ST明科：2016年年度报告.PDF

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1、 2016 年年度报告 1/132 包头明天科技股份有限公司 公司代码：公司代码：600091 600091 公司简称：公司简称：STST 明科明科 包头明天科技股份有限公司包头明天科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。

2、公司全体董事出席董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人李国春李国春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人高大林高大林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林刘建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度共实现净利润为 1,501.83 万元，加上年初未分配利润-129,788.23 万元，本年度可供股东分配利润为-128,286.40 万元。鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2016 年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。此预案需提交 2016 年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险前瞻性陈述的风险声明声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的

4、实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？对外提供担保的情况？否 九、九、重大重大风险提示风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/132 包头明天科技股份有限公司 目录目录 第一第一节节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指

5、标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2016 年年度报告 3/132 包

6、头明天科技股份有限公司 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、明天科技 指 包头明天科技股份有限公司 明天控股 指 明天控股有限公司 正元投资 指 正元投资有限公司 荣联、荣联公司 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 泰能、泰能公司、泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司

7、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 包头明天科技股份有限公司 公司的中文简称 明天科技 公司的外文名称 BAOTOU TOMORROW TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BTTT 公司的法定代表人 李国春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关明 徐彦锋 联系地址 包头明天科技股份有限公司证券部 包头明天科技股份有限公司证券部 电话 0472-2207068 0472-2207058 传真 0472-2207059 0472-2207059 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公

8、司注册地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司注册地址的邮政编码 014030 公司办公地址 包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号 公司办公地址的邮政编码 014030 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 包头明天科技股份有限公司证券部 2016 年年度报告 4/132 包头明天科技股份有限公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 股 上海证券

9、交易所 ST明科 600091 明天科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 孙莉、刘建丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 签字的保荐代表人姓名 颜永军、余哲 持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 新时代证券股份有限公司 办公地址 北京市海淀区北三环西路

10、99 号院 1 号楼 15 层 签字的保荐代表人姓名 过震、徐鹏 持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 签字的财务顾问主办人姓名 郑瓅、宋效庆 持续督导的期间 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 签字的财务顾问主办人姓名 余哲、陈贯军 持续督导的期间 2016 年 7 月 25 日至 2

11、017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 28,235,510.75 22,023,413.79 28.21 21,340,114.45 归属于上市公司股东的净利润 15,018,326.23 33,842,128.27-55.62-161,459,176.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,373,546.58-231,068,359.01 -180,760,900.73 经营

12、活动产生的现金流量净额-89,260,642.57 3,936,732.94-2,367.38-59,679,020.12 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 889,358,716.97 874,341,141.49 1.72 287,112,361.18 总资产 1,262,411,032.10 1,265,180,460.69-0.22 1,215,294,138.89 2016 年年度报告 5/132 包头明天科技股份有限公司 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%)

13、2014年 基本每股收益（元股）0.03 0.10-70.00-0.48 稀释每股收益（元股）0.03 0.10-70.00-0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.22-0.69 -0.54 加权平均净资产收益率（%）1.70 11.13 减少 9.43 个百分点-43.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.04-76.00 增加 64.96 个百分点-49.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 55.62%，主要原因是本期股权转

14、让收益、确认联营企业亏损、财务费用较上年同期减少影响所致。2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 57.86%，主要原因 是本期财务费用大幅减少及联营公司亏损减少影响所致。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 2,367.38%，主要原因是上年同期收到代垫款影响所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照

15、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,581,637.11 5,144,766.37 5,073,240.01 13,435,867.26 归属于上市公司股东的净利润-1

16、9,052,691.80-15,358,411.82 85,486,007.47-36,056,577.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,323,611.95-24,746,376.64-19,515,216.73-31,788,341.26 经营活动产生的现金流量净额-23,248,459.36-22,658,483.64-19,031,061.73-24,322,637.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/132 包头明天科技股份有限公司 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

17、币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 95,645,173.58 处置联营公司、固定资产和无形资产的损益 264,940,487.28 2,310,039.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,816,900.00 政府补助 8,380,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

18、认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,355,000.00 理财收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

19、401,694.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,826,894.91 -30,000.00 8,611,684.7 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 112,391,872.81 264,910,487.28 19,301,724.43 2016 年年度报告 7/132 包头明天科技股份有限公司 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的

20、项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司处于战略转型期。目前，公司已经完成剥离和处置化工资产、并逐年安置员工，同时积极盘活现有存量资产，优化公司资源配置和产业结构，充分利用现有资源，开展化工产品购销业务和租赁业务等，提高公司盈利能力，为公司实现战略化产业转型奠定了一定基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项

21、目名称 期末数期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）年初数年初数 年初数占年初数占年初总资年初总资产的比例产的比例（%）本期期末金本期期末金额较年初数额较年初数变动比例（变动比例（%）变动原因变动原因 货币资金货币资金 8,661,426.20 0.69 283,390,118.12 22.40 -96.94 报告期末较期初减少的主要原因是本期购买理财产品影响所致。其他流动资产其他流动资产 791,588,517.88 62.70 报告期末较期初增加的主要原因是本期购买理财产品影响所致。其他应收款其他应收款 53,416,155.37 4.23 288,922,240.

22、15 22.84-81.51 报告期末较期初减少的主要原因是本期收回转让股权尾款影响所致。长期股权投资长期股权投资 275,593,992.70 21.83 555,226,024.70 43.89 -50.36 报告期末较期初减少的主要原因是本期处置联营公司股权影响所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前拥有的原生产厂区工业土地使用权，已规划为商住、商业和文化娱乐康体用地，土地使用权产权证书完备，可为公司实现可持续发展储备必要的资源，提高公司未来投资收益。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析

23、 公司自上市以来，主营业务为烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。近年来，随着城市规模不断发展，公司原生产厂区已进入城市主城区，原主业与城市整体规划和环保要求不符，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司淘汰落后产能，剥离化工产业，进行产业结构调整，实施产业转型。2016 年年度报告 8/132 包头明天科技股份有限公司 1、在进入战略转型期之后，公司积极为产业转型做准备。经过前期努力和大量工作，目前公司已经通过剥离和处置化工资产、逐步安置员工以及完善现有资产配置等方式，为公司产业转型奠定了一定基础。2、盘活现有存量资产，优化公司的资源配置和产业结构，充分利用现有资

24、源，积极开展化工产品购销业务和租赁业务等，提高公司盈利能力。同时公司拥有的原生产厂区工业土地使用权，已被包头市政府规划为商住、商业和文化娱乐康体用地，公司将根据政府规划及相关规定，制定开发利用方案，进行合理安排。2017 年公司将加快推进产业转型调整，本着为投资者高度负责的态度，积极寻找合适的投资项目，从符合公司发展需求、满足股东利益最大化原则的角度出发，适时地选择并实施重大资产重组或收购资产等计划，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护投资者利益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 2,823.55 万元，比 2015 年同期增加 28.21%，

25、净利润 1,501.83万元，比 2015 年同期减少 55.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 28,235,510.75 22,023,413.79 28.21 营业成本 27,638,476.25 21,554,873.34 28.22 销售费用 132,651.70 87,434.50 51.72 管理费用 59,327,526.73 69,248,670.90-14.33 财务费用 16,158,820.73 67,355,217.

26、93-76.01 税金及附加 9,175,309.46 49,722.44 18,353.06 资产减值损失-11,375,677.15 19,706,468.31-157.73 投资收益 46,723,718.75 184,799,658.54-74.72 营业外收入 52,196,547.77 5,051,443.36 933.30 营业外支出 11,080,343.32 30,000.00 36,834.48 经营活动产生的现金流量净额-89,260,642.57 3,936,732.94-2,367.38 投资活动产生的现金流量净额-169,908,490.35 305,759,819

27、.82-155.57 筹资活动产生的现金流量净额-15,559,559.00-30,619,356.80 49.18 研发支出 变动比例说明：变动比例说明：财务费用:报告期较上年同期减少的主要原因是本期未发生短期借款相应利息费用减少影响所致。税金及附加:报告期较上年同期增加的主要原因是本期按营改增相关规定调整影响所致。资产减值损失:报告期较上年同期减少的主要原因是本期转回应收款项相关坏账准备影响所致。投资收益:报告期较上年同期减少的主要原因是本期股权转让收益较上年同期减少影响所致。2016 年年度报告 9/132 包头明天科技股份有限公司 营业外收入:报告期较上年同期增加的主要原因是本期收到征

28、地补偿款影响所致。营业外支出:报告期较上年同期增加的主要原因是本期计提欠税滞纳金影响所致。现金流量净额：详见本节（一）主营业务分析 4、现金流。1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内,公司主营业务收入较上年同期增加 31.68%,主营业务成本较上年同期增加 31.28%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工原料及化学制品 27,508,231.65 27,149,888.

29、26 1.30 31.68 31.28 增加 0.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）树脂 2,688,034.19 2,683,760.70 0.16-6.57-5.79 减少 0.82 个百分点 烧碱 12,613,435.91 12,459,965.87 1.22 46.79 46.89 减少 0.06 个百分点 电石 11,619,026.51 11,421,033.49 1.70 167.18 164.84 增加 0.86 个百分点 苯酚 -100-100 减少 0.67 个

30、百分点 其他 587,735.04 585,128.20 0.44 增加 0.44 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 556,196.58 553,105.23 0.56 增加 0.56 个百分点 华北 24,067,646.17 23,789,262.74 1.16 30.78 30.63 增加 0.11 个百分点 华东 2,884,388.9 2,807,520.29 2.66 增加 2.66 个百分点 西北 -100-100 减少 0.62 个百分点 西南 -100-100 减

31、少 0.70 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司本期主要是商品采购和销售业务，根据市场环境实时对产品品种及地区进行调整。2016 年年度报告 10/132 包头明天科技股份有限公司 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）树脂 500 吨 -24.24 烧碱 8,978 吨 39.41 电石 4,943.27吨 135.00 苯酚 -100.00 其他 18 吨 100.00 产销量情况说明 本公司未发生生产业务，只有商品采购和销售业务

32、，并且根据市场环境实时对产品品种进行调整。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工原料及化学制品 采购成本 27,149,888.26 98.23 20,681,160.71 95.95 31.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 树脂 采购成本 2,683,760.70 9.71 2,848,717.83 13.22

33、-5.79 烧碱 采购成本 12,459,965.87 45.08 8,482,734.97 39.35 46.89 电石 采购成本 11,421,033.49 41.32 4,312,432.5 20.01 164.84 其他 采购成本 585,128.20 2.12 苯酚 采购成本 5,037,275.41 23.37-100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,712.04 万元，占年度销售总额 96.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2016 年年度报告 11/13

34、2 包头明天科技股份有限公司 前五名供应商采购额 2,462.00 万元，占年度采购总额 89.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。1、费用费用 适用 不适用 报告期内，财务费用减少 76.01%，主要是本期未发生短期借款相应利息费用减少影响；销售费用增加 51.72%，主要是拓展贸易业务的业务、差旅费用增加影响。2、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 3、现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项项 目目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 增减增减+、-%变动原因变动原因 经营活

35、动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 -89,260,642.57 3,936,732.94 -2,367.38 报告期较上年同期减少的主要原因是上年同期收到代垫款项及本期支付前期工资影响所致。投资活动产生的现投资活动产生的现金流量净额金流量净额 -169,908,490.35 305,759,819.82 -155.57 报告期较上年同期减少的主要原因是本期购买理财产品影响所致。筹资活动产生的现筹资活动产生的现金流量净额金流量净额 -15,559,559.00 -30,619,356.80 49.18 报告期较上年同期增加的主要原因是上年同期偿还短期借款影响所致。(二二)非主营业务

36、导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司出售所持有的山东泰山能源有限责任公司 34%股权，交易金额为 30,600.00万元，公司实现投资收益 5,051.90 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，转让股权款全部收到，股权过户及工商变更登记相关手续已完成；政府道路修建征收公司土地实现补偿收入 4,485.97 万元；公司利用闲置资金购买信托理财产品实现投资收益 2,035.50 万元。2016 年年度报告 12/132 包头明天科技股份有限公司 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况

37、 元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）上期期末数上期期末数 上期期末上期期末数占总资数占总资产的比例产的比例（%）本期期末金额本期期末金额较上期期末变较上期期末变动比例（动比例（%）情况说明情况说明 货币资金 8,661,426.20 0.69 283,390,118.12 22.40-96.94 报告期末较期初减少的主要原因是本期购买理财产品影响所致。应收票据 3,691,000.00 0.29 报告期末较期初增加的主要原因是本期收到客户货款影响所致。预付账款 2,796,833.48 0.22 348,774.67 0.03 7

38、01.90 报告期末较期初增加的主要原因是本期预付货款增加影响所致。其他应收款 53,416,155.37 4.23 288,922,240.15 22.84-81.51 报告期末较期初减少的主要原因是本期收到转让股权尾款影响所致。其他流动资产 791,588,517.88 62.70 报告期末较期初增加的主要原因是本期购买理财产品影响所致。长期股权投资 275,593,992.70 21.83 555,226,024.70 43.89-50.36 报告期末较期初减少的主要原因是本期处置联营公司股权影响所致。预收账款 2,000.00 1,494,728.13 0.12-99.87 报告期末较

39、期初减少的主要原因是本期重分类列报前期预收项目影响所致。应付职工薪酬 15,971,214.23 1.27 23,338,504.00 1.84-31.57 报告期末较期初减少的主要原因是本期支付前期工资影响所致。应交税费 29,307,960.83 2.32 17,957,950.74 1.42 63.20 报告期末较期初增加的主要原因是本期计提土地使用税影响所致。应付利息 3,594,141.00 0.28-100.00 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还长期借款利息影响所致。其他应付款 39,099,811.14 3.10 29,215,395.6 2.31 33.83 报告期末较期

40、初增加的主要原因是本期计提欠税滞纳金影响所致。长期借款 14,316,032.37 1.13 23,297,096.59 1.84-38.55 报告期末较期初减少的主要原因是本期偿还长期借款影响所致。2.2.截至报告期末主要资产受截至报告期末主要资产受限情限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 13/132 包头明天科技股份有限公司 化工化工行业经营行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 公司自 1997

41、 年上市以来，主营业务为烧碱、苯酚等化工产品的开发、生产与销售。2011 年，包头市人民政府正式下发 关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知，对于主城区“三片两线”区域内的企业进行环境综合治理，按照产业政策和节能减排及全市规划布局的要求，通过关闭淘汰、异地改造和就地自立等方式，优化工业布局，实现环保达标，妥善安置职工，维护社会稳定。公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，原主业与城市整体规划和环保要求不符，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。(2)

42、.(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 2 2 产品产品与生产与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 目前主要利用现有土地、厂房、人员、铁路专用线、交通设备等和原有的客户资源、销售渠道，积极开展化工产品购销业务和租赁业务等。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 (3).(3).研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4).生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 (5).(5).产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适

43、用 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适用 不适用 2016 年年度报告 14/132 包头明天科技股份有限公司 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 2011 年，根据包头市政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知文件要求，公司原生产厂区所处区域已不允许进行工业生产，原主业与城市整体规划和环保要求不符，为贯彻落实包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的精神，公司决定停止生产，淘汰落后产能，剥离化工产业，并合理处置存量资产，进行产业结构调整，实施产业转型。3 3 原材料采购原材料采

44、购(1).(1).主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 (2).(2).原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况(1).(1).销售模式销售模式 适用不适用 (2).(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用不适用 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用(3).(3).按销售渠道划分的公司主

45、营业务基本情况按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 会计政策说明会计政策说明 适用 不适用(4).(4).公司生产过程中联产品公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5 5 环保与安全情况环保与安全情况(1).(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况公司报告期内重大安全生产事故基本情况 适用 不适用 2016 年年度报告 15/132 包头明天科技股份有限公司 (2).(2).报告期内公司环保投入基本情况报告期内公司环保投入基本情况 适用 不适用 报告期内发

46、生重大环保违规事件基本情况报告期内发生重大环保违规事件基本情况 适用 不适用 (3).(3).其他其他情况情况说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2016 年，公司进行重大资产重组事项，出售公司所持有的参股公司山东泰山能源有限责任公司 34%的股权。2016 年

47、 7 月 25 日，完成泰山能源股权过户事宜及相关工商变更登记手续。截至本报告期末，按照股权转让协议的约定，交易对方已支付全部股权转让价款 30,600.00 万元，本次转让泰山能源股权产生投资收益 5,051.90 万元。本次转让泰山能源股权，公司将亏损参股公司置出，有利于减少公司亏损，进一步改善公司财务状况。同时，本次交易完成后公司资金实力将更加充足，为公司后续业务转型、结构调整夯实基础。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 （1）山东泰山能源有限责任公司：报告期内，本公司将持有山东泰山能源有限责任公司 34%的股权出售，转让股权款全部收到，股权过户及工商变更登记

48、相关手续已完成。（2）内蒙古荣联投资发展有限责任公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司 31.80%股权，该公司注册资本为 10,000 万元。经营范围：对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源的勘查。2016 年底，该公司总资产 102,213.05 万元，实现净利润-213.36 万元，为公司实现投资收益-67.85 万元。2016 年年度报告 16/132 包头明天科技股份有限公司 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行行业格局和趋势

49、业格局和趋势 适用 不适用 （二）（二）公公司发展战略司发展战略 适用 不适用 1、加快推进产业转型调整，从实现公司发展目标和股东利益最大化原则的角度出发，筛选符合公司长远发展目标的投资项目，完成业务转型项目建设，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展，维护投资者利益。2、积极盘活公司现有的存量资产，优化公司的资源配置和资本结构，引入战略合作伙伴，开发新项目，拓展公司新的利润增长点，配合公司产业转型调整，提高公司未来盈利能力。同时，公司储备了可持续发展所需要的土地资源，公司将根据政府规划及相关规定，积极寻求外部投资机会，进行合理规划和开发。（三）（三）经营计划经营计划 适用 不适用 （四）（四）

50、可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 目前公司正处在战略转型期，未来经营的方向具有一定的不确定性。在执行转型战略时，公司将审慎考量，从契合公司现状以及发展目标的角度，以保障公司利益、维护股东权益为目的，慎重选择未来发展方向，但仍将受到产业政策、行业监管要求以及宏观经济波动的影响，公司业务转型存在不确定性。（五）（五）其其他他 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公