瑞丰新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《瑞丰新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《瑞丰新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（63页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd. （新乡县大召营镇（新获路北） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12层、15层）二零二零年十一月 特别提示 本公司股票将于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相

2、同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下

3、简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一） 涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。 （二） 流通股数量较少 本次发行后，公司总股本为 150,000,000 股，其中无限售条件流通股票数量为 35,565

4、,988 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三） 市盈率高于同行业平均水平 按照中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司行业分类指引（2012 年修订），瑞丰新材所属行业为“C 制造业”，具体属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月静态平均市盈率为 28.90 倍（截至 2020 年 11 月 13 日），请投资者决策时参考。本次发行价格 30.26 元/股对应的 2019 年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 47.43 倍，高于行业最近

5、一个月静态平均市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四） 股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券

6、可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）主要原材料供应及价格波动风险 报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别 89.19%、90.19%、 89.99%和 89.64%，占比较高。公司生产所需的原材料主要为原油的下游产品、副产品或者衍生品，主要包括基础油、异辛醇、五硫化二磷、苯乙烯、氧化锌、四聚丙烯、水杨酸、 烯烃、聚异丁烯、二苯胺等。公司主要采取“基于安全库存、以销定产、以产定购”的采购模式。若上述原材料价格出现持续大幅波动，且公司

7、在产品销售定价、库存成本控制等方面未能有效应对，则公司经营业绩将存在下滑或大幅波动的风险。 另外，由于国家对环保的监管愈加严格，公司部分原材料供应商可能会因环保问题减产甚至停产。若此种情况发生，可能会导致公司原材料不能及时采购或采购价格上升，因此公司存在原材料供应风险。 （二） 技术风险 润滑油行业发展应与节能、高效、高端化的内燃机油发展趋势相适应。因此，润滑油添加剂产品结构高档化进程正在加速、润滑油品种细分和性能差异日益明显，润滑油大客户对润滑油添加剂企业的产品环保节能水平、产品开发能力以及对产品的技术支持要求越来越高，润滑油添加剂企业必须具备持续的技术创新，快速实现产品升级换代的能力。若公

8、司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，或者技术研发投入力度不够，可能导致公司未来的市场竞争能力下降，公司因而存在一定的技术风险。 （三） 海外市场拓展风险 报告期内，公司产品出口收入分别为 12,962.31 万元、13,633.03 万元、 22,594.46 万元和 11,786.79 万元，占当期主营业务收入比重分别为 28.07%、 25.97%、34.50%和 33.72%，出口金额逐年增长。2017 年至 2019 年度，公司境外销售额增长较快。在润滑油添加剂领域，由于国际大厂商介入时间较早且由于润滑油相关产品主要与发动机相关，而发动机主要又由国外品牌占据主导地位，因此国际润

9、滑油添加剂市场主要被路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿等几家国际知名添加剂厂商所占据。由于公司目前经营规模及涉足行业的历史与国际几大厂商相比仍处于相对劣势，国外市场的拓展前景具有不确定性，如果国外市场销售不能持续增长或不能保持稳定，将会影响公司效益。 （四） 安全生产风险 公司为精细化工材料生产企业，公司生产过程中的部分原料为易燃、易爆物质，存在因生产操作不当或设备故障，导致事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。 （五） 汽车产业政策风险 燃油发动机是润滑油主要应用领域之一。据相关报道，欧洲部分国家已经出台了燃油汽车禁售时间表，在 2017 年中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，中

10、华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）副部长辛国斌透露工信部正在研究、制定“停止生产销售传统能源汽车时间表”。如果“停止生产销售传统能源汽车时间表”正式实施，将会降低增量市场对燃油发动机用润滑油的需求量，从而对公司润滑油添加剂生产销售产生不利影响。 （六） 人才流失风险 公司作为高新技术企业，拥有多项知识产权与核心非专利技术。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，进而对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。 另外，随着公司经营规模日益扩大，对营销人才、管理人才等亦有较大需求。如果公司的高素质专

11、业人才流失严重，可能会削弱公司的竞争优势。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一） 编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二） 中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可20202396 号”文注册同意，内容如下： 1、 同意瑞丰新材首次公开发行股票的注册申

12、请。 2、 瑞丰新材本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，瑞丰新材如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20201161 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 15,000.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 3,556.5988 万股于 2020

13、年 11 月 27 日起上市交易，证券简称为“瑞丰新材”，证券代码为“300910”。 二、股票上市相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2020 年 11 月 27 日 3、 股票简称：瑞丰新材 4、 股票代码：300910 5、 本次公开发行后总股本：15,000 万股 6、 本次公开发行股票数量：3,750 万股（其中，公开发行新股数量 3,750 万股；股东公开发售股份数量 0 股） 7、 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：35,565,988 股 8、 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：114,434,012 股 9、 战略投资者在

14、首次公开发行中获得配售的股票数量：本次发行无战略配售 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东的股份锁定及减持意向的承诺”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东的股份锁定及减持意向的承诺”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式

15、，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,934,012 股，占发行后总股本的 1.29% 11、 公司股份可上市交易日期（非交易日顺延）： 序号 股东名称/姓名 持股数量 （股） 占首次公开发行后总股本比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 一、首次公开发行前已发行的股份 1 郭春萱 55,833,133 37.22

16、 2023 年 11 月 27 日 2 中石化资本（SS） 22,500,000 15.00 2022 年 9 月 27 日 3 苏州松禾 11,771,011 7.86 2021 年 11 月 27 日 4 前海基金 3,750,000 2.50 2021 年 11 月 27 日 5 王素花 3,150,262 2.10 2021 年 11 月 27 日 6 深圳松禾 2,250,000 1.50 2021 年 11 月 27 日 7 前海方舟 2,250,000 1.50 2021 年 11 月 27 日 8 张勇 1,910,878 1.27 2021 年 11 月 27 日 9 新乡鸿

17、润 1,720,507 1.15 2021 年 11 月 27 日 10 西藏伊诺斯 1,500,000 1.00 2021 年 11 月 27 日 11 阮荣林 1,103,532 0.74 2021 年 11 月 27 日 12 李贞和 900,000 0.60 2021 年 11 月 27 日 13 尚庆春 842,699 0.56 2021 年 11 月 27 日 14 安阳惠通 750,000 0.50 2021 年 11 月 27 日 15 马振方 667,135 0.44 2021 年 11 月 27 日 16 王少辉 667,135 0.44 2021 年 11 月 27 日

18、17 张未闻 600,000 0.40 2021 年 11 月 27 日 18 乔梁 333,708 0.22 2021 年 11 月 27 日 小计 112,500,000 75.00 - 二、首次公开发行的股份 序号 股东名称/姓名 持股数量 （股） 占首次公开发行后总股本比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 1 网下发行股份 19,312,500 12.88 其中 1,934,012 股可上市交易日期为 2021 年 5 月 27 日；17,378,488 股可上市交易日期为2021 年 11 月 27 日 序号 股东名称/姓名 持股数量 （股） 占首次公开发行后总股本比例（%）

19、 可上市交易日期 （非交易日顺延） 2 网上发行股份 18,187,500 12.12 2020 年 11 月 27 日 小计 37,500,000 25.00 - 合计 150,000,000 100.00 - 注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：东兴证券股份有限公司 三、上市标准 公司选择的具体上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。” 根据中汇会计师出具的审计报告（中汇会审【2020】6141 号），发行人最近两年经审计扣除非经常性损益前后归属

20、于母公司所有者的净利润孰低值分别为 9,569.12 万元和 5,529.65 万元，合计 15,098.77 万元。符合发行人选定的具体上市标准。 因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称： Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd. 本次发行前注册资本： 11,250万元 法定代表人： 郭春萱 成立日期： 1996年11月11日 整体变更为股份有限公司日期： 2015

21、年6月30日 公司住所： 新乡县大召营镇（新获路北） 邮政编码： 453700 电 话： 0373-5466662 传 真： 0373-5466288 互联网网址： http：/ 电子信箱： zqb 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 董事会秘书 尚庆春 董事会秘书联系电话 0373-5466662 经营范围 信息记录材料、油品添加剂材料、聚烯烃抗氧剂、重烷基苯磺酸（不含易燃易爆有毒及化学危险品）生产、销售；对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监

22、会2012年颁布的上市公司行业分类指引，本公司属于化学原料和化学制品制造业，行业代码：C26 二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券情况 序号 姓名 职务 本届任职起止日期 直接持股数量（股） 间接持股数量（股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 1 郭春萱 公司董事长、总经理 2018.6.12 2021.6.12 55,833,133 - 55,833,133 49.63 否 2 尚庆春 公司董事、财2018.6.12 842,699 - 842,699 0.75 否 序号 姓名 职务 本届任职起止日期 直接持股数量（股） 间接持股数量（

23、股） 合计持股数量（股） 占发行前总股本持股比例（%） 持有债券情况 务总监兼董事会秘书 2021.6.12 3 马振方 公司董事、副总经理 2019.9.182021.6.12 667,135 - 667,135 0.59 否 4 王少辉 公司副总经理 2018.6.122021.6.12 667,135 - 667,135 0.59 否 5 张勇 监事会主席 2019.9.182021.6.12 1,910,878 - 1,910,878 1.70 否 6 周利强 职工监事 2019.2.182021.6.12 - 通过新乡鸿润间接持有70,225 股 70,225 0.06 否 7 段海

24、涛 证券事务代表、人力资源部经理、监事 2018.6.122021.6.12 - 通过新乡鸿润间接持有421,349 股 421,349 0.37 否 8 王晓东 董事 2018.6.12 2021.6.12 - - - - 否 9 黄茂生 董事 2019.11.212021.6.12 - - - - 否 10 李锐 董事 2019.11.212021.6.12 - - - - 否 11 杨东升 独立董事 2018.6.122021.6.12 - - - - 否 12 赵虎林 独立董事 2018.6.122021.6.12 - - - - 否 13 刘双红 独立董事 2019.3.152021

25、.6.12 - - - - 否 14 董志辉 总工程师 2018.6.122021.6.12 - - - - 否 三、公司控股股东和实际控制人的情况 （一） 控股股东及实际控制人基本情况 本次发行前，郭春萱直接持有公司 55,833,133 股股份，占公司股本总额的49.63%，为公司控股股东、实际控制人。其基本情况如下： 郭春萱先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历，1984 年毕业于武汉钢铁学院，获得本科学历，专业类型为工学，专业背景为炼焦化学专业，2011 年取得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，专业背景为高级管理人员工商管理，*为 *13*。1985

26、 年 1 月至 1987 年 11 月，任湖北鄂城钢铁厂车间主任；1987 年 12 月至 1992 年 12 月，任新乡市化工研究所技术员；1993 年 1 月至 1996 年 10 月，任新乡市瑞达高科技有限公司总经理；1996 年 11 月至 2015 年 6 月，任瑞丰有限董事长；2015 年 7 月至今任公司总经理、董事长，现兼任子公司沧州润孚执行董事、新乡县第十四届人民代表大会代表、上海市润滑油品行业协会添加剂专业委员会主任委员。郭春萱先生作为发明人之一主持或参与了“一种二异辛基二硫代磷酸锌盐的制备方法”、“一种二烷基二硫代氨基甲酸酯的制备方法”等发明专利技术的研发工作，曾荣获“新

27、乡市创建劳动关系和谐企业先进工作者”、“新乡市五一劳动奖章”、“新乡县劳动模范”等荣誉称号。 （二） 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 公司的控股股东、实际控制人为郭春萱，本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： （三） 控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况 截至本上市公告书出具日，公司控股股东和实际控制人郭春萱持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。 四、股权激励计划、员工持股计划具体情况 截至本上市公告书出具日，公司不存在正在执行的股权激励计划。为增强员工积极性，优化员工收入分配，分享公司成长利益，公司前身瑞丰

28、有限于 2014 年通过增资的形式向乔庆文（乔庆文于 2020 年 1 月因病逝世，其股份由其子乔梁继承）、尚庆春、马振方、王少辉以及新乡鸿润（发行人员工持股平台）新增注册资本 602,318.18 元进行股权激励。 （一）基本情况 2014 年 5 月 23 日，瑞丰有限召开股东会，审议通过注册资本由 10,000,000.00 元增加至 10,602,318.18 元，增加注册资本 602,318.18 元，其中，乔庆文以798,000.00 元认购 72,545.45 元的新增注册资本；马振方以 997,500.00 元认购 90,681.82 元的新增注册资本；王少辉以 997,500

29、.00 元认购 90,681.82 元的新增注册资本；尚庆春以 1,260,000.00 元认购 114,545.45 元的新增注册资本；新乡鸿润以 2,572,500.00 元认购 233,863.64 元的新增注册资本。增资价格为 11 元/出资额，定价依据是在参考 2013 年每股净资产 10.5 元的基础上协商确定。 2014 年开始，公司将未来争取资本市场上市作为了持久健康发展的规划之一，乔庆文、尚庆春、王少辉、马振方作为公司的高级管理人员，新乡鸿润作为公司核心员工的持股平台，希望持有公司部分股份和公司共同发展并共同分享公司发展的成果，公司也考虑到乔庆文、尚庆春、王少辉、马振方作为公

30、司高级管理人员及公司核心员工对公司经营发展的突出贡献，同时也为激励上述人员未来继续为公司服务，因此公司对上述人员进行了持股安排。 2014 年 5 月 23 日，瑞丰有限与乔庆文、马振方、王少辉、尚庆春和新乡鸿润就上述增资事项签订了增资协议。 2014 年 5 月 27 日，河南恒业会计师事务所有限公司出具验资报告（豫恒会验字2014第 050 号），对瑞丰有限上述增资进行了验证。经验证，截至 2014 年 5 月 27 日，瑞丰有限已收到乔庆文、马振方、王少辉、尚庆春、新乡鸿润缴存增资款 6,625,500.00 元，其中新增注册资本（实收资本）合计人民币 602,318.18 元，增资款超

31、过注册资本的部分计入资本公积，股东均以货币出资 （二） 激励对象 本次股权激励对象乔庆文、马振方、王少辉、尚庆春通过直接增资公司持有公司出资份额方式实施，公司其他受激励人员通过新乡鸿润持股平台间接持有公司出资份额。截至本上市公告书出具日，新乡鸿润出资人构成、出资份额、出资人详细情况如下： 序号 合伙人名称 认缴出资 （万元） 实缴出资 （万元） 出资比例（%） 合伙人性质 在公司的任职情况 1 段海涛 63 63 24.48979 普通合伙人 监事、证券事务代表、人力资源部经理 2 杜金焕 5.25 5.25 2.04082 有限合伙人 企管部预算主管兼筹资主管 3 郭玉娟 5.25 5.25

32、 2.04082 有限合伙人 财务部经理 4 王军星 7.35 7.35 2.85714 有限合伙人 审计监察部经理 5 郑天骄 5.25 5.25 2.04082 有限合伙人 海外事业部经理 6 史东方 3.15 3.15 1.22449 有限合伙人 工程装备部经理 7 杨磊 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 船用油事业部经理 8 周利强 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 质检部经理 9 范金凤 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 技术部经理、核心技术人员 10 卜卫元 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 产品工程师、核心技术人员 11 徐

33、坤 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 产品工程师 12 王学义 36.75 36.75 14.28571 有限合伙人 产品工程师、核心技术人员 13 刘传友 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 油品添加剂销售总监（中国区） 14 王乃东 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 油品添加剂产品总监、沈阳豪润达经理 15 罗明亮 5.25 5.25 2.04082 有限合伙人 涂布事业部副经理 16 赵存金 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 涂布事业部副经理 17 周明勇 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 企管部单证与关务主序号 合伙人

34、名称 认缴出资 （万元） 实缴出资 （万元） 出资比例（%） 合伙人性质 在公司的任职情况 管 18 秦安方 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 生产运营部经理 19 张新军 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 102 车间主任 20 苑京国 10.5 10.5 4.08163 有限合伙人 103 车间副主任 合计 257.25 257.25 100 （三） 股份锁定安排 乔庆文（乔庆文于 2020 年 1 月因病逝世，其股份由其子乔梁继承）、马振方、王少辉、尚庆春、新乡鸿润在公司上市后的股份锁定情况将按照相关法律法规的要求及各自出具的股份锁定的承诺函执行，详见本上市公

35、告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东的股份锁定及减持意向的承诺”。 五、本次发行前后的股本结构变动情况 如本次发行新股 3,750 万股，则本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 限售期限 股份数量 （股） 股权比例 （%） 股份数量 （股） 股权比例 （%） 一、限售流通股 郭春萱 55,833,133 49.63 55,833,133 37.22 自上市之日起锁定36 个月 中石化资本（SS） 22,500,000 20.00 22,500,000 15.00 自 2019 年 9 月 27 日起锁定 36 个月 苏州松禾 11,77

36、1,011 10.47 11,771,011 7.86 自上市之日起锁定12 个月 前海基金 3,750,000 3.33 3,750,000 2.50 自上市之日起锁定12 个月 王素花 3,150,262 2.80 3,150,262 2.10 自上市之日起锁定12 个月 深圳松禾 2,250,000 2.00 2,250,000 1.50 自上市之日起锁定12 个月 前海方舟 2,250,000 2.00 2,250,000 1.50 自上市之日起锁定12 个月 张勇 1,910,878 1.70 1,910,878 1.27 自上市之日起锁定12 个月 新乡鸿润 1,720,507 1

37、.53 1,720,507 1.15 自上市之日起锁定股东名称 本次发行前股本结构 本次发行后股本结构 限售期限 股份数量 （股） 股权比例 （%） 股份数量 （股） 股权比例 （%） 12 个月 西藏伊诺斯 1,500,000 1.33 1,500,000 1.00 自上市之日起锁定12 个月 阮荣林 1,103,532 0.98 1,103,532 0.74 自上市之日起锁定12 个月 李贞和 900,000 0.80 900,000 0.60 自上市之日起锁定12 个月 尚庆春 842,699 0.75 842,699 0.56 自上市之日起锁定12 个月 安阳惠通 750,000 0.

38、67 750,000 0.50 自上市之日起锁定12 个月 马振方 667,135 0.59 667,135 0.44 自上市之日起锁定12 个月 王少辉 667,135 0.59 667,135 0.44 自上市之日起锁定12 个月 张未闻 600,000 0.53 600,000 0.40 自上市之日起锁定12 个月 乔梁 333,708 0.30 333,708 0.22 自上市之日起锁定12 个月 网下限售股份 - - 1,934,012 1.29 自上市之日起锁定6 个月 小计 112,500,000 100.00 114,434,012 76.29 - 二、无限售流通股 无限售条件

39、的流通股 - - 35,565,988 23.71 - 小计 35,565,988 23.71 合计 112,500,000 100.00 150,000,000 100.00 - 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前，公司股东户数为 41,953 户，公司前十名股东及持股情况如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 1 郭春萱 55,833,133 37.22 自上市之日起锁定 36 个月 2 中石化资本（SS） 22,500,000 15.00 自 2019 年 9 月 27 日起锁定36 个月 3 苏州松禾 11,771,011 7.85 自上

40、市之日起锁定 12 个月 4 前海基金 3,750,000 2.50 自上市之日起锁定 12 个月 序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 限售期限 5 王素花 3,150,262 2.10 自上市之日起锁定 12 个月 6 深圳松禾 2,250,000 1.50 自上市之日起锁定 12 个月 7 前海方舟 2,250,000 1.50 自上市之日起锁定 12 个月 8 张勇 1,910,878 1.27 自上市之日起锁定 12 个月 9 新乡鸿润 1,720,507 1.15 自上市之日起锁定 12 个月 10 西藏伊诺斯 1,500,000 1.00 自上市之日起锁定 12 个月

41、合计 106,635,791 71.09 - 七、本次发行战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 公司本次公开发行股份数量为 3,750 万股。全部为公开发行新股，无老股转让。 二、 发行价格 本次发行价格 30.26 元/股。 三、 每股面值 人民币 1.00 元。 四、发行市盈率 （一）35.58 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）34.61 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股

42、东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）47.43 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）46.15 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 2.31 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据新

43、乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,384.13235 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（750 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,931.25 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 1,818.75 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0181343818%，有效申购倍数为 5,514.38705。根据新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购股份数量 18,159,228 股，网上投资者放弃认购数量 28,272 股，网下投资者缴款认购股份数量 19,312,500.00