田中精机：向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

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1、 股票代码：300461 股票简称：田中精机 浙江田中精机浙江田中精机股份有限公司股份有限公司 向特定对象发行股票向特定对象发行股票 募集资金募集资金使用使用可行性分析报告可行性分析报告 二二二二二二年年一一月月1 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“本公司”、“公司”）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据公司法、证券法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称“注册管理办法”）和公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 469,766,863

2、.44 元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票预案中的释义相同的含义）。一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 469,766,863.44 元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析（一）本次募集资金的必要性（一）本次募集资金的必要性 1、降低负债水平，优化资本结构，增强抗、降低负债水平，优化资本结构，增强抗风险能力风险能力 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021

3、 年 9 月末，公司资产负债率分别为 75.54%、97.63%、74.05%和 63.79%，处于较高水平。本次向特定对象发行股票募集资金，能够补充公司的资本金，降低公司的资产负债率，增强偿债能力，优化资本结构，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。2、提升后续融资能力，拓展发展空间、提升后续融资能力，拓展发展空间 随着公司业务的发展，公司需要投入更多的资金，以满足公司市场拓展、生产和经营活动的需要。公司负债结构中具有较高有息负债，限制了公司的融资能力。本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产规模将得到大幅提升，资本实力得到增强，有助于提升公司的信用等级，增强后续融资能力，拓展

4、发展空间。（二）本次募集资金的可行性（二）本次募集资金的可行性 1、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 2 本次发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金，可以满足公司对流动资金的需求，增加公司净资产和营运资金，有利于公司进一步优化资本结构，增强资本实力，提升市场竞争力和抗风险能力，促进公司积极稳妥布局相关业务，推动公司持续健康发展。2、公司具有规范的募集资金管理制度、公司具有规范的募集资金管理制度 按照上市公司的治理标准，公司已经建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善

5、，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了募集资金专项存储及使用管理制度，对募集资金的到位与存储、使用和管理、变更、报告与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响三、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理（一）本次发行对公司经营管理的影响的影响 本次募集资金使用符合国家相关的产业政策、行业发展规划以及公司未来整体发展战略，有助于公司未来整体发

6、展战略的实施。本次募集资金能够提升公司的资金实力，满足公司的资金需求，有利于进一步稳固公司在行业内的竞争地位，提高市场份额和规模优势，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模均将有所增长，营运资金将得到进一步充实，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。同时，公司的财务结构将更加合理，抗风险能力和可持续发展能力将得到增强。四、本次募集资金投资项目可行性分析结论四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相3 关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位与投入使用，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。浙江田中精机股份有限公司董事会 2022 年 01 月 07 日