威星智能：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF

《威星智能：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《威星智能：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.PDF（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 证券代码：证券代码：002849 证券简称：证券简称：威星智能威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司浙江威星智能仪表股份有限公司 2021年度非公开发行年度非公开发行A股股票募集资金使用股股票募集资金使用可行性分析报告可行性分析报告 二二二二二二年年三三月月 2 一、本次一、本次非公开发行募集资金使用计划非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 37,938.34 万元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 募集资金使用金额募集资金使用金额 1 智能计量表具终端未来工厂建

2、设项目 25,844.89 19,487.29 2 智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目 9,223.98 7,069.55 3 归还银行借款、补充流动资金 11,381.50 11,381.50 合计合计 46,450.37 37,938.34 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他

3、融资方式解决。二、本次募集资金的必要性与可行性二、本次募集资金的必要性与可行性（一）智能计量表具终端未来工厂建设项目（一）智能计量表具终端未来工厂建设项目 1、项目概况、项目概况 本项目建设期为 24 个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实施主体，建设内容为投入智能燃气、智能水务及其他智能计量终端表具的自动化生产线，导入行业先进的智慧排产和智能仓储物流系统平台，进行基于 5G 专网连接架构的智慧生产基地的改造，建设新一代信息技术及系统平台，打造能够实现个性化定制、网络化协同、服务化延伸的智能计量表具终端未来工厂。建设地点位于杭州市余杭区祥运路 379 号，项目总投资 25,844.8

4、9 万元，拟使用募集资金 19,487.29 万元。2、项目实施的必要性分析、项目实施的必要性分析（1）优化产品结构，提升公司盈利能力 3 公司目前的主要产品包括 IC 卡智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波智能燃气表，其中物联网智能燃气表、超声波智能燃气表以其技术先进、信息化和智能化程度高受到了燃气公司的欢迎，极大的方便了燃气公司的使用和管理，产品附加值较高。本次募投项目将根据公司业务发展的需要，进一步扩大物联网燃气表、超声波燃气表的生产规模，并以公司在燃气表行业积累的优势和经验为基础，切入智能水表及其他智能计量终端产品生产，进一步拓宽公司的主要产品种类，以满足国内外不断增长的市场需求，既可

5、以把握市场机遇，又可以扩充业务范围，提升公司盈利能力，优化产品结构，提高高附加值产品收入。（2）巩固发行人的市场竞争优势，提高市场份额 公司已成为国内知名的智能燃气整体解决方案供应商，与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源等大型燃气集团及上海燃气、深圳燃气、佛山燃气等数百个城市燃气运营商均建立了良好的业务合作关系。公司产品系列覆盖齐全，表具终端用户累计超过两千万，产品远销海外，获得了客户的充分认可，建立了良好的信誉和品牌形象。但随着行业竞争的加剧，为了巩固并提高公司的行业地位，公司需要进一步增强公司核心业务，延伸主营业务，持续扩大产品市场份额。（3）顺应智能化、信息化的潮流，提升公

6、司智能制造水平 智能制造已经成为工业生产的潮流，有利于提高生产效率、降低生产成本。公司努力将信息化与实体制造业深度融合，在智能制造方面积极规划，持续投入，以规模化生产打造精工制造精髓，通过智能化制造、信息化管理、数据化考核，不断推进智慧工厂的建设进程。利用传感技术、无线通信技术、计算机网络技术、智能数字化技术、物联网应用服务平台技术等多种现代化技术不断提高核心制造能力，建立了智能造示范基地。本项目的实施，将进一步提高公司主营产品的生产制造能力，提升柔性化生产的水平，并将在智能化生产、数字化管理、智慧化决策、产业链上下游协同方4 面对企业的发展形成有力支撑，实现从单一的生产制造向制造与服务的集成

7、转变，在提高人均小时产能和生产效率的同时，有利于更好地服务客户。3、项目实施的可行性分析、项目实施的可行性分析（1）技术可行性 公司自成立以来一直十分重视研发平台的建设，在发展过程中不断加大研发建设投入，积累了丰富的项目经验，并形成了丰富的技术储备，具备强劲的技术力量。目前公司拥有多项发明和实用新型专利。公司一直贯彻匠心为本、精工制造的理念，不断加快推动工业制造的数字转型，经过多年的积累，掌握了智能燃气表生产制造的关键技术。2021 年上榜国家第二批“专精特新”小巨人企业名单和杭州市“未来工厂”培育企业名单。公司在智能计量表具领域拥有强劲的技术力量、持续的研发创新能力和不断提升的精工制造水平，

8、为本项目的实施提供了坚实的技术支持。（2）市场可行性 随着 5G 技术的发展，物联网渗透率的提升，公用事业单位对智慧化、信息化、数字化管理需求的升级，再加上疫情影响，进一步推进了能源管理的数字化进程，为物联网智能表具的发展应用提供了广阔的市场机遇。另外，超声波燃气仪表在计量及功能应用方面可实现对膜式燃气表的替代，对比膜式燃气表具有体积小、量程宽、使用寿命长、计量精度高等优势，目前已在国内大规模应用，成为智能燃气表行业的发展方向。公司不断探索为行业客户及终端用户服务的增值业务，推出的超声波安全表、商业超声波表、TOC 表、“瓶改管”方案及超声波安全解决方案，满足了细分市场需求，获得了燃气公司的肯

9、定。公司物联网燃气表、超声波燃气表已经实现大规模销售，成为公司目前主要的收入来源之一。上述项目产品均具有市场潜力大，发展前景好的特点，为本次募集资金投资项目产品的市场消化提供有力保障。（3）经验可行性 5 经过多年的市场开拓和业务积累，公司积累了优质的客户资源和良好的市场声誉，并形成了强大的市场示范效应。报告期内，公司聚焦主业发展，顺应物联网技术发展趋势，扩大规模产品的优势，加强市场的顶层布局与规划，以差异化的竞争策略，分散业务和大集团业务两手抓，保持市场规模持续增长。公司持续拓展与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源五大燃气集团的业务，凭借现有产品优势的影响力，布局中小集团客户和

10、各地城市燃气客户，围绕着客户需求不断开拓新的市场；充分发挥自身优势，加速海外市场拓展，推动威星产品和品牌“走出去”；持续打造专业化的销售与服务队伍，为业绩持续增长及延展业务开拓夯实了市场基础。2020 年，公司累计新开发客户两百余家，表具销售超过 510 万台，市场覆盖率及渗透率进一步提高。公司在本行业耕耘多年，积累了强大的经验优势。综上，通过多年的经营活动，凭借着强大的技术实力、过硬的产品质量和完善的客户服务体系，为公司在行业内树立起良好的口碑和信誉，为公司带来了大批优质稳定的客户资源和战略合作伙伴，对本项目的正常运营起到良好的推动作用。4、项目审批、核准或备案情况、项目审批、核准或备案情况

11、 本项目不涉及新增建设项目用地，无须办理土地手续。截至本预案公告日，本项目涉及的投资备案相关审批工作已完成。（二）智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目（二）智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目 1、项目概况、项目概况 本项目建设期为 24 个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实施主体，建设内容为搭建水、气流量检测及校准，电子及电磁兼容性测试等高端实验室；通过信息化建设提升企业数字化设计与研发管理能力；围绕智慧城市建设，打造行业领先的新一代水表计量技术、超声波气体计量技术、能量计量技术、燃气掺氢计量检测技术、行业减碳排放技术、“互联网+服务+运营”云系统平台开发的产业研发中

12、心，建设地点位于杭州市余杭区祥运路 366-1 号 1 幢，项目总投资 9,223.98 万元，拟使用募集资金 7,069.55 万元。6 2、项目实施的必要性分析、项目实施的必要性分析（1）市场竞争的需要 研发中心建设是增强公司市场竞争能力的需要。加强基础技术研究，提高产品创新能力，加快 5G 时代核心技术研究与应用，在物联网解决方案、信息安全、燃气安全管理、新一代计量技术上不断优化创新，对产品进行持续迭代，形成公司在公用事业计量技术领域的竞争优势。聚焦 NB-IoT 物联网产品全流程管理，为客户提供完整的产品与服务解决方案；加快推广物联网表具信息安全方案，打造样板工程；持续进行超声波自主核

13、心技术开发，开展燃气掺氢计量检测技术的应用研究；紧跟天然气贸易和消费计量与结算的发展趋势，探索研究天然气能量计量技术；积极推进超声波技术在燃气安全管理主动预防方案中的应用；完善智能水表产品线，扩大市场覆盖率；加速云产品的迭代升级与优化，为公司在 5G时代融入数字燃气、数字经济打好基础。公司将通过加大科研投入、加强技术攻关，加大新产品开发力度，加强适应性技术研究，最终形成自己的知识产权，并培养和锻炼出一支技术精湛的研发队伍，增强公司在国内国际市场上的竞争力。（2）企业自身发展的需要 建立研发中心，有利于集聚公司乃至社会的科技力量，继续研发代表国内、国际先进水平的高端智能燃气表产品，产品顺应轻量化

14、、智能化、网络化等发展潮流，紧跟国际先进技术的发展方向；有利于扩大公司产品适用范围，为公司进一步发展奠定坚实的理论基础和技术基础。不断研究新产品、新工艺和新的设计理念，提高研发项目管理、数据治理、协同开发的效率，构建全新的满足定制化需求的表具研发管理模式；更好的衔接研发创新、技术产业化与制造管理模式，提升企业创新及运营管理的整体效率。研发中心的建设符合公司高速发展的需要，可以为公司高速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，解决制约当前公司高速发展的技术“瓶颈”，提高产品研究和开发的效率和成功率，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。7 3、项目实施的可行性分析、项目实施的可行性分析（

15、1）国家政策的支持和鼓励 研发中心主要为企业开发智能计量表具及系统等产品，特别是物联网燃气表、超声波表等高端智能燃气表的进一步研发，为企业的持续性发展打下良好的基础，同时公司将加大对智能水表的研发和投入。国家对城市燃气智能计量系统提出了一系列的产业政策，鼓励和支持智能燃气仪表的行业发展，相关产业政策主要包括计量发展规划（2013-2020 年）、住宅远传抄表系统、天燃气发展“十三五”规划、能源计量监督管理办法、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定等。（2）人才储备的可行性 高业务素养、经验丰富且稳定的技术团队是公司保持长期技术优势的重要保障。公司经过多年发展，已形成了完善的人才梯队建设和人才

16、储备体系，引入了具有竞争力的绩效奖励制度和股权激励制度。公司关注人才成长，以企业文化和理念、发展与成就构筑平台，逐步建立了一套完善的人力资源开发体制。公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，为技术人员提供了良好的发展平台与科研条件。（3）技术储备的可行性 技术是公司发展的核心驱动力。公司通过多年的研发积累，逐渐掌握了智能燃气表生产制造的关键技术。公司一贯重视技术创新和新产品研发，通过自主研发、与科研机构合作等多种形式，积累了自己的核心技术。2020 年，公司的“基于信息安全的物联网智慧城市应用解决方案”荣获了中国通信工业协会物联网应用分会颁发的 2020 中国智慧城市创新解决方案成果奖、

17、公司的安全超声波燃气表获得了中国城市燃气协会安全管理工作委员会颁发的安全创新成果奖。报告期内，公司鼓励全员创新，积极研究新技术，挖掘新专利，并取得了一系列技术研发的知识产权成果。4、项目审批、核准或备案情况、项目审批、核准或备案情况 8 本项目不涉及新增建设项目用地，无须办理土地手续。截至本预案公告日，本项目涉及的投资备案相关审批工作已完成。（三）补充流动资金（三）补充流动资金 1、基本情况、基本情况 公司本次拟使用募集资金 11,381.50 万元补充流动资金。本次使用部分募集资金补充流动资金，以满足公司未来业务发展对流动资金的需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，提高公司行业竞争力

18、。本项目不涉及项目立项、环评批复以及建设用地批复事项。2、补充流动资金的必要性、补充流动资金的必要性 自公司 2017 年上市已来，公司业务规模稳定扩张，资金需求逐步增大，负债规模逐年上涨。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率、流动比率、速动比率与同行业上市公司的对比情况如下：项目项目 资产负债率资产负债率 流动比率（倍）流动比率（倍）速动比率（倍）速动比率（倍）金卡智能金卡智能 33.93%1.71 1.38 先锋电子先锋电子 24.42%2.97 2.50 新天科技新天科技 14.87%5.64 4.85 可比公司均值可比公司均值 24.41%3.44 2.91 威星智能

19、威星智能 54.91%1.59 1.22 注：可比公司数据来源于其披露的 2020 年年报。与同行业上市公司相比，公司资产负债率显著高于可比公司平均值，流动比率、速动比率显著低于可比公司平均值，公司短期资金需求相对较大。本次补充流动资金有利于优化公司资本结构，充实营运资金，公司资本实力及抗风险能力将得到加强，从而进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。3、补充流动资金的可行性、补充流动资金的可行性（1）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 9 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有

20、利于增强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。（2）本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。三三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的

21、影响、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响（一）本次发行对公司经营的影响（一）本次发行对公司经营的影响 本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。（二）本次发行对公司财务状况的影响（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。10 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 25 日