宁波港：首次公开发行A股股票上市公告书.docx

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1、股票简称：宁波港 股票代码：601018 宁波港股份有限公司 Ningbo Port Company Limited （宁波市北仑区明州路 301 号） 首次公开发行 A股股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 第一节 重要声明与提示 宁波港股份有限公司（以下简称 “本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查

2、阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司董事、监事与高级管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份，并承诺将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 第二节 股票上市情况 一、 本上市公告书系根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首

3、次公开发行股票（A 股）上市的基本情况。 二、 本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可2010991 号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。 三、 本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字201025 号文批准，证券简称“宁波港”，证券代码“601018”；其中本次发行中网上资金申购发行的 1,100,000,000 股股票将于 2010 年 9 月 28 日起上市交易。 四、 股票上市相关信息 1、 上市地点：上海证券交易所 2、 上市时间：2010 年 9 月 28 日 3、 股票简称：宁波港 4、 股

4、票代码：601018 5、A 股发行后总股本：12,800,000,000 股 6、 本次 A 股公开发行的股份数：2,000,000,000 股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 （1） 本公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； （2） 本公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起

5、十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份； （3） 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务。 8、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的900,000,000 股股份锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。 9、

6、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的 1,100,000,000 股股份无流通限制及锁定安排。 10、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、 上市保荐人：证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、 中文名称：宁波港股份有限公司 中文简称：宁波港 2、 英文名称：Ningbo Port Company Limited 英文简称：NBP 3、 注册资本：10,800,000,000 元（本次发行前） 4、 法定代表人：李令红 5、 住所：宁波市北仑区明州路 301 号 6、 经营范围： 码头开发经营、管理

7、；港口货物的装卸、堆存、仓储、包装、灌装；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租赁；在港区内从事货物驳运，国际货运代理；铁路货物运输代理，铁路工程承建，铁路设备维修；港口拖轮经营；自有场地、船舶、设备、设施及自有房屋租赁；港口信息、技术咨询服务；环境监测；口岸物流信息服务；港口起重、运输、装卸机械的制造、安装、维修；水电、管道的安装、维修；船舶港口服务业务经营；蒸汽供应；危险化学品储存（限分支机构持证经营，限危险化学品生产储存批准证书和危险货物港口作业认可批准品种）；危险货物港口作业（限分支机构持证经营）；生活饮用水制水、供水（卫生许可证有效期限至 2012 年 6 月 21 日）；非生活饮用水供

8、应；港区供水、供电；港口旅客运输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄存；货物车船联托运、装卸搬运服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；劳务服务；物业管理；工程项目管理；工程招标及代理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算审计；港务工程技术的开发、研究、咨询服务 7、 主营业务：集装箱装卸及相关业务、铁矿石装卸及相关业务、原油装卸及相关业务、其他货物装卸及相关业务、综合物流及其他业务 8、 所属行业：港口业 9、 电话号码：05742768 7784、05742768 7137、05742768 6151 10、 传真号码：05742768 7001

9、11、 互联网网址： 12、 电子信箱：ird 13、 董事会秘书：黄卫平 14、 董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况 （1） 董事名单及持有本公司股票、债券情况 姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券李令红 董事长 否 闻建耀 副董事长 否 吴金坤 董事、总裁 否 蔡申康 董事、副总裁 否 宫黎明 董事、副总裁 否 戴敏伟 董事、副总裁、财务总监否 肖志岳 董事 否 苏新刚 董事 否 谢企华 独立董事 否 邱妘 独立董事 否 宋海良 独立董事 否 潘昭国 独立董事 否 （2） 监事名单及持有本公司股票、债券情况 姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券黄绍棣 监

10、事会主席（股东监事）否 吕力群 监事会副主席（股东监事）否 周华 股东监事 否 杨安祥 职工监事 否 金建华 职工监事 否 （3） 高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况 姓名 在本公司任职 是否持有本公司股票、债券吴金坤 董事、总裁 否 蔡申康 董事、副总裁 否 宫黎明 董事、副总裁 否 戴敏伟 董事、副总裁、财务总监否 童孟达 总经济师 否 向坚刚 副总裁 否 陈国荣 副总裁 否 黄卫平 董事会秘书 否 二、 控股股东情况 本公司的控股股东为宁波港集团。宁波港集团的前身为宁波港务管理局，成立于 1979 年，直属交通运输部；1987 年更名为宁波港务局；2004 年 3 月 17 日，

11、根据宁波市人民政府关于同意成立宁波港集团有限公司的批复（甬政发 200423 号），以宁波港务局的全部资产和企业为主体组建宁波港集团，公司类型为国有独资有限责任公司；2004 年 4 月 6 日，宁波市工商局向宁波港集团核发企业法人营业执照（注册号 3302001002758），宁波港集团依法成立。宁波港集团目前的注册资本为 6,000,000 千元，注册地为宁波市江东区昌乐路 266 号宁波国际航运服务中心九楼，法定代表人为李令红。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。

12、 本公司设立后，宁波港集团的主要业务为股权管理、港口铁路施工、环境监测工作和物业管理等。 三、 股东情况 （一）本次 A 股发行前后，本公司的股本结构 股东名称 本次发行前 本次发行后 股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股） 持股比例（%）宁波港集团（SS） 9,720,000,00090.009,529,725,158 74.45招商局码头（宁波）583,200,0005.40583,200,000 4.55中信港投（SS） 194,400,0001.80190,594,503 1.49宁波宁兴（SS） 108,000,0001.00105,885,835 0.83宁波交投（SS） 10

13、8,000,0001.00105,885,835 0.83宁波开投（SS） 32,400,0000.3031,765,751 0.25宁波城投（SS） 32,400,0000.3031,765,751 0.25股东名称 本次发行前 本次发行后 股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股） 持股比例（%）舟山港务（SS） 21,600,0000.2021,177,167 0.16社会公众股 -2,000,000,000 15.63全国社会保障基金理事会 -200,000,000 1.56合计 10,800,000,000100.0012,800,000,000 100.00注：SS 是 State

14、-own Shareholder 的缩写，表示国有股股东。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的有关规定，经宁波市国资委以关于宁波港股份有限公司 A 股首发上市 10%国有股划转全国社保基金会有关问题的批复（甬国资产200946 号），在本次发行并上市时，本公司国有股股东宁波港集团、中信港投、宁波宁兴、宁波交投、宁波开投、宁波城投和舟山港务将履行国有股减持义务，上述股东分别将持有的本公司股份 190,274,842 股、3,805,497 股、2,114,165 股、2,114,165 股、634,249 股、634,249 股和 422,833

15、 股划转给全国社会保障基金理事会。 （二）本次发行后、上市前十大 A 股股东持股情况 序号 股东账户名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 宁波港集团（SS） 9,529,725,15874.452 招商局码头（宁波） 583,200,0004.553 全国社会保障基金理事会 200,000,0001.564 中信港投（SS） 190,594,5031.495 宁波宁兴（SS） 105,885,8350.836 宁波交投（SS） 105,885,8350.837 华泰证券股份有限公司 93,183,1590.738 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 44,727,9050.3

16、59 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 37,341,2540.2910 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 37,337,2540.29 第四节 股票发行情况 一、发行数量：2,000,000,000 股 二、发行价格：3.70 元/股 三、 发行方式 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售 900,000,000 股，网上向社会公众投资者发行1,100,000,000 股。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、 本次募集资金总额为 7,400,000 千元。 2、 普华永道中天会计师事务所有限公司于

17、 2010 年 9 月 20 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2010)第 244 号验资报告。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 1、 本次发行费用总额为 187,018 千元，其中：承销费用和保荐费用 150,590 千元、审计及验资费用 10,770 千元、评估费用 5,700 千元、律师费用 10,300 千元、信息披露费用 4,250 千元、发行手续费用 70 千元、股份托管登记费用 1,730 千元、印花税 3,608 千元。 2、 每股发行费用为 0.09 元。 六、 募集资金净额：7,212,982 千元。 七、 发行后每股净资产：1.73

18、元（按照 2010 年 6 月 30 日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、 发行后每股收益：0.13 元（按照 2009 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节 其他重要事项 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，本公司将在募集资金到账后两周内与保荐机构证券有限责任公司及专户开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在该协议签订后两个交易日内公开披露该协议的主要内容。 本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、 本公司主营业务目标

19、进展情况正常。 2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、 本公司原材料采购价格、产品销售价格和工程承包合同价格未发生重大变化。 4、 本公司与关联方未发生重大关联交易。 5、 本公司未进行重大投资。 6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、 本公司住所没有变更。 8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 11、 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、 本公司在本次发行的同时，正在积极寻求 H 股发行。H 股能否发行成功及发行时间取

20、决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者信心、A 股发行价格等多种因素，本公司不能保证 H 股发行必然成功。本次发行不以 H 股发行计划实施为前提或受其影响。 13、 本公司未发生其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人基本情况 证券有限责任公司 法定代表人：唐新宇 住所： 电话：（010）6622 9000 传真：（010）6657 8964 保荐代表人：田劲、陈为 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人认为，发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等国家法律、法规的有关规定，发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件。证券有限责任公司同意推荐宁波港股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市。 （此页无正文，为宁波港股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书之盖章页） 宁波港股份有限公司 年 月 日 12