超频三：2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、 1 股票代码：股票代码：300647 股票简称：股票简称：超频三超频三 上市地点：深圳证券交易所上市地点：深圳证券交易所 深圳市超频三科技股份有限公司 Shenzhen Fluence Technology PLC.（深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦号创投大厦3602）2022年度以简易程序向特定对象发行股票年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二零二二零二二二年年四四月月 2 一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额不超过人民币 20,

2、000.00 万元（含），扣除发行费用后，将投资于以下项目：序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）拟使用募集资金金额拟使用募集资金金额（万元）（万元）1 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目 32,692.32 20,000.00 合计合计 32,692.32 20,000.00 在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置

3、换。本项目的实施主体为公司控股孙公司圣比和（红河）新能源有限公司（以下简称“圣比和新能源”），系公司控股子公司个旧圣比和实业有限公司（以下简称“个旧圣比和”）设立的全资子公司。待本次发行的募集资金到位后，公司将参照市场公允的借款利率以借款的形式投入实施主体，实施主体负责募集资金投资项目的具体实施。二二、本次募集资金投资项目的具体情况、本次募集资金投资项目的具体情况（一）（一）项目的基本情况项目的基本情况 公司已与红河州人民政府签署了 锂电池正极关键材料生产基地建设项目投资协议书，计划在云南省蒙自经济技术开发区建造“锂电池正极关键材料生产基地”项目，本次募投项目即为其中第一期项目的子项目。公司拟

4、通过引进先进设备，建设“废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料”的完整产业链生产基地。本次募投项目总投资金额为32,692.32 万元，拟使用募集资金 20,000.00 万元，项目建设期 12 个月。项目实施后，将形成新增产能包括 10,000 吨三元前驱体，3,000 吨碳酸锂以及 5,000 吨 3 三元正极材料。本项目投产后，三元前驱体和碳酸锂产品既可用于公司三元正极材料生产的原材料需求，也可对外销售。本项目系公司计划通过控股孙公司圣比和新能源来实现锂电池正极关键材料领域产能布局的第一步。公司未来将根据既定战略进一步加大人力和资金投入，助力建设华南地区锂电池材料回收至正极

5、材料制备的完整产业链集群。（二）（二）项目实施的必要性项目实施的必要性 1、把握产业发展机遇把握产业发展机遇，满足满足快速增长的快速增长的订单需求订单需求 随着全球性能源短缺、环境污染和气候变暖问题日益突出，我国提出了“碳达峰”和“碳中和”的重大战略目标，推动了新能源汽车、5G 新一代电子产品产业的蓬勃发展，我国锂离子电池产业迎来了新的发展契机。受益于下游应用市场的旺盛需求，我国锂电池正极关键材料市场也迎来爆发式增长。根据 GGII 数据，2017-2020 年，我国三元正极材料出货量从 8.6 万吨快速提升至 23.6 万吨，年均复合增长率为 40.0%，2021 年 1-6 月我国三元正极

6、材料出货量为 19.0 万吨，同比增长近一倍。2020 年，全球三元前驱体出货量为 42 万吨，同比增长 34%。预计 2025 年全球三元前驱体出货量将达 148 万吨，为 2020 年的 3.52 倍。三元正极关键材料出货量的快速上升并未能完全弥补市场需求的缺口，由于市场需求过大且供给紧张，三元正极关键材料的市场价格也在不断上升，根据上海有色金属网数据，2020-2021 年，我国碳酸锂商品价格上涨超过 350%，三元前驱体商品价格上涨约 60%。随着市场需求的不断增长，公司现有产能将无法持续匹配下游客户日益增长的订单需求。通过本次募投项目的实施，公司将新增 10,000 吨三元前驱体，3

7、,000吨碳酸锂以及 5,000 吨三元正极材料产能，产品可广泛应用于消费电子、电动车等领域。本次募投项目将大幅提高公司的生产供应能力，凸显规模效应，利于公司抓住市场机会全面提升竞争力。2、拓展公司产品线，提升公司综合实力和抗风险能力拓展公司产品线，提升公司综合实力和抗风险能力 公司传统主营业务为电子产品新型散热器件、LED 照明灯具的研发、生产和销售，并为下游客户提供高质量的 LED 照明合同能源管理及照明工程等服务。4 公司的产品结构相对传统且受疫情影响较明显，为了优化公司产品布局，抵御原有市场增速放缓带来的系统性风险，公司积极调整发展战略，在保持公司原有产品市场优势的同时打造新的业绩增长

8、点，从而增强公司整体抗风险能力和盈利水平。通过本募投项目的实施，公司将新增 10,000 吨三元前驱体，3,000 吨碳酸锂以及 5,000 吨三元正极材料，通过锚定产业上游锂电池材料生产环节并扩大经营规模，公司进一步构建和完善锂电池正极关键材料产业链的布局，从而获得新的利润增长点，提升公司综合市场竞争力和抗风险能力，实现公司业务的全面可持续发展。3、打造打造一体化布局，构建一体化布局，构建公司的公司的产业链降本产业链降本优势优势 随着市场对三元正极材料的需求不断扩大，有限的上游原材料供给能力造成了三元前驱体和碳酸锂等产品的市场价格持续上升。根据上海有色金属网数据，2020-2021 年，我国

9、碳酸锂商品价格上涨超过 350%，三元前驱体商品价格上涨约 60%，大幅增加了传统三元正极材料生产厂商的成本。因此，通过本项目的实施，公司可打造“废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料”的一体化布局，通过将回收后的锂电池进行综合回收利用，再次生成前驱体和碳酸锂，不仅符合当下绿色环保、资源循环的发展主题，还能够充分发挥产业链协同效应，降低公司三元正极材料的生产成本，进而增强公司的盈利能力。（三）（三）项目实施的项目实施的可行性可行性 1、有利有利政策政策的陆续的陆续出台提供了坚实的出台提供了坚实的行业行业发展发展保障保障 近年来，我国陆续出台了多项鼓励和推动锂电池正极材料行业发展的

10、产业政策，引导锂离子电池企业优化产业布局、技术创新、质量管理、产品性能等方面，从而推动我国锂离子电池产业健康发展。云南省政府进一步响应国家战略号召，大力推动当地新能源材料产业发展，为相关产业发展提供政策支撑。2021 年 9月，云南省政府发布云南省“十四五”科技创新规划，推动新型锂离子电池正负极材料、隔膜材料、燃料电池催化材料等关键技术研究与产业化开发，以及稀 5 贵金属二次资源回收利用技术与装备研发。此外，针对资源循环产业，我国也陆续出台了多个鼓励政策，促进循环经济产业发展。由此可见，锂离子电池正极关键材料产业和废旧电池材料回收行业已经得到国家及地方政策的有力支撑，具备良好的外部政策环境和广

11、阔的市场空间，本募投项目通过在云南省红河州建设“废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料”的完整产业链生产基地，响应国家产业政策导向，符合绿色经济发展需求，具备政策可行性。2、项目实施具备坚实的技术基础项目实施具备坚实的技术基础 自成立以来，个旧圣比和始终聚焦于锂电池正极关键材料领域，建立了一支由 7 名博士领衔的高级研发团队，拥有由 9 名资深专家、学者组成的专家顾问委员会，具备丰富的生产和研发经验。个旧圣比和围绕“废旧锂离子电池材料综合回收利用前驱体/碳酸锂正极材料”完整产业链，掌握了包括废旧电极材料的预处理工艺技术、有价金属高效浸出工艺技术、浸出液高选择性湿化学杂质分离工艺技

12、术、柔性三元前驱体生产工艺技术、单晶三元材料生产工艺技术等多项核心技术和自主知识产权。截至可行性分析报告公告之日，个旧圣比和拥有自主核心关键技术 50 余项，参与制定省级地方标准 2 项，承担并完成国家科技部、发改委、工信部等国家及省级科技计划与产业化项目近 20 项，其中包括国家高技术研究发展计划（863 计划）课题两项，获云南省/红河州科学技术奖、中国有色金属协会科技进步奖等多项荣誉。个旧圣比和是云南省科技厅认定的创新型企业，云南省锂离子电池材料创新团队，拥有赵东元院士工作站、云南省动力电池材料工程技术研究中心，是云南省工信厅认定的专精特新“小巨人”企业，中国动力电池回收与梯次利用联盟副理

13、事长单位。本次募投项目的实施主体圣比和新能源系个旧圣比和设立的全资子公司，个旧圣比和高素质的研发团队和丰富的技术储备，为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实的基础。3、丰富的销售管理经验为项目产能消化提供保障丰富的销售管理经验为项目产能消化提供保障 公司深耕国内散热市场十余年，凭借着出色的研发创新能力、稳定的产品品质和优秀的销售能力，成功塑造了“超频三”品牌。本次募投项目是公司大力开 6 拓子公司业务领域的第一步，虽然该业务领域与公司传统业务的生产工艺、客户对象存在一定的差异，但是经过多年的经营实践积累，超频三已成功组建了一支优质的销售服务团队，掌握了丰富的销售管理经验。在面对复杂多变的新兴业务和

14、市场形势时，团队能够基于积累的销售管理经验，迅速做出战略调整并优化销售策略，从而提升销售效率。因此，公司具备了迅速切入新客户并开拓市场的能力，为新增产能的消化提供了坚实的保障。（四）（四）项目投资测算项目投资测算 本项目总投资 32,692.32 万元，其中募集资金投入为 20,000.00 万元，具体投资情况如下：单位：万元 序号序号 工程或费用名称工程或费用名称 总投资额总投资额 占总投资比例占总投资比例 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 装修费用 2,846.00 8.71%-2 设备购置及安装费用 25,010.62 76.50%20,000.00 3 基本预备费 835.70 2.5

15、6%-4 铺底流动资金 4,000.00 12.24%-项目总投资项目总投资 32,692.32 100.00%20,000.00 （五）（五）项目预期收益项目预期收益 项目建设期为 12 个月，项目投资的税后内部收益率为 22.36%，项目的税后静态投资回收期为 5.72 年（含建设期），具有较好的投资效益。（六）（六）项目审批或备案情况项目审批或备案情况 本项目已取得云南省固定资产投资项目备案证，备案项目代码为2203-532599-89-01-580164；本项目已取得红河州生态环境局关于锂电池正极关键材料生产基地建设项目（一期）环境影响报告书的批复（红环审202235 号）。三三、本次

16、发行对公司经营管理、财务状况等的影响、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 7 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司目前的主营业务展开，本次发行后，公司的主营业务范围未发生重大变化。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司提高市场份额和市场地位，提升公司的综合实力。本次发行后，公司的资本实力和核心竞争力将进一步增强，进而提升公司价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行

17、对公司财务状况的影响 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司的主营业务收入和净利润将大幅提升，总资产、净资产规模将进一步增加，公司财务状况和财务结构会得到进一步的优化与改善，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。四四、可行性分析结论、可行性分析结论 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，符合相关政策和法律法规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。项目完成投产后，公司的盈利能力和抗风险能力将得到增强，财务状况和财务结构将得到进一步的优化与改善，公司的综合竞争力也将得到进一步提升。（以下无正文）8（此页无正文，为深圳市超频三科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告之盖章页）深圳市超频三科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 24 日