农药行业简要分析.ppt

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1、农药行业简要分析农药行业简要分析行业分析行业分析行业主管部门和监管机制行业主管部门和监管机制行业主管部门行业主管部门国家农业部：负责农药登记，使用和监督管理。国家发改委：负责农药的生产管理，资质核准；在国内开办农药生产企业须经其审查核准。国家质量监督检验检疫总局：负责农药标准的制定和管理。中国农药工业协会：协助国家发改委参与农药行业管理及制订行业产业政策、中长期发展规划开办农药生产企业须具备相应的生产条件，符合环境保护要求，经省级主管部门审核同意后报国家发改委审查批准。农业部对符合条件的产品颁发“农药登记证书”。对于符合国家标准或行业标准的农药产品，由国家质检总局对产品颁发“生产许可证书”；执

2、行企业标准的产品，由国家发改委颁发“生产批准证书”。农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。上述主管部门和工商管理部门在其业务范围内对农药流通市场进行监督管理。行业监管机制行业监管机制2行业分析行业分析行业政策及影响行业政策及影响近两年国家一系列对农业行业的政策，有利于促进行业的优胜劣汰，对目前行业领先企业产生正面影响近两年国家一系列对农业行业的政策，有利于促进行业的优胜劣汰，对目前行业领先企业产生正面影响自07年7月1日起农药制剂出口退税率由11%降为5%，原药由13%降为5%（国家发改委）自06年7月1日起，申请农药企业核准的注

3、册资金最低要求为：原药企业3000万元，制剂(加工、复配)企业1000万元，鼠药制剂、分装、卫生用药企业500万元，此外不再受理申请乳油农药企业的核准。2007年12月，针对目前我国农药登记管理中主要存在的产品数量多、“一药多名”和标签管理不规范三个比较突出的问题，农业部和国家发改委颁布了6项新规2008年1月，国家发改委、农业部等六部委联合发布公告，决定自公告发布之日起，废止甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺的农药产品登记证、生产许可证和生产批准证书。农药工业“十一五”发展规划提出，“十一五”期间造就资产达50亿100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产

4、企业和一批中型骨干企业，并在“十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家政策主要内容政策主要内容主要影响方面主要影响方面正正/负面负面压缩利润空间负面提高行业准入门槛正面行业产品规范正面增加高效低毒产品市场空间约100亿正面促进行业整合正面3行业分析行业分析全球农药市场全球农药市场数据来源：Phillips McDougall全球农药市场销售额全球农药市场销售额亿美元亿美元全球农药市场销售额目前约为全球农药市场销售额目前约为311亿美元亿美元4行业分析行业分析全球农药市场全球农药市场数据来源：Phillips McDougall全球农药市场实际增长率全球农药市场实际增长率转基因作物

5、农产品价格低迷农业获支持下降中南美、亚洲经济衰退欧洲CAP改革厄尔尼诺现象自由农场法案关贸总协定北欧干旱转基因作物扩张农产品价格下降巴西南欧干旱能源价格上涨巴西经济不振农产品价格提高，欧洲从干旱中恢复中南美经济改善，巴西大豆锈病爆发美国农场经济良好国家和地区经济的发展状况和气候变化均会对农药市场需求产生较大影响国家和地区经济的发展状况和气候变化均会对农药市场需求产生较大影响5行业分析行业分析国内农药市场国内农药市场数据来源：Phillips McDougall不同于世界市场的我国农药需求结构不同于世界市场的我国农药需求结构全球除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例除草剂杀虫剂杀菌剂2005年

6、48%25%24%2000年48%28%20%1990年44%29%21%1980年41%35%19%国内除草剂、杀虫剂和杀菌剂占农药销售额的比例国内农药市场杀虫剂的比例远高于国际市场，长期看除草剂的增长空间很大国内农药市场杀虫剂的比例远高于国际市场，长期看除草剂的增长空间很大6行业分析行业分析国内供应量国内供应量06年全国农药制剂销售约年全国农药制剂销售约200万吨，规模为万吨，规模为350亿元亿元数据来源：国家统计局 中国石油和化工行业协会 石油和化学工业规划院 中国农药行业协会校正数据（06、07年数据根据过去5年的比例估计）我国农药原药实际产量我国农药原药实际产量7行业分析行业分析国内

7、需求国内需求数据来源：行研综合整理我国农药的消费量我国农药的消费量 （折纯）单位：万吨（折纯）单位：万吨 年份农药总消费量杀虫剂除草剂杀菌剂植物生长调节剂200528.2612.876.717.320.27200629.9614.256.937.550.30200729.8214.487.417.60.332007年农药原药进出口情况年农药原药进出口情况E/I原药/制剂金额（亿美元）同比增长数量（万吨）同比增长出口原药21.2981.68%44.6858.87%进口原药0.57-12.92%0.7-4.54%E/I原药/制剂金额（亿美元）同比增长数量（万吨）同比增长出口制剂11.3810.51

8、%40.945.17%进口制剂0.89-23.95%1.94-24.94%2007年农药制剂进出口情况年农药制剂进出口情况数据来源：农业部药检所目前全国农药需求约目前全国农药需求约30万吨（折纯计算），大部分产能需要出口消化万吨（折纯计算），大部分产能需要出口消化8行业分析行业分析行业企业行业企业06年我国农药制剂企业销售额排名年我国农药制剂企业销售额排名2、07年诺普信销售收入为7.2亿元，比06年增长62.6%；田园股份为5.3亿元，比06年增长68.39行业分析行业分析行业企业行业企业06年我国农药行业前年我国农药行业前20位企业销售额排名位企业销售额排名 排序 公司名称 公司类型 实现

9、销售产值：万元 1 红太阳集团有限公司 原药为主 327,988 2 江苏扬农化工集团有限公司 原药为主 301,895 3 南通江山农药化工股份有限公司 原药为主 190,108 4 浙江新安化工集团股份有限公司 原药为主 171,162 5 江苏苏化集团有限公司 原药为主 149,200 6 沙隆达集团公司 原药为主 148,569 7 山东侨昌化学有限公司 原药为主 126,827 8 江苏常隆化工有限公司 原药为主 104,471 9 山东华阳农药化工集团有限公司 原药为主 96,217 10 常州康美化工有限公司 原药为主 93,391 11 拜耳杭州作物科学有限公司 原药和制剂 7

10、5,104 12 江苏克胜集团股份有限公司 原药为主 75,047 13 湖南海利高新技术产业集团有限公司 原药为主 74,675 14 河北威远集团有限公司 原药为主 68,807 15 山东大成农药股份有限公司 原药为主 65,796 16 山东京篷生物药业股份公司 原药为主 62,169 17 江苏长青农化股份有限公司 原药为主 49,121 18 深圳诺普信农化股份有限公司 单纯制剂 47,420 19 江苏快达农化股份有限公司 原药为主 46,000 20 先正达南通作物保护有限公司 原药和制剂 45,650注：数据出自中国农药2007 年4 月第二期，与各公司审计数可能存在统计口径

11、差异10行业分析行业分析行业集中度行业集中度销售额超过500万的企业数量764 家全行业企业数量2200 家 公司名称 销售收入亿元占行业比例 诺普信 4.441.27%田园生化3.150.90%青岛海利尔2.860.82%江西正邦化工1.480.42%海南正业0.810.23%其它337.2696.36%行业总计350目前农药行业集中度很低，存在很大行业整合空间目前农药行业集中度很低，存在很大行业整合空间06年农药全行业收入年农药全行业收入500万以上的企业数量万以上的企业数量06年农药全行业前年农药全行业前20位企业位企业收入比重收入比重单位：亿元、单位：亿元、06年农药制剂企业前年农药制

12、剂企业前5名企业名企业收入所占比重收入所占比重11行业分析行业分析行业进入壁垒行业进入壁垒行政审批限制行政审批限制农药产品生产和销售须同时取得“农药登记证”、“生产许可证”（或“生产批准证书”），并符合相关质量标准。农药产品在获得登记之前需经过2 年4个地域的田间试验和毒性、环境及残留实验一般完成产品登记通常需要23 年时间技术壁垒技术壁垒农药制剂由于直接施用于农作物，对药效、质量、安全要求较高。完成研究和开发需化学、植物保护学、生物学、环境科学、毒理学等跨学科配合，制剂生产需要良好的质检技术、工艺技术和环保、安监相关技术与设施。病虫草害的抗药性趋于明显，只有长期对农作物及病虫草害保持跟踪与监

13、测，才能确保制剂的有效性、安全性及应变能力，因而制剂技术具有极强的经验累积性特点市场壁垒市场壁垒农户对制剂的选购主要依赖经验，对质量稳定、服务良好的企业较为信赖，新企业或新产品进入市场需强化用药技术指导与品牌推广。中国农村地域广阔，终端零售点分散，要建立销售渠道并取得农户认同需要较长周期，并投入巨大的人力、财力多品种跨区域规模经营壁垒多品种跨区域规模经营壁垒农药需求高度分散、多样化、差异化和季节性的特点对农药制剂生产企业的销售、库存、组织生产能力要求较高，该种能力是企业在长期经营中积累的结果。是否具备产品覆盖能力及规模化、柔性化生产能力，成为企业能否持续盈利的壁垒12行业分析行业分析行业需求特

14、点行业需求特点高度分散性高度分散性 由于家庭联产承包责任制的种植模式，我国种植单位规模小，农药用户数量大，单个农户是农药产品的需求主体，广大农户分散在全国近2,800 个农业县（市）和40,000 多个农业乡镇，决定了我国农药需求具有高度分散性的特点区域性区域性 华南是国内最大的热带水果基地，两广、海南、长三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜基地，西北和华北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是国内主要水稻产区，华北、东北和部分西北地区则是小麦、玉米及谷物的主要产区，因此地区种植结构的不同导致了市场用药品种集中度不同季节性季节性 我国对农药尤其杀虫剂的需求主要集中在每年的39 月，但南方的旺季较北

15、方长多样性多样性 以家庭为基本单位的种植模式，使得农作物种植趋于分散，“小而全”的现象较普遍，同一地区甚至同一农户往往种植多种作物。不同生态区域的种植结构和病虫草害发生不同，对农药的市场需求各不相同13行业分析行业分析行业未来需求趋势行业未来需求趋势适用于经济作物的农药需求增长加快适用于经济作物的农药需求增长加快 1990 年到2005 年间，我国粮食作物的种植面积减少了10.45%，而蔬菜种植面积增加了182.%，果园面 积增加95%，而且经济作物防治病虫草害比一般大田粮食作物用药水平更高高毒有机磷农药禁用产生巨大的替代市场空间高毒有机磷农药禁用产生巨大的替代市场空间 从2007 年1 月1

16、 日起，甲胺磷等5 种高毒有机磷农药禁止在农业上应用，直接增加替代农药制剂约100 亿元的市场空间，高效低毒新制剂面临更大的市场份额水基化环保型农药制剂将成为主流水基化环保型农药制剂将成为主流 欧美和日本等发达国家和地区，水基化环保型农药剂型已经占到全部农药制剂产品数的50%以上，且新剂型开发明显加速，我国不足30%长远来看，农药用量将成减少趋势长远来看，农药用量将成减少趋势 由于转基因作物的耐病虫特性，随着转基因作物种植面积的增长，全球农药需求量将逐步减少。国际公司调查表明，2004年种植孟山都抗虫Bollgard棉的印度农民减少农药施用次，施用杀虫剂的费用平均降低了10美元公顷；2004年中国棉种植面积达370万公顷占了中国560万公顷棉花种植面积的66，共少用农药13.5万吨14