双象股份：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、无锡双象超纤材料股份有限公司 WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., LTD 无锡市新区鸿山镇后宅中路 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 第一节 重要声明与提示 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“双象股份”、“发行人”、“公司” 或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任

2、何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。 本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。 本公司其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托

3、他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，间接持有本公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 本上市公告书已披露 2010 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-3 月及对比表中 2009 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据公司法、证券法、首次公

4、开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010374号文核准，本公司公开发行不超过2,250万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售450万股，网上定价发行1,800万股。发行价格为25元/股。 经深圳证券交易所关于无锡双象超纤材料股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知（深证上2010134号）同意，本公司

5、发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“双象股份”，股票代码“002395”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,800万股股票将于2010年4月29日起上市交易。 本公司已于2010年4月9日在证券时报、上海证券报、中国证券报和证券日报刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010年4月29日 3、 股票简称：双象股份 4、股票代码：002395 5、 首

6、次公开发行后总股本：8,940.3万元 6、 首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行2,250万股，占发行后总股本的25.17% 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东江苏双象集团有限公司和实际控制人唐炳泉承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。同时唐炳泉承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职

7、后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 公司其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 除上述承诺外，间接持有公司股份的董事、监事和高管人员丁加龙、王春龙、楼惠明、华国良、诸国平、邹福兴和田为坤承诺：自股票上市之日起一年内不转让其所持股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制

8、及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的 1,800 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易日期： 项目 数量（股） 占总股本比例可上市交易时间 首次公开发行前已发行的股份 江苏双象集团有限公司 57,871,095 64.73%2013 年 4 月 29 日吴江市华东鞋业有限公司 1,672,575 1.87% 2011 年 4 月 29 日义乌市惠丰皮塑贸易有限公司1,672,575 1.87% 2011 年 4 月 29 日杭州双象皮塑有限公司 1,672,575 1.87% 2011 年 4 月 29 日温州市长城贸易有限公司 1,672,575 1.87% 2011

9、 年 4 月 29 日晋江市双象商贸有限公司 1,672,575 1.87% 2011 年 4 月 29 日周晓燕 669,030 0.75% 2011 年 4 月 29 日 小计 66,903,000 74.83%- 首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 4,500,000 5.03% 2010 年 7 月 29 日网上定价发行的股份 18,000,000 20.13%2010 年 4 月 29 日 总股本 89,403,000 100.00%- 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：联合证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

10、一、发行人的基本情况 1、 中文名称：无锡双象超纤材料股份有限公司 英文名称： WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO., LTD 2、 注册资本： 6,690.3万元（发行前）、8,940.3万元（发行后） 3、 法定代表人：唐炳泉 4、 住所：无锡市新区鸿山镇后宅中路 5、 经营范围：生产销售超纤材料，PVC、PU人造革，胶膜，塑胶制品（涉及专项审批的项目经批准后方可经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；

11、经营进料加工和“三来一补”业务。 6、 主营业务：人造革合成革产品的研发、生产和销售，主要产品有生态超细纤维超真皮革、生态PU合成革和高性能PVC人造革，产品广泛应用于鞋、家具、球、汽车内饰、装饰、箱包、服装以及腰带等领域。 7、 所属行业 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2002），本公司主要产品生态超细纤维超真皮革、生态 PU 合成革和高性能 PVC 人造革属于轻工行业塑料制品业中的塑料人造革、合成革制造子行业。 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引分类，本公司主要产品属于塑料制造业中泡沫塑料和人造革、合成革制造业子行业。 8、电话：0510-88993888-8701 9、传

12、真：0510-88997888 10、网址： 11、董事会秘书：沈铭 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况公司的董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。 姓名 公司职务 任职起止日期 直接持有公司股份比例（%）唐炳泉 董事长 2004.12.18 至今 无 王春龙 董 事 2004.12.18 至今 无 丁加龙 董 事 2004.12.18 至今 无 楼惠明 董 事 2004.12.18 至今 无 华国良 董 事 2004.12.18 至今 无 吕 伟 董 事 2008.3.8 至今 无 余恕莲 独立董事 2008.3.8 至今 无 马国华 独立董事 2008

13、.3.8 至今 无 郁崇文 独立董事 2008.3.8 至今 无 邹福兴 监事会主席 2004.12.18 至今 无 刘安秦 监 事 2004.12.18 至今 无 金 梅 监 事 2004.12.18 至今 无 诸国平 总经理 2004.12.18 至今 无 田为坤 副总经理 2004.12.18 至今 无 顾宇霆 副总经理 2004.12.18 至今 无 邹惠忠 副总经理 2004.12.18 至今 无 罗红兵 副总经理 2009.1.18 至今 无 阮意华 财务总监 2008.4.2 至今 无 沈 铭 董事会秘书 2004.12.18 至今 无 公司董事、监事、高级管理人员通过股东单位间

14、接持有本公司的股份情况如下： 姓名 公司职务 任职起止日期 任职的股东单位及占有股东单位股权比例 发行后股东单位占有公司股权的比例 唐炳泉 董事长 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司（68.44%） 64.73% 王春龙 董事 2004.12.18 至今 吴江市华东鞋业有限公司（70%） 1.87% 丁加龙 董事 2004.12.18 至今 晋江市双象商贸有限公司（85%） 1.87% 楼惠明 董事 2004.12.18 至今 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司（50%） 1.87% 华国良 董事 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司（3.62%） 64.73% 吕 伟 董

15、事 2008.3.8 至今 江苏双象集团有限公司，无持股 64.73% 余恕莲 独立董事 2008.3.8 至今 不在股东单位任职 - 马国华 独立董事 2008.3.8 至今 不在股东单位任职 - 郁崇文 独立董事 2008.3.8 至今 不在股东单位任职 - 邹福兴 监事会主席 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司（3.59%） 64.73% 刘安秦 监 事 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司，无持股 64.73% 金 梅 监 事 2004.12.18 至今 不在股东单位任职 - 诸国平 总经理 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司（4.21%） 64

16、.73% 田为坤 副总经理 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司（1.40%） 64.73% 顾宇霆 副总经理 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司，无持股 64.73% 邹惠忠 副总经理 2004.12.18 至今 江苏双象集团有限公司，无持股 64.73% 罗红兵 副总经理 2009.1.18 至今 不在股东单位任职 - 阮意华 财务总监 2008.4.2 至今 不在股东单位任职 - 沈 铭 董事会秘书 2004.12.18 至今 不在股东单位任职 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况 1、控股股东情况 公司的控股股东为江苏双象集团有限公司，注册资本为 10,26

17、6.9 万元，法定代表人为唐炳泉，住所为无锡市新区鸿山镇后宅，营业执照号为*668。 经无锡瑞华会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，江苏双象集团有限公司总资产 778,421,394.89 元，净资产 241,316,796.78 元；2009 年度实现净利润 46,211,964.64 元（合并报表）。 控股股东江苏双象集团有限公司除控股本公司外，控制的其他企业基本情况如下： 序号 公司名称 成立时间 注册资本 注册地址 （主要经营地） 主营业务 双象集团持股比例法定代表人1 无锡中进塑胶有限公司 1992.11.17（现已注销） 550 万美元- 生产销售人造

18、革、胶膜 74.54% 唐炳泉2 无锡双象橡塑机械有限公司 2001.12.13 200 万元人民币 无锡市新区鸿山镇后宅中路 橡胶塑料机械，通用机械的制造、加工 90% 岳才初3 无锡双象化学工业有限公司 2001.12.13 3,000 万元人民币 无锡市新区鸿山镇后宅西 聚氨酯树脂、增塑剂的制造、加工；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务， 99.33% 华国良4 无锡双象房产开发有限公司 2004.4.16 800 万元人民币 无锡市新区鸿山镇后宅 房产的开发（凭资质经营）；房屋租赁 70% 章介良5 上海双象橡塑机械有限公司 1994.

19、12.29 50 万元人民币 上海市静安区常德路 1061 号 橡塑机械及配件，橡塑制品，非危险品化工原料，五金工具，钢材，建筑材料，日用百货，汽车配件，橡塑机械技术服务，从事货物及技术的进出口业务。 80% 唐炳泉6 无锡双象大酒店有限公司 2005.2.1 200 万元人民币 无锡市新区鸿山镇后宅 餐饮、客房、浴室、歌厅、棋牌、健身、桌球、乒乓球、咖啡厅、美容美发、票务代办、商务打印、会议服务；烟酒、定型包装食品、百货、书刊报纸的零售 60% 邹福兴江苏双象集团有限公司控制的其他企业在2009年的财务状况如下表所示: 序号 公司名称 总资产（元）净资产（元）净利润（元） 是否经过审计 1

20、无锡中进塑胶有限公司 - - - - 2 无锡双象橡塑机械有限公司 7,273,137.99 2,125,836.83 95,873.91 否 3 无锡双象化学工业有限公司 150,877,624.3648,734,377.516,042,389.67 否 4 无锡双象房产开发有限公司 10,971,520.38 7,980,379.28 -33,792.04 否 5 上海双象橡塑机械有限公司 4,925,045.09 1,803,345.63 286,508.02 否 6 无锡双象大酒店有限公司 8,554,277.79 -2,665,095.82-1,664,113.43 否 注:2008

21、 年 6 月 4 日，经江苏省无锡工商行政管理局核准，无锡中进塑胶有限公司被注销。 2、实际控制人 唐炳泉是本公司实际控制人，持有本公司控股股东江苏双象集团有限公司68.44%的股权，是江苏双象集团有限公司的第一大股东兼董事长、法定代表人。 唐炳泉，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，居住地：无锡市新区鸿山镇东塘街村西塘街1号，*码：*18*。 公司实际控制人唐炳泉先生除江苏双象集团有限公司外，无其他投资企业。 四、本公司发行后上市前的股东情况 本次发行后上市前公司股东人数为32,911人。本次发行后上市前，本公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 占股本比例(%) 1 江

22、苏双象集团有限公司 5,787.1095 64.73 2 义乌市惠丰皮塑贸易有限公司 167.2575 1.87 3 杭州双象皮塑有限公司 167.2575 1.87 4 晋江市双象商贸有限公司 167.2575 1.87 5 吴江市华东鞋业有限公司 167.2575 1.87 6 温州市长城贸易有限公司 167.2575 1.87 7 周晓燕 66.903 0.75 8 渤海证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 9 德邦证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 10 东北证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 11 东吴证券有限责任公司自营账户 4.294

23、8 0.048 12 方正证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 13 国联证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 14 君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2014 年 9 月 23 日）4.2948 0.048 15 红塔证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 16 金元证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 17 平安证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 18 山西证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 19 兴业证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 20 兴业卓越 2 号集合资产管理计划（

24、网下配售资格截至 2015 年 11 月 26 日） 4.2948 0.048 21 中金短期债券集合资产管理计划 4.2948 0.048 22 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）4.2948 0.048 23 全国社保基金七一零组合 4.2948 0.048 24 中金增强型债券收益集合资产管理计划 4.2948 0.048 25 证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日） 4.2948 0.048 26 证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017 年 5 月 7 日）

25、 4.2948 0.048 27 首创证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 28 国都证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 29 太平洋证券股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 30 江南证券有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 31 英大证券有限责任公司自营投资账户 4.2948 0.048 32 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 4.2948 0.048 33 大通证券股份有限公司自营投资账户 4.2948 0.048 34 信达证券股份有限公司自营投资账户 4.2948 0.048 35 西南证券股份有限公司自营投资账户 4.2948

26、0.048 36 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2010 年 12 月31 日） 4.2948 0.048 37 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品 4.2948 0.048 38 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 4.2948 0.048 39 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 4.2948 0.048 40 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能个险万能 4.2948 0.048 41 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 万能团体万能 4.2948 0.048 42 受托管理泰康人寿保险股份有限公司 投连个险投连

27、4.2948 0.048 43 中国建设银行股份有限公司企业年金计4.2948 0.048 划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）44 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 4.2948 0.048 45 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 4.2948 0.048 46 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 4.2948 0.048 47 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 4.2948 0.048 48 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 4.2948 0.048 49 中国人保资产安心收益投资产品 4.2948 0.048 50 兵

28、器财务有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 51 东航集团财务有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 52 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 53 中船重工财务有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 54 中国电力财务有限公司自营账户 4.2948 0.048 55 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 4.2948 0.048 56 宝盈增强收益债券型证券投资基金 4.2948 0.048 57 全国社保基金一零二组合 4.2948 0.048 58 全国社保基金五零一组合 4.2948 0.048 59 全国社保基金七零五组合 4

29、.2948 0.048 60 聚富开放式证券投资基金 4.2948 0.048 61 增强债券型证券投资基金 4.2948 0.048 62 德盛增利债券证券投资基金 4.2948 0.048 63 华夏债券投资基金 4.2948 0.048 64 华夏希望债券型证券投资基金 4.2948 0.048 65 全国社保基金五零三组合 4.2948 0.048 66 鹏华丰收债券型证券投资基金 4.2948 0.048 67 全国社保基金七零四组合 4.2948 0.048 68 全国社保基金五零二组合 4.2948 0.048 69 银河银信添利债券型证券投资基金 4.2948 0.048 70

30、 全国社保基金六零四组合 4.2948 0.048 71 全国社保基金七零八组合 4.2948 0.048 72 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 4.2948 0.048 73 建信优选成长股票型证券投资基金 4.2948 0.048 74 建信稳定增利债券型证券投资基金 4.2948 0.048 75 建信收益增强债券型证券投资基金 4.2948 0.048 76 汇添富增强收益债券型证券投资基金 4.2948 0.048 77 德意志银行QFII 投资账户 4.2948 0.048 78 天津信托有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 79 云南国际信托有限公司自营账户 4.2

31、948 0.048 80 云信成长 20072 号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月10 日) 4.2948 0.048 81 云信成长 20072 号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月10 日) 4.2948 0.048 82 云信成长 20072 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月10 日) 4.2948 0.048 83 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日) 4.2948 0.048 84 云信成长 20072 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至

32、 2012 年 4 月10 日) 4.2948 0.048 85 结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 86 结构化新股投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 87 结构化新股投资集合资金信托计划 3 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 88 结构化新股投资集合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 89 结构化新股投资集合资金信托计划 5 期（网下配

33、售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 90 结构化新股投资集合资金信托计划 6 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 91 结构化新股投资集合资金信托计划 7 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）4.2948 0.048 92 中原信托有限公司自营账户 4.2948 0.048 93 甘肃省信托有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 94 华宸信托有限责任公司自营账户 4.2948 0.048 95 国联信托股份有限公司自营账户 4.2948 0.048 96 昆仑信托有限责任公司自营投资账户

34、4.2948 0.048 注：上述第896名股东持股数量和比例相同。第四节 股票发行情况一、发行数量：2,250万股二、发行价格及市盈率 本次发行价格为25.00元/股，对应市盈率为： 1、54.35 倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、40.32 倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 三、发行方式： 本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行股票数量为2,250万股，占发行后总股本的25.17%。其中：

35、网下向询价对象定价配售数量为450万股，占本次发行总量的20%，有效申购获得配售的配售比例为0.95440085%，认购倍数为104.78倍；网上以资金申购方式定价发行数量为1,800万股，占本次发行总量的80%，中签率为0.2694681171%，超额认购倍数为371倍。本次发行网下配售产生11股零股由联合证券有限责任公司包销。 四、募集资金总额：562,500,000元 立信大华会计师事务所有限公司于2010年4月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了立信大华验字2010033号验资报告。 五、发行费用总额：33,232,153.00元，每股发行费用1.48元，发行

36、费用有关的明细如下： 费用名称 金额（人民币元） 审计、评估及验资费 2,290,000.00 律师费 600,000.00 信息披露费及路演推介费 5,750,000.00 登记托管费 93,403.00 上市初费 30,000.00 承销及保荐费 24,468,750.00 费用合计 33,232,153.00 六、募集资金净额：529,267,847.00元 七、 发行后每股净资产：8.13元/股（以公司截至2009年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算） 八、 发行后每股收益：0.46元/股（以公司2009年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本

37、摊薄计算）第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露本公司2010年一季度相关财务数据，除2009年末财务数据外，均未经过审计，敬请投资者注意。 一、 主要会计数据及财务指标 项目 2010.3.31 2009.12.31 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 338,243,947.67 321,804,683.77 5.11% 流动负债（元） 201,148,838.50 185,016,833.30 8.72% 总资产（元） 459,374,805.81 433,431,100.46 5.99% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 207,669,217.31 197,707,267

38、.16 5.04% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股）3.10 2.96 5.04% 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 114,929,102.26 88,640,776.27 29.66% 利润总额（元） 11,719,941.36 6,923,021.27 69.29% 归属于发行人股东的净利润（元） 9,961,950.15 5,795,523.76 71.89% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,827,437.65 5,588,421.26 75.85% 基本每股收益 0.15 0.09 71.89% 净资产收

39、益率（全面摊薄） 4.80% 2.93% 增加 1.80 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 4.73% 2.83% 增加 1.84 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,745,891.06 1,001,042.22 174.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.04 0.01 174.30% 二、 经营业绩与财务状况的简要说明 1、经营业绩状况 2010 年 1-3 月公司实现营业收入 114,929,102.26 元，同比增加 29.66%。2010 年 1-3 月实现净利润 9,961,950.15 元，较比上年同期增长 71.89%。 公司

40、收入及利润水平稳定上升的主要原因：一、经济回暖，公司超纤产品销量同比大幅增长 60%，销售收入大幅增长 78%，超纤产品毛利率提高 7.12 个百分点，毛利大幅增加 130%，对公司营业收入及利润增长的贡献较大；二、设备技术改造、产能有所扩大，公司 PU 产品销量增长 28%，销售收入增长 34%，毛利率水平提高 3.34 个百分点，毛利增加 74%；三、主要产品技术攻关和工艺配方优化调整等原因，使得 2010 年一季度在主要原材料价格有提高的情况下产品成本控制良好，主要产品毛利率水平均有提高。公司一季度销售费用及管理费用增幅较大，主要原因是职工薪酬的增加及研发费用的增加所致。公司期间费用占比

41、较小，销售费用及管理费用的增加对业绩影响不大。 2、财务状况 2010 年一季度公司财务状况良好，总资产增长 5.99%，资产增加的主要原因是：公司应收账款增加 2,302.29 万元，公司募投项目“年产 600 万平方米 LDPE/PU 超细旦聚氨酯短纤维超真皮革国家863 计划产业化项目”的启动使得预付款项和在建工程较 2009 年末分别增加 1,677.39 万元和 1,247.62 万元；负债增长主要是应付票据增加 1,507.05 万元。公司一季度经营性现金流量较去年同期增加 174.48 万元，公司销售回款情况良好。 第六节 其他重要事项一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照

42、中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、 公司自2010年4月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项： 1、 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； 2、 公司所处行业或市场未发生重大变化； 3、 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； 4、 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； 5、 公司未发生重大投资行为； 6、 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； 7、 公司住所未发生变更； 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 10、 公司未发生对外担保等或有事项； 11、 公司财务状况和经营成果未发生重大变化； 12、 公司无其他应披露的重大事项。第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：联合证券有限责任公司法定代表人：马昭明 地 址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦10楼电 话：0755-82492286 传 真：0755-82493959 保荐代表人：奈学雷、杨林项目协办人：李伟 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人联合证券有限责任公司（以下简称“联合”）认为双象股份首次公开发行的股票符合上市