裕兴股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

《裕兴股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《裕兴股份：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. （常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司 （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼） 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管

2、理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ ） 、 中 证 网 （ ） 、 中 国 证 券 网（）、证券时报网（）、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 控股股东暨实际控制人王建新以及公司股东北京人济房地产开发集团有限公司、上海佳信企业发展有限公司、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠

3、、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。 在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从

4、公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012 年 2 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“裕兴股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】301 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,000

5、万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”相结合的方式，其中网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 42.00 元/股。 经深圳证券交易所关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上【2012】70 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“裕兴股份”，股票代码 “300305”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票将于 2012 年 3 月 29 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书

6、全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址 ；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；中国资本证券网，网址 ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2012 年 3 月 29 日 3、 股票简称：裕兴股份 4、 股票代码：300305 5、 首次公开发行后总股本：8,000 万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发

7、行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的 400 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项目 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 可上市交易时间 （非交易日顺延） 首次公开发行前已发行的股份 王建新 2,000.40 25.01% 2015 年 3

8、月 29 日 北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 13.50% 2015 年 3 月 29 日 上海佳信企业发展有限公司 364.20 4.55% 2015 年 3 月 29 日 王 克 300.00 3.75% 2015 年 3 月 29 日 刘勤学 142.80 1.79% 2015 年 3 月 29 日 刘 全 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 刘守忠 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 陈建新 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 任正泽 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 卞根大 1

9、07.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 张伯言 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 张 静 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 陈长春 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 陈惠琴 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 陈 静 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 姚国妹 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 姚 炯 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 姚维林 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 徐其白 107.

10、40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 徐都南 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 徐 鹏 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 梅继承 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 韩伟嘉 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 王希平 107.40 1.34% 2015 年 3 月 29 日 孙冬萍 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 陈 琼 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 朱益明 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 朱晓俊 9.00 0.11% 20

11、15 年 3 月 29 日 顾洪林 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 符雄杰 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 宋小芬 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 刘 敏 9.00 0.11% 2015 年 3 月 29 日 小计 6,000.00 75.00% 首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 400.00 5.00% 2012 年 6 月 29 日 网上定价发行的股份 1,600.00 20.00% 2012 年 3 月 29 日 小 计 2,000.00 25.00% 合计 8,000.00 100.00% 12、 股票登记机构：中

12、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：东海证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 公司基本情况 中文名称：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 英文名称：JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. 注册资本：6,000万元（发行前）；8,000万元（发行后）法定代表人：王建新 董事会秘书：王克 成立日期：2004年12月10日 整体变更为股份公司日期：2009年6月9日 注册地址：常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号（邮政编码：212132）电话：0519-83905129 传真：0519-83971008 互联网网址：

13、 电子信箱：wk 经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 主营业务：中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。 所属行业：根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为塑料制造业（行业代码 C49）。 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况本公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票具体情况如下表所示： 姓名 职务 任职起止日期 直接持股数（万股） 间接持股数（万股） 王建新 董事长 2009年5月20日2012年5月19日 2,000.40 - 章 涛 副董事长 20

14、09年5月20日2012年5月19日 - 1,080.00 刘勤学 董事、总经理 2009年5月20日2012年5月19日 142.80 - 刘 悦 董事 2009年5月20日2012年5月19日 - 364.20 王 克 董事、董事会秘书 2009年5月20日2012年5月19日 300.00 - 刘 全 董事、副总经理 2009年5月20日2012年5月19日 107.40 - 陈 琼 董事、证券事务代表 2010年10月23日2012年5月19日 9.00 - 张 燕 独立董事 2009年5月20日2012年5月19日 - - 丁永红 独立董事 2009年5月20日2012年5月19日

15、- - 钱文德 独立董事 2009年5月20日2012年5月19日 - - 王如春 独立董事 2009年5月20日2012年5月19日 - - 宋小芬 监事会主席 2010年10月23日2012年5月19日 9.00 - 张洪宽 监事 2009年5月20日2012年5月19日 - - 瞿红卿 监事 2009年5月20日2012年5月19日 - - 孙冬萍 财务总监 2009年6月9日2012年5月19日 9.00 - 注：公司董事章涛和刘悦分别通过其直接控制的北京人济房地产开发集团有限公司和上海佳信企业发展有限公司间接持有发行人1,080万股和364.2万股的股份。 三、 公司控股股东和实际控

16、制人的情况 1、 公司控股股东和实际控制人基本情况 公司控股股东暨实际控制人为王建新先生，持有公司2,000.40万股，占本次发行前总股本的33.34%。 王建新，男，* *25*，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。现任公司法定代表人、公司董事长。 2、 控股股东和实际控制人控制的其他企业 公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下表： 姓名 控制的其他企业名称 注册资本（万元） 出资额 （万元） 持股比例 王建新 常州绝缘材料总厂有限公司 360.00 145.5804 40.44% 四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况此次发行后，公司股东总数为：

17、29,853名。 公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 王建新 2,000.40 25.01% 2 北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 13.50% 3 上海佳信企业发展有限公司 364.20 4.55% 4 王 克 300.00 3.75% 5 刘勤学 142.80 1.79% 6 韩伟嘉 107.40 1.34% 7 陈建新 107.40 1.34% 8 王希平 107.40 1.34% 9 陈 静 107.40 1.34% 10 张伯言 107.40 1.34% 11 徐其白 107.40 1.34% 12 徐都南 1

18、07.40 1.34% 13 张 静 107.40 1.34% 14 卞根大 107.40 1.34% 15 梅继承 107.40 1.34% 16 刘守忠 107.40 1.34% 17 陈长春 107.40 1.34% 18 徐 鹏 107.40 1.34% 19 刘 全 107.40 1.34% 20 任正泽 107.40 1.34% 21 姚维林 107.40 1.34% 22 姚国妹 107.40 1.34% 23 姚 炯 107.40 1.34% 24 陈惠琴 107.40 1.34% 合 计 5,928.00 74.10% 第四节 股票发行情况 一、 发行数量 本次发行股份数量为

19、2,000万股。 二、 发行价格 本次发行价格为42.00元/股，对应的发行市盈率为： （1）22.78倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）30.37倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算）。 三、 发行方式与认购情况 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。本次发行通过网下配售向配售对象配售的股份为400万股，有效申购数量为2,400万股，有效申购获得配售的比例为16.67%

20、，超额认购倍数为6倍。本次发行网上定价发行1,600万股，中签率为0.9447791357%，超额认购倍数为106倍。本次发行不存在余股。 四、 募集资金总额 本次发行募集资金总额为84,000万元，江苏天华大彭会计师事务所有限公司已于2012年3月22日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏天会验【2012】4号验资报告。 五、 发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用总额为6,298万元，明细如下： 序号 项目 金额（万元） 1 保荐与承销费用 5,500 2 审计及验资费用 213 3 律师费用 215 序号 项目 金额（万元） 4 信息披露费 354.93

21、5 证券登记费 4 6 招股书印刷费 11.07 合 计 6,298 每股发行费用：3.15元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 六、 募集资金净额 本次发行募集资金净额为77,702万元。 七、 发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为13.50元。（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为2011年12月31日经审计的合并财务报表归属于母公司股东权益和本次发行募集资金净额之和）。 八、 发行后每股收益 本次发行后每股收益为1.38元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后总股本计算）。 九、

22、 募集资金使用承诺 对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 第五节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、 本公司自 2012 年 3 月 9 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向

23、书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一） 本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 （二） 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。 （三） 本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 （四） 本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用。 （五） 本公司未发生重大投资行为。 （六） 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为。 （七） 本公

24、司住所没有变更。 （八） 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 （九） 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。（十）本公司未发生对外担保等或有事项。 （十一） 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二） 本公司未召开董事会、监事会和股东大会。 （十三） 本公司无其他应披露的重大事项。 第六节 上市保荐机构及其意见 一、 上市保荐机构情况 上市保荐机构：东海证券有限责任公司 法定代表人：朱科敏 公司住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼 电 话：021-50586660 传 真：021-50817925 保荐代表人：孙兆院、魏真锋项目协办人：戴洛飞 二、 上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）已向深圳证券交易所提交了东海证券有限责任公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，东海证券有限责任公司愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012年3月28日 16