三力士：2016年年度报告.PDF

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1、三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 三力士股份有限公司三力士股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-011 2017 年年 03 月月 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴培生、主管会计工作负

2、责人郭利军及会计机构负责人公司负责人吴培生、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。丁建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够

3、的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注。公司经营可能面对的风险如下，敬请投资者注意阅读并关注。?1、原材料涨价的风险、原材料涨价的风险?公司主营产品包括三角胶带，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，上市以来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响；近几年来，橡胶价格已呈现上涨趋势，价格的反弹将成为公司产品成本上涨的主要因素。公司主营产品包括三角胶带，原材料主要包括橡胶、线绳、棉纱等，上市以来，在通胀压力下，各类原材料均出现一定的价格涨幅，将对公司经营业绩产生一定影响；近几

4、年来，橡胶价格已呈现上涨趋势，价格的反弹将成为公司产品成本上涨的主要因素。?2、市场风险、市场风险?公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端公司是当前国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可

5、能面临行业领先地位受到挑战的风险。美国盖茨、德国大陆等国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 海外市场销售出现下滑的风险。海外市场销售出现下滑的风险。?3、业务整合风险、业务整合风险?智能化无人潜水器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时向高端装备制造行业挺进。公司在保证现有橡胶智能化无人潜水器项目完成后，公司将在发展现有传统业务的同时向高端装备制造行业挺进。公司在保证现有橡胶 V 带业务稳定发

6、展基础上，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在整合风险。带业务稳定发展基础上，积极推动新产业与原产业优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。但新项目完成后能否通过合理管理，既保证新业务符合公司发展战略又能保持公司原有竞争优势的充分发挥，从而实现协同效应，具有不确定性，可能会影响上市公司预期业绩的实现，对上市公司及股东造成损益，存在整合风险。?4、经营管理风险、经营

7、管理风险?随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。?公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 658,0

8、65,698为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第

9、七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/三力士 指 三力士股份有限公司 凤颐投资 指 浙江凤颐创业投资有限公司 浙江三达 指 浙江三达工业用布有限公司 集乘科技 指 集乘科技有限公司（原三力士商业管理有限公司）环能科技 指 浙

10、江环能传动科技有限公司 绍兴三达 指 绍兴三达新材料有限公司 凤凰研究院 指 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 耕微量子 指 浙江三力士耕微量子网络工程有限公司 山西三力士 指 山西三力士量子通信网络有限公司 智能装备 指 浙江三力士智能装备制造有限公司 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三力士 股票代码 002224 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 三力士股份有限公司 公司的中文简称 三力士 公司的外文名称（如有）Sanlux Co.,Ltd 公司的外文名称缩写

11、（如有）SANLUX 公司的法定代表人 吴培生 注册地址 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村 注册地址的邮政编码 312031 办公地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 办公地址的邮政编码 312031 公司网址 www.v- 电子信箱 sanluxsanlux.org 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许唯放 余毓灏 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 电话 0575-85670540 0575-84313688 传真 0575-84318666 0575-84318666 电子信箱 xuwfsan

12、lux.org 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 三力士股份有限公司证券融资部 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内，公司完成了“三证合一”的工商变更登记，组织机构代码证、营业执照、税务登记证合并为统一社会信用代码：913300007450506949。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所

13、 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春路 1-1 号西子联合大厦 7、19-20 层 签字会计师姓名 朱伟、陈朝亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 康剑雄、张瑾 2015 年 12 月 10 日至 2016 年10 月 10 日 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 高强、扶林 2016 年 10 月 10 日至今 公司聘请的报告期内

14、履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）835,631,594.00 931,110,719.15-10.25%969,651,243.69 归属于上市公司股东的净利润（元）225,828,860.04 246,930,054.35-8.55%197,446,765.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）206,304,889.09 244,869,343.75-15.75

15、%195,971,018.88 经营活动产生的现金流量净额（元）221,586,562.71 392,023,481.14-43.48%307,752,835.15 基本每股收益（元/股）0.34 0.38-10.53%0.30 稀释每股收益（元/股）0.34 0.37-8.11%0.30 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 15.01%18.79%-3.78%17.39%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,771,858,164.47 1,580,393,452.92 12.12%1,395,612,636.

16、41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,592,692,147.23 1,426,457,881.60 11.65%1,225,407,285.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准

17、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,145,617.81 239,095,041.90 206,482,860.32 233,908,073.97 归属于上市公司股东的净利润 24,005,247.13 74,650,500.48 55,694,714.81 71,478,397.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,227,331.41 74,357,

18、384.87 51,317,681.26 57,402,491.55 经营活动产生的现金流量净额-15,426,189.11 71,233,316.47 67,570,176.61 98,209,258.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,321.41-213,966.15 42,862.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相

19、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,567,334.41 3,552,689.63 4,057,667.69 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 391,263.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,842,336.48-1,464,100.00-1,564,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

20、527,924.28 514,557.95-1,123,378.53 减：所得税影响额 3,404,022.86 358,679.41 345,886.72 少数股东权益影响额（税后）11,922.77-30,208.58-18,168.28 合计 19,523,970.95 2,060,710.60 1,475,746.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发

21、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、报告期内，公司主营业务为生产并销售各类橡胶V带、输送带、同步带等产品。主要产品为工业V带、农业V带、汽车V带、输送带、工业同步带等，广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。报告期内无重大变化。2、据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据分析，公司在行业内仍处于领跑位置，市场竞争格局无较大

22、变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 1、浙江三力士智能装备制造有限公司取得无人潜器相关专利共计 46 项；2、浙江三力士智能装备制造有限公司取得柯岩 D-45A 工业地块、柯岩 D-45B 工业地块的国有建设用地使用权。在建工程 环能科技的 2#炼胶车间和 4#车间建设完毕，转入固定资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国家高新技术企业，行业龙头，公司始终以“科技兴邦，产业兴国”为己任。三力

23、士传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发过程融合在一起，不断创造新技术和研发新产品。其中,“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”、“煤矿用阻燃抗静电V带”和“纳米材料改性橡胶V带”被国家科学技术部列入国家重点新产品；“农业机械用变速半宽传动带”、“耐热耐油抗静电V带”已列入国家火炬计划项目；高性能碳纳米管改性V带、高性能EPDM多楔带、无伸长绿色传动带、高性能HNBR汽车同步带等10多种新产品被列入省新产品开发计划。三力士传动技术研究院以第一起草单位主持或参与修订一般传动用普通 V 带等7项国家标准或行业标准。截止到本报告期末，公司共获得与橡胶V带相关的3项

24、发明专利，23项国家实用新型专利，9项外观专利。三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 本报告期内，三力士传动技术研究院通过立项，建立起了快速的新品响应机制、前瞻性的开发工具和革命性的新材料应用，有效解决了生产过程中的各类问题。本报告期内，母公司通过全面推进自动化改造，共实现减员200余人，提高了生产效率，减少了人员成本。三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、2016年，公司主要产品为橡胶V带，营业收入800,754,090.17元，占总营业收入的95.83%。营业成本454,418,962.6

25、5元，比上年同期减少10.58%。毛利率为43.25%，比上年同期增加0.35%，略有增长。2、2016年，橡胶V带销售量为338,911,987.30A米，比上年同期减少8.57%。生产量为342,545,011.18A米，比上年同期减少4.11%。库存量为57,118,541.70A米，比上年同期增加6.79%。3、2016年，公司新增关联方西双版纳路博橡胶有限公司，报告期内实际发生关联交易金额为5,861.1825万元。相关审批程序详见巨潮资讯网。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入

26、构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 835,631,594.00 100%931,110,719.15 100%-10.25%分行业 工业 835,631,594.00 100.00%931,110,719.15 100.00%-10.25%分产品 橡胶 V 带 800,754,090.17 95.83%890,078,353.53 95.59%-10.04%其他 34,877,503.83 4.17%41,032,365.62 4.41%-15.00%分地区 国内 665,111,588.66 79.5

27、9%749,353,854.31 80.48%-11.24%国外 170,520,005.34 20.41%181,756,864.84 19.52%-6.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 835,631,594.00 474,602,769.84 43.20%-10.25%-11

28、.08%0.53%分产品 橡胶 V 带 800,754,090.17 454,418,962.65 43.25%-10.04%-10.58%0.35%其他 34,877,503.83 20,183,807.19 42.13%-15.00%-20.99%4.38%分地区 国内 665,111,588.66 364,116,442.11 45.25%-11.24%-12.47%0.77%国外 170,520,005.34 110,486,327.73 35.21%-6.18%-6.15%-0.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

29、 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 橡胶和塑料制品业 销售量 A 米 338,911,987.3 370,697,079.9-8.57%生产量 A 米 342,545,011.18 357,209,428.8-4.11%库存量 A 米 57,118,541.7 53,485,517.82 6.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5

30、）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶和塑料制品业 橡胶 V 带 454,418,962.65 95.75%508,195,404.73 95.21%-10.58%三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶 V 带 原材料 298,094,831.10 62.81%324,254,808.33 60.75%2.06%橡胶 V 带 人工工资 46,988,1

31、29.69 9.90%46,438,223.98 8.70%1.20%橡胶 V 带 折旧 26,453,674.61 5.57%25,055,895.24 4.69%0.88%橡胶 V 带 能源 44,358,538.24 9.35%42,691,949.76 8.00%1.35%橡胶 V 带 其他 38,523,789.00 8.12%69,754,527.42 13.07%-4.95%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2016年2月3日，三力士出资设立浙江三力士智能装备制造有限公司。2、2016年5月11日，三力士出资设立浙江三力士耕微量子网

32、络工程有限公司。3、2016年5月20日，三力士出资设立山西三力士量子通信网络有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）148,395,864.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.75%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 57,527,149.43 6.88

33、%2 第二名 27,432,907.70 3.28%3 第三名 22,281,718.74 2.67%4 第四名 21,312,334.22 2.55%5 第五名 19,841,754.02 2.37%合计-148,395,864.11 17.75%主要客户其他情况说明 适用 不适用 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）146,700,134.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.61%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.64%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度

34、采购总额比例 1 第一名 53,563,826.14 12.64%2 第二名 33,327,299.14 7.86%3 第三名 25,043,506.95 5.91%4 第四名 19,449,230.77 4.59%5 第五名 15,316,271.77 3.61%合计-146,700,134.77 34.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,788,802.03 37,463,918.68-4.47%管理费用 90,855,683.82 87,928,329.44 3.33%财务费用-22,3

35、86,235.39-20,799,067.05-7.63%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司本年度研发投入主要用于废溴化丁基橡胶资源化利用关键技术开发与应用、短纤维材料在胶带中的应用技术开发、绿色节能传动带传动有限元分析技术开发、胶带配方优化设计专家系统RCAD的开发与应用、橡胶湿法混炼与胶带专用料开发、玄武岩短纤维农机带底胶开发、玄武岩三角带专用线绳的研发、新型热解炭黑在三角带中的应用、无人潜器的设计开发等项目。该等项目的研发投入主要针对橡胶V带新产品的开发及无人潜器项目的开发。公司对新产品的研发投入将有利于公司进一步升级产品品质和技术含量，对无人潜器项目的开发为公司募集资金投入提供

36、了技术保障。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）134 133 0.75%研发人员数量占比 11.02%11.67%-0.65%研发投入金额（元）34,142,265.54 34,306,667.38-0.48%研发投入占营业收入比例 4.09%3.68%0.41%三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流

37、 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 905,215,433.36 1,026,368,394.71-11.80%经营活动现金流出小计 683,628,870.65 634,344,913.57 7.77%经营活动产生的现金流量净额 221,586,562.71 392,023,481.14-43.48%投资活动现金流入小计 406,818,119.38 86,829.44 468,425.56%投资活动现金流出小计 728,911,990.32 84,561,510.45 761.99%投资活动产生的现金流量净额-322,093,870.94-84,4

38、74,681.01 281.29%筹资活动现金流入小计 23,225,040.00 23,565,600.00-1.45%筹资活动现金流出小计 83,242,868.36 108,960,100.65-23.60%筹资活动产生的现金流量净额-60,017,828.36-85,394,500.65-29.72%现金及现金等价物净增加额-149,388,156.96 231,434,785.70-164.55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：营业收入下滑，原材料备库；2、投资活动现金流入小计同比发生重大变动的主

39、要影响因素：购买的银行理财产品到期，收回投资。3、投资活动现金流出小计同比发生重大变动的主要影响因素：银行理财产品、房产建筑、土地使用权投资增加；4、投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要影响因素：期末持有银行理财产品14,000万元（投资支付减投资收回差额），智能装备取得土地使用权；集乘科技舟山仓储物流基地建设、绍兴三达厂房建设；5、现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要影响因素：经营活动、投资活动现金流量净额减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三

40、、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,675,701.33 8.12%处置交易性金融资产取得的投资收益 否 公允价值变动损益-2,689,350.00-1.01%衍生金融工具产生的公允价值变动收益 否 资产减值 1,834,421.82 0.69%坏账损失、存货跌价准备 否 营业外收入 4,536,688.80 1.70%政府补助、赔偿金收入和其他 否 营业外支出 1,119,686.38 0.42%固定资产损失和其他 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位

41、：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 721,880,737.95 40.74%860,366,894.91 54.44%-13.70%应收账款 50,795,317.74 2.87%46,941,888.60 2.97%-0.10%存货 156,282,984.14 8.82%123,591,148.17 7.82%1.00%长期股权投资 24,014,014.85 1.36%1.36%固定资产 419,433,496.63 23.67%340,868,301.88 21.57%2.10%在建工程 7,849,930.

42、29 0.44%32,920,669.33 2.08%-1.64%短期借款 14,900,000.00 0.84%17,000,000.00 1.08%-0.24%其他流动资产 141,776,419.76 8.00%8.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）4,049,100.00 23,963,7

43、60.00 28,012,860.00 0.00 上述合计 4,049,100.00 23,963,760.00 28,012,860.00 0.00 金融负债 0.00 1,821,750.00 1,821,750.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末不存在资产权利受限情况。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 175,000,000.00 55,000,000.00 218.18%2、报告期内获取的重大的股

44、权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）浙江三力士耕微量子量子网络工程的技术新设 35,000,000.00 70.00%自有资金 耕微量子工程技术股不适用 不适用 设立完成 0.00-112.00 否 2016 年01 月 19日 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 网络工程有限公司 开发、技术服务、技术咨询、技术推广；量子通信网络建设与运营；商用密码产品的开发

45、、软件开发；计算机系统集成服务；销售：通信产品、电子产品；计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备。份有限公司 山西三力士量子通信网络有限公司 通信网络工程；通信技术开发、技术服务、技术转让；通信产品、电子产品（除电子出版新设 60,000,000.00 60.00%自有资金 浙江如般创业投资有限公司 不适用 不适用 设立完成 0.00-832.32 否 2016 年05 月 11日 三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 物）、计算机软件硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江三力士智能装备制造有限公司 生产、研发、设计、销售、工程安装：机器人与自动化装备

46、、机械电子设备；信息技术与网络系统设计开发、技术咨询、服务、转让；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。新设 80,000,000.00 100.00%自有资金 不适用 不适用 不适用 设立完成 0.00-8,626,296.18 否 2016 年04 月 12日 合计-175,000,000.0-0.00-8,627,2-三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 0 40.50 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本

47、 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 期货 4,049,100.00 23,963,760.00 28,012,860.00 21,066,450.00 0.00 自有资金 合计 4,049,100.00 0.00 0.00 23,963,760.00 28,012,860.00 21,066,450.00 0.00-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使

48、用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 年 向特定对象非公开发行 39,000 3,915.45 19,933.91 0 21,500 57.35%19,001.28 存放募集资金专户 0 合计-39,000 3,915.45 19,933.91 0 21,500 57.35%19,001.28-0 募集资金总体使用情况说明 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：?1、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 39,154,501.92

49、 元。?2、本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。?3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：?2016 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 1 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元归还至募集资金专户。?4、尚未使用的募集资金用途及去向：?2016 年专户余额为 190,012,822.36 元（含利息收入）。

50、三力士股份有限公司 2016 年年度报告全文 22（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.新建年产 3,000 万Am高性能特种传动V带生产线 否 11,000 11,000 370.34 10,108.19 91.89%2014 年09 月 30日 2,892.95 是