ST恒立：2016年年度报告.PDF

《ST恒立：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST恒立：2016年年度报告.PDF（144页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人

2、马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人公司负责人马伟进、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司

3、未来发展展望公司未来发展展望”部分描述部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节

4、重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司 傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司 华阳

5、控股 指 中国华阳投资控股有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司 新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙）新安江咨询 指 深圳新安江投资咨询有限公司 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 恒立 股票代码 000622 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司 公司的中文简称 恒立实业 公司的外文名

6、称（如有）HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HLSY 公司的法定代表人 马伟进 注册地址 湖南省岳阳市青年中路 9 号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 联系地址 湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼 电话 0730-8245282 传真 0730-8245129 电子信箱 三、信息披露及备置地点三

7、、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心四楼 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91430600186095561A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）岳阳恒立 1993 年 3 月由岳阳制冷设备总厂改组，中国工商银行岳阳市信托投资公司、中国人民建设银行岳阳市信托投资公司等共 15 家企业共同发起组建，以定向募集方式设立的股份公司。公司成立时注册资本

8、 4,200 万元，每股面值 1.00 元，折为 4,200 万股，其中岳阳制冷设备总厂以经评估确认后的生产经营性净资产2,021 万元按 1:1 折成 2,021 万元国家持股，其余 14 家发起人单位以现金方式投入979 万元折成 979 万股发起人法人股，内部职工以现金方式投入 1,200 万元折成1,200 万股内部职工持股。1996 年 10 月 22 日，经中国证券监督管理委员会“证监发字199661 号”和“证监发字1996262 号”文批准，岳阳恒立向社会公众公开发行人民币普通股 1,000 万股，原定向募集的 1,200 万股内部职工持股中的 300万股按比例占额度上市，其余

9、 900 万股内部职工持股按国家有关规定在本次发行满三年后上市。1997 年 11 月 3 日，经国家国有资产管理局“国资企发字1997282号”文 关于转让部分岳阳恒立冷气设备股份有限公司国家股股权问题的批复批准，华诚投资管理有限公司（以下简称“华诚投资”）协议受让岳阳市国有资产管理局股份 1,800 万股，占公司总股本的 28.84%。据岳市“国资企字（1997）第36 号”关于委托岳阳市工业总公司管理岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权的决定规定，岳阳市国有资产管理局将持有的公司股份委托岳阳市工业总公司管理，股份总数为 625.2 万股，占公司总股本的 10.02%。2000 年 4 月 2

10、1 日，岳阳恒立第一大股东华城投资与湖南省成功控股集团有限公司（以下简称“成功集团”）签定股权转让协议，约定华诚投资管理有限公司将所持有的岳阳恒立国有法人股3,870 万股（占岳阳恒立总股本的 27.3%）全部协议转让给成功集团。此次股权转让完成后，成功集团成为公司第一大股东。2006 年 12 月 29 日，中萃房产与成功集团、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司签订资金占用清欠协议，约定中萃房产以现金代替成功集团偿还公司资金占用额 3,000 万元，余下部分资金占用额由长城公司以其对岳阳恒立债权代替成功集团偿还。作为偿还对价，成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部岳阳恒立股权

11、合计 4,110 万股（占公司总股本比例 28.99%）于 2007 年 1 月 9 日以司法裁定形式转让给中萃房产，该部分股权已于 2007 年 1 月 12 日完成过户。此次股权转让完成后，中萃房产成为公司第一大股东。2007 年 4 月 29 日，岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会与长城公司签定股权转让协议，约定岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“岳阳市国资委”）将其所持岳阳恒立 12,946,000 股中的 8,686,000 股转让给长城公司。2007 年 10 月 29 日，此次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准。2008 年 3 月 3 日，岳阳市

12、国资委转让公司6.12%股权给长城公司完成过户。2011 年 8 月 8 日，中萃房产与傲盛霞签订了 股权转让协议，约定中萃房产协议转让所持有的岳阳恒立全部 4,110 万股（占总股本 28.99%）中的 3,000 万股（占总股本 21.17%）给傲盛霞，由傲盛霞代中萃房产履行相关的股权分置改革承诺。此次股权转让完成后，傲盛霞成为公司控股股东，朱镇辉成为公司实际控制人。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后深圳市傲盛霞实业有限公司持恒立实业发展集团股份

13、有限公司 2016 年年度报告全文 7 有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月 4 日收到公司控股股东傲盛霞的股权拍卖成交告知函，深圳金清华股权投资基金有限公司于 2014 年3 月 19 日以3.54 元/股的价格竞得深圳市傲盛霞实业有限公司持有的“恒立实业”限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100%股权的框架协议，股权转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。2017 年

14、 2 月 8 日，向隽与深圳前海新安江投资企业（有限合伙）在深圳公证处的见证下签订财产份额转让协议书，向隽将其持有的新安江全部出资份额以 30,000 万元的价格转让给深圳新安江投资咨询有限公司，本次转让未导致合伙协议的相关条款发生实质性变化，本公司及合伙企业的控制权未发生变更，公司实际控制人仍为李日晶。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 吕润波、黄冠伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内

15、履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 388 号越秀大厦 2301 室 封燕、谢丹 2016 年 12 月 31 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）41,869,685.67 47,042,013.31-11.00%54,731,651.90 归属于上市公司股东的净利润（元）4

16、7,999,053.17-46,815,739.26 202.53%-36,552,900.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-51,205,542.73-49,670,630.78 3.09%-37,055,738.63 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,045,534.91-28,376,350.61 89.27%-2,495,503.53 基本每股收益（元/股）0.1129-0.1101 202.54%-0.09 稀释每股收益（元/股）0.1129-0.1101 202.54%-0.09 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 加权平均净资产

17、收益率 27.03%-26.45%202.19%-16.72%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）466,466,615.29 306,177,034.20 52.35%373,924,717.67 归属于上市公司股东的净资产（元）201,571,079.95 153,572,026.78 31.26%200,387,766.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

18、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 8,647,778.75 9,640,810.21 10,880,246.79 12,700,849.92 归属于上市公司

19、股东的净利润-3,862,134.13-7,001,449.79-8,098,906.27 66,961,543.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,393,952.87-7,006,809.96-8,144,192.27-31,660,587.63 经营活动产生的现金流量净额-7,804,696.80 12,332,832.24-21,569,466.74 13,995,796.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度转让岳阳恒

20、通实业有限责任公司80%股权实现投资收益。公司在报告期内第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与前三季度相比变化原因主要是由于第四季度计提了闲置固定资产减值准备和资产重组中介服务费。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）36,473.13 18,242.51-3,802,676.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府

21、补助除外）5,480,130.20 8,522,328.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 833,330.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,335,511.83-7,090.28-3,909,334.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,899,371.33 本期转让岳阳恒通实业有限责任公司 80%股权产生投资收益58,135,904.26 元，丧失控制权后剩余 20%股权按公允价值计量产生的利得42,763,467.07 元。减：所得税影响额 3,040,365.43 807,058.44 246,547.18 少数股东权益影响额（税后）26,394

22、.96 1,829,332.47 894,262.69 合计 99,204,595.90 2,854,891.52 502,837.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业

23、务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务情况：公司在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；2014年年初，公司完成了工商变更，营业范围增加了凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。公司报告期内努力拓展汽车空调以及相关零部件市场，加大新产品开发力度。其中：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公

24、司有效的保证了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等市场供货及维护，同时康迪市场 2016 年已正常批量供货，报告期内在原有基础上开发了 K12 产品并批量供货，电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天 H2 汽车空调系统，2016 年 11 月已定型并小批量供货。2016年11月，公司将全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司（以下简称“恒通实业”）的80%股权出让给谭迪凡全资控股的长沙丰泽房地产咨询有限公司（以下简称“长沙丰泽”），公司占股2

25、0%，通过出售恒通实业80%股权所得投资收益让公司在报告期内成功实现了扭亏为盈。报告期内公司主要经营模式:采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式主要是选择和评定合格供应方，在此基础上采用竞争性谈判和比价采购的方式。生产模式:公司主要是以销定产。2016年,公司的主要产品生产均来自于子公司上海恒安空调设备有限公司和全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司，其中上海恒安在报告期初完成搬迁。销售模式：公司目前产品销售方式主要以直销方式为主，一般直接销售给使用商。公司目前两个主要子公司生产能力足够，订单越多，产品利润就越能体现出来，因此利润的增减主要取决于汽车制造厂家的订单数量变化。成本核算方

26、式：公司财务部采用计划价格核算。汽车空调的上游是铜铝等原材料供应商，当原材料价格波动，对汽车空调的生产成本影响很大。利润来源：我公司利润的增减主要取决于市场订单的多少，由于研发一个新产品的投入大多数是一次性投入，人员工资开支相对固定，故订单规模对单个产品利润影响巨大，规模越大，利润率越高。公司目前主要生产基地的生产能力足够，但订单规模不乐观，公司在销售渠道的拓展、新市场的挖掘方面还有待提升。报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点：公司主营汽车空调业务，其受汽车行业影响比较大。随着中国汽车工业的发展以及2015年5月8日国务院公布的中国制造2025的规划，未来消费者对汽车综合性能的要求不断提

27、高，引导了汽车行业向环保、绿色、节能方向发展。如今，新能源汽车是全球汽车产业的战略发展方向，作为汽车空调等零部件行业也同样向轻量化、电子化、智能化、环保化、节能化的“新能源”理念靠拢，成为汽车空调等零部件行业创新发展的方向。这种发展趋势也为该行业内遇到发展瓶颈的企业找到了突破口，进一步推动了汽车零部件市场发展，零部件市场面临新的机遇和竞争。由于汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关，近年来，国内经济及汽车行业增速均有一定程度的放缓。行业巨头企恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 业利用自身在生产规模、技术创新、产品研发、品牌影响力等方面的优势不断扩大市场份额，占领市

28、场。报告期内公司所处的行业地位：目前，现有的空调生产厂家中第一梯队的厂家都是和汽车生产厂家合资的。上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统有限公司，一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥汽车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。第二梯队的空调生产厂家是南京协众、湖北美标、东风派恩、重庆超力。他们利用自己的设备优势和技术优势与部分合资和自主汽车厂家配套。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并能进入第二梯队。由于国内汽车销量开始主要集中在合资品牌，第二梯队在近几年的经营状态与

29、第一梯队相比存在不小差距。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司 80%股权，因丧失控制权剩余 20%股权账面金额按公允价值计算约为 5761.56 万元。固定资产 本期对本部老厂区停用房屋及建筑物，子公司岳阳通达制冷空调有限公司长期闲置未使用机械设备等计提了固定资产减值准备金约为 1681.35 万元。无形资产 本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司 80%股权，因丧失控制权本期减少合并范围导致无形资产减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产

30、情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1）2016年11月，公司将全资子公司恒通实业80%股权出让给谭迪凡全资控股的长沙丰泽，公司占股20%。本次股权转让能够有效的盘活恒通实业土地资源，且谭迪凡先生具有良好的专业能力，在房地产行业积累了丰富的行业经验及众多专业素质良好的技术人才，具备房地产开发实力。谭迪凡先生将组建专门的房地产开发团队，向恒通实业提供充足的人才、技术及资金等各类资源，选择合适的方式对恒通实业名下的青年中路地块进行有效的开发。公司通过持有恒通实业20%的股权，可以进一步享受土地开发的投资收益。2）通过股权分置改革、201

31、6年的重大资产出售以及历次的债务重组，公司债务和人员负担较轻，同时公司获得了可观的现金资产，为汽车空调主业的发展提供巨大支持，也有利于引进新的业务元素，进一步拓展公司运作空间。3）建立了较为完善的管理体系。公司已经按照现代企业制度建立和完善公司的治理结构，2015 年发布了恒立实业内部控制手册，同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，组织TS16949质量管理体系内部审核，加大质量改进力度，进一步提高了纠正措施和预防措施的有效性。4）公司作为汽车空调行业中的首家上市公司，具有较高的知名度，并与几大主要客户建立了长期稳定的合作关系，有利于公司稳定固有市场并积极拓展新市场。恒立实业发展集团股份有限公

32、司 2016 年年度报告全文 12 5）在汽车空调系统新市场开拓中，公司具备根据客户要求同步开发，并不断优化产品的能力。如子公司岳阳零部件公司对于中联重科吊车空调系统的开发及持续优化以及子公司上海恒安空调设备有限公司对中国恒天汽车（集团）有限公司中国恒天H2汽车空调系统研发及优化。6）公司全资子公司岳阳零部件公司机加工设备齐全，在机械制造小型零部件机加工方面，强于岳阳地区的同类型企业。恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司董事会严格按照监管部门的要求和公司章程的规定，贯彻执行股东大会各

33、项决议，加强信息披露管理，督促各专门委员会和经营层认真履行职责，持续加强规范运作,把“扭亏保壳”工作作为首要任务，同时完善了董事会、监事会的人员构成，整顿下属子公司的经营，加强内部管理，尽力维护公司和股东的利益。公司属于汽车空调行业，主要从事汽车空调系统研发生产。近年来，国内经济形势复杂多变，行业竞争日趋激烈，公司发展面临较大挑战。由于缺乏人才和技术的支持，在市场中竞争力逐渐减弱，且受铜铝等原材料价格波动的影响，公司采购成本逐渐攀升，导致公司主营业务的利润点逐年下降。为了改变主业不突出的情况，公司通过变更营业范围，尝试多种经营、开发新产品、积极盘活公司自有优质土地资源等方式来改善公司的盈利能力

34、。报告期内，公司董事会与管理层开展了如下工作：1）公司管理层的调整：由于公司实际控制人发生了变更，2016年3月、4月公司通过董事会、股东大会增补相关董事、监事，并于8月对董事长进行了重新选举，完成了公司法人的更换。2）重大资产重组：2016年11月，公司将全资子公司恒通实业80%股权出售给长沙丰泽，上市公司持有恒通实业20%的股权。2016年12月16日，恒通实业已完成股权转让相应工商变更登记手续，上市公司持有的恒通实业80%股权已过户至长沙丰泽名下。通过本次重大资产重组工作，成功实现在报告期内扭亏为盈。3）整顿下属子公司生产经营，加大研发和创新力度：公司依托子公司上海恒安空调设备有限公司和

35、岳阳恒立汽车零部件有限责任公司继续开展汽车空调业务，其中：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司有效的保证了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等市场供货及维护，同时康迪市场2016年已正常批量供货，报告期内在原有基础上开发了K12产品并批量供货，电动空压机项目已经完成试验对比，卡威空调系统目前正在着手小批量供货，新能源电池散热项目也在研发当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天H2汽车空调系统，2016年11月已定型并小批量供货。4）加强公司内部费用的管理：2016年9月，公司出台了定岗、定编、定员实施方案，根据实际情况将相关职

36、能部门进行合并，推行竞争上岗机制，确定减员分流人员名单，将人力资源价值最大化，实现了既定的减员增效目标。另外，将公司办公场所进行合并，并制定修改了食堂管理规定、公司用车管理制度等相关内部管理制度，规范公司内部管理，降低运营成本，有效节省了财务管理费用。报告期公司实现主营业务收入3,981.62万元，同比下降14.50%；归属于母公司的净利润4799.91万元，同比增长202.53%；管理费用3,635.39万元，同比减少35.83%；截止2016年12月31日,公司总资产4,664.67万元，归属于母公司的净资产20,157.11万元。报告期扭亏为盈的主要原因为公司处置全资子公司恒通实业80%

37、股权产生投资收益所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：万元 项 目 2016年度 2015年度 增减额 增减幅度 主营业务收入 3,981.62 4,656.94 -675.32-14.50%主营业务成本 3,660.41 4,399.29 -738.88-16.80%税金及附加 10.89 23.57 -12.69-53.82%销售费用 527.89 487.60 40.29 8.26%恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 管理费用 3,635.39 5,665.40 -2,030.01-35.83%财务费用 -63.38 -382.60 31

38、9.22-83.43%资产减值损失 1,953.39 292.63 1,660.76 567.53%投资收益 10,053.65 124.61 9,929.04 7968.12%所得税费用 290.88 122.95 167.93 136.58%变动情况主要原因说明：1、主营业务收入比上年同期减少14.50%。2、主营业务成本较上期同期减少16.80%。3、税金及附加本期较上期减少53.82%，主要为本期营业收入减少导致相应税金及附加减少所致。4、管理费用：本期较上期减少2030.01万元，减少35.83%，主要为上期子公司上海恒安厂区搬迁费用本期无发生，租赁及长期摊销费用同比上期减少所致。5

39、、财务费用：本期较上期减少319.22万元，减少83.43%，主要为本期流动资金减少；没有购买银行保本理财产品所致。6、资产减值损失：本期较上期增加1660.76万元，增加约5.67倍，主要为本期对本部老厂区停用房屋及建筑物，子公司岳阳通达制冷空调有限公司长期闲置未使用机械设备等计提了固定资产减值准备金所致。7、投资收益：本期较上期收益增加9929.04万元，增加约79.68倍，主要系本期公司转让了全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权，因丧失控制权实现投资收益所致。8、所得税费用：本期较上期增加167.93万元，增加约1.36倍，主要系本期公司实现股权转让投资收益计提了相关所得税费用所

40、致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 41,869,685.67 100%47,042,013.31 100%-11.00%分行业 汽车零配件制造业 41,869,685.67 100.00%47,042,013.31 100.00%-11.00%分产品 车用空调 41,869,685.67 100.00%47,042,013.31 100.00%-11.00%分地区 华东地区 8,415,497.13 20.10%4,030,030.56 8.57%108.82

41、%华北地区 2,342,536.67 5.59%4,661,172.71 9.91%-49.74%西南地区 21,225,128.51 50.69%32,656,179.08 69.42%-35.00%华南地区 3,925,772.24 9.38%1,248,088.67 2.65%214.54%华中地区 4,902,063.02 11.71%4,446,542.29 9.45%10.24%东北地区 1,058,688.10 2.53%100.00%恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区

42、情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零配件制造业 39,816,169.78 36,604,092.18 8.07%-14.50%-16.80%45.81%分产品 车用空调 39,816,169.78 36,604,092.18 8.07%-14.50%-16.80%45.81%分地区 华东地区 8,415,497.13 7,392,570.27 12.16%108.82%102.64%28.25%西南地区 21,225,12

43、8.51 20,127,883.12 5.17%-35.00%-36.93%126.99%华南地区 3,925,772.24 3,269,818.30 16.71%214.54%197.11%41.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 报告期内，按照地区划分的公司营业收入构成中，华东地区、华南地区以及西南地区的毛利率较去年同期都有所增长。其中，西南地区在 2016 年毛利率比照上年同期增加了 126.99%，从 2015 年的 2.28%增长至 2016 年 5.17%。该地区毛利率的上升是由于公司在西南片区的

44、主要客户重庆力帆乘用车有限公司的部分产品更新换代造成产品毛利率增长，加之子公司上海恒安为中国恒天汽车（集团）有限公司开发了中国恒天 H2 汽车空调系统，新产品、新系统的毛利率可观，使得公司在西南片区的毛利率出现了 126.99%的涨幅。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 汽车零配件制造业 销售量 套 547,408 643,924-14.99%生产量 套 547,126 780,710-29.92%库存量 套 358,836 359,118-0.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因

45、说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车零配件制造业 直接材料 29,716,627.51 81.18%35,399,396.10 80.47%-16.05%汽车零配件制造业 直接人工 4,082,956.48 11.15%5,584,197.99 12.69%-26.88%汽

46、车零配件制造业 折旧费 1,336,439.57 3.65%1,343,328.82 3.05%-0.51%汽车零配件制造业 水电费 585,019.32 1.60%535,574.40 1.22%9.23%汽车零配件制造业 其他 883,049.30 2.41%1,130,399.84 2.57%-21.88%汽车零配件制造业 小计 36,604,092.18 100.00%43,992,897.15 100.00%-16.80%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内发生了处置子公司事项：公司于2016年12月13日召开2016年第二次临时股东

47、大会审议通过了 关于公司重大资产出售方案的议案等议案，将其持有的全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司。本次交易以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字2016第8011号”为依据，以2016年8月31日为审计评估基准日，对应岳阳恒通实业有限责任公司股东全部权益在持续经营的假设前提下的市场价值为29,101.00万元，净资产评估价值较账面价值评估增值2,034.37万元，增值率为7.52%，其中80%股权作价23,280.7982万元出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司。截至报告期末，岳阳恒通实业有限责任公司不在合并范围内。（7）公司报告期内业

48、务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）29,856,481.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 71.31%恒立实业发展集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 重庆力帆乘用车有限公司 17,781,103.50 42.47%2 中国重汽济南橡塑件有限公

49、司 3,670,535.52 8.77%3 潍柴（重庆）汽车制造有限公司 3,444,025.01 8.23%4 永康市斯科若电器有限公司 2,581,751.28 6.17%5 一汽解放柳州特种汽车有限公司 2,379,065.74 5.68%合计-29,856,481.05 71.31%主要客户其他情况说明 适用 不适用 1.受新能源车补贴政策影响，重庆力帆海外市场订单减少，导致新能源汽车空调订单未能启动。2.潍柴汽车推向市场后销量下降，汽车销量的减少造成了零部件市场的收缩，本年度销量与上年度相比出现明显减少。3.公司新开发了新能源汽车市场，永康市斯科若电器有限公司是公司在该市场中的主要客

50、户。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）18,067,151.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.14%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海昌轩电子科技有限公司 4,975,280.36 12.43%2 浙江南星汽车空调有限公司 4,724,718.55 11.80%3 浙江康盛热交换器有限公司 3,905,213.33 9.76%4 温州飞扬电气有限公司 2,392,542.74 5.98%5 安徽汇展热交换系统股份有限公司 2,069,396.15