、丙烯酸酯胶乳涂料等开始投入生产。新型涂料发展期:20世纪70年代至今,涂料工业向低污染、低能耗方向发展,其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。该阶段的涂料性能更加优异,并且更加符合环保需要。在实现“十四五”主要目标的基础上,再经过十年的努力,经济强市、文化强市、生态强市基本建成,幸福鹤壁、美丽鹤壁、平安鹤壁享誉全国。经济总量占全省比重明显提升,人均地区生产总值和居民收入走在全省前列;新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现,现代化经济体系构建走在全省前列;改革和发展深度融合、高效联动,全方位、宽领域、多层次的开放格局全面形成,创
20、新型城市建设走在全省前列;平安鹤壁达到更高水平,城市治理更加科学、更加精细,市域治理效能走在全省前列;生态环境根本好转,绿色发展示范区成效彰显,全域大公园建设整体成型,绿色生产生活方式蔚然成风,生态富民走在全省前列;独具鹤壁特色的文化软实力显著增强,市民素质和社会文明程度达到新高度,文化事业和文化产业融合发展走在全省前列;居民收入迈上新的大台阶,社会事业和社会保障全面进步,以城乡区域统筹推进共同富裕走在全省前列。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx,占地面积约57.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx吨涂料的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划
21、12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30822.37万元,其中:建设投资24226.43万元,占项目总投资的78.60%;建设期利息335.92万元,占项目总投资的1.09%;流动资金6260.02万元,占项目总投资的20.31%。(五)资金筹措项目总投资30822.37万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)17111.50万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额13710.87万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):66300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):5495
22、5.58万元。3、项目达产年净利润(NP):8287.01万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.68%。5、全部投资回收期(Pt):5.80年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):27428.83万元(产值)。(七)社会效益该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。
23、因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积74331.531.2基底面积23940.001.3投资强度万元/亩410.422总投资万元30822.372.1建设投资万元24226.432.1.1工程费用万元21221.112.1.2其他费用万元2505.222.1.3预备费万元500.102.2建设期利息万元335.922.3流动资金万元6260.023资金筹措万元30822.373.1自筹资金万元17111.503.2银行贷款万元13710.874营业收入万元66300.00正常运营
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 鹤壁 涂料 项目 招商引资 方案
限制150内