尚荣医疗：首次公开发行股票上市公告书.docx

《尚荣医疗：首次公开发行股票上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《尚荣医疗：首次公开发行股票上市公告书.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司（深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼）首次公开发行股票上市公告书保荐机构（主承销商0000E过（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16一26层）第一节重要声明与提示深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗” “公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、炭导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上前及响关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上前公告书未涉及的有关内容，清投

2、资者查阅刊载于巨潮网站(http：/本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指引的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定” 本次发行前公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁杜添、梁杜忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前己持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东深圳市富海银涛基金有限公司、深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新

3、投资集团有限公司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十，上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务本上市公告书已披露2010年度主要财务数据。该数据为初步核算数据，

4、已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与经会计师巾务所审计的则务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并上市管理办法、深圳正券交易所股票上市规则（2008 年修订）等有关规定，并按照深圳证券交易所股票市公告内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关尚荣医疗首次公开发行股票上市的基本情况。经中国证券监督管理委员会证监即可201024号文核准，本公司公开发行 2，050万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象洵价配售与网上资金申购定价发

5、行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1，650丿j股，发行价格为46元/股。经深圳证券交易所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201161号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“尚荣医疗，股票代码“ 002551 ；其中本次公开发行中网上定价发行的1，650万股股票将于2011年2月25日起上市交易。本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 (www. cninfoe come (n)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。、公

6、司股票上市概况1、 上市地点：深圳证券交易所2、 上市时间：20 Il年2月25日3、股票简称：尚荣医疗4、 股票代码： 0025515、 首次公开发行后总股本：8，200万股6、首次公开发行股票增加的股份：2，050万股7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，1公司公开发行股份前己发行的股份，自公司股票在证券交易所上前交易之日起年内不得转让。8、 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承喏：本次发行前公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前己持有的发行人股份，

7、也不山发行人回购该部分股份。公司股东深圳市富海银涛基金有限公司、深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、深圳前德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管珥本次发行前己持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股

8、票总数的比例不超过百分之五十，上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的400万股股份，自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网0发行的1，650万股股份无流通限制及锁定安排。1 1、公司股份可上市交易时间：序9可上市交易时间（非交易日顺延 ）2014年2月25日2012年2月25日 2014年2月25日20 2亻下2月25日2014年2月25日2012年2月25日。2012 2月2 5日2012年2月 25日201

9、2年2月25日2014年 2 月25日2011年5月25日 2011年2月 25 日项目持股数（万股）号、发行前有限售条件的股份2深圳市富海银涛基金有限公司843 48573梁桂添764 76034深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）300，00005梁桂忠191. 19006深圳市龙岗创新投资有限公司166 76247深圳市德道投资管理有限公司150 00008朱蘅150 00009深圳市创新投资集团有限公司60，000010黄宁4 & 2757小计、本次公开发行的股份6，150 001 1网下询价发行的股份400，0012网上定价发行的股份1，650 00小计2，05000口8，200 00

10、1 梁桂秋3，475 5259比例（）42 38 10，299 333 662，332，031. 83 l . 83o，730 5975 004， 8820，12 25，00100，0012、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司13、 上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券）第三节发行人、股东和实际控制人情况、发行人的基本情况1、 中文名称：深圳市尚荣医疗股份有限公司英文名称：Shenzhen Glory Medical Co., Ltd.2、 注册资本：8，200万元（本次发行后）3、法定代表人：梁桂秋4、 设立日期：1998年3月13日5、 公司住所：深圳

11、市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1黑厂房2楼6、邮政编码：518H67、 董事会秘书：胡欣8、 电话号码：0755一82290988 传真号码：0755一822870669、 发行人电子信箱：genglory-medical. com. cn10、公司网址：http:/www. glory-medical. com. cn11、 经营范围：医疗设备及医疗系统工程，医疗没施的技术丌发（不含限制项目），净化及机电设备的安装，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），兴办实业（具体项目另行申报），医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）

12、；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书-昔匚口）012、 主营业务：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的设计、生产、销售和13、 所属行业：C73专用设备制造业一C7340医疗器械制造业。、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况职务任职起止日期直接持有股数（万股）间接持有股数（万股）合训占发行后总股本的比例梁桂秋董事长、总经理2008年11月至2011年11月3，475 52594 38武捷思副董事长2008年11月至2011年11 月梁桂添董事、副总经理2008年11月至2011年11月764 76039 33梁桂忠董事2008年11月至2011年11月191.

13、19002。33黄宁董事2008年11月至2011年11月48，2757o59张杰锐董事、副总经理2008年11月至2011年11月殷大奎独立董事2008年1 1月至2011年11月曾江虹独立董事2008年11月至2011年11月欧阳建国独立董事2008年11月至20H年11月张燕2008年11月至2011年1 1月2008年11月至2011年1 1月李唯唯监事2008年11月至2011年11月张文斌副总经理、财务总2008年4月至2011年11月胡欣副总经理、董事会秘书2008年4月至2011年 11 月、公司控股股东及实际控制人情况本次发行前公司总股本为6，150万股，其中梁桂秋先生持有公

14、司3，4五5259 万股股份，占本次发行前公司股本总额的56 51，为本公司的控股股东及实际控制人。梁桂秋先生，公司董事长兼总经理，中国国籍，47岁，在读工商管理硕士。梁桂秋先生曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于1998年创立深圳市尚荣医疗设备有限公司，并自公司成立至今一直担任董事长、总经理。发行人控股股东、实际控制人梁桂秋除投资本公司外，无其他对外投资情况。四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后，公司股东总数为：31，508户。公司前10名股东持有公司发行后股份情况如 下 ：股东名称持股数（万股）比例（）1梁桂秋3，47 &

15、 525942，382深圳市富海银涛基金有限公司84 & 485710。293梁桂添76生76039，334深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）300，00003。665梁桂忠19 L 1900166 76242 336深圳市龙岗创新投资有限公司2，037朱蘅1500000I . 83l . 838深圳市德道投资管理有限公司巧000009深圳市创新投资集团有限公司60，0000o，7310山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划一中国工商银行50，0000605L 72430 61小计75，02第四节股票发行情况1、 发行股票数量为2，050万股。其中，网下配售数黾为刁00丿-j股，占本次发行数量的

16、19 51；网上定价发行数量为1，650万股，占本次发行总量的8（). 49。2、 发行价格为：46元/股，此价格对应的市盈率为：（1）95，83倍（每股收益按照2009年经会汁师事务所审汁的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）71. 88倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审汁的扣除串经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。3、 发行方式：本次发行采用网下向洵价对象洵价配售（下称 网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为400万股，有效申购数量为19，950万股，有效申购

17、的中签率为2 005013，认购倍数为88倍，有效报价不低于发行价格的股票配售对象为75个。本次发行网上定价发行1，650万股，本次网上定价发行的中签率为0四173824798，超额认购倍数为109倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。4、 募集资金总额：94，300万元。5、 发行费用总额：本次发行费用共计66，307，10& 87元，每股发行费用3 23 元。发行费用具体明细如下：）6、 募集资金净额：876，692，89L 13元。中审国际会计师事务所有限公司已于2011年2月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字201101020001号验资报

18、告。七7、 发行后每股净资产：13。75元（按2010年6月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本门算）。8、 发行人每股收益：0 48元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。1 0第 节财务会计资料本上市公告书己披露2010年度主要财务数据。该财务数据为初步核算数据，且经公司内部审计部审计，尚需经会计师事务所审汁，可能与最终经审门的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。、主要财务数据及财务指标单位：元项目2010年2009年208， 510，549，0646，744，065，09增减幅度营业收入309，365， 653，

19、 5048。37营业利润69，900，877 9649，54利润总额70，179， 475，3647， 224，532，754 & 61归属于发行人股东的净利润57，194，152 4539，878，88 & 100 6643，42基本每股收益0 9340四1& 39加权平均净资产收益率22 2120 49项目2010一12一312009一12一31增减幅度2生 08 25 2825，27总资产500，084，554 50403，049，18510归属于发行人股东的所有者权益286， 770， 849，754，66228， 897，730 743 72归属于发行人股东的每股净资产一、经营业绩和

20、财务状况的简要说明2010年，公司一方面持续积极在全国范围内拓展医疗专业工程业务，另方面大力发展产业链上下游相关业务。2010年，公司实现营业收入30，936 57 万元，比去年同期增长4 & 37；利润总额为7，017四5万元，比去年同期增长 48。61；归属于发行人股东的净利润为5，719。42万元，比去年同期增长43。42。公司营业收入和净利润增长主要系公司医疗专业工程业务增长所致。2010年延续了2009年以来全国各级医院改造的景气高峰，以洁净手术室为核心的医疗专业工程新建和改建数量不断增加，同时，与2009年相比，公司保持了稳定的毛利率水平，从而实现了营业收入和净利润的持续快速增长。

21、第 节其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。二、 本公司自2011年1月31日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：1、 本公司严格依照公司法、正券法等法律法规的要求，规范运亻亇，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；2、 本公司所处行业及市场未发生重大变化；3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；4、 公司未发生重大关联交易；5、 公司未发生重大投资；6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；7、公司住所没有变更；8、 公司董事、监

22、事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；10、公司未发生对外担保等或有事项；11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、公司无其他应披露的重大事项。12第 节上市保荐机构及其意见、上市保荐机构情况保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司法定代表人：何如住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦电话：0755一82130833传真：0755一82130620保荐代表人：刘卫兵、陈大汉项目协办人：温立勇项目联系人：刘卫兵、温立勇、韩培培、孙彦、黄龄仪、上市保荐机构的推荐意见上市保荐机构国信证券己向深圳证券交易所提交了国信涯券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司股票上市保荐书，国信证券的推荐意见如下：国信证券认为尚荣医疗申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等有关规定，尚荣医疗股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐尚荣医疗的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。