致远新能：长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、 长春致远新能源装备股份有限公司 （吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二二一年四月 特别提示 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“致远新能”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板市场上市，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 除非文

2、中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书一致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司

3、提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高

4、了交易风险。 （二）流通股数量较少 上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后，本次发行后，公司总股本为 133,333,400 股，其中无限售条件的流通股数量为 31,612,152 股，占本次发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）股票上市首日即可作为融资融券标的 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅

5、需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）科技创新失败的风险 公司自设立之初就将科技创新作为业务发展的根本推动力，将客户的产品理念快速转化为设计方案并实施生产是公司从行业竞争中取胜的关键。如果公司未能正确判断未来技术和产品

6、开发的趋势，研发方向、资源投入和研发人员配备等方面不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司技术落后于将来的行业技术水平，从而对公司的发展造成不利影响。 （二）发行人成长性无法顺利实现的风险 保荐机构出具的发行人成长性专项意见系基于对发行人生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断。发行人未来的成长受宏观经济、竞争状态、行业地位、技术水平、自主创新能力、产品服务的质量及营销能力等因素综合影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，无法顺利实现预期的成长性。 （三）产业政策风险 公司主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的生

7、产，其行业发展受到我国装备制造业的规划政策影响。近年来受到环境保护、煤改气等因素的驱动，国家大力推动天然气管道、天然气接收设施建设以及天然气等清洁能源车辆的使用和发展。政府先后出台了天然气发展“十三五”规划、关于加快推进天然气利用的意见等一系列相关法律法规和政策，支持天然气汽车发展，明确鼓励在污染防治重点地区加快推广 LNG 重卡替代重型柴油车。得益于国家产业政策的扶持和引导，公司近年来获得了较快的发展，但如果政策的支持导致行业竞争加剧、国家有关产业政策发生不利变化、公司经营资质及技术水平的更新不能满足行业技术标准的变化，会对公司的发展造成一定负面影响。 （四）石油价格下跌及天然气价格上涨导致

8、油气价差变动带来的市场风险 LNG 重卡相比于柴油重卡，主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。近年来，我国天然气价格整体波动较小，2019 年以来总体呈下降趋势。自新冠疫情爆发以来，全球宏观需求放缓，油价一路下跌。石油价格短期的非理性的波动在一定程度上将会影响 LNG 重卡的购买情绪，虽然国内油价波动跟国际油价变动不构成直接线性关系，但若石油价格一定时间内徘徊在现有低位或天然气价格大幅上涨，导致油气价差出现波动甚至长期处于较小的价差水平，将会对 LNG 重卡销量产生一定影响进而影响公司业绩。 （五）客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为 99.89%、97.1

9、9%和 93.98%。公司主要产品为车载 LNG 供气系统、贮气筒，主要客户为一汽解放、成都大运、上汽红岩、济宁重汽等国内知名整车生产厂商，其中，公司向中国第一汽车股份有限公司实际控制的公司销售收入占主营业务收入的比重分别为 85.97%、70.73% 和 50.27%。公司客户集中度较高主要受下游客户市场分布情况影响，2020 年度国内市场份额前五名的重型货车制造商合计市场占有率在 80%以上，而前十名制造商的市场占有率合计超过 95%（数据来源于中国汽车工业信息网）。一方面，如果下游市场的竞争格局、主要客户的经营情况或主要客户与公司之间合作关系出现不利变化，将会对公司的收入水平及盈利能力产

10、生重大不利影响；另一方面，客户集中度较高对公司的议价能力也存在一定的不利影响。 （六）产品单一的风险 报告期各期，公司车载 LNG 供气系统销售收入占主营业务收入的比例分别为 90.30%、94.23%和 93.04%。公司在车载 LNG 供气系统行业细分市场具有较强的竞争能力，但短期内公司的主要收入和盈利来源仍然为现有规格车载 LNG 供气系统的生产销售。车载 LNG 供气系统受到下游 LNG 重卡行业整体发展的制约，如下游 LNG 重卡行业出现不利因素，将对公司的业务收入和盈利水平产生重大不利影响。 （七）主要产品连续降价的风险 公司主营业务收入主要来源于车载 LNG 供气系统销售收入，产

11、品结构较为单一，车载 LNG 供气系统销售单价的变动会对公司经营情况的造成较大影响。报告期各期，车载 LNG 供气系统销售单价为 31,639.71 元/台、29,889.54 元/台和28,000.23 元/台，平均单价每年存在 5.5%-6.5%的降幅。主要整车厂商客户一般会针对公司向其长期连续供应的同一型号产品提出一定的降价需求，公司在考虑其采购量、产品研发投入、生产工艺及效率基础上，会给予其一定的价格优惠。2019 年度及 2020 年度，发生降价情形的车载 LNG 供气系统销售收入占总销售收入比例分别为 20.79%和 64.39%，发生降价情形的贮气筒销售收入占总销售收入比例为 7

12、9.56%和 88.34%。如果未来市场竞争加剧、产品市场供需关系发生重大不利变化或客户进一步提出降价要求，将可能导致公司产品连续降价，进而对公司的收入水平及盈利能力产生不利影响。 （八）原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料包括钢板、铝型材等金属材料制品。报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例较高，报告期各期公司净利润对钢板价格变动的敏感性系数分别为 1.31、1.32 和 1.27，对铝型材价格变动的敏感性系数分别为0.33、0.44 和 0.49。钢板、铝型材价格直接受钢材、铝锭价格影响，而后者均属于大宗商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响。如果钢板

13、、铝型材市场价格进入上涨周期，公司的采购价格及生产成本会因此增加，将会对公司的毛利率及盈利水平产生不利影响。 （九）LNG 重卡经济性消失的风险 相比于柴油重卡，LNG 重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。同级别 LNG 重卡的出厂价格通常比相似型号的柴油重卡高 8-10 万元，由于 LNG 燃料价格通常低于柴油价格，LNG 重卡与柴油重卡的销售价差能够在较短时间内收回。通常情况下，卡车的寿命在 4 年左右，每年运行约为 15 万公里，LNG 重卡燃料消耗情况为 3235kg/百公里，柴油重卡燃料消耗情况 3035L/ 百公里。以 2020 年上海石油天然气交易中心公布的 LNG

14、 及柴油的平均价格 3.22 元/KG、5.56 元/KG 及上述数据的平均值为基础测算，LNG 重卡与柴油重卡的购置价差在 1 年左右能够收回，在重卡整个生命周期内，LNG 重卡与柴油重卡的总燃料成本差异约为 26.33 万元，远高于二者出厂价格的差异。但当 LNG 重卡生命周期内节省的总燃料成本不能弥补其购置价格与柴油重卡的差异时，LNG 重卡的燃料经济性将消失。经测算，在上述柴油价格不变的情况下，LNG 价格达到 4.08 元/KG（即 LNG 与柴油价格差异小于等于 1.47 元/KG）时，LNG 重卡生命周期内节省的总燃料成本不能弥补其购置价格与柴油重卡的差异，LNG 重卡的燃料经济

15、性优势将消失，将会对 LNG 重卡销量产生一定影响进而影响公司业绩。 第二节 股票上市情况 一、公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首

16、次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可2021604 号”文同意注册，内容如下： 1、 同意致远新能首次公开发行股票的注册申请。 2、 致远新能本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，致远新能如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所关于长春致远新能源装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021440 号）同意，本公司发行的人

17、民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 133,333,400 股（每股面值 1.00 元），其中 31,612,152 股于 2021 年 4 月 29 日起上市交易，证券简称为“致远新能”，证券代码为“300985”。 二、公司股票上市的相关信息 1、 上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 2、 上市时间：2021 年 4 月 29 日 3、 股票简称：致远新能 4、股票代码：300985 5、 本次公开发行后的总股本：133,333,400 股 6、 本次公开发行的股票数量：33,333,400 股（其中，公开发行新股数量33,333,400 股，占发行后公司总

18、股本的比例为 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。） 7、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：31,612,152 股 8、 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：101,721,248 股 9、 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：无 10、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 11、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”。 12、 本次上市股份的其他限售安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排

19、，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,721,248 股，占网下发行总量的 10.03%，占发行后总股本比例为 1.29%。 13、 公司股份可上市交易日期： 项目 股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例 可上市交易日期（非交易日顺延） 首

20、次公开发行前已发行股份 长春汇峰 69,400,000 52.05% 2024 年 4 月 29 日 王然 25,000,000 18.75% 2024 年 4 月 29 日 吴卫钢 3,000,000 2.25% 2022 年 4 月 29 日 众志汇远 2,600,000 1.95% 2024 年 4 月 29 日 小计 100,000,000 75.00% - 首次公开发行网上网下发行股份 网下发行无限售股份 15,445,152 11.58% 2021 年 4 月 29 日 网下发行有限售股份 1,721,248 1.29% 2021 年 10 月 29 日 网上发行股份 16,167

21、,000 12.13% 2021 年 4 月 29 日 小计 33,333,400 25.00% - 合计 133,333,400 100.00% - 14、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、 上市保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明 根据深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则，发行人选择的上市标准为：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。 发行人 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为

22、11,988.87 万元、22,272.46 万元，符合上述上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 公司名称 长春致远新能源装备股份有限公司 英文名称 Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co.,Ltd. 本次发行前注册资本 10,000.00 万元 法定代表人 张远 有限公司成立日期 2014 年 3 月 14 日 股份公司成立日期 2019 年 12 月 18 日 住所 吉林省长春市朝阳经济开发区育民路 888 号 经营范围 研发、生产、销售液化天然气车载瓶;研发、生产、销售液化天然气供气模块总成、金属容器产品、汽车后

23、下防护装置;辅助材料、配件的制造及销售；安全阀校验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主营业务 车载 LNG 供气系统的研发、生产和销售 所属行业 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于金属制品业（C33） 统一社会信用代码 *10144W 邮编 130103 电话 0431-85025881 传真 0431-85025881 互联网网址 电子邮箱 zhiyuanzhuangbei 负责信息披露和投资者关系的部门 证券部 负责信息披露和投资者关系负责人 张一弛 负责信息披露和投资者关系负责人电话 0431-85025881 董事会秘书 张一弛

24、二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间直接或者间接持有发行人的股份及债券情况如下： 序号 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数量 间接持股数量 合计持股数量 占发行前总股持有债券（万股） （万股） （万股） 本持股比例 情况 1 张远 董事长 2019.11.28-2022.11.27 - 6,593.0000 6,593.0000 65.93% 无 2 张一弛 董事、董事会秘书 2019.11.28-2022.11.27 - 4.9140 4.9140 0.05% 无 3 周波 董事、财务总监 2019.11.28-

25、2022.11.27 - 98.1240 98.1240 0.98% 无 4 张晶伟 董事、总经理 2019.11.28-2022.11.27 - 98.1240 98.1240 0.98% 无 5 李烜 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 6 王彦明 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 7 赵新宇 独立董事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 8 马东飞 监事会主席 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 9 张淑英 监事 2019.11.28-2022.11.27

26、 - - - - 无 10 吴建伟 监事 2019.11.28-2022.11.27 - - - - 无 11 陈水生 副总经理 2019.11.28-2022.11.27 - 58.8640 58.8640 0.59% 无 合计 - - - 6,853.0260 6,853.0260 68.53% - 注：张远通过长春汇峰间接持有发行人股份 6,593.0000 万股；张一弛、周波、张晶伟、陈水生分别通过众志汇远间接持有发行人股份 4.9140 万股、98.1240 万股、98.1240 万股和 58.8640 万 股。 现任董事、监事、高级管理人员的近亲属及其持有公司股票情况如下： 本次发

27、行前，公司董事长张远的配偶王然女士直接持有公司 2,500.00 万股股份，通过长春汇锋间接持有公司 347.00 万股股份，合计占本次发行前公司总股本的 28.47%。 除此之外，不存在董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员近亲属直接或间接持有公司股份的情况。 截至本上市公告书签署之日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次发行前，张远通过长春汇锋间接控制发行人 69.40%的表决权，王然直接持有发行人 25.00%的股份，张一弛通过众志汇远控制发行人 2.60%的表决权，张远和王然为

28、夫妻关系，张一弛系张远、王然之子，三人合计控制 97.00%的表决权，为发行人的实际控制人。本公司实际控制人张远、王然、张一弛的基本情况如下： 1、张远 国籍：中国国籍，无永久境外居留权 码：*24* 简历：张远先生，男，1968 年 7 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年毕业于长春市科技大学（现吉林大学）社会学系；1991 年 7 月至 1995 年 4 月，任长春市人事局科员；1996 年 2 月至今，任长春市汇锋汽车底盘厂法定代表人；2003 年 9 月至今，任长春汇锋董事长、总经理；2010 年 2 月至今，任天津智海执行董事；2015 年 9 月至今

29、，任成都佳成执行董事； 2017 年 2 月至今，任天津四环董事；2018 年 4 月至今，任旭阳佛吉亚董事长； 2018 年 10 月至 2019 年 6 月，任致远物流执行董事；现任发行人董事长，任期至 2022 年 11 月 27 日。 张远先生通过长春汇锋间接持有公司 6,593.00 万股股份，占本次发行前公司总股本的 65.93%。 2、王然 王然女士的基本情况如下： 国籍：中国国籍，无永久境外居留权 码：*04* 王然女士直接持有公司 2,500.00 万股股份，通过长春汇锋间接持有公司 347.00 万股股份，合计占本次发行前公司总股本的 28.47%。 3、张一弛 国籍：中国

30、国籍，无永久境外居留权 码：*11* 简历：张一弛先生，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年毕业于中国人民大学社会工作系。2009 年 11 月至今，任长春汇锋董事；2013 年 7 月至 2019 年 2 月，任天津智海总经理助理；2016 年 6 月至今，任上海月科执行事务合伙人；2017 年 4 月至 2019 年 11 月，任成都致锋汽车饰件有限责任公司监事；2019 年 9 月至今，任众志汇远执行事务合伙人；现任发行人董事及董事会秘书，任期至 2022 年 11 月 27 日。 张一弛先生通过众志汇远间接持有公司 4.91 万股股份，合计占本次发行

31、前公司总股本的 0.05%。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排 （一） 截至本上市公告书公告日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。 （二） 已实施完毕的员工股权激励情况为进一步建立、健全公司的激励机制，发行人对其部分董事及高级管理人员实施了员工股权激励方案，成立了员工持股平台众志汇远。 众志汇远系于 2019 年 9 月 23 日注册成立的有限合伙企业，根据张一弛、周波、张晶伟、陈水生签署长春市众志汇远投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，各合伙人认缴的合伙企业份额如下： 序号

32、 合伙人姓名 合伙人性质 认缴出资额（万元） 认缴出资比例 在发行人处任职情况 1 张一弛 普通合伙人 10.00 1.89% 董事、董事会秘书 2 周波 有限合伙人 200.00 37.74% 董事、财务总监 3 张晶伟 有限合伙人 200.00 37.74% 董事、总经理 4 陈水生 有限合伙人 120.00 22.64% 副总经理、核心技术人员 合计 - 530.00 100.00% - 众志汇远在选定合伙人时，根据自愿原则，综合考虑了员工岗位职责、工作能力、工作年限及对公司的贡献度，合伙人全部为公司高级管理人员。众志汇远已出具承诺，“自发行人股票上市之日起 36 个月内，本承诺人不转让

33、或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。” 2019 年 9 月 25 日，致远有限形成出资人决定，同意股东长春汇锋将其持有公司 2.60%的股权以人民币 1 元的名义价格转让给众志汇远；同日，长春汇锋与众志汇远签署股权转让协议，约定长春汇锋将其持有致远有限 208.26 万元出资额（占注册资本 2.60%的股权）转让给众志汇远，转让对价为名义价格 1 元。转让完成后，众志汇远持有致远有限 2.60%股权。公司将上述股权转让按股份支付处理，当年确认股权支付金额 769.20 万元。 五、本次发行前后的公司股本结构变动情况 股东名

34、称 发行前 发行后 限售期限 股份数（股） 持股比例 股份数（股） 持股比例 一、限售流通股 长春汇锋 69,400,000 69.40% 69,400,000 52.05% 自上市之日起锁定 36 个月 王然 25,000,000 25.00% 25,000,000 18.75% 自上市之日起锁定 36 个月 吴卫钢 3,000,000 3.00% 3,000,000 2.25% 自上市之日起锁定 12 个月 众志汇远 2,600,000 2.60% 2,600,000 1.95% 自上市之日起锁定 36 个月 网下发行有限售股份 - - 1,721,248 1.29% 自上市之日起锁定 6

35、 个月 小计 100,000,000 100.00% 101,721,248 76.29% - 二、无限售流通股 网下发行无限售股份 - - 15,445,152 11.58% - 网上发行股份 - - 16,167,000 12.13% - 小计 - - 31,612,152 23.71% - 合计 100,000,000 100.00% 133,333,400 100.00% - 六、本次发行后上市前的股东情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 39,034 名，其中持股数量前 10 名股东的持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售期限 1 长春汇锋 69,400

36、,000 52.05% 自上市之日起锁定 36 个月 2 王然 25,000,000 18.75% 自上市之日起锁定 36 个月 3 吴卫钢 3,000,000 2.25% 自上市之日起锁定 12 个月 4 众志汇远 2,600,000 1.95% 自上市之日起锁定 36 个月 5 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 38,285 0.03% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 6 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 38,285 0.03% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月

37、 7 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 38,285 0.03% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 8 中国石油化工集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 38,285 0.03% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 9 广东省壹号职业年金计划工商银行 32,395 0.02% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 10 广东省肆号职业年金计划招商银行 32,395 0.02% 网下投资者获配数量的10%（向上取整计算）自上市之日起锁定 6 个月 合计 100

38、,217,930 75.16% - 七、战略配售情况 公司本次发行未进行战略配售。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票 3,333.34 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份。 二、 发行价格 本次发行价格 24.90 元/股。 三、 每股面值 本次发行每股面值为人民币 1.00 元/股。 四、发行市盈率 （一）11.08 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）11.18 倍（每股收益按照 2020 年度经会计

39、师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）14.77 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）14.91 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.69 倍（每股净资产按照本次发行结束后归属于母公司股东所有者权益除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用网下向符合条件的

40、投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 根据长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,573.77500 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股票数量的 20%（6,667,000 股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为17,166,400 股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数量为 16,167,000 股，占本次发行总量的 48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.016

41、0944362%。 根据长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告，本次网上投资者缴款认购 16,144,063 股，放弃认购数量为 22,937 股。网下向投资者询价配售发行股票数量为 17,166,400 股，放弃认购数量为 0 股。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，保荐机构(主承销商) 包销股份数量为 22,937 股，包销金额为 571,131.30 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.0688%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 83,000.17 万元，扣除发行费用 5,

42、265.00 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 77,735.17 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 23 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字2021000249 号”验资报告。 八、本次发行费用 本次发行费用（不含增值税）总额和明细构成如下： 1、 保荐及承销费：4,353.78 万元； 2、 审计及验资费用：335.00 万元； 3、 律师费用：187.00 万元； 4、 用于本次发行的信息披露费用：382.08 万元； 5、 发行手续费用及其他费用：7.14 万元。 注：上述发行费用均不含增值税金额。 本次每股发行费

43、用为 1.58 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）九、募集资金净额 本次公开发行股票的募集资金净额为 77,735.17 万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 9.24 元（按 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计算）十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.69 元（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）十二、超额配售选择权情况 本次发行没有采取超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司 2018 年度、2019 年度及 2

44、020 年度的财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（大华审字2021000787 号）。上述财务会计信息已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析” 中进行了详细披露。投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股说明书。 公司 2021 年 1-3 月财务报表（未经审计）已在本上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露。公司 2021 年 1-3 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标 公司 2021 年 3 月 31 日、2021 年 1-3 月主要财务信息如下： 项目 2021-3-31 2020-12-

45、31 本报告期末比上年度期末变动 流动资产（万元） 63,292.50 72,148.21 -12.27% 流动负债（万元） 37,322.20 46,240.01 -19.29% 资产总额（万元） 93,906.30 99,662.54 -5.78% 资产负债率（母公司） 44.68% 51.05% -12.48% 资产负债率（合并报表） 44.27% 50.48% -12.30% 归属于发行人股东的所有者权益（万元） 48,218.20 45,529.77 5.90% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.82 4.55 5.90% 项目 2021年1-3月 2020年1-3月 本报告期比上年同期变动 营业收入（万元） 17,707.82 20,