万通地产：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/151 公司代码：600246 公司简称：万通地产 北京万通地产股份有限公司北京万通地产股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董

2、事长 江泓毅 因公出差 姚鹏 公司董事会于2017年3月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了2016年年度报告,本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事长江泓毅因公出差,委托副董事长姚鹏先生主持本次会议并表决,公司监事及高管人员列席了会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李虹、李虹、主管会计工作负责人主管会计工作负责人石莹石莹 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲曾玲玲声声明：保证年度报告中

3、财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司的净利润为-254,550,622.79元，加上2016年初未分配利润292,423,469.09元，2016年末未分配利润37,872,846.30元。为保证公司经营业务稳健发展和日常经营计划的正常实施，也为了维护股东的长远利益，公司2016年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过。

4、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/151 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策

5、部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 公司债券相关情况公

6、司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 万通地产/公司/本公司/我公司 指 北京万通地产股份有限公司 报告期、本报告期 指 2016 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 嘉华控股 指 嘉华东方控股(集团)有限公司 万通控股 指 万通投资控股股份有限公司 万通龙山 指 北京万通龙山置业有限公司

7、天津时尚 指 天津万通时尚置业有限责任公司 泰达万通 指 天津泰达万通房地产开发有限公司 万置公司 指 北京万置房地产开发有限公司 广厦富城 指 北京广厦富城置业有限公司 天津万华 指 天津万华置业有限公司 富铭置业 指 天津富铭置业有限公司 北京时尚 指 北京万通时尚置业有限公司 成都时尚 指 成都万通时尚置业有限公司 天津正奇 指 天津万通正奇投资管理有限公司 万通龙山天地 指 北京万通龙山天地置业有限公司 北京英睿 指 北京万通英睿投资管理有限公司 天津万拓 指 天津生态城万拓置业有限公司 香河万通 指 香河万通房地产开发有限公司 杭州邦信 指 杭州万通邦信置业有限公司 北京阳光正奇 指

8、 北京阳光正奇投资管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京万通地产股份有限公司 公司的中文简称 万通地产 公司的外文名称 Beijing Vantone Real Estate Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Vantone Real Estate 公司的法定代表人 李虹 2016 年年度报告 5/151 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王炜鹏 杨梦 联系地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 电话 01

9、0-59070788 010-59071169 传真 010-59071159 010-59071159 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551 公司注册地址的邮政编码 100084 公司办公地址 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票

10、简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 万通地产 600246 万通先锋 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 楼 签字会计师姓名 解彦峰、高天福 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 红塔证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 708A 签字的保荐代表人姓名 欧阳凯、曹晋闻 持续督导的期间 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年

11、度报告 6/151 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,335,888,273.97 2,618,861,252.65-10.81 1,911,575,870 归属于上市公司股东的净利润 110,306,718.92-612,220,333.31 不适用 45,089,851 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,426,528.33-616,234,245.80 不适用-81,551,860 经营活动产生的

12、现金流量净额 1,323,304,570.71 24,068,402.58 5398.10-1,183,327,745 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,595,689,944.29 2,922,103,277.51 125.72 3,529,012,056 总资产 14,200,707,998.69 13,667,897,960.74 3.90 14,230,816,410 期末总股本 2,054,009,302 1,216,800,000 68.80 1,216,800,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指

13、标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0706-0.5031 不适用 0.0371 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 0.0371 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0713-0.5064 不适用-0.0670 加权平均净资产收益率（%）2.47-18.98 不适用 1.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.50-19.11 不适用-2.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计

14、准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/151 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第

15、二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 306,113,654 886,384,644 402,934,235 740,455,740.97 归属于上市公司股东的净利润 4,715,801 260,187,486-52,621,497-101,975,071.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,726,958.76 3,517,807.24-52,650,878 155,832,640.33 经营活动产生的现金流量净额 29,519,260 406,897,407 369,425,632 517,462,271.71 季度数据与

16、已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年 金额 2014 年 金额 非流动资产处置损益-72,238.46 -25,914.84 41,096 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,337,651.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,579,963.20 121,090,964 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公

17、司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 5,101,54

18、2.32 2016 年年度报告 8/151 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,909,249.80 -6,265,466.88-5,211,476 其他符合非经常性损益定义的损益项目 与本集团正常经营业务无关的预计金融负债转回的收益 -74,615,550 原持有的合营公司股权按照公允价值重新计量产生的收益 101,670,247 其他投资收益-113,

19、972.69 44,062,500 少数股东权益影响额-83,419.11 -1,012,462.00-32,552,803 所得税影响额-392,553.04 -1,477,722.00-27,843,267 合计-1,119,809.41 4,013,912.49 126,641,711 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司具备一级开发资质，主要从事房地产开发与商

20、业物业运营。房地产开发经营模式为自主开发销售，经营范围主要集中在京津翼、上海、杭州、成都等一线城市和部分二线城市。公司秉承“绿色公司战略”，商品住宅产品多为区域地标和高端项目，具备较高的产品品质及品牌认可度。商业物业运营经营模式为自主物业运营和合作物业运营相结合，目前已运营的商业物业主要为集中在一线城市核心地段北京万通中心 D 座和逸兰国际公寓等，地理位置优越，运营情况良好。2017 年投入运营的天津万通中心和上海万通中心将会给公司带来租金收入和现金流的持续上升。公司所处房地产行业是受政策调控影响比较大的行业。2016 年新春伊始，在各项信贷政策和税收政策调整中，拉开了去库存大幕，在一线及部分

21、二线城市加速上涨，三、四线城市商品房库存量较大的形势下，房地产调控政策从因城施策升级到一城一策。在 2016 年上半年宽松政策推动下，公司适时加大对营销的管理力度，推出“春光季”、“仲夏季”等系列销售活动，使公司全年商品房销售显著好转。在坚持区域优先，深耕京津冀地区的同时，公司尝试聚集各种资源，积极探索服务业与房地产的结合，实现房地产业务向地产金融服务型的第三产业转型升级。2016 年年度报告 9/151 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况（2016 年 12 月）项目项目

22、期末期末 期初期初 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因说明变动原因说明 货币资金 3,386,785,714.77 1,519,113,185.54 1,867,672,529 123%定增资金到账及销售增加 应收账款 8,610,301.42 56,916,389.06-48,306,088-85%本期收回部分款项 其他流动资产 173,523,540.83 132,896,383.12 40,627,158 31%预缴税金增加 长期应收款 12,000,000.00 32,000,000.00-20,000,000-63%本期收回部分款项 固定资产 57,492,702.70 2

23、7,446,979.02 30,045,724 109%新增固定资产转入 无形资产 917,089.62 181,210.50 735,879 406%无形资产摊销 长期待摊费用 4,255,924.57 7,145,253.78-2,889,329-40%售楼处及样板间装修摊销 递延所得税资产 174,647,073.22 115,759,888.00 58,887,185 51%可抵扣亏损及预提费用增加 短期借款-1,343,685,352.42-1,343,685,352-100%本期偿还借款 预收款项 1,397,438,340.49 689,759,229.99 707,679,11

24、1 103%本期预售款增加 应交税费 681,125,882.96 409,111,231.21 272,014,652 66%本期计提土增税增加 应付利息 9,309,215.55 50,274,170.84-40,964,955-81%本期偿还借款利息 其他应付款 206,802,537.24 368,505,361.00-161,702,824-44%支付购买子公司少数股东权益款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 1,140,000,000.00-1,100,000,000-96%本期偿还借款 其他流动负债 0.00 415,800,000.00-415,800,000

25、-100%本期偿还借款 股本 2,054,009,302.00 1,216,800,000.00 837,209,302 69%完成非公开发行 资本公积 3,547,437,251.44 825,526,480.25 2,721,910,771 330%完成非公开发行 其他综合收益 4,289,148.20 129,273.53 4,159,875 3218%美元汇率变动引起 财务费用 252,217,844.52 187,215,552.75 65,002,292 35%资本化的利息减少 资产减值损失 17,986,422.15 610,423,740.45-592,437,318-97%上

26、年度杭州区域计提存货跌价准备 加：投资收益(损失)240,358,882.21-1,586,316.03 241,945,198-15252%本期处置子公司确认的投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17,490,926.18-6,801,831.04-10,689,095 157%合营和联营企业的亏损较上年增加 加：营业外收入 3,433,957.15 8,857,468.84-5,423,512-61%本年收到的政府补助较上年减少 减：营业外支出 4,077,794.41 7,568,886.86-3,491,092-46%本年滞纳金等较上年减少 其中：非流动资产处置损失 80,

27、960.26 35,914.84 45,045 125%处置固定资产损失较上年减少 归属于母公司所有者的净利润 110,306,718.92-612,220,333.31 722,527,052-118%本年度整体转让项目实现盈利而上年度杭州区域计提存货跌价准备 少数股东损益-14,653,314.36 23,206,920.12-37,860,234-163%项目进入尾盘阶段呈经营亏损 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动金额变动金额 变动比率变动比率 变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 1,323,304,570.71 24,068,402.58 1,299

28、,236,168 5398%公司本期销售回款增加，支付工程款小于上年同期 投资活动产生的现金流量净额 301,908,005.23 105,914,249.29 195,993,756 185%公司本期收到处置子公司股权款 筹资活动产生的现金流量净额 42,322,131.13-89,768,104.00 132,090,235-147%公司本期偿还借款比上年同期增加及定增资金到账 2016 年年度报告 10/151 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、聚焦区域，深耕京津冀的战略方向。随着北京有序疏解非首都功能的持续深入，除了北京市场持续向好以外，环北京的天

29、津及河北房地产市场也在 2016 年开始发力并日益火爆。万通地产一直采取深耕京津冀的发展方向，聚焦优质市场的战略选择，从方向上打造核心竞争力。2、住宅开发+持有商业办公模式。公司以住宅开发和持有部分优质办公物业打造双轮驱动的运营模式，并已在北京、天津、上海等核心城市完成布点。公司围绕客户需求，开发多个产品线，在打造百年建筑及绿色建筑等方面不断实践创新，开发的住宅项目获得绿色三星认证，写字楼项目获得 LEED 金认证，赢得客户口碑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全国商品房销售面积和销售金额均创历史新高：实现商品房销

30、售面积 15.73 亿平方米，同比增长 22.5%；实现商品房销售金额 11.76 万亿元，同比增长 34.8%。2016 年末全国商品房待售面积 6.95 亿平方米，较 2015 年末减少 2314 万平方米，同比下降3.2%；同时商品房待售面积增速由正转负，为 2011 年以来的新低。2016 年全国商品房新开工面积 16.69 亿平方米，同比增加 8.08%，同时新开工增速由负转正。2016 年，全年房企土地购置面积 22025 万平方米，同比下降 3.44%；土地成交额 9129.31 亿元，同比增长 19.78%。全年房地产开发投资 10.3 万亿元，同比增长 6.9%。2016 年

31、房地产经历了政策充分放开又重新收紧的一轮调控变化，政策分化进一步显现：热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度加大，遏制投资投机性需求，防范市场风险；三四线城市仍坚持去库存策略。长期方面，中央加强房地产长效机制建设，加速推进新型城镇化，构建区域一体化，为房企发展指出了方向。报告期内，公司深入围绕新型城镇化为主题，坚持区域优先、区域聚焦，深耕京津冀的战略方向，并以高科技、服务业与房地产的组合，实现房地产业务发展模式的转型升级，打造新城市化下的新万通，实现主业由“第二产业”向“第三产业”的转型升级。2016 年，公司融资途径主要通过股权融资、银行贷款、中期票据、信托融资和其他融资等方式进行。2016

32、 年 3 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准北京万通地产股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2016876 号）。本次发行新增股份的登记手续已于 2016 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司非公开发行 A 股股票 837,209,302 股。本次非公开发行后，公司股份总数为 2,054,009,302 股。2016 年年度报告 11/151 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入

33、2,335,888,273.97 元，较上年减少 10.81%；实现归属于母公司所有者的净利润 110,306,718.92 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司净资产 6,595,689,944.29元，同比增长 125.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,335,888,273.97 2,618,861,252.65-10.81 营业成本 1,534,946,473.05 1,829,113,836.59-16.08 销售费

34、用 105,043,510.49 85,647,482.62 22.65 管理费用 146,646,490.11 147,741,471.22-0.74 财务费用 252,217,844.52 187,215,552.75 34.72 经营活动产生的现金流量净额 1,323,304,570.71 24,068,402.58 5,398.10 投资活动产生的现金流量净额 301,908,005.23 105,914,249.29 185.05 筹资活动产生的现金流量净额 42,322,131.13-89,768,104.00 不适用 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用

35、(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产销售 2,174,706,656.30 1,494,528,814.32 31.28-10.35-16.06 增加 4.68 个百分点 房屋租赁 157,880,567.53 35,711,160.84 77.38-15.51-20.95 增加 1.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成

36、本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津万通华府 60,164,957.09 46,960,134.90 21.95-91.02-90.79 减少 1.91 个百分点 怀柔万通新新家园 23,160,000.00 22,628,737.04 2.29-95.64-95.64 0 北京天竺新新家园 759,969,674.77 275,467,257.84 63.75 74.88 120.98 减少 7.56 个百分点 天津万通新新逸墅一期 496,124,356.66 426,341,896.00 14.07 96.55 110.02 减少 5.51 个百分点 天津生态城新新家园 20,1

37、23,744.26 13,333,871.44 33.74-88.76-90.26 增加 10.20 个百分点 2016 年年度报告 12/151 天津万通金府国际 121,210,891.51 90,054,598.21 25.70-17.80-27.70 增加 10.16 个百分点 杭州万通中心 11,046,776.34 9,941,428.86 10.01-89.44-82.13 减少 36.82 个百分点 香河运河国际生态城 658,029,159.31 578,723,464.88 12.05 613.83 577.60 增加 4.70 个百分点 成都金牛新都会&成都红墙国际 19

38、,460,547.25 14,896,414.79 23.45-5.22-17.65 增加 11.55 个百分点 北京万通中心 D 座 116,621,152.56 15,959,765.76 86.31-0.06-0.00 减少 0.01 个百分点 其他 46,675,964.08 35,932,405.44 23.02-27.10 11.11 减少 26.48 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津区域 706,358,103.34 588,092,556.03 16.74-43.53

39、-39.85 减少 5.1 个百分点 北京区域(含香河)1,595,721,796.90 917,309,575.48 42.51 29.05 18.49 增加 5.12 个百分点 川渝地区 19,460,547.25 14,896,414.79 23.45-5.22-17.65 增加 11.55 个百分点 华东区域 11,046,776.34 9,941,428.86 10.01-89.44-82.13 减少 36.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位

40、：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产销售 房地产销售 1,494,528,814.32 97.67 1,780,399,922.70 97.53-16.06 房屋租赁 房屋租赁 35,711,160.84 2.33 45,173,144.80 2.47-20.95 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 13/151 2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种

41、：人民币 2016 年度 2015 年度 同比增减 销售费用 105,043,510.49 85,647,482.62 22.65%管理费用 146,646,490.11 147,741,471.22-0.74%财务费用 252,217,844.52 187,215,552.75 34.72%3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种：人民币 科目 2016 年度 2015 年度 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 1,323,304,570.71 24,068,402.58 5398

42、.10%投资活动产生的现金流量净额 301,908,005.23 105,914,249.29 185.05%筹资活动产生的现金流量净额 42,322,131.13-89,768,104.00 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 3,386,785,714.77 23.85 1,5

43、19,113,185.54 11.11 12.74 应收账款 8,610,301.42 0.06 56,916,389.06 0.42-0.36 存货 8,670,768,392.58 61.06 9,922,930,379.36 72.60-11.54 长期应收款 12,000,000.00 0.08 32,000,000.00 0.23-0.15 2016 年年度报告 14/151 长期股权投资 436,430,601.60 3.07 453,921,527.78 3.32-0.25 投资性房地产 561,333,361.82 3.95 676,176,631.42 4.95-1 短期借款

44、-1,343,685,352.42 9.83-应付账款 1,172,151,042.63 8.25 1,368,031,787.76 10.01-1.76 预收款项 1,397,438,340.49 9.84 689,759,229.99 5.05 4.79 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 0.28 1,140,000,000.00 8.34-8.06 其他流动负债-415,800,000.00 3.04-长期借款 2,224,000,000.00 15.66 3,065,000,000.00 22.42-6.76 应付债券 1,508,823,886.25 10.62 1

45、,506,441,580.06 11.02-0.4 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 单位:元 币种：人民币 注:于 2016 年 12 月 31 日，受到限制的货币资金共计人民币 218,300,741.16 元，其中包括：(1)计入其他货币资金的因房屋所有权证未办妥抵押登记而暂时无法提用的按揭贷款保证金人民币 94,640,816.57 元。(2)计入其他货币资金的农民工保证金人民币 64,399,134.18 元。(3)根据北京、天津等地区相关监管机构颁布的预售资金监管办法的规定，商品房预售资金应当全部存入商品房预售资金监管专用账户，并对其中用

46、于项目工程建设的资金实行重点监管，保证预售资金优先用于工程建设。用款计划应按照基础完工、主体结构封顶、竣工验收、完成初始登记等四个环节设置资金使用节点，并合理确定每个节点的用款额度。于 2016 年 12月 31 日，本集团账面共有人民币 59,260,790.41 元的银行存款根据上述规定预计无法于近期内申请使用该款项，于现金流量表中将其作为受限资金列示。3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 2016 年，全国商品房销售面积和销售金额均创历史新高：实现商品房销售面积 15.73 亿平方米，同比增长 22.5%；实现商品房销售金额 11

47、.76 万亿元，同比增长 34.8%。项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 218,300,741.16 注 存货 3,235,872,673.71 用于抵押取得借款 投资性房地产 521,217,976.99 用于抵押取得借款 合计 3,975,391,391.86 2016 年年度报告 15/151 2016 年末全国商品房待售面积 6.95 亿平方米，较 2015 年末减少 2314 万平方米，同比下降3.2%；同时商品房待售面积增速由正转负，为 2011 年以来的新低。2016 年全国商品房新开工面积 16.69 亿平方米，同比增加 8.08%，同时新开工增速由负转正。2016 年，

48、全年房企土地购置面积 22025 万平方米，同比下降 3.44%；土地成交额 9129.31 亿元，同比增长 19.78%。全年房地产开发投资 10.3 万亿元，同比增长 6.9%。房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 河北省廊坊市香河县（运河国际生态城一期）145,853 0 185,233 否 0 0 2 河北省廊坊市

49、香河县（运河国际生态城二期）292,833 0 588,779 否 0 0 3 天津中新生态城 129,838 0 103,840 否 0 0 备注:天津中新生态城持有待开发土地的面积 129,838.5 平方米，其中一期竣工,二期正在办理前期手续。2.2.报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用不适用 单位：万元币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额 报告期实际投资额 1 北京 万通怀柔新新家园 住宅 在建 41,06

50、5 126,489 126,489 96,579 29,909 165,455 14,745 2 北京 天竺新新家园 住宅 竣工 212,264 225,877 330,535 0 330,535 320,228 8,424 3 北京周边 河北香河运河国际生态城（一期 A、B、D 地块）住宅 A、B 竣工，D在建 201,484 283,221 283,221 104,285 178,936 113,936 19,972 4 天津 万通华府 住宅 竣工 63,496 147,732 167,615 0 167,615 182,023 3,821 5 天津 万通新城国际 住宅 竣工 112,58