crm客户软件customerrelationshipmanagement.ppt

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1、CRM客户管理软件CustomerRelationshipManagement Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望8CRM8CRM客户管理软件客户管理软件一、思泉8CRM研发背景、设计、学习理念介绍。二、上8CRM之前，销售总监、业务员、企业老板的困惑。三、选择8CRM系统后，业务员、销售总监、老板能到什么?四、8CRM-”211学习理念“破解销售管理难题。五、8CRM学习方法六、8CRM制定的销售管理流程规范。8CRM客户管理软件客户管理软件8 Cu

2、stomer Relationship Management8crm是由深圳市思泉软件有限公司开发，是由深圳市思泉软件有限公司开发，是国内最优秀的是国内最优秀的crm客户管理之一，客户管理之一，软件融入了思泉软件软件融入了思泉软件:十十年的CRM使用经验，十年销售团队管理经验，十年软件行业从业经验，做到了分钟安装，天实施，年免费，分钟学会，让用户的购买风险降低到零!8CRM,发财的CRM1分钟安装1 天实施1 年免费5分钟学会依照315的设计理念，立志做中国最好用的客户管理软件，为大销售团队服务！我们的设计理念211学习理念，5分钟学会使用客户信息窗口理解查询菜单任务计划窗口理解权限设置客户信

3、息任务计划查询菜单权限设置2个窗口1个权限设置1个查询菜单哪些商机快要成交了呢?老板设定的销售任务怎样完成?重要的商机，我该交给谁处理更好呢?不同的竞争对手，用哪种策略应对?业务拓展的方向在哪呢?怎样协助业务员及时跟单呢?怎样科学、量化考核业务员的表现?销售总监的难题销售总监的难题每天都翻记录本，工作方式太原始工作每天都很努力，却得不到认同价格都已谈妥，同事仍低价去抢客户太多，特殊日子,常忘记主动关怀发现重大商机，得不到及时的支持感觉工作效率低下，又无法突破客户资料不全，容易与客户联系中断业务员的困扰业务员的困扰我的业务员每天都在忙啥?谁的任务没有完成呢?业务员走了，把商机也带走了怎么办?如何

4、提升业绩，提高同事的收入?怎样避免内部撞单?如何规范销售管理流程?公司丢单频繁，原因是什么呢?老板的困惑老板的困惑老板老板销售总监销售总监强化了企业的盈利能力规范了销售管理流程增强了企业的综合竞争力事少了，钱多了，大脑轻松了多签单，少丢单，业绩提升；科学量化考核，公正得到认可；资源共享，杜绝撞单，团队和谐；公司认同度更高，个人发展更好；选择8CRM，业务员、销售总监、老板能得到什么?业务员业务员工作效率更高；业务拓展方向更明确；获得领导的支持更多；销售业绩更好；211学习理念之学习理念之:【客户信息客户信息】窗口操作窗口操作。录入客户资料时，系统会根据客户名称中的所包含的“城市”，自动生成部分

5、地址，自动匹配城市，减少输入量；211学习理念之学习理念之:【客户信息客户信息】窗口操作窗口操作 在客户列表下方【联系人】鼠标右键，新建联系人，把姓名，邮件、手机等填写完全，保存后，直接点击【联系人】的邮箱地址，并可以发邮件；211学习理念之学习理念之:【客户信息客户信息】窗口操作窗口操作 选择邮件模板，邮件主题、邮件内容会自动出来，主题是模板的名称，邮件内容是预先设定的 211学习理念之学习理念之:【客户信息客户信息】窗口操作窗口操作 【任务主题】可以根据【标题模板】快速生成、【任务描述】录入完成后，点击【保存为历史】按钮，保存任务历史，同时清空【任务描述】内容，方便用户下次录入，用户更改【

6、计划开始】时间字段，设置下次跟进提醒，点【保存并关闭任务】按钮即可。211学习理念之学习理念之:【任务计划任务计划】窗口操作窗口操作 1、【今日任务、本周任务、过期任务】等查询菜单；2、【任务列表】及右侧相关页签；3、【任务历史】及与客户相关子模块；211学习理念之学习理念之:【任务计划任务计划】窗口操作窗口操作 用户在【任务列表】内选择某一记录，切换到【联系人详情】获取联系人电话后，并可拔打电话联系，也可以完善联系人基本信息，联系完后，切换到【印务详情】页签。211学习理念之学习理念之:【任务计划任务计划】窗口操作窗口操作 该界面分上、中、下三个部分，上部分为【任务计划】，是没有完成的事项，

7、下部分是【任务历史】及同一客户的相关模块，中间是【保存任务】【保存为历史】【结束任务】【保存并关闭任务】【操作提示】五个按钮。【任务主题】可以根据【标题模板】快速生成、【任务描述】录入完成后，点击【保存为历史】按钮，保存任务历史，同时清空【任务描述】内容，方便用户下次录入，用户更改【计划开始】时间字段，设置下次跟进提醒，点【保存并关闭任务】按钮即可。211学习理念之学习理念之:【查询菜单查询菜单】操作操作 【任务计划】窗口中的【今日任务】【本周任务】【本月任务】【过期任务】是根据【执行人】【计划开始】时间字段条件形成，选择好条件，在【保存】按钮右侧，录入【查询菜单】名称，点【保存】按钮即可。2

8、11学习理念之学习理念之:【权限设置权限设置】窗口操作窗口操作 一般CRM是根据树状节点授权，如:本人、本部门、本部门及下级部门、全体部门，当公司采用矩阵式组织模型时，一般CRM就满足不了了。8CRM彻底打破按树状节点授权的束缚，可以任意设置管辖部门、管辖人员，支持“金字塔、矩阵、扁平化”等多种组织模型，满足企业各种发展阶段的授权要求。1.了解左上方的操作按钮，选择不同的功能，会出现对应操作按钮；2.知道下方的快捷菜单设置，右侧有个齿轮按钮，把常用的功能放到快捷菜单中；3.中间部分是管辖人员，按部门显示，系统默认展开当前用户所在的部门；4.在子模块空白地方右键，系统有隐藏一些操作命令；5.理解

9、【查询菜单】的作用，用户可以自定义分类；6.理解窗口下方的子功能与导航中功能菜单的关系；学习8crm,有什么诀窍吗?客户管理进销存呼叫中心网络商城客户资料沟通服务机会管理售后服务市场管理行政办公销售管理采购管理库存管理财务管理自动外呼来电弹屏呼叫转移排队策略通话录音会员管理促销管理订单管理支付管理配送服务8CRM功能模块录入客户资料安排下次跟进创建商业机会报销差旅费用签定销售合同撰写工作总结填写跟进记录业务员工作流程业务员工作流程如何使用如何使用8CRM客户管理软件？客户管理软件？实际操作实际操作 1、录入客户、联系人资料，尤其是联系人的手机和邮箱地址 2、学会直接点击联系人的手机和邮箱地址超

10、链接发短信和邮件 3、理解【任务计划】窗口的设计理念，学会用四个命令按钮 4、学会在【任务计划】窗口编辑客户、联系人相关基本信息 5、学会在【任务计划】窗口直接给联系人发邮件或是短信 6、发现意向客户时，新建机会，及时更改机会阶段和机会状态 7、及时分类上传与客户相关的文档到CRM系统中的，方便查询 8、理解费用类型与辅助核算科目的设计理念，学会填写费用报销单 9、经常查看系统报表，全面了解自己的工作状况 10、学会用查询菜单，设置邮箱帐号，定时在CRM中写工作总结业业务务人人员员查看客户分配监督客户跟进关注商业机会审批销售费用查阅销售合同点评工作总结查看系统报表公司领导工作流程公司领导工作流

11、程如何使用如何使用8CRM客户管理软件？客户管理软件？如何用如何用8CRM进行管理？进行管理？1、查看管辖业务员的客户，新建客户的数量，是否有重复撞单 2、强制要求业务员填写跟进记录，指定下次联系客户的时间 3、重点关注机会管理，掌握公司的机会客户，分析丢单的原因 4、定时审阅、点评业务员撰写的工作总结，学会发通知公告 5、通过系统报表，客观、科学考核评估业务员工作情况 6、业务员流动时，及时更改业务员登陆帐号，防止客户流失 7、定制邮件模板、短信模板、下拉字段的内容，分配调整权限 8、公司举办市场活动时，让人员用市场管理模块进行管理 9、通过费用管理模块，分析销售费用的类型、去向，降低成本 10、销售相关的文件，督促业务员上传、归档，方便日后查阅销销售售领领导导