天汽模：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、天汽模上市公告书 天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD. （天津空港物流加工区航天路77号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18至21层） 第一节 重要声明与提示 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见

2、，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。” 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲 9 名自然人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。本次股票公开发行后，以上 9 名自然人股东合计持有公司 38.20% 的股份。2009年3月10日，9名一致行动人作出承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部

3、分股份。 公司机构股东赛富成长基金（天津）创业投资企业（以下简称“赛富天津”）、 天津天保成长创业投资有限公司（以下简称“天保创投”）、天津海达创业投资管理有限公司（以下简称“海达投资”）、天津创业投资管理有限公司（以下简称“天创管理”）及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份

4、不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 本公司上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年1-9 月财务数据及可比的2009 年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共

5、和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关天汽模首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可20101536 号”文核准，本公司公开发行 5,200 万股人民币普通股。采用向参与网下配售的询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中网下配售 1,000 万股，网上发行 4,200 万股

6、，发行价格为 17.50 元/股。 经深圳证券交易所关于天津汽车模具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010 378号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称天汽模，股票代码 002510；其中本次公开发行中网上定价发行的4,200万股股票将于2010年11月25日起上市交易。 二、公司股票上市概况 （一） 上市地点：深圳证券交易所 （二） 上市时间：2010年11月25日 （三） 股票简称：天汽模 （四） 股票代码：002510 （五） 首次公开发行后总股本：20,576万股 （六） 首次公开发行股票增加的股份：5,200万股 （七） 发行前股东所持股

7、份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。 （九） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 （十） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 4,200 万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一） 公司股份可上市交易时间 项 目 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易

8、日顺延） 类别 编号 股东名称 首次公开发行前已发行的股份 1 胡津生 18,368,1828.9270%2013年11月25日2 常世平 13,193,6006.4121%2013年11月25日3 董书新 12,657,8626.1518%2013年11月25日4 赵文杰 8,889,6784.3204%2013年11月25日5 尹宝茹 5,799,2032.8184%2013年11月25日6 任 伟 5,640,2642.7412%2013年11月25日7 张义生 4,780,1982.3232%2013年11月25日8 鲍建新 4,751,4702.3092%2013年11月25日9 王

9、子玲 4,527,4882.2004%2013年11月25日一致行动人小计 78,607,94538.2037%- 10 赛富天津 13,720,6006.6683%2011年11月25日11 天保创投 3,395,1201.6500%2011年11月25日12 张春海 3,195,5421.5530%2013年11月25日13 亢金凤 2,669,1001.2972%2013年11月25日14 王金葵 2,256,8001.0968%2013年11月25日15 靳惠群 1,967,1050.9560%2013年11月25日16 曹爱武 1,827,1400.8880%2013年11月25日1

10、7 海达投资 1,697,5600.8250%2011年11月25日18 刘桂荣 1,516,8300.7372%2013年11月25日19 刘 冼 1,497,6520.7279%2013年11月25日20 尤小盈 1,463,5200.7113%2013年11月25日21 李宝起 1,085,0000.5273%2013年11月25日项 目 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 22 徐 艳 998,2000.4851%2013年11月25日23 谢 晖 954,8000.4640%2013年11月25日24 余洪俐 892,8

11、000.4339%2011年11月25日25 徐忆梅 892,8000.4339%2011年11月25日26 蔡 爽 889,7000.4324%2013年11月25日27 雍华山 868,0000.4219%2013年11月25日28 王文军 815,9200.3965%2013年11月25日29 葛 忠 810,7120.3940%2013年11月25日30 杨荣海 807,8000.3926%2013年11月25日31 苗 培 716,1000.3480%2013年11月25日32 程 刚 701,4060.3409%2011年11月25日33 赵春发 694,4000.3375%201

12、3年11月25日34 孙吉准 672,7000.3269%2013年11月25日35 赵广钢 644,9240.3134%2013年11月25日36 宋津生 622,7900.3027%2013年11月25日37 王 琮 578,5220.2812%2013年11月25日38 杨建明 578,5220.2812%2013年11月25日39 董建魁 568,5400.2763%2013年11月25日40 赵秋彤 533,8200.2594%2013年11月25日41 胡德龙 533,8200.2594%2013年11月25日42 赵嘉泉 533,8200.2594%2013年11月25日43 王

13、丰年 520,8000.2531%2013年11月25日44 李秀英 520,8000.2531%2013年11月25日45 于长青 520,8000.2531%2013年11月25日46 朱和慧 520,8000.2531%2013年11月25日47 刘津津 477,4000.2320%2013年11月25日48 郭晓旭 447,0200.2173%2013年11月25日49 高 未 446,4000.2170%2011年11月25日50 高建勇 444,8500.2162%2013年11月25日51 黄宁生 444,8500.2162%2013年11月25日52 梅仙媛 434,0000.

14、2109%2013年11月25日53 周淑华 405,4000.1970%2013年11月25日54 刘 刚 401,8840.1953%2013年11月25日55 吕 琳 400,5820.1947%2013年11月25日56 陈兴军 400,1480.1945%2013年11月25日57 苏 越 355,8800.1730%2013年11月25日58 张炳宏 355,8800.1730%2013年11月25日59 陈 序 347,2000.1687%2013年11月25日60 孙明远 347,2000.1687%2013年11月25日项 目 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上

15、市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 61 韩 林 347,2000.1687%2013年11月25日62 季宝嶺 347,2000.1687%2013年11月25日63 张宝来 333,7460.1622%2013年11月25日64 刘 宇 311,6120.1514%2013年11月25日65 张文清 311,6120.1514%2013年11月25日66 章海生 303,8000.1476%2013年11月25日67 刘栋岩 286,8740.1394%2013年11月25日68 臧力青 286,8740.1394%2013年11月25日69 宋希蓉 280,3640.13

16、63%2013年11月25日70 刘 建 266,9100.1297%2013年11月25日71 杨雨虹 266,9100.1297%2013年11月25日72 张 旸 266,9100.1297%2013年11月25日73 黄 涛 260,4000.1266%2013年11月25日74 纪 玫 260,4000.1266%2013年11月25日75 韩 梅 260,4000.1266%2013年11月25日76 段春红 235,5900.1145%2013年11月25日77 王鹏 223,5100.1086%2013年11月25日78 王福香 222,6420.1082%2013年11月25

17、日79 胡家祺 222,2080.1080%2013年11月25日80 王颖涛 217,0000.1055%2013年11月25日81 郭一华 217,0000.1055%2013年11月25日82 郑绪杰 217,0000.1055%2013年11月25日83 丁 昱 217,0000.1055%2013年11月25日84 王惠敏 217,0000.1055%2013年11月25日85 杨玉芬 213,5280.1038%2013年11月25日86 董全兰 200,0740.0972%2013年11月25日87 刘 瑞 197,9040.0962%2013年11月25日88 蒋 滨 191,

18、3940.0930%2013年11月25日89 耿春祥 191,3940.0930%2013年11月25日90 赵向红 191,3940.0930%2013年11月25日91 李秀伦 191,3940.0930%2013年11月25日92 李 放 191,3940.0930%2013年11月25日93 白桂荣 191,3940.0930%2013年11月25日94 张勇峰 177,9400.0865%2013年11月25日95 张 义 177,9400.0865%2013年11月25日96 郑汝伟 177,9400.0865%2013年11月25日97 高 悦 177,9400.0865%20

19、13年11月25日98 李 瑾 177,9400.0865%2013年11月25日99 张 颖 177,9400.0865%2013年11月25日项 目 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 100 谢 晨 177,9400.0865%2013年11月25日101 徐 新 173,6000.0844%2013年11月25日102 靳 燊 173,6000.0844%2013年11月25日103 刘宝四 173,6000.0844%2013年11月25日104 刘国强 173,6000.0844%2013年11月25日105 石景顺

20、173,6000.0844%2013年11月25日106 孙树伟 173,6000.0844%2013年11月25日107 董 军 173,6000.0844%2013年11月25日108 丛玉金 173,6000.0844%2013年11月25日109 马士杰 173,6000.0844%2013年11月25日110 赵立新 173,6000.0844%2013年11月25日111 贾光伟 155,8060.0757%2013年11月25日112 刘忠云 138,8800.0675%2013年11月25日113 吴 军 133,6720.0650%2013年11月25日114 石 彤 133

21、,2380.0648%2013年11月25日115 侯孟英 133,2380.0648%2013年11月25日116 邓应华 130,2000.0633%2013年11月25日117 刘金贵 130,2000.0633%2013年11月25日118 池炳铨 130,2000.0633%2013年11月25日119 陈 捷 130,2000.0633%2013年11月25日120 李 静 130,2000.0633%2013年11月25日121 高学玲 130,2000.0633%2013年11月25日122 赵 梅 130,2000.0633%2013年11月25日123 高正斌 130,20

22、00.0633%2013年11月25日124 天创管理 111,6000.0542%2011年11月25日125 刘 洋 108,5000.0527%2013年11月25日126 顾玉时 102,4240.0498%2013年11月25日127 刘震岳 88,9700.0432%2013年11月25日128 王琳娜 88,9700.0432%2013年11月25日129 陈 静 88,9700.0432%2013年11月25日130 李建文 88,9700.0432%2013年11月25日131 苗崇基 88,9700.0432%2013年11月25日132 张 延 88,9700.0432%

23、2013年11月25日133 樊志强 88,9700.0432%2013年11月25日134 李庆富 86,8000.0422%2013年11月25日135 曹焕贺 86,8000.0422%2013年11月25日136 胡运斌 86,8000.0422%2013年11月25日137 高宪臣 86,8000.0422%2013年11月25日138 翟晓虎 86,8000.0422%2013年11月25日项 目 持股数量（股） 占首次公开发行后总股本比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 类别 编号 股东名称 139 郭广兴 86,8000.0422%2013年11月25日140 李培霖 86,

24、8000.0422%2013年11月25日141 刘占国 86,8000.0422%2013年11月25日142 史茂华 86,8000.0422%2013年11月25日143 陈喜山 78,1200.0380%2013年11月25日144 王 欣 65,1000.0316%2013年11月25日145 张 琦 46,8720.0228%2013年11月25日146 焦 健 45,5700.0221%2013年11月25日147 刘继瑞 44,7020.0217%2013年11月25日148 王春雷 44,7020.0217%2013年11月25日149 楚燕领 44,7020.0217%20

25、13年11月25日150 武立强 44,7020.0217%2013年11月25日151 张增福 44,7020.0217%2013年11月25日152 吕 斌 44,7020.0217%2013年11月25日153 张 勇 44,2680.0215%2013年11月25日154 王秀玲 43,4000.0211%2013年11月25日155 阎玉祝 43,4000.0211%2013年11月25日156 闫 浩 43,4000.0211%2013年11月25日157 刘丽军 43,4000.0211%2013年11月25日158 李庆宝 43,4000.0211%2013年11月25日159

26、 解 勇 43,4000.0211%2013年11月25日160 石 莹 43,4000.0211%2013年11月25日161 井庆海 43,4000.0211%2013年11月25日162 史海涌 43,4000.0211%2013年11月25日163 王 东 43,4000.0211%2013年11月25日164 李仕龙 43,4000.0211%2013年11月25日165 蔡文玺 43,4000.0211%2013年11月25日166 张逸群 28,9340.0141%2013年11月25日167 杨立才 21,7000.0105%2013年11月25日168 户文花 21,7000

27、.0105%2013年11月25日169 张永利 17,7940.0086%2013年11月25日170 李宝林 7,2330.0035%2013年11月25日171 刘桂勤 7,2330.0035%2013年11月25日小计 153,760,00074.7278%- 首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 10,000,0004.8600%2011年2月25日网上定价发行的股份 42,000,00020.4121%2010年11月25日小计 52,000,00025.2722%- 合计 205,760,000100.00%- （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十

28、三）上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”） 10天汽模上市公告书 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 中文名称：天津汽车模具股份有限公司 英文名称：Tianjin Motor Dies Co., Ltd. 注册资本：15,376万元（本次发行前） 20,576万元（本次发行后）法定代表人：胡津生有限公司成立日期：1996年12月3日股份公司变更日期：2007年12月24日住所：天津空港物流加工区航天路77号 经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造、技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务（以上范

29、围内国家有专营专项规定的按规定办理） 主营业务：汽车车身覆盖件模具、检具、夹具等汽车车身制造工艺装备研究、设计、制造及汽车车身冲压件制造 所属行业：C75 交通运输设备制造业电话：022-24895297 传真：022-24895279 公司网址：http：/ 电子邮箱：zq 董事会秘书：任伟 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓 名 职务 任期起止日期 持股数量（股）胡津生 董事长、总经理 2007.12-2010.12 18,368,182常世平 董事、副总经理 2007.12-2010.12 13,193,600董书新 董事、副总经理 2007.12-2010.12

30、 12,657,862赵文杰 董事、副总经理 2007.12-2010.12 8,889,678姓 名 职务 任期起止日期 持股数量（股）尹宝茹 董事 2007.12-2010.12 5,799,203任 伟 董事 2007.12-2010.12 5,640,264董事会秘书 2008.2-2010.12 张义生 董事 2007.12-2010.12 4,780,198卞宜民 独立董事 2008.03-2010.12 -刘志远 独立董事 2008.03-2010.12 -邢国友 独立董事 2008.03-2010.12 -于瑞峰 独立董事 2008.03-2010.12 -王子玲 监事会主席

31、2007.12-2010.12 4,527,488鲍建新 监事 2007.12-2010.12 4,751,470葛 忠 监事 2007.12-2010.12 810,712邓应华 财务总监 2008.2-2010.12 130,200三、公司控股股东及实际控制人情况 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲 9 名发起人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、实际控制人。以上 9 名股东共同签署天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书，同意作为一致行动人，在包括但不限于股东表决、提案及决策权利行使等方面采取一致行动。以上 9 名股东持有发行人股份

32、的情况如下： 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数(股) 持股比例 持股数(股) 持股比例 1 胡津生 18,368,18211.95%18,368,182 8.93%2 常世平 13,193,6008.58%13,193,600 6.41%3 董书新 12,657,8628.23%12,657,862 6.15%4 赵文杰 8,889,6785.78%8,889,678 4.32%5 尹宝茹 5,799,2033.77%5,799,203 2.82%6 任 伟 5,640,2643.67%5,640,264 2.74%7 张义生 4,780,1983.11%4,780,198 2.32%8

33、 鲍建新 4,751,4703.09%4,751,470 2.31%9 王子玲 4,527,4882.94%4,527,488 2.20%一致行动人小计 78,607,94551.12%78,607,945 38.20%除直接持有上述发行人股权外，以上 9 名股东没有通过其它方式间接持有发行人股份。以上 9 名股东的基本情况如下： 胡津生先生，*：*14XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，62 岁，大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天汽模有限副总经理、总经理，现任本公司董事长兼总经理。胡津生先生还担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具

34、工业协会汽车车身模具及装备委员会副主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。1990 年获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书； 1996 年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997 年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006 年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。 常世平先生，*：*11XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，53 岁，毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天汽模有限副总经理、总工程师，现任本公司董事、副总经理、

35、总工程师、模具技术研究院院长。常世平先生还担任了中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995 年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；1995 年至 1999 年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；2000 年，入选天津市“131 人才工程”第一层次人选；2005 年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006 年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。 董书新先生，*：*07XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，53 岁，毕业于

36、中共天津市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天汽模有限制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，现任本公司董事、副总经理。 赵文杰先生，*：*05XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47 岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天汽模有限技术部部长、营销部部长、副总经理，现任本公司董事、副总经理。 尹宝茹女士，*：*25XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，47 岁，毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天汽集团党校、培训中心、

37、职工大学副校长、副书记，天汽模有限党总支书记，现任本公司董事、党委书记、天津天汽模汽车部件有限公司总经理。 任伟先生，*：*10XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44 岁，毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天汽集团合资合作部副部长，天汽模有限副总经理、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。 张义生先生，*：*08XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，44 岁，毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天汽模有限制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理，现任本公司董事、总经理助理。 鲍建新先生，*：

38、*15XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，40 岁，毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天汽模有限车间主任助理、编程科科长、车间主任、外板工厂副总经理。现任本公司监事、外板工厂总经理。 王子玲女士，*：*19XXXX，个人基本情况如下：中国国籍，51 岁，毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天汽模有限管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。 以上9名自然人股东除持有本公司股权以及在本公司、本公司控股及参股公司任职外，未经营

39、其他业务；9名自然人股东均为中国国籍，均不拥有永久境外居留权；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 公司本次发行后上市前的股东总数为66,971户，其中前十名股东持有公司股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 比例 1 胡津生 18,368,1828.93%2 赛富天津 13,720,6006.67%3 常世平 13,193,6006.41%4 董书新 12,657,8626.15%5 赵文杰 8,889,6784.32%6 尹宝茹 5,799,2032.82%7 任 伟 5,640,2642.74%8 张义生 4,780,1982.32%

40、9 鲍建新 4,751,4702.31%10 王子玲 4,527,4882.20% 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股份数量为5,200万股,其中网下配售1,000万股，占本次发行总量的19.23%，网上发行4,200万股，占本次发行总量的80.77%。 二、发行价格及发行市盈率 本次发行价格为17.50元/股。 本次发行市盈率为： （1）54.69倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）41.67倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）三、发

41、行方式及认购情况 本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,000万股，有效申购数量为 37,600 万股，有效申购获得配售的比例为 2.*11%，认购倍数为37.6倍。 本次发行网上定价发行4,200万股，中签率为0.3407170227%，超额认购倍数为293倍。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为91,000万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字2010第293号验资报告。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用明细及总额情况如下： 序号 发行费用项目 金额（元） 1 保荐及承销费 39,000,000.002 会计师费用 1,450,000.003 律师费用 730,0