ST江泉：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/146 公司代码：600212 公司简称：*ST 江泉 山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

2、 独立董事 郑云瑞 因其他公务无法参加本次会议 张从戬 三、三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人查大兵查大兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓生宇邓生宇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明李遵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经山东

3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度利润总额为4,455.11万元，实现净利润为4,455.11万元。上年未分配利润-38,204.66万元，本次可供股东分配的利润为-33,749.55万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2016年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违

4、反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/146 公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，根据 上海证券交易所股票上市规则的相关规定，公司股票已于 2016 年 4 月 11 日起被实施退市风险警示，股票简称由“江泉实业”变更为“*ST 江泉”。2016 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。若撤销退市风险警示未得到上海证券交易所批准，公司可能面临暂停上

5、市风险。除上述风险外，公司经营可能存在的主要风险，敬请查看第四章第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/146 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事

6、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.146 2016 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、江泉实业 指 山东江泉实业股份有限公司 宁波顺辰、控股股东 指 宁波顺辰投资有限公司 华盛江泉、华盛江泉集团 指 华盛江泉

7、集团有限公司 华宇铝电、山东华宇 指 山东华宇合金材料有限公司 华盛热电 指 山东华盛江泉热电有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东江泉实业股份有限公司 公司的中文简称*ST江泉 公司的外文名称 SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JQSY 公司的法定代表人 查大兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦 陈娟 联系地址 山东省

8、临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 电话 0539-7100051 0539-7100051 传真 0539-7100153 0539-7100153 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 公司注册地址的邮政编码 276017 公司办公地址 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 公司办公地址的邮政编码 276017 公司网址-电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2016 年年度报告 5/146 公

9、司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST江泉 600212 江泉实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层 签字会计师姓名 赵卫华、高燕 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问

10、 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 261,696,812.87 272,220,737.10-3.87 66,647,128.23 归属于上市公司股东的净利润 44,551,132.80-340,492,521.10 不适用-16,896,186.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,433,747.02-336,781,575.21 不适用-1

11、4,816,908.33 经营活动产生的现金流量净额 5,192,921.21 21,370,370.09-75.70-67,963,175.46 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 741,823,118.25 670,378,787.24 10.66 1,009,756,648.23 总资产 826,540,566.15 750,947,102.20 10.07 1,245,988,705.86 2016 年年度报告 6/146 期末总股本 511,697,213 511,697,213 511,697,213 (二二)主要财务

12、指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0871-0.6654 不适用-0.0330 稀释每股收益（元股）0.0871-0.6654 不适用-0.0330 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0868-0.6582 不适用-0.0290 加权平均净资产收益率（%）6.31-40.55 不适用-1.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.29-40.02 不适用-1.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期公司实现净利润 4,455.11 万元，实现扭亏为盈，主要因

13、为相比去年公司发电业务和铁路专用线运输业务经营业绩改善，公司参股子公司山东华宇经营业绩改善。本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 75.70%的主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金相对较少所致。由于公司本期实现扭亏为盈，每股收益和净资产收益率等财务指标有较大改善。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的

14、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 57,809,874.15 70,163,514.23 66,510,816.89 67,212,607.60 归属于上市公司股东的净利润-13,977,882.89 2

15、7,386,242.13 14,526,711.55 16,616,062.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,938,986.46 29,604,106.46 14,475,015.65 14,293,611.37 经营活动产生的现金流量净额-553,665.71 3,523,633.64 4,196,966.14-1,974,012.86 2016 年年度报告 7/146 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告少 2,730.38 万元，原因如下：2016年3月江泉实业将江兴建陶全部资产和

16、相关负债出售给山东维罗纳新型节能建材有限公司（以下简称维罗纳），出售价格为 11,914.95 万元，公司在披露第一季度报告中，将出售价格扣减账面价值和税金后的差额 2,730.38 万元计入营业外收入。公司于2017年1月获知，临沂承儒商贸有限公司于2016年8月受让维罗纳原股东李秀强100%股权，临沂承儒商贸有限公司系上海承儒贸易有限公司的全资子公司。上海承儒贸易有限公司的原法定代表人翟宝星现担任本公司副总经理。根据上交所上市公司关联交易实施指引第十条第三款、第八条第三款、第十一条第二款之规定，翟宝星为上市公司关联自然人，其在过去十二个月内曾担任上海承儒贸易有限公司的法定代表人，故上海承儒

17、及其控制的维罗纳应被认定为上市公司的关联法人。为此，公司将维罗纳认定为关联方，将向维罗纳出售建陶资产及负债交易认定为关联交易。从谨慎性角度考虑，公司将此关联交易作为权益性交易，应将第一季度报告中出售价格扣减账面价值和税金后的差额 2,730.38 万元由营业外收入调整到资本公积，因此第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告少 2,730.38 万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -3,725,859.21

18、-2,680,424.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 150,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 59,917.81 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,467.97 14,913.32 451,146.32 合计 117,385.78 -3,710,945.89-

19、2,079,278.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 招商银行股份有限公司保本浮动收益 48,659,917.81 48,659,917.81 195,731.51 2016 年年度报告 8/146 理财产品 合计 48,659,917.81 48,659,917.81 195,731.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

20、行业情况说明 报告期内，公司的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务、建筑陶瓷业务三大类。其中发电业务、铁路运输业务业绩较上年有明显改善。1、发电业务 公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，受上游钢铁、焦化企业行情复苏影响，全年正常运营，降本增效取得明显效果，销售收入、利润均有较大提升。2、铁路专用线运输业务 铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达 13 公里。报告期内，铁路运输业务优化了业务结构，收入有所减少，但整体毛利率有较大提高。3、建筑陶瓷业务 2016 年 2 月 29 日，山东江泉实业股份有限公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签

21、署 资产及负债转让协议，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新型节能建材有限公司，双方按照协议约定的交割日，签署了资产交割确认书，确认已完成了交易标的的交割。目前，公司行业分类为综合类，主营业务分为发电业务、铁路运输业务，各业务板块在公司经营占比平均，主营业务较为分散。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 鉴于江泉实业下属江兴建陶厂处于关停状态,2016 年 2 月 29 日，山东江泉实业股份有限公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署资产及负债转让协议，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新

22、型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73 元。上述事项经公司八届二十次董事会、八届十四次监事会、2016 年第一次临时股东大会审议通过。按照山东江泉实业股份有限公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署 资产及负债转让协议中第二条 2.2 款的约定，双方一致同意，根据转让标的自 2015 年 12 月 31 日至交割日期间的实际净资产变动值协商确定转让价款的调整。本次出售资产实际转让价格按照山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000189 号专项审计报告中的净资产确定为119,149,468.88 元。2016 年年度

23、报告 9/146 交易双方已按照协议约定的交割日，签署了资产交割确认书，确认已完成了交易标的的交割。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司为改善持续经营能力和盈利状况，已顺利完成下属江兴建陶厂的转让工作。为进一步改善持续经营能力、提升盈利能力，培育公司核心竞争力，公司在控股股东的支持下，结合自身实际情况，启动了重大资产重组工作。本次资产重组相关事项如能获准实施，公司的持续经营能力、盈利能力、资产质量将得到提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，全球整体宏

24、观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，供给侧改革不断深入，传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期。2016 年也是公司业务转型发展的关键一年。2016 年初，公司董事会和管理层提出了“有退有进，转型发展”的经营发展战略：“退”是指对于上市公司已经停产的建陶业务、不具备持续经营能力的其他资产和业务，稳妥有序地进行处置；“进”是指上市公司要积极寻求新的业务和利润增长点，开拓新的业务领域。年初以来，公司在主营业务面临较大环保压力和明确搬迁要求的大背景下，紧紧围绕这一发展战略，认真部署、合理规划、开拓创新，处置了已停产的建陶资产，铁路和热电扭亏为盈，投资收益大幅增加，同时开启并购锂电池材料上

25、游产业，为公司业务转型奠定了坚实基础。报告期内，公司全年实现营业收入 26,169.68 万元，同比下降 3.87%，实现净利润 4,455.11万元，实现了扭亏为盈。2016 年年末，公司净资产为 74,182.31 万元。报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：1、处置建陶资产 2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署 资产及负债转让协议，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73 元。按照上述协议中第二条 2.2 款的约定，双方一致同意，根据

26、转让标的自 2015 年 12 月 31 日至交割日期间的实际净资产变动值协商确定转让价款的调整。本次出售资产实际转让价格按照山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000189 号专项审计报告中的净资产确定为 119,149,468.88 元。上述事项已经公司八届二十次董事会、八届十四次监事会、2016 年第一次临时股东大会审议通过。交易双方已按照协议约定的交割日，签署了资产交割确认书，确认已完成了交易标的的交割。2、设立全资子公司 2016 年年度报告 10/146 2016 年 5 月 17 日，公司八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了关于投资设立全资子公

27、司的议案，公司在上海投资设立全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司。公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。3、启动并购重组 报告期内，公司因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 5 月 11 日起停牌。2016 年 5 月 18 日，公司进入重大资产重组程序。2016 年 7 月 25 日，公司八届二十七次（临时）董事会会议审议通过了关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案及相关议案，完成了本次重大资产重组预案的披露工作。公司分别于 2016 年 8 月 10日、8 月 31 日、11 月 1 日收到上海证券交易所关于本次重组预

28、案信息披露的问询函，公司均已完成了对问询函的回复工作。4、调整重组方案 2016 年 12 月 26 日，公司八届二十九次（临时）董事会议审议通过了关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 等相关议案。为了进一步增强上市公司控股股东地位的稳定性，本着切实维护上市公司全体股东特别是中小股东利益的原则，经交易各方充分沟通后，公司对本次重大资产重组交易方案中的部分事项进行了调整。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成了下属江兴建陶厂的对外转让工作，公司下属热电分公司和铁路分公司均正常运营，且与去年同期相比，经营业绩有所改

29、善。报告期内，公司全年实现营业收入 26,169.68 万元，同比下降 3.87%；公司全年营业利润为4,449.37 万元，净利润为 4,455.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,455.11 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 261,696,812.87 272,220,737.10-3.87 营业成本 212,869,247.05 251,534,119.65-15.37 销售费用 987,245.54 2,771,086.

30、07-64.37 管理费用 20,934,879.06 63,247,615.40-66.90 财务费用 112,828.07 1,555,881.45-92.75 经营活动产生的现金流量净额 5,192,921.21 21,370,370.09-75.70 投资活动产生的现金流量净额 4,025,325.26-8,049,991.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 38,241,658.37-50,556,111.11 不适用 资产减值损失 11,736,436.51 269,431,737.93-95.64 投资收益 35,815,372.76-9,536,723.02 475.55

31、 营业外收入 119,574.18 124,908.62-4.27 2016 年年度报告 11/146 营业外支出 62,106.21 3,835,854.51-98.38 本期销售费用较去年同期下降 64.37%，主要原因为本期处置江兴建陶厂后销售费用降低所致。本期管理费用较去年同期下降 66.90%，主要原因为公司处置了江泉实业江兴建陶厂整体业务，导致职工薪酬费用、折旧费、土地租赁费等费用较上期均有较大幅度下降。本期财务费用较去年同期下降 92.75%，主要原因为本期借用款项金额下降，利息支出减少。本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 75.70%，主要因本期销售商品、提供劳务收的现金

32、减少所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,207.53 万元，主要因本期处置江兴建陶厂收到的现金净额增加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,879.78 万元，主要因本期收到股份认购定金，而上期偿还债务支付的现金较多所致。本期资产减值损失较上期下降 95.64%，主要原因为上期热电厂和江兴建陶厂停产以及铁路运营环境发生变化，上期计提了大量资产减值准备、坏账准备，本期不存在这种情况；本期投资收益较上期增加 4,535.21 万元，主要原因为山东华宇经营收益增加所致；本期营业外支出较上期下降 98.38%，主要因上期江兴建陶厂因雪灾发生资产报废损失，而本期不存在这种情

33、况。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 200,231,347.46 163,673,956.53 18.26 119.33 97.42 增加 9.07 个百分点 建筑陶瓷业 282,024.25 292,168.23-3.60-99.62-99.53 减少 19.81 个百分点 铁

34、路运输业 61,183,441.16 48,903,122.29 20.07-17.27-28.16 增加 12.11 个百分点 木材贸易 -100.00-100.00 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上年2016 年年度报告 12/146 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）增减（%）电力 200,231,347.46 163,673,956.53 18.26 119.33 97.42 增加 9.07 个百分点 建筑陶瓷 282,024.25 292,168.23-3.60-99.62-99.53 减少 19.81 个百分点 铁路运输 61,1

35、83,441.16 48,903,122.29 20.07-17.27-28.16 增加 12.11 个百分点 木材 -100.00-100.00 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本期电力行业及电力营业收入较去年同期增加 119.33%，主要因为去年同期江泉热电厂因上游企业环保治理而停产一段时间，而本年度未停产，产能利用率提高，同时营业成本亦相应增加。铁路运输业务优化了业务结构，收入有所减少，但整体毛利率有较大提高。建筑陶瓷业及建筑陶瓷营业收入下降 99.66%，主要因本期江兴建陶厂整体处置，故营业收入下降，同时其营业成本亦随收入降低而相应下降。木材贸易及木材营业收入、

36、营业成本下降 100%，是因为本期未进口木材、也未销售木材所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力（万度）38,140.57 38,140.57 0 141.45 141.45 建 筑 陶 瓷（平方米）0 10,436.16 0 -99.74-100.00 铁 路 运 输（万吨）412.92 412.92 0 75.14 75.14 木 材 贸 易（方）0 0 0 -100.00 产销量情况说明 因为去年同期江泉热电厂因上游企业环保治理而停产一段时间，而本年度未

37、停产，产能利用率提高，故电力生产量、销售量较去年同期增加；铁路运输业务因下游客户需求增加，实际运输量有较大增加。因本期江兴建陶厂整体处置，故销售量下降；木材贸易本期未进口木材，也未销售木材。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2016 年年度报告 13/146 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)电力行业 电力行业成本 163,673,956.53 76.89 82,905,017.43 32.96 97.42 收入增加 建筑陶瓷业 建筑陶瓷成本 292,168.23

38、0.14 62,593,862.36 24.88-99.53 建陶厂整体处置 铁路运输业 铁路运输成本 48,903,122.29 22.97 68,068,881.68 27.06-28.16 业务结构优化 木材贸易 木材贸易成本 -37,966,358.18 15.09-100.00 本年无销售 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 电力行业成本 163,673,956.53 76.89 82,905,017.43 32.96 97.42 收入增加 建筑陶瓷业 建筑陶瓷

39、成本 292,168.23 0.14 62,593,862.36 24.88-99.53 建陶厂整体处置 铁路运输业 铁路运输成本 48,903,122.29 22.97 68,068,881.68 27.06-28.16 业务结构优化 木材贸易 木材贸易成本 -37,966,358.18 15.09-100.00 本年无销售 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,645.88 万元，占年度销售总额 90.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 11,382.34 万元，占年度销售

40、总额 43.49%。前五名供应商采购额 15,271.74 万元，占年度采购总额 86.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,033.80 万元，占年度采购总额 40.04%。2.2.费用费用 适用 不适用 费用名称 本期发生额 上期发生额 变动比例（%）销售费用 987,245.54 2,771,086.07-64.37 管理费用 20,934,879.06 63,247,615.40-66.90 财务费用 112,828.07 1,555,881.45-92.75 2016 年年度报告 14/146 本期销售费用较去年同期下降 64.37%，主要原因为本期处置江兴建陶厂后销售费

41、用降低所致。本期管理费用较去年同期下降 66.90%，主要原因为公司处置了江泉实业江兴建陶厂整体业务，导致职工薪酬费用、折旧费、土地租赁费等费用较上期均有较大幅度下降。本期财务费用较去年同期下降 92.75%，主要原因为本期借用款项金额下降，利息支出减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流量 2016 年度 2015 年度 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 5,192,921.21 21,370,370.09-75.70 投资活动产生的现金流量净额 4,025,325.26-8

42、,049,991.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 38,241,658.37-50,556,111.11 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降 75.70%，主要因本期销售商品、提供劳务收的现金减少所致。本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,207.53 万元，主要因本期处置江兴建陶厂收到的现金净额增加所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 8,623.57 万元，主要因本期收到股份认购定金，而上期偿还债务支付的现金较多所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司参股子公司山东华宇合金材料有限公司为公司

43、贡献的投资收益2016年为35,679,559.06元，较 2015 年的-9,536,723.02 元有较大改善。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2016 年年度报告 15/146 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 50,455,548.59 6.10 2,995,475.17 0.40 1,584.39 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 48,659,917.81 5.89 购买的招商银行

44、理财产品 应收账款 111,510,653.63 13.49 112,137,977.55 14.93-0.56 预付款项 1,468,437.63 0.18 2,585,967.02 0.34-43.22 收到产品 其他应收款 56,944,703.37 6.89 1,665,638.83 0.22 3,318.79 处理资产致应收款项增加 存货 3,695,893.20 0.45 16,842,497.76 2.24-78.06 整体处理江兴建陶 长期股权投资 379,562,713.93 45.92 343,883,154.87 45.79 10.38 固定资产 123,918,137.

45、86 14.99 219,123,563.43 29.18-43.45 整体处理江兴建陶 在建工程 159,432.61 0.02 159,432.61 0.02 0.00 无形资产 49,605,127.52 6.00 51,553,394.96 6.87-3.78 长期待摊费用 560,000.00 0.07 0.00 资产总计 826,540,566.15 100.00 750,947,102.20 100.00 10.07 应付账款 27,340,610.98 3.31 42,577,141.76 5.67-35.79 整体处理江兴建陶 预收款项 585,053.48 0.07 5,3

46、10,790.55 0.71-88.98 整体处理江兴建陶 应付职工薪酬 5,886,760.07 0.71 8,954,245.90 1.19-34.26 整体处理江兴建陶 应交税费 4,670,236.71 0.57 4,679,921.53 0.62-0.21 应付利息 0.00 1,100,000.00 0.15-100.00 已支付 其他应付款 46,234,786.66 5.59 17,946,215.22 2.39 157.63 收到股份认购定金 股本 511,697,213.00 61.91 511,697,213.00 68.14 0.00 资本公积 467,828,911.

47、07 56.60 441,675,310.60 58.82 5.92 专项储备 2,619,920.52 0.32 1,880,322.78 0.25 39.33 本期计提 盈余公积 97,172,585.40 11.76 97,172,585.40 12.94 未分配利润-337,495,511.74-40.83-382,046,644.54-50.88-11.66 负债和所有者权益总计 826,540,566.15 100.00 750,947,102.20 100.00 10.07 2016 年年度报告 16/146 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用

48、 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司目前行业分类为综合类，主营业务分为发电业务、铁路运输业务两大类，各业务板块在公司经营中占比平均，主营业务较为分散，有关行业经营性分析请参见第三节公司业务概要及本节中的行业格局和趋势的相关内容。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 经公司八届二十四次（临时）董事会审议通过，公司结合自身整体发展战略和业务转型需要，在上海设立全资子公司。（详见公告临 2016-026）(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 经公

49、司八届二十四次（临时）董事会审议通过，公司结合自身整体发展战略和业务转型需要，在上海设立全资子公司。（详见公告临 2016-026）(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 2016 年 9 月 23 日，公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司使用闲置自有资金购买理财产品，期末理财产品的公允价值为 48,659,917.81 元。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署 资产及负债转让协议，将下属江兴建陶厂

50、的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73 元。上述事项经公司八届二十次董事会、八届十四次监事会、2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年年度报告 17/146 按照山东江泉实业股份有限公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署 资产及负债转让协议中第二条 2.2 款的约定，双方一致同意，根据转让标的自 2015 年 12 月 31 日至交割日期间的实际净资产变动值协商确定转让价款的调整。本次出售资产实际转让价格按照山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第 000189 号专项