上峰水泥：2016年年度报告.PDF

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1、甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 2016 年度报告年度报告 证券代码：证券代码：000672 证券简称：上峰水泥证券简称：上峰水泥 2017 年年 4 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

2、保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意

3、投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813,619,871 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

4、与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.53 第九节第九节 财务报告财务报告.59 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.149 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润股份有限公司，

5、股票代码：600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司，全资子公司 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司，公司 100%控股企业 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土有限公司，上峰建材 100%控股企业 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司，铜陵上峰 100%控股企业 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司，铜陵上峰 70%控股企业 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司，公司 70%控股企业 上峰 Z

6、ETH 指 注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司，上峰建材 58%控股企业 中博水泥 指 博乐市中博水泥有限公司，公司 70%控股公司 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司，公司 100%控股企业 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯斯坦 乌兹别克斯坦 指 指位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）海通证券 指 海通证券股份有限公司，公司 2013 年实施重大资产重组聘请的独立财务顾问 水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品，可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水

7、泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股票代码 000672 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称（如有）GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SHANGFENG CEMENT 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃

8、省白银市白银区五一街 8 号 注册地址的邮政编码 730900 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元 电话 0571-56030515 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 三、信息披露及备置地点三

9、、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 916200002243443476 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组，注入水泥资产，原有的商场、酒店业务被剥离，主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售，建材产品、房地产等。历次控股股东的变更情况（如有）本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本

10、公司的控股股东，持有公司 24%的股权。1999 年 8 月 4 日，白银市白银区国有资产管理局将其持有的公司国家股 1696.5 万股股权全部转让给甘肃省经济合作总公司，转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东，持有本公司 26.1%的股权。2000 年，公司原第一大股东甘肃省经济合作总公司以出资方式将其持有的1696.5万股股权转让给甘肃金合投资有限公司，甘肃金合投资有限公司成为本公司的第一大股东，持股比例 26.1。2001 年 5 月 30 日，本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司 200 万股法人股，使其持有本公司国有法人股 2818

11、.1247 万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股)，占本公司股份总数的 25.96，成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书，北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其合法持有的法人股 39,453,746 股股份（占本公司总股本的 25.96%）转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日，股权转让过户手续办理完毕，北京大地花园酒店成为公司的控股股东。2009 年 10 月 23 日，公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议，北京大地花园酒店将其

12、持有的本公司限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 17.17%）转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后，北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股，持股比例 17.17%，为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日，公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组，控股股东变更为浙江上峰控股集团有限公司，截至报告期末，持股比例为32.27%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 6 楼 签字会计师姓名 董旭、张立明 公司

13、聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 王会峰、贾业振 2013 年 4 月至 2016 年 12 月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,9

14、16,064,691.92 2,025,544,666.48 2,149,056,712.31 35.69%2,736,641,248.73 2,870,324,652.99 归属于上市公司股东的净利润（元）145,229,316.39 61,180,369.31 77,844,038.91 86.56%370,501,556.13 395,824,521.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,476,458.78 31,408,771.78 48,072,441.38 121.49%352,264,246.22 377,587,211.37 经营活动产生的现金流量净

15、额（元）544,710,170.49 1,181,790,668.73 75,113,380.68 625.18%799,989,009.89 714,977,612.11 基本每股收益（元/股）0.18 0.08 0.08 125.00%0.46 0.46 稀释每股收益（元/股）0.18 0.08 0.08 125.00%0.46 0.46 加权平均净资产收益率 8.31%3.51%3.93%4.38%22.82%22.72%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,813,051,107.93 4,678,0

16、63,999.59 5,908,577,546.08-1.62%3,850,366,197.72 4,498,643,686.12 归属于上市公司股东的净资产（元）1,466,865,534.07 1,738,248,971.97 2,071,099,891.97-29.17%1,737,021,913.55 1,893,262,799.15 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议和 2016 年度第七次临时股东大会审议通过关于收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权暨关联交易的议案，公司以 75,300 万元收购上峰控股和共青城上诚投资合伙

17、企业合计持有的上峰地产 100%股权，并于 2016 年 8 月底完成交接，本次收购完成后，公司成为上峰地产控股股东，由于公司和上峰地产同受上峰控股最终控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。从 2016 年 9 月 1 日起，浙江上峰房地产有限公司成为公司全资子公司并纳入合并报表范围，并按照同一控制下企业合并编制合并报表，依据企业会计准则第 20 号-企业合并的规定，相应调整了财务报表比较数据。甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 425,589,74

18、7.18 980,041,507.86 725,541,431.25 784,892,005.63 归属于上市公司股东的净利润 29,421,998.89 14,951,808.24 37,469,891.32 63,385,617.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,118,514.41 13,124,603.13 32,531,960.33 27,701,380.91 经营活动产生的现金流量净额 24,334,432.52 57,111,457.80 40,462,062.90 422,802,217.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相

19、关财务指标存在重大差异 是 否 公司于 2016 年 8 月实施并购浙江上峰房地产公司，该项并购为同一控制下企业合并，依据企业会计准则第 20 号-企业合并的规定，分季度主要财务指标为合并浙江上峰房地产公司后的数据。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,673,956.17 112,585.14-4,501,684.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 43,279,895.11 30,489,595.25 计入当期损益的政府补助（与

20、企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,163,491.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 32,571,372.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,126.92 940,064.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,234,026.89-3,525,069.75-2,872,172.38 减：所得税影响额 259,951.15 9,193,203.52 6,111,724.81

21、 少数股东权益影响额（税后）-119,800.38 902,609.45-293,232.06 合计 38,752,857.61 29,771,597.53 18,237,309.91-甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税即征即退 11,567,380.52 国家税收政策的资源综合利用退税 甘肃上峰水泥股份有限公

22、司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、水泥建材业务 1、主要业务 公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。2、主要产品及用途 水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥、52.5 级水泥，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等基础设施项目，以及城市房地产开发和农村市场。“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。3、经营模式 公司采取总部为投资和战略管控中心，各个子公司为成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。水泥属于基

23、础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了以经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次的销售网络。生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等充分运用电子采购交易平台进行集中采购。二、公司所处行业情况及地位 1、水泥行业的发展阶段 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前国内外尚无任何一种材料可以替代。2016 年，全国水泥产量为 24 亿吨左右，同比增长约 2.5%。2016 年在加快水泥供给侧结构性改革，政府、协会及大企业加大力度推进水泥错峰生产的情况下

24、，水泥价格持续上涨，行业效益大幅增长，同时，行业兼并重组和市场整合不断加快，产业集中度进一步提高；熟料出口贸易加大，境外水泥项目投资加速，大企业的海外市场规模不断扩大。2016 年全国水泥产能利用率不足 70%，产能过剩仍然十分严峻，水泥行业去产能的任务非常艰巨。2、水泥行业周期性特点 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模，基础设施建设和房地产行业紧密相关，周期性发展规律明显。水泥行业由于季节因素和生产施工环境条件因素具有季节性淡旺季特征。3、公司所处行业地位 公司目前水泥熟料年产能约 1,200 万吨，水泥约 950 万吨，拥有新型干法水泥熟料生产线八条，吉尔甘肃上峰水泥股份有限公司 201

25、6 年年度报告全文 11 吉斯斯坦在建水泥熟料生产线一条。中国水泥网统计的 2016 年水泥熟料产能排名公司居第 20 位。2006 年公司被国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合认定为国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）60 强。二、房地产业务 公司有部分子公司涉及房地产业务，系公司水泥建材产业终端关联业务，房地产业务收入占公司营业收入比重不超过 30%，非公司核心业务。公司主要通过全资子公司浙江上峰房地产有限公司管理相关业务，公司房地产项目主要位于安徽铜陵、蚌埠和山东济宁等地。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资

26、产 重大变化说明 股权资产 本报告期公司实施并购房地产子公司，为同一控制下企业合并，期末长期股权投资余额为 190,123,348.14 万元，其中，随房地产子公司并入的权益法核算长期股权投资为：山东泰安宝盛置业有限公司期末权益额 153,772,529.76 元。固定资产 本报告期新增固定资产购建项目主要为节能环保技改工程及仓储工程。由在建工程转固定资产金额为 30,075,413.70 元。无形资产 本报告期子公司购置采矿权、土地使用权等资产增加无形资产 64,822,368.76 元。在建工程 本报告期公司主要在建工程有：子公司上峰 ZETH2800D/T 熟料生产线工程、子公司粉磨站技

27、改工程等。存货 本报告期末公司存货余额 1,211,770,074.81 元，主要组成为：原材料、在产品与库存商品 259,348,329.01 元，商品房库存及开发成本 952,421,745.80 元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 2800t/d 熟料水泥生产线及配套工程 自建 41,031.71 万元 吉尔吉斯共和国 自建 向中国出口信用保险公司投保股权与债权保险 建设期 14.84%否 其他情况说明 公司在吉尔吉斯共和国建设一条 2800

28、t/d 熟料水泥生产线及配套工程，目前仍处于工程建设阶段。甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、机制优势 公司是较典型的民营企业主导的混合所有制企业，将不同企业体制和文化的包容融合作为管理基础之一，既高效灵活、又严谨务实，内部控制规范透明，财务稳健，信息化程度高，ERP 系统贯穿运营控制整个关键流程。2、政策鼓励优势 2006 年 12 月国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合发布关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知，公司被列入重点支持企业。对列入重点支持的大型水泥企业开展项目投资、重组兼并，有关方面应在

29、项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。3、区域布局优势 公司国内制造基地布局在沿长江经济带地区，拥有较好的市场基础和较大的产品需求、稳定而充足的石灰石资源保障、沿江沿海优越便捷的物流条件；目前公司又率先走出国门，在新兴市场经济体积极拓展，在政府倡导的“一带一路”地区筹建项目，具有极为广阔的发展空间和潜力。4、技术与经验优势 上峰水泥具有 30 年水泥专业化发展历史，也是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，高效稳定，各熟料生产线均配备了余热发电系统，自动化控制程度较高，掌握和具备了低碳燃烧和脱硝等独特的环保与节能技术。公司管理团队具有多年水泥专业化

30、管理经历，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验。5、品牌优势 上峰水泥品牌已有 30 年以上的市场传播积淀，在市场上拥有较高的知名度和美誉度。公司强调精确的工艺控制和严格的品质管理，曾先后获得国家级重点新产品、浙江省著名商标、浙江名牌产品等多项称号，2009 年“上峰”水泥品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年宏观经济形势缓中趋稳，全年 GDP 同比增长 6.7%，固定资产投资同比增长 8.1%，投资增速有所放缓；房地产投资额全年同比增

31、长 6.9%，增速较上年上涨 5.9 个百分点。水泥行业在投资低位回暖的拉动下，市场呈现弱势复苏态势，水泥需求保持低速增长，全国水泥产量同比增长 2.5%。2016 年水泥行业全面推进供给侧结构性改革。行业政策方面，国务院办公厅下发了关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号文），在强调控制新增产能、淘汰落后产能的同时重点推进联合重组、推行错峰生产。在行业采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等系列措施情况下，部分区域市场供求关系得到阶段性的改善，水泥价格逐渐回升，全年呈前低后高，行业效益明显提升，全行业利润同比增长约 55%，但行业利润率仍处于较低

32、水平。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）2016 年，公司董事会及管理层面对严峻的经营环境和激烈的竞争形势下，按照优化延伸产业链，精细管理提内功的总体安排，积极改革创新，加强内部管控，提高运营质量，努力降低成本，调整产品结构，不断拓展市场，持续提升品牌影响力和经济效益。在下半年行业形势好转形势下，公司抓住机遇，把握季节性特征，提升市场份额，各项经济指标迅速回升，全年取得了相对稳定的综合经济效益，全年业绩同比实现较大增幅。同时，公司成本能耗逐渐下降，工艺与管理水平不断提升，人力资源效率持续改善，人均销售收入和人均盈利等指标保持行业较好水平。公司 2016 年度主产品水泥和水泥熟料累计销售 1,

33、241 万吨，销售商品房 12.78 万平方米，实现营业总收入 291,606.47 万元，同比增长 35.69%，归属于母公司净利润为 14,522.93 万元，同比增长 86.56%，实现扣除非经常性损益的净利润为 10,647.65 万元，公司主营业务毛利率 21.13%，同比增长 4.42 个百分点，公司加权平均净资产收益率为 8.31%，比上年同期增加 4.38 个百分点。其中重点做好以下几个方面：1、战略延伸优化产业，提升规模增强盈利 公司在确保公司规范运作、加强管控治理的同时致力于优化现有产业链，提升产业链内部协同和完善，针对公司目前熟料比重过大产品单一的结构形势，公司注重提升粉

34、磨产能，并细化调整产品结构。在整合新疆中博生产线的同时，公司迅速启动配套粉磨站建设，并积极协同北疆市场，参与错峰停窑，在北疆西部迅速打开局面，成为该区域最具竞争力的企业之一。同时，针对皖北区域市场情况，在颍上增加水泥粉甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 磨产能，系列举措使公司产品结构迅速优化，水泥熟料直销比重大幅减少，2016 年公司水泥产品销售首次并大幅超过熟料产品销售，公司综合毛利率得到提升。公司还加大了对上游骨料业务和下游商混业务等产品结构的调整力度。为继续强化产业链延伸效应，加强现有主业水泥产品与下游行业协同，熨平公司业绩周期性波动风险，强化各基地间资源渠道共享，

35、规范整合控股股东产业与人力资源，2016 年公司完成了对上峰房产业务的整合，进一步提升了公司总体规模，拓宽了现有产业布局，扩大了所在区域的市场影响力。2、加强管理节能降耗，降低成本提升质量 2016 年，公司董事会重点指导经营层管理团队以务实、精细为本，聚焦成本控制与改善，向同行业优秀企业学习和对标，建立各层次的成本分析机制和体系，每月定期召开务实细致的分析对比会议，强化成本和降耗意识。同时改革原煤采购方式，降低原煤消耗，通过“引进来”请行业先进企业帮助指导，和“走出去”到先进企业学习观摩，结合自身实际开展系统性的系列技改和现场管理，提升工艺水泥，降低水泥成本，达到了较好效果。2016 年煤耗

36、、电耗等核心指标明显下降，其中主要生产线电耗处于行业先进水平。2016 年，公司把“稳质量、塑形象、占市场”作为重要指导思想，严格把关原燃材料进厂质量，狠抓过程质量控制，保证质量管理体系的严格运行，对不合格的原材料坚决拒收。根据生产实际情况及时调整原料配比优化配料方案，确保率值的合理性。公司多个基地在省级水泥品质指标大对比和化学分析大对比中荣获“优胜单位”或“全合格单位”称号。3、优化人力资源结构，完善绩效考核机制 为了进一步提升企业人力资源效率，优化企业资源配置，增强企业核心竞争力，公司不断加强人力资源优化，并通过技术创新改进和提升工艺自动化水平减少低效岗位，有效控制人力成本，2016 年公

37、司各基地继续实行优化增效和班制调整，加强基地间人员的合理流动，提倡一专多能，做到人尽其才，提高工作效率，目前公司人均效能保持行业上市公司领先。同时，公司对考核体系进行了修订整改，加强了子公司核心管理人员的考核，并对子公司考核体系进行层层分解，落实到人，建立员工与企业效益同向，薪酬与效率同向的分配激励机制。公司继续强化培训管理，针对员工需求完善培训体系，利用生产间歇开展培训活动，通过开展技术创新实践等各种活动提高员工的综合技能。公司 2016 年度荣获“安徽省劳动保障诚信示范企业”的荣誉称号。4、加强企业文化建设，树立企业良好形象 2016 年公司提出加强党的领导和加强党组织活动的开展，各基地党

38、委或党支部积极开展“两学一做”教育实践活动，组织收看庆祝建党 95 周年习近平同志重要讲话；公司工会积极开展金秋助学、特困帮扶工作，切实服务生产、服务员工。改善厂区环境、生产生活条件，增强员工归属感。甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2016 年公司大力提倡“孝”文化，作为感恩文化的契入点，组织成立了诸暨孝文化研究分会上峰分会，在各基地开展务实的各种感恩行动。公司各基地还先后组织了“安全宣传月演讲比赛、安全知识竞赛”、当地政府组织的各种文艺汇演、体育竞赛、教师节等主题慰问活动；夏季工会组织人员到一线“送清凉”等各类活动。通过此类活动的开展，丰富了企业文化，树立了公司良好

39、的社会形象。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,916,064,691.92 100%2,149,056,712.31 100%35.69%分行业 水泥行业 2,322,621,289.46 79.65%1,990,614,059.08 92.63%16.68%房地产行业 575,253,300.77 19.73%123,512,045.83 5.75%365.

40、75%其他业务 18,190,101.69 0.62%34,930,607.40 1.62%-47.93%分产品 熟料 832,661,915.95 28.55%775,015,420.20 36.06%7.44%水泥 1,398,776,804.55 47.97%1,015,997,759.40 47.28%37.68%混凝土 60,889,560.61 2.09%185,109,933.60 8.61%-67.11%砂石骨料 30,293,008.35 1.04%14,490,945.88 0.67%109.05%房地产 575,253,300.77 19.73%123,512,045.8

41、3 5.75%365.75%其他产品与业务 18,190,101.69 0.62%34,930,607.40 1.63%-47.93%分地区 华东地区 2,717,238,605.39 93.18%2,137,292,645.80 99.45%27.13%其他 198,826,086.53 6.82%11,764,066.51 0.55%1,590.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业

42、成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥行业 2,322,621,289.46 1,831,923,154.45 21.13%16.68%10.49%4.42%房地产行业 575,253,300.77 483,761,301.77 15.90%368.10%608.23%-28.52%分产品 熟料 832,661,915.95 683,721,523.06 17.89%7.44%1.59%4.73%水泥 1,398,776,804.55 1,091,235,113.95 21.99%37.68%28.88%5.33%房地产 575,253,300.77 483,761,301.7

43、7 15.90%368.10%608.23%-28.52%分地区 华东地区 2,699,048,503.70 2,135,365,288.52 20.88%35.59%28.79%4.17%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 水泥、熟料 销售量 万吨 1,240.47 1,022.33 21.34%生产量 万吨 1,228.58 1,029 19.40%库存量 万吨 24.43 36.32-32.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 本报告期下半年开始，水泥行业市场供需关系得到改善，第

44、四季度市场需求强劲，年末产品库存量大幅下降。（4）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥行业 熟料、水泥 1,831,923,154.45 78.77%1,657,991,652.40 94.46%10.49%房地产行业 商品房 483,761,301.77 20.80%68,305,960.09 3.89%608.23%其他 其他 9,979,800.59 0.43%29,021,204.89 1.65%-65.61%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比

45、增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥产品 原材料 205,588,720.30 8.84%176,161,573.54 10.04%16.70%水泥产品 能耗成本 1,207,714,867.92 51.93%1,122,612,926.59 63.95%7.58%甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 水泥产品 工资 72,560,724.81 3.12%61,528,552.14 3.51%17.93%水泥产品 折旧 166,982,693.64 7.18%148,086,157.41 8.44%12.76%水泥产品 其他制造费用 179,076,147

46、.78 7.70%149,602,442.72 8.52%19.70%商品房 商品房 483,761,301.77 20.80%68,305,960.09 3.89%608.23%（5）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 根据公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议和 2016 年度第七次临时股东大会审议通过的关于收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权暨关联交易的议案，公司于 2016 年 8 月 31 日完成收购浙江上峰房地产有限公司 100%股权事项。收购完成后，公司合计持有浙江上峰房地产有限公司 100.00%的股权，由于公司和上峰地产同受上峰控股最终

47、控制，且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本公司自报告期初将浙江上峰房地产有限公司纳入合并范围。（6）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）316,684,625.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 99,437,805.99 3.41%2 客户 B 87,190,334.29 2.99%3 客户

48、C 46,657,035.07 1.60%4 客户 D 45,490,609.19 1.56%5 客户 E 37,908,840.99 1.30%合计-316,684,625.54 10.86%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）571,327,179.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 175,295,934.95 8.41%2 供应商 B 1

49、45,072,497.89 6.96%3 供应商 C 90,878,748.68 4.36%4 供应商 D 79,623,123.84 3.82%5 供应商 E 80,456,873.83 3.86%合计-571,327,179.19 27.41%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,143,807.57 108,532,773.98-17.86%本报告期销售费用总额比上年下降1,939 万元，主要是销售产品的装运费用下降，公司提升销售装运系统运行效率，装运运行成本降低。管理费用 212,233,893.99 166,062,855.62

50、 27.80%本报告期公司管理区域和管理范围扩大，并购了房产子公司等，管理规模扩大影响管理费用总额增长。财务费用 78,716,660.79 65,670,547.40 19.87%本报告期融资规模同比扩大影响财务费用增长。4、研发投入、研发投入 公司研发投入主要是节能降耗、环保生产等方面的适用技术与技改，公司在能源管理与控制系统、节煤工艺与管理、低氮燃烧、脱硝工艺等方面取得一定效果，并持续推进相关工作。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）5 5 研发人员数量占比 0.30%0.30%研发投入金额（元）2,784,321.98 3,426,143.72-1