怡亚通：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（注册地址：深圳市深南中路国际文化大厦27楼）首次公开发行股票上市公告书眙亞E rn A幻轟保荐人庄承销商0有限责任公司（注册地址：深圳市红岭中路1012号大厦16一26层）第一节重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司己承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明

2、“ ( I )股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www，cninfo. com. (n)的本公司招股说明书全文。控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东SAIF Il Mauritius(China Investments) Limited和King Express Technology Limited承诺：如公司

3、于2008年2月12日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日（即 2007年2月12日）起三十六个月内，不转让持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。本公司第三季度财务数据己披露，请广大投资者留意。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上

4、市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“本公司”“发行人或“怡亚通”）首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监发行字2007 376号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股3，100万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售620万股，网上发行2，480万股，发行价格为2，89元/股。经深圳证券交易所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知深证上2007 176号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交

5、易所上市，证券简称“怡亚通，股票代码“ 002183 ；其中：本次公开发行中网上定价发行的2，480万股股票将于2007年11月13日起上市交易。本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(二、公司股票上市概况1、 上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：2007年I l月13日3、股票简称：怡亚通4、 股票代码：0021835、 首次公开发行后总股本：123，574，258股6、 首次公开发行股票增加的股份：3，100万股7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不

6、得转让。8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：股份性质及股东名称本次发行前本次发行后限售期（月）持股数量（股）股权比例持股数量（股）股权比例深圳市联合数码控股有限公司61,四L82466，161, 191，824495236SAIF Il Mauri tius (China20，620，288222720，620，2881669至2010年2I nvestment s) Limi t ed月12日深圳市朕合精英科技有限公司8，498，6689口88，498，66868836深圳市创新投资集团有限公司I, 131，739L221，131，739o，9236King Express Techn

7、ology Limited1，13L 739l. 221，131，739o，92至2010年2 月12日合计92，574，25810092，574，25874，939、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的620万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2，480万股股份无流通限制及锁定安排。I l、公司股份可上市交易时间项目数量（股）比例可上市交易时间首次公开发行前己发行的股份发行前股东持有的股份70，822，231573厩2010年1 1月13日21，752，0

8、271762010年2月12日其他己发行的股份92，574，2587491首次公开发行的股份网下洵价发行的股份6，200，000502008年2月13日网上定价发行的股份24，800，00020，072007年11月13日31, 000，000250合计 23，57生2581000的12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐人：有限责任公司（以下简称“”）第三节发行人、股东和实际控制人情况、公司的基本情况1、 中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2、 英文名称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd、3、 注册资本

9、：123，574，258元4、 法定代表人：周国辉5、 住所及邮政编码：深圳市深南中路国际文化大厦27楼（518033）6、 经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品 、 化工产品 （不含危险化学品） 、 银制品 、 三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用x射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用x射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；供

10、应链管理及相关配套服务。7、 所属行业：其他社会服务业8、 联系电话及传真：0755一88393198 0755一836637789、 互联网地址：http:/www. eascs. com10、 电子信箱： infoeascs. comIl、董事会秘书：梁欣二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况1、 公司董事、监事和高级管理人员简介姓名职务年龄任职起止日期直接持股情况周国辉董事长、总经理男422007，3至2m0，3陈伟民董事、副总经理男2007，3至20t0，3李大壮董事副总经理男2佣73至20103冯均鸿董事、副总经理、务总男382佣7、3忄2m03戴熙原董事、剮总经理男

11、20073至20103阎焱董事男5020073至20103苏君样董事男4620073至203刘京湘独立董事男2007，3至20m3独立董事男20073至20103沈士成独立董事男65200礼3至20m3独立董事男20073至20用、3张少忠监事会召集人男2 73至20 03吴暹进监事男4220073至2M0，3张玉明男2 73至20103郑德威副总经理男422乪河、3至2010，3董事会秘书男3620073至2m032、 间接持股情况说明本公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司（以下简称“联合数码控股）持有本公司发行后总股本的4952，股东深圳市联合精英科技有限公司（以下简称“联合精英科技）持

12、有本公司发行后总股本的6，88。本公司董事、监事和高级管理人员通过持有联合数码控股和联合精英科技而间接持有本公司的股权情况如下表所示：职务持有联合数码控股股权持有联合精英科技股权间接持有本公司股权周国辉董事长、总经理92545806陈伟民董事、副总经理6o，4128李大壮董事、副总经理o412冯均鸿董事、副总经理、财务总监o4128戴熙原董事、副总经理6o，412梁欣董事会秘书25o1720三、公司控股股东和实际控制人的情况1、 控股股东本公司控股股东为联合数码控股，现持有本公司发行后总股本的4952。该公司是于2003年4月7日注册成立的有限责任公司。目前注册资本4，000万元，注册地址为深

13、圳市福田区深南中路国际文化大厦2605A，法定代表人为周国辉，现主要业务为实业投资。联合数码控股持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。2、 实际控制人周国辉先生持有本公司控股股东联合数码控股92，5的股权，为本公司实际控制人。周国辉先生现为本公司董事长兼总经理。周国辉先生除持有本公司控股股东的股权外，未持有其他公司股权。四、公司前十名股东持有本公司发行后股份情况本公司发行后股东总数为：19，662户，其中本次发行新增的股东为19，657 户。本次发行结束后公司前10名股东持有公司股份情况如下：序号股东名称数量（股）比例）1深圳市联合数码控股有限公司61, 19L82449522SAIF

14、 Il Mauritius (China Investments) Limited20，620，28816693深圳市联合精英科技有限公司8，498，6686884深圳市创新投资集团有限公司1，131，7395King Express Technology Limitedl, 13u739o926证券股份有限公司415，376o347中国证券股份有限公司193，376O. 168证券有限责任公司183，500o巧9国君安证券股份有限公司14L 376住Il1 0证券股份有限公司135，37693，643，2627580第四节股票发行情况1、 发行数量：3，100万股2、 发行价格：24，89元

15、/股3、 发行方式：本次发行网下配售向询价对象配售的股票为620万股，有效申购为188，650万股，有效申购获得配售的配售比例为0328651，超额认购倍数为 30427倍。本次发行网上发行2，480万股，中签率为00840034101，超额认购倍数为1，190倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售148股余股由主承销商认购。4、 募集资金总额：77，巧900万元5、 发行费用总额：4，1249622万元，每股发行费用L33元，具体明细如下：项目金额（万元）发行费用总额4，1249622其中：承销费用2，31477保荐费用77L 59审计费用38000律师费用24000信息披露费1485

16、796路演推介费6900广告宣传费 856652登记结算费123574上市初费3006、 募集资金净额：73，0340378力元。毕马威华振会计师事务所已于2007 年I l月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 KPMG-C(2007)CR丶00017号验资报告。7、 发行后每股净资产：& 77元（按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股木计算）。8、 发行后每股收益：083元/股（按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。第五节财务会计资料根据本公司2007年9月30日及上年度

17、期末的比较式资产负债表、2007年1、9 月与上年同期的比较式利润表和2007年1、9月现金流量表（以上报表均未经审计），本公司2007年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。2007 年第三季度的财务报表请参考本上市公告书附件。、主要会计数据和财务指标单位：万元项目2007/9/302006/ 12/31本报告期末比上年度末增减（）流动资产（万元）577，54648325，76l. 2677，2流动负债（万元）545，7462312，01 & 277491总资产（万元）584，1823331，0078776，4股东权益合计（万元）38，408418，92751029归属于母公司所有

18、者权益合计（万元）38，37L 518，9275102，73每股净资产（元）4口42675506调整后的每股净资产（元）9，02267237，83项目2007年7一9月比上年同期增减（）2007年1-9月比上年同期增减（）营业收入（万元）Il, 779，4632，引28，230，214051利润总额（万元）4，21782596I l , 1027234口3净利润（万元）3，4848227019，550723642归属于母公司所有者的净利润（万元）3，4936527，349，565003663扣除非经常性损益后的净利润（万元）3，4056621-6薔9，465453703本每股收益（按发行前股本

19、计算，元）o38一256鮪L03404基本每股收益（按发行后股本计算，元）伍282727o77350净资产收益率910一372耥2493一3260扣除非经常性损益的净资产收益率& 88一39962467一32，3经营活动产生的现金流量净额（万元）3，19543123，24每股经营活动产生的现金流量净额（元）o35118. 0慨注：1、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算；2、2007年1一9月的每股收益（按发行前股本计算）和每股收益（按发行后股本计算）分别

20、按本次发行前后股本计算。、经营业绩和财务状况的简要说明1、 本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。2、 2007年9月30日的资产总额比年初增加253，17443万元，负债总额比年初增加233，72801万元。主要原因是下半年通常是业务快速增长的时期，因此相应地应收账款、应收票据、其他应收款、应付票据等项目都较上年末有所增长。另，由于人民币兑美元的汇率在下半年持续上升，所以为了规避由此带来的汇率波动风险， 而叙做了若干远期美元购汇合约 ， 因此货币资金、 交易性金融资产、 短期借款、交易性金融负债等项目较上年末有较大增长。3、 2007年9月

21、30日的股东权益总额比年初增加19，48082万元，主要系2007 年2月12日公司引进了战略投资者SAIF Il Mauritius 和King Express作为公司的股东，由此引起股东权益增加14，79L 55万元，其余为当期收益增长的影响。4、 2007年1一9月 ， 本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为9，565万元，比上年同期的7， 000， 72万元增长了36 63， 主要原因如下： 一是公司业务规模增长迅速，业务量较上年同期增长33；二是由于人民币持续升值，带来的净汇兑收益上升；三是由于拓展供应链服务所涉及的新行业、新领域，由此带来新的利润增长点。5、 2007年1一9月，

22、本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16，945 87万元， 每股经营活动产生的现金流量净额增加2， 29元， 主要原因是山于公司的现金流量总额较大，经营活动产生的现金流量净额的变动占期间的经营活动现金流入总量的比例，以及占经营活动现金流出总量的比例约为1，其波动亦是正常合理。第六节其他重要事项、本公司己向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。、本公司自2007年10月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：1、 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的

23、要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。2、 本公司所处行业和市场未发生重大变化。3、 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。4、 本公司未发生重大关联交易。5、 本公司未进行重大投资。6、 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。7、 本公司住所没有变更。8、 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。9、 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。10、 本公司未发生对外担保等或有事项。I l、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。12、本公司无其他应披露的重大事项。第七节上市保荐人及其意见、上市保荐人情况上市保荐人：有限责任公司法定代表人：

24、何如注册地址：深圳市红岭中路1012号大厦 6一26层保荐代表人：廖家东刘卫兵项目主办人：黄自军项目经办人：张剑军电话：0755一82130581 传真：0755一82130620、上市保荐人的推荐意见上市保荐人认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，己向深圳证券交易所出具了深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下：怡亚通申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。附表：1、 2007年9月30日及上年度

25、期末的比较式资产负债表2、 2007年1、9月与上年同期的比较式利润表3、 2007年1、9月的现金流量表4、 2007年9月30日所有者权益变动表深圳市怡亚通200714付款埙会计机构负o牧利息32匐3080 丛利其地应收款14六0$L93250一年内到期的非流动产其他流动萨流动資产合计非流动产可供出售金融窬产時有至到期投惰长期底牧歌长期服以投蜜投負性房地产固定贷产49 734廬92 在豐工穆工程物0 固足资产清理生产性生物贷产气到产76，757219加形产7.刀9I 45 28p73四2到422，14L65i 凵3 67277刀酥2I,S，6，8巧巧3。818的58，238，7閃1，867

26、2刀42.1 147003巛彦2，9且50 6凶艿发变出3艿41.7553，伽珉150匍流动独债，垤，应付据期款收欹63，L059 2仆美，39J巧00 42，122，的1 o忖职工薪223，956飞9 2，1，狁56&67 75767，、 1.，6 231 83，1.7 巧口13巧 124，1,7的 12盖95L 9 o付利息 6339：，4轩33 50轩33 98冫3！ 32 25 0，o付毆利 106013巧0 地87b引旬其他村 19这273、61 5，14在775 一仟内到期的耜流动負其流动负倏流动负偾合计乖流动负僨：长期僭款应付券长聃应付款专项应付款计负所得负僅 27巧 00 62

27、0耖其非流动负流动负债倉计0 2甾00574，2匍。82 110的的資本公积丨26,1到36臼53负倩合计493，臧：厍存眼盈余公軹未分配利洄外币报表折差额归羼千母公司所有者樸益合计少数殺东权益36卜56L19骰东权益合计、营业收入282，302，06307减：营业成木92，897，96508营业税金及附加4，380，97353销售费用3，146，97028管理费用97，486，41439财务费用资产减损失刁8，236，86520加：公允价直变动收益净额（损失14，568，517，00“投资收益（損失以 0，号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益7，339，07800、营业利润（亏损以“

28、”号填列）109，856，04399加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、挣利润（净亏损以“号填列）归属于母公司所有者的净利润95，649，95587 少数股东损142，72388五、每股收益：（一）基本每股收益L03o二）稀释每股收益L03161，536，324时3&837，313283，佣7，60& 592，719，05676 49，046，6四39 刁8，428，15337巧8，182、00、2，316，巧3佣，454，80L98283，6298353，364，3 1111，027，216453，74 98148，10&2

29、249，0892183，805，10L巧2，巧7，22966 L059，913、60292，7227782，776，108692,156，77793L029，73092 289，7凵8370，678，30946巧，519，984巧95，507，23L9912，925，0939670，880，0079口，768，86 L2270，0(7，2474710，672，6940260，005，6154583，899，4643970，880，）79o77200，913，205，8369，209，657、972，486，132，47 2，914，426，2352，443，17721，3，7955821 1，

30、765006，633，950、81，678，7926370，007，24747 116，663，46& 10 20，01 &85365 L975，07888 2，9 | 4，42623 31，853，922250，344，297291，594，98200 佣0，7600869，551，26245 ，005，6巧45o8585销售品緹供劳务收到的堍会28釓4B2旧57、收到的視费返还收到的其他与泾昔活动有关的骁金154866358羽157431645530010502，782，60031旧弘，26&0026628704200经营活动现金流入小计15775018，82100 购买商品、报受劳务支付

31、的金 弱，057羽上支付给职T.以及为职工支付的骁金 52183，770凹攴0的各項费1上01，884，120凹支付的其他与经营活动有关的幌金 13823038，2经营活动现金流出小计营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金洫量：收回投资所收到的金取得投资这益所收到的现金处置固定资产、无形产和萁他长期窦产所收回的现金净4孙1处置子公司及其他营业单位收到的现金净频收到的其他与投资活动有关的现合弱孬76，33000投资活动现金流入小计36，22L3g1m0 购建周定资产、无形窦产和其他&期资产所支付的现金 20162，79& 投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的骁金净支付的其他与投活

32、动有关的现会7 47 5500投资活动现金流出小计20，162，798投资活动产生的琨金流量净16，05釓59300、烃訾活动产生的金流量：16L296 8230010750 98丿291 236 9 552003 L8810022687，22801 503。555，29300& 6，49 292004701，0018，245，8540018，25055500 4囤02，60000 7，000000 ，筹资活动产生的金流量：吸收投资所收到的现金14930釓D210014930821肌中：子公司吸收少数股尔投资收到的现金36 561、00取得俗款所收到的墁金收到的其他与筹惰活动有关的骁金5，31

33、5409604闐4 1 &58&533佣保证金存款少1，7630、301B72065丿9300筹窦活动境金流入小计7，22B，186，487005霪35 62，34700桧还仙务所支付的现金3囤7226 433闐2，124，252319囤0分配股利、利润或偿付利息支付的骁金148，弱9 01 1 882囤6&支付的其他与筹资活动有关的瞠金142 242600保证金存款增厢3 76囤800 03，284生349，600不239，260，8g75，52 484 3300、11，074，41000307578，31400筹资活动现金流出小计筹活动产生的现金涑量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3，701，闐7闐197 1700五、现金及现金等价物净增加33，237，448，34L510m0蜘：期初现金及现金等价物余 23 69 971、00 14L327，39700 六、期末骁金及骁金等价物余 264，93 41500 189，668，907凹