宝通科技：2022年三季度报告.docx

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1、无锡宝通科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300031证券简称：宝通科技公告编号：2022-052无锡宝通科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务

2、指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）862,344,655.2935.25%2,387,923,013.7721.09%归属于上市公司股东的净利润（元）50,132,382.51-40.48%100,785,695.21-69.76%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,317,864.99-25.99%109,158,252.25-66.35%经营活动产生的现金流量净额（元）-96,251,471.02-169.75%基本每股收益（元/股）0.1217-44.35%0.24

3、47-71.72%稀释每股收益（元/股）0.1217-44.35%0.2447-69.96%加权平均净资产收益率1.28%-1.23%2.61%-7.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,723,799,016.705,363,099,284.686.73%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,011,573,093.703,820,741,702.144.99%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）568.30141,988.00计入当期损益的政府补助（与公

4、司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,371,827.9319,230,280.55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.004,812.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-9,568,350.72-17,786,318.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,975,006.78-8,988,140.81减：所得税影响额-3,064,003.85-1,080,819.84少数股东权益

5、影响额（税后）78,525.062,055,998.77合计-11,185,482.48-8,372,557.04-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、报告期内公司合并资产负债表涉及项目变动情况及说明单位：元

6、项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明货币资金804,295,553.57571,317,837.7840.78%主要系本期转让兖矿东平陆港有限公司股权收回投资款所致交易性金融资产10,000.0050,834,667.18-99.98%主要系本期理财产品赎回所致应收票据186,811,923.88102,047,873.5983.06%主要系本期将期末已质押“6+9”银行承兑重分类至应收票据所致应收款项融资19,991,395.12102,037,278.67-80.41%主要系本期将期末已质押“6+9”银行承兑重分类至应收票据所致预付款项268,739,378.30199,014,651

7、.7235.03%主要系本期预付了版权金、广告费、定制费以及分成款增加所致其他应收款70,344,776.0352,597,617.4033.74%主要系本期应收投资收益款增加所致应收股利0.0021,875,000.00-100.00%主要系本期收回了产业基金分红款所致其他流动资产19,351,882.6651,966,912.41-62.76%主要系期权激励行权资金收回以及待抵扣税金减少所致长期股权投资11,967,406.28334,066,914.47-96.42%主要系本期转让兖矿东平陆港有限公司股权所致其他权益工具投资221,693,517.90165,094,682.4034.2

8、8%主要系增加对外投资、以及公允价值变动所致在建工程93,655,526.6027,709,563.09237.99%主要系子公司百年通开展鸿山智慧产业总部建设所致长期待摊费用45,685,247.2918,583,852.27145.83%主要系本期新上线游戏增加预付授权金分摊支出所致递延所得税资产37,425,472.0419,643,349.0890.52%主要系可抵扣亏损增加所致应付账款571,899,367.05434,871,131.3831.51%主要系本期应付货款及市场推广费增加所致预收款项125,664.00834,934.53-84.95%主要系本期预收房租款确认收入所致应

9、付职工薪酬26,550,198.6343,052,935.45-38.33%主要系本期支付员工年度绩效薪酬所致应交税费30,661,376.4552,568,694.16-41.67%主要系本期缴纳增值税及2021年度企业所得税所致其他应付款13,868,087.0344,012,727.47-68.49%主要系本期需要支付的往来款减少所致其他流动负债90,103,987.2932,423,271.23177.90%主要系已背书尚未到期的商业汇票及非“6+9”银行承兑汇票重分类所致递延所得税负债95,763,547.9068,464,990.7239.87%主要系其他非流动金融资产公允价值变动

10、所致其他综合收益184,072,913.7562,807,095.08193.08%主要系外币报表折算差额所致2、报告期内公司合并利润表涉及项目变动情况及说明单位：元项目本年同期上期同期变动比例变动原因税金及附加9,397,594.123,186,053.16194.96%主要系本期增值税的附加税增加、房产税增加所致销售费用658,493,258.78400,574,453.8264.39%主要系本期广告费投入增加所致管理费用182,716,667.40121,547,318.7950.33%主要系本期职工薪酬及固定资产折旧增加所致财务费用16,635,914.1810,925,447.835

11、2.27%主要系本期利息收入较去年同期减少所致其他收益23,484,036.1312,064,261.7594.66%主要系本期政府补助增加所致投资收益47,772,972.8477,376,672.76-38.26%主要系本期股利收入减少所致汇兑收益-45,915,391.881,226,226.26-3844.45%主要系本期汇率变动所致信用减值损失-9,846,211.45-1,593,476.94517.91%主要系本期应收账款坏账损失增加所致资产减值损失0.004,112,875.25-100.00%主要系本期存货跌价损失减少所致营业外支出9,374,950.032,364,093.

12、29296.56%主要系本期捐赠支出增加所致所得税费用28,095,477.3853,792,075.34-47.77%主要系本期利润总额减少所致3、报告期内公司合并现金流量表涉及项目变动情况及说明单位：元项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-96,251,471.02138,004,255.19-169.75%主要系报告期内支付给职工薪酬及广告费支出增加所致投资活动产生的现金流量净额293,794,069.68-171,503,534.61271.30%主要系本期转让兖矿东平陆港有限公司股权及本期在建工程较上期投入减少所致筹资活动产生的现金流量净额14,9

13、01,520.62-2,960,714.54603.31%主要系本期分配股利及吸收少数股东投资减少所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数42,468报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量包志方境内自然人20.14%82,950,952.0062,213,214.00质押13,000,000唐宇境内自然人1.47%6,062,952.004,547,214.00刘应金境内自然人1.16%4,774,02

14、0.000梁寿如境内自然人1.02%4,208,600.000质押2,500,000#上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞和兴45号私募证券投资基金其他0.96%3,960,000.000中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金其他0.95%3,928,992.000全国社保基金四零一组合其他0.79%3,255,767.000#周立玲境内自然人0.73%3,021,600.000范莉境内自然人0.70%2,900,000.000#周立春境内自然人0.62%2,540,000.000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量包志方20,73

15、7,738人民币普通股20,737,738刘应金4,774,020人民币普通股4,774,020梁寿如4,208,600人民币普通股4,208,600#上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞和兴45号私募证券投资基金3,960,000人民币普通股3,960,000中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金3,928,992人民币普通股3,928,992全国社保基金四零一组合3,255,767人民币普通股3,255,767#周立玲3,021,600人民币普通股3,021,600范莉2,900,000人民币普通股2,900,000#周立春2,540,000人民币普通股2,540,000

16、储圆圆2,460,000人民币普通股2,460,000上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、 股东上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞和兴45号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,960,000股，实际合计持有3,960,000股；2、 股东周立玲通过普通证券账户持有2,137,100股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有884,500股，实际合计持有3,021,600股；3、 股东周立春通过普通证券账户持有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,540

17、,000股，实际合计持有2,540,000股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用（一）股权激励1、 公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期行权条件成就并注销与调整股票期权数量2022年7月11日，公司召开了第五届董事会第十次会议与第五届监事会第六次会议，审议并通过了关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案，公司监事会对注销部

18、分股票期权，调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格等事项发表了核查意见，独立董事发表了相关独立意见。公司决定注销2020年股票期权激励计划第一个行权期尚未行权的股票期权共计455,885份和第二个行权期内因离职而不具备行权条件的股票期权共计118,125份。同时，公司对2020年股票期权激励计划第二个行权期内因考评系数而不能行权的3,374,651份股票期权同样予以注销，将第二个行权期内可行权的股票期权总数调整为626,271份。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上披露的关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格并注销部分股票期权的公告（2022-035

19、）和关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的公告（2022-036）。2、 调整公司2020年股票期权激励计划的行权价格公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案，决议以公司利润分配方案披露时股份总数411,968,821股为基数，向全体股东每10股派人民币1元现金（含税），合计分配41,196,882.10元，其余未分配利润结转下年；公司2021年度不进行资本公积转增股本。公司已经于2022年7月7日完成了2021年度分红派息。根据公司2020年股票期权激励计划（草案）的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转

20、增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。本次调整后，公司2020年股票期权激励计划的股票期权行权价格由19.42元/股调整至19.32元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上披露的关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格并注销部分股票期权的公告（2022-035）。3、 公司2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权公司于2022年7月11日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了关于公司2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案，根据公司2019年度股东大会对董事会的授

21、权，同意按照激励计划的相关管理规定办理自主行权事宜。根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2022年9 月6日至2023年6月1日。激励对象必须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。本次第二个行权期实际可行权人数为147名，可行权股票期权共计626,271份。截至2022年9月30日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期内尚未有因行权新增的公司股份。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上披露的关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的提示性公告（2022-048）。（二）全资子公司以股权置换方式增资公司全资子公司无锡百年

22、通工业输送有限公司（以下简称“百年通”）与无锡宝通智能输送有限公司（以下简称“宝通输送”）和澄迈宝立企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“澄迈宝立”）于2022年7月11日签订了增资协议，宝通输送与澄迈宝立拟用持有的无锡宝强工业织造有限公司（以下简称“宝强织造”）的股权，以股权出资的方式向百年通进行增资。其中，宝通输送以宝强工业51%的股权出资认购百年通新增注册资本2456.2607万元，澄迈宝立以宝强工业49%的股权出资认购百年通新增注册资本2359.9368万元。本次增资完成后，百年通注册资本达到34816.1975万元，宝通科技、宝通输送与澄迈宝立将分别持有百年通增资后86.1668%

23、、7.0549%、6.7783%的股权。根据外部独立资产评估机构的资产估值报告并经公司和宝通输送与澄迈宝立协商，确定以宝强织造100%股权作为对价对百年通进行增资，认购新增注册资本 4816.1975 万元，占百年通增资后总股本的 13.8332%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上披露的关于向全资子公司以股权置换方式进行增资的公告（2022-037）。（三）全资子公司转让参股公司股权公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于全资子公司拟将参股公司股权转让的议案，同意全资子公司火星人网络有限公司将持有的兖矿东平陆港有限公司 35.43%的股份，以不低于人民币 32,

24、597.5074万元的价格向兖矿能源集团股份有限公司或其指定的其他主体进行转让。具体内容详见公司于巨潮资讯网（）上披露的关于全资子公司拟转让参股公司股权的公告（2022-043）。（四）重要风险提示1、 商誉减值风险公司因收购广州易幻网络科技有限公司与无锡宝通智能物联科技有限公司累计产生商誉共1,240,494,367.13元，占公司当前净资产的30.92%。受国内疫情及愈加复杂的国际政治经济形势影响，中国游戏企业出海面临更大挑战，企业开拓运营海外市场的成本增加，已开拓市场的占有率难以持续提升，买量成本攀升，疫情还对全球玩家的消费能力和意愿造成了消极影响。海外游戏巨头也正在重新布局，改变国际市

25、场格局，冲击中国企业在移动游戏市场中积累的优势。国内游戏受监管政策更加规范、国内游戏行业增速整体下滑，客观上也削弱了我国游戏企业在全球的相对竞争力。公司每年度按照证监会及企业会计准则的要求根据资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）进行商誉减值测试，截至目前公司尚未发生商誉减值情况，但若未来收购标的经营状况和盈利能力未达预期或所处行业发展受到政策法规等因素的重大影响，公司将可能存在商誉减值的风险，若集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将严格按照内部管理制度对收购标的公司的日常经营和其所处行业的状况进行监控，加强对标的公司在业务资源方面的整合，稳定和提高其盈利能力，

26、减少商誉减值风险。2、 游戏收入主要来自境外市场的风险公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力，公司产品吸引了众多境外游戏玩家，公司取得的游戏收入主要来自于境外市场，并主要来源于AppStore和GooglePlay两大应用软件商店，对AppStore和 GooglePlay平台存在一定依赖的风险。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年，公司来自境外的游戏收入分别达到99,057.01万元、142,306.79万元、159,808.92万元、152,628.31万元、148,785.57万元，占公司相应报告期内游戏收入总额的比例分别为99.37%

27、、99.92%和99.92%、99.69%、97.38%。2022年前三季度，公司来自境外的游戏业务总收入107,469.32万元，占前三季度游戏收入总额的86.14%。由于近期海外国家经济环境和周期与国内存在差异，不同国家的市场环境也不尽相同，可能对公司于当地运营的产品及服务在收入和利润实现上产生不同影响。同时，各个国家的文化和市场情况不尽相同，如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好，或市场推广不符合当地的市场环境，以及运营期间潜在的海外区域或平台政策变动等原因，可能导致公司无法获得理想的收益，甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络，由于各个国家或地区的政策、法律、税务

28、等存在差异，如果公司对当地的规定了解不全面，可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况，从而可能会使公司遭受损失。针对上述风险，公司已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境，持续关注相关法律法规和投资政策变动，并保持海外各个国家或地区的政策敏感度，确保业务和经营的合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时，公司和AppStore和GooglePlay平台保持密切的沟通及长期稳定的合作，把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。3、 汇率波动风险2022年前三季度，公司主营业务中来自境外的收入为人民币148,193.74万元，占公司前三季度收入总额的比例的 62

29、.06%。由于近期海内外国家经济政治环境与各类政策存在变动，汇率波动较为频繁并将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动，或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡，都将影响企业汇兑损益，并对净利润产生直接影响。对于上述情况，公司已经与多家金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系，随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时，公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面，针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。4、 市场竞争加剧的风险移动网络游戏运营行业发展日渐成熟，竞争者数量较多，成为行业中优

30、秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然公司具有丰富的游戏发行和运营经验，具有较强的竞争优势，并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险，但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化，以及竞争对手对海外市场的不断渗透，如果公司发行的游戏产品不能适应市场需求变化，不能强化自身核心优势，扩大市场份额，则将面临来自市场的激烈竞争。针对上述风险，公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力，打造差异化的产品服务，不断优化用户的游戏体验，保持在发行地区竞争优势；通过爆款游戏、新品游戏的持续推出，强化自身核心优势，扩大市场份额，使全球移动网络游戏的发行

31、和运营业务保持高效增长。5、 潜在知识产权纠纷的风险公司在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外，公司在海外发行并运营游戏的过程中，也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生，不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险，还将打乱公司原有游戏发行计划，导致公司盈利无法达到预期的情况。针对上述风险，首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备，在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法，优先寻求知识产权清晰的合作伙伴，在后续的业务操作层面也做到规范。此外，公司在多个国

32、家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作，保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。6、 游戏行业政策变动风险公司所处的互联网游戏行业存在受到国家政策变动影响的风险。2021年，国家新闻出版署下发关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知等关于互联网游戏行业的限制政策，提出多项管理规定，同时暂停游戏版号的审核下发。截至本年度报告报出日，游戏版号已重新开启审核下发且公司游戏业务主要为境外游戏的发行与运营，受国内游戏行业政策影响较小，但依然存在未来行业政策变动对公司主要游戏业务进展产生影响的风险，包括影响国内市场的游戏业务

33、推进、整体产品储备等方面。公司将紧跟国家政策变动方向，及时调整游戏板块运营策略，同时坚持游戏研发精品化、运营长线化、出海扩大化的方针，减少公司游戏业务受行业政策的影响。7、 新游戏开发和运营失败风险游戏行业竞争日趋激烈，玩家对游戏精品化的要求日益提高，公司在新游戏开发与运营过程中，若不能及时洞察市场变化，回应游戏市场的潜在要求，存在导致新游戏与新技术不符合市场需求而不能达到预期营业收入与利润的风险。公司游戏业务团队深耕市场多年，积极学习行业新技术与趋势，洞察市场风向变化以应对潜在风险。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：无锡宝通科技股份有限公司2022年09月30日单位

34、：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金804,295,553.57571,317,837.78结算备付金拆出资金交易性金融资产10,000.0050,834,667.18衍生金融资产应收票据186,811,923.88102,047,873.59应收账款782,317,421.44668,919,915.29应收款项融资19,991,395.12102,037,278.67预付款项268,739,378.30199,014,651.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款70,344,776.0352,597,617.40其中：应收利息应收股利21,875

35、,000.00买入返售金融资产存货349,535,772.69279,370,518.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,351,882.6651,966,912.41流动资产合计2,501,398,103.692,078,107,272.85非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资11,967,406.28334,066,914.47其他权益工具投资221,693,517.90165,094,682.40其他非流动金融资产690,780,934.77573,211,439.14投资性房地产固定资产713,654,330.60748,78

36、8,854.75在建工程93,655,526.6027,709,563.09生产性生物资产油气资产使用权资产12,644,059.4616,817,407.74无形资产88,196,378.4987,818,666.97开发支出41,982,736.8833,518,127.99商誉1,240,494,367.131,240,494,367.13长期待摊费用45,685,247.2918,583,852.27递延所得税资产37,425,472.0419,643,349.08其他非流动资产24,220,935.5719,244,786.80非流动资产合计3,222,400,913.013,284

37、,992,011.83资产总计5,723,799,016.705,363,099,284.68流动负债：短期借款494,230,157.77494,808,821.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债12,943,269.090.00衍生金融负债应付票据197,466,537.84204,323,458.91应付账款571,899,367.05434,871,131.38预收款项125,664.00834,934.53合同负债94,273,924.2575,279,082.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬26,550,198.6343,052

38、,935.45应交税费30,661,376.4552,568,694.16其他应付款13,868,087.0344,012,727.47其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债4,899,238.357,331,427.55其他流动负债90,103,987.2932,423,271.23流动负债合计1,537,021,807.751,389,506,484.96非流动负债：保险合同准备金长期借款60,010,277.780.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债8,509,231.039,376,471.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债0.00

39、1,309,386.00递延收益递延所得税负债95,763,547.9068,464,990.72其他非流动负债非流动负债合计164,283,056.7179,150,848.69负债合计1,701,304,864.461,468,657,333.65所有者权益：股本411,968,821.00411,735,946.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,539,740,165.631,533,647,702.88减：库存股其他综合收益184,072,913.7562,807,095.08专项储备盈余公积70,993,124.3470,993,124.34一般风险准备未分配利润1,80

40、4,798,068.981,741,557,833.84归属于母公司所有者权益合计4,011,573,093.703,820,741,702.14少数股东权益10,921,058.5473,700,248.89所有者权益合计4,022,494,152.243,894,441,951.03负债和所有者权益总计5,723,799,016.705,363,099,284.68法定代表人：包志方主管会计工作负责人：周庆会计机构负责人：周庆2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,387,923,013.771,972,063,190.37其中：营业收入2,387,9

41、23,013.771,972,063,190.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,380,162,106.561,727,926,972.22其中：营业成本1,411,547,790.201,112,705,044.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加9,397,594.123,186,053.16销售费用658,493,258.78400,574,453.82管理费用182,716,667.40121,547,318.79研发费用101,370,881.8878,988,654.61财务费用16,635,914.

42、1810,925,447.83其中：利息费用14,399,212.6217,106,283.62利息收入1,511,280.0911,678,798.06加：其他收益23,484,036.1312,064,261.75投资收益（损失以“”号填列）47,772,972.8477,376,672.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）-45,915,391.881,226,226.26净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）50,980,307.6257,368,122.59信用减值损失（损失以“-”

43、号填列）-9,846,211.45-1,593,476.94资产减值损失（损失以“-”号填列）0.004,112,875.25资产处置收益（损失以“-”号填列）141,988.00931,616.40三、营业利润（亏损以“”号填列）74,378,608.47395,622,516.22加：营业外收入386,809.22322,145.20减：营业外支出9,374,950.032,364,093.29四、利润总额（亏损总额以“”号填列）65,390,467.66393,580,568.13减：所得税费用28,095,477.3853,792,075.34五、净利润（净亏损以“”号填列）37,294,990.28339,788,492.79（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）37,294,990.28339,788,492.792.终止经营净利润（净亏损以“