岱勒新材：向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、证券代码：证券代码：300700 证券简称：证券简称：岱勒新材岱勒新材 债券代码：债券代码：123024 债券简称：岱勒转债债券简称：岱勒转债 长沙岱勒新材料科技股份有限长沙岱勒新材料科技股份有限公公司司 Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech.Co.,Ltd.（长沙高新开发区环联路 108 号）向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二二二年一月 1 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 36,576.00 万元（含本数），发行股份数量为不超过 32,

2、000,000 股（含本数）。根据中国证券监督管理委员会创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下：一、本次募集资金一、本次募集资金使用使用计划计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 36,576.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息负债。二二、本次募集资金、本次募集资金使用的必要性和可行性分析使用的必要性和可行性分析（一）（一）本次募集资金本次募集资金使用使用的必要性的必要性 1、助力公司业务发展，保障公司控制权助力公司业务发展，保障公司控制权稳定，提稳定，提振市场振市场信

3、信心心 本次发行前，公司实际控制人段志明先生持有公司 24,789,050 股股份，占公司总股本的 23.14%。段志明先生看好公司未来发展前景，拟通过诚熙颐科技认购本次向特定对象发行的股份，本次发行完成后，段志明先生直接和间接合计持股比例将增加至 40.82%，对上市公司的控制权将得到加强。本次段志明先生通过诚熙颐科技以现金认购公司向特定对象发行的股份，是其支持公司业务发展的重要举措，通过现金认购公司向特定对象发行的股份，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，维护公司中小股东的利益，提振市场信心。2、优化资本结构，提高公司抗优化资本结构，提高公司抗风险能力风险能力 近

4、年来，受国家宏观政策与市场环境的影响，公司目前经营业绩维持在较低水平。为增强公司竞争力和盈利能力，生产研发和市场开发布局需要持续投入，公司对流动资金的需求进一步提高。本次向特定对象发行股票募集资金将有效地缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金支持；同时，有利于公司优化资本结构，增强公司抗风险能力，提升公司盈利能力。（二）本次募集资金（二）本次募集资金使用的可行性使用的可行性 2 1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定 本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，符合相关法律法规的规定，具备可行性

5、。募集资金到位后，可进一步改善公司资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展带来的资金压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系 公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理办法，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金

6、到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三三、本次本次发行发行对公司经营管理对公司经营管理和和财务状况的影响财务状况的影响（一）（一）本次发行对公司经营管理的影响本次发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的研发、生产和服务实力，有助于提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结

7、构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。（二）（二）本次发行对财务状况的影响本次发行对财务状况的影响 本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅3 度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。四四、本次向特定对象发行募集资金使用可行性分析结论本次向特定对象发行募集资金使用可行性分析结论 经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 12 日