东湖高新：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/226 公司代码：600133 公司简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普

2、通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人喻中权喻中权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张德祥张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王琛王琛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司净利润为 21,348.05 万元（其中包含 201

3、6 年子公司向母公司累计分红 35,000 万元），加上本年度年初未分配利润-50,184.80 万元，年末累计未分配利润为-28,836.75 万元。由于 2016 年度母公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配条件，因此拟 2016 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程

4、序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/226 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/226 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节

5、 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.225 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.226 2016 年年度报告 4/226 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具

6、有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/本集团/东湖高新/上市公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 联投集团/控股股东 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 工程建设 指 公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、开发建设、运营维护等相关业务。科技园区 指 公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业务。环保科技 指 公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营维护等相关业务。湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司 杭州东湖高新 指 杭州东湖高新投资有限公司 合肥东湖高新 指 合肥东湖高新投资有限公司 东湖文创 指 武汉东

7、湖高新文创产业投资有限公司 长沙东湖高新 指 长沙东湖高新投资有限公司 长沙和庭 指 长沙东湖和庭投资有限公司 襄阳东湖高新 指 襄阳东湖高新投资有限公司 光谷加速器 指 武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城 指 武汉软件新城发展有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 高新物业 指 武汉东湖高新物业管理有限公司 集成电路研究院 指 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 联合创新基金 指 湖北联合创新基金管理有限公司 葛店东湖高新 指 武汉东湖高新葛店投资有限公司 长沙新能源 指 长沙珞瑜新能源科技有限公司 鄂州东湖高新 指 鄂州东湖高新投资有限公司 旭日环保 指 新疆旭日环保股

8、份有限公司 新天达美 指 武汉新天达美环境科技有限公司 园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司 襄阳中瓯 指 襄阳中瓯水务有限公司 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 北京建工金源 指 北京建工金源环保发展股份有限公司 BT 指 BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主方购回项目。BOOM 指 BOOM(Build-Operate-Own-Maintain)模式，招标方以运营期内的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的投资、设计、采购、

9、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，并获得烟气治理服务收入。资产重组 指 东湖高新向联投集团发行股份购买其持有的湖北路桥 100%股权，并向瑞相泽亨发行股份募集配套资金。非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行 A 股股票事宜。2016 年年度报告 5/226 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的中文简称 东湖高新 公司的外文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称

10、缩写 ELHT 公司的法定代表人 喻中权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段静 周京艳 联系地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼 电话 027-87172038 027-87172038 传真 027-87172038 027-87172038 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司注册地址的邮政编码 430074 公司办公地址 武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼 公司办公地址的邮政编码 430074 公司网址 电子信箱 四、四、

11、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 东湖高新大楼公司董秘处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东湖高新 600133 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 刘钧、姚舜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和

12、财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6/226 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,113,909,399.88 6,198,091,802.34 6,198,091,802.34-1.36 7,451,200,825.27 7,451,200,825.27 归属于上市公司股东的净利润 145,620,467.84 140,084,465.54 142,009,189.84 3.95 292,912,585.93 295,647,723.90 归属于上市公司股

13、东的扣除非经常性损益的净利润 122,964,664.01 112,665,680.56 112,665,680.56 9.14 280,315,518.80 280,315,518.80 经营活动产生的现金流量净额 255,779,295.28-599,645,379.46-603,414,466.33 不适用-1,662,364,621.88-1,661,992,962.72 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,876,470,158.66 1,754,616,403.04 1,711,582

14、,224.96 6.94 1,562,248,619.72 1,517,289,717.34 总资产 20,727,783,467.84 16,959,793,969.15 16,421,224,955.17 22.22 13,855,117,488.20 13,480,655,595.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2296 0.2209 0.2239 3.94 0.4618 0.4661 稀释每股收益（元股）0.2296 0.2209 0.2239 3.

15、94 0.4618 0.4661 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1939 0.1776 0.1776 9.18 0.4420 0.4420 加权平均净资产收益率（%）8.13 8.44 8.79 减少0.31个百分点 21.01 21.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.77 6.97 6.97 减少0.20个百分点 20.80 20.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司对 2014 年度、2015 年度数据调整系报告期内公司新增同一控制下合并单位武汉联投佩尔置业有限公司，追溯合并所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境

16、内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/226 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分

17、季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,059,265,514.75 735,841,392.57 1,184,056,867.96 3,134,745,624.60 归属于上市公司股东的净利润 11,520,263.83 3,096,434.24 17,887,592.45 113,116,177.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,604,552.10 2,169,956.36 10,773,931.31 104,416,224.25 经营活动产生的现金

18、流量净额-322,684,791.15 364,697,308.91 228,207,241.40-14,440,463.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 四季度收入和利润占比较大原因：（1）公司全资子公司湖北路桥承建项目主要分布于湖北省内，前三季度受春节假日、梅雨天气、防汛工作等影响，可施工期较少，项目施工进度受到较大影响；（2）公司全资子公司湖北路桥承建的枣潜高速项目、荆门漳河新城项目四季度全面开工建设；宣鹤高速项目、武穴长江大桥项目、白洋长江大桥项目、棋盘洲长江大桥项目等在四季度进入施工高峰期。本公司重述了前三个季度定期报告的数据。具体原因参见本报告“第二节七、近三

19、年主要会计数据和主要指标”的说明。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,654,416.99 处置长期资产收益-284,205.47-126,726.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,187,875.24 收到的政府补助 20,990,437.95 10,957,008.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,463,554

20、.73 关联方新天达美借款利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资23,551.39 合并钟祥东海水务有限公司3,095,905.91 2016 年年度报告 8/226 产公允价值产生的收益 产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 8,014,959.72 理财产品收益 14,008,127.85 7,046,666.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,698,623.54 同一控制下合并武汉联投佩尔置业有限公司-3,928,008.78-5,581,914.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,198

21、,791.81 其他营业外收支-4,278,871.38 91,992.42 少数股东权益影响额-617,449.00 2,003,284.48 2,846,776.25 所得税影响额-8,571,273.51 -4,187,885.58-2,636,736.47 合计 22,655,803.83 27,418,784.98 12,597,067.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模

22、式及行业情况说明（一）公司主要业务、经营模式 公司目前主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。1 1、工程建设、工程建设 工程建设板块的经营主体为公司全资子公司湖北路桥。湖北路桥是一家融公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业，工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目，多项施工技术处于国内或世界先进水平，多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖。经过 60 多年的发展，公司拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质

23、、建筑工程施工总承包一级资质。2016 年湖北路桥坚持投资和建造双轮驱动，在不断提高建筑工程施工业务市场份额的基础上，积极拓展投资业务：（1）建筑工程施工业务主要采用单一施工模式、EPC 模式等。报告期内，在建项目近 54 个，合同总额约 195 亿元，主要业务范围集中在省内高速公路、桥梁的建设、新城基础设施项目的建设、武汉市地铁的建设及省内高速公路的养护项目。（2）建筑工程投资项目主要采用投融资和 PPP 模式。典型的业务模式为经过招投标，中标后与政府或政府授权的建设单位签订投融资建设协议或PPP 投资协议。中标单位将按协议约定负责项目投资资金的筹措和投入，完成基础设施项目的建设工作，并按约

24、在基础设施的收费运营或回购转让过程中，收取资金并获得投资回报。报告期末，公司在手投资项目 7 个，合同金额近 70 亿元。2 2、环保科技、环保科技 环保科技板块的经营主体为公司全资子公司光谷环保。光谷环保主要业务包括燃煤火力发电机组烟气综合治理和水综合治理领域。其中：（1）烟气综合治理业务在国内首创并率先采用了BOOM（建设-拥有-运行-维护）模式，与业主方签订一定期限特许经营合同，在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛，收取脱硫服务费，并承担风险及相关的法律、法规责任。报告期内光谷环保烟气综合治理在运营及在建 BOT 项目八个，BO

25、T 项目中已投资运营的烟气综合治理总装机容量为 520 万千瓦，在建装2016 年年度报告 9/226 机容量 400 万千瓦；（2）水综合治理业务主要通过 PPP、BOT、TOT、EPC、OM、股权收购、成立合资公司等多种模式，发展水务环保项目，2016 年水治理业务坚持“立足湖北、布局全国”的思路，以并购存量为主，新建项目为辅，污水与供水同步推进。3 3、科技园区、科技园区 科技园区板块二十多年来，始终秉承“研究产业、服务产业、投资产业”的理念，紧抓国家产业结构升级机遇，重点聚焦新一代信息技术、生物医药与生物制造、高端装备、新能源等产业领域，立足武汉光谷、布局长三角、珠三角、长株潭等地，业

26、务已涉及到武汉、长沙、合肥、杭州及福建平潭等多个区域，在建及开发运营的主题型园区数量17个，建设运营规模超过340万方。公司以产业研究为先，全面负责科技园区的开发、建设、招商与运营，部分销售、部分持有，同时成立武汉东湖高新运营发展有限公司，为园区企业提供全方位运营服务。公司科技园区板块的盈利涵盖园区物业出售收入、租赁收入、园区企业服务收入等。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 1 1、工程建设、工程建设 建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，受固定资产投资影响较大，根据国家统计局公布数据，2016 年全社会固定资产投资606,466 亿元，比上年增长7.9%，扣除价格因素，实际增长8.6%。在

27、我国经济快速发展和城市化进程不断加快的背景下，全社会固定资产投资的增长极大地推动了我国建筑业的发展。国内生产总值稳步增长和城市化进程逐渐加快，意味着社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长。我国建筑业在“十三五”期间仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动路桥施工行业的持续增长。2、环保科技、环保科技（1）大气领域：目前我国经济发展进入新常态，经济形势放缓，导致电力需求放缓，电力增长的空间远低于预期，电力过剩风险开始显现，煤电的利用小时数逐年下降，2016 年局部地区电力供应能力过剩进一步加剧，全国火电净增装机容量明显减少，火电设备利用小时持续降至 4,165小时，为

28、1964 年以来年度最低。预计 2017 年全国电力消费需求增长将放缓，电力供应能力总体富余，火电设备利用小时将进一步降至 4,000 小时左右，行业形势将降低公司大气环保收入，但一批火电机组停建、缓建，对于现役发电机组的发电小时数持续下滑也是一个遏制。（2）水务领域，根据“十三五”生态环境保持规划，城镇污水处理到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到 95%和 85%左右，地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、全处理。市政再生水到 2020 年，实现缺水城市再生水利用率达到 20%以上，京津冀区域达到 30%以上。城市黑臭水体 2017 年底

29、前，直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体，其他地级城市实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口；到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体比例均控制在 10%以内，其他城市力争大幅度消除重度黑臭水体。工业及园区废水治理、城镇污水处理的提标改造和达标排放等污染源头控制是关注的重点方面，巨大的水污染治理市场空间正逐步释放。3、科技园区、科技园区 随着国家战略和产业转型升级的深化，我国产业地产行业的发展已经进入新的阶段：以众创空间和孵化器为业务新增长点的企业层出不穷，产业地产既有产业承载载体之重又有连接互联网、资本之轻的特点，原有地产开发+物业销售租赁+招商为主的产业地产发

30、展模式正面临着转型与升级、迭代与重构。伴随着城镇化进程和产业发展升级诉求的加剧，产业园区的发展开始强调产业和城市之间的关系，产业地产越来越被地方政府和整个市场所重视。行业的资本化、金融化趋势加快，行业内部和跨界的合作案例越来越多，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，部分产业地产国企加速进入转型时代等。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议的正式公布，也为产业园区的建设发展指明了方向：未来五年，国家对“双创”将持续发力；推进众创空间等孵化新模式成长；重点打造多个强大带动力的创新型城市和区域创新中心以及自贸

31、区；除了京津冀之外规划长三角、珠三角区域成为产业聚集重点区域，重点拓展智能制造等多项新兴产业发展等。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 10/226 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、工程建设、工程建设 经过 60 多年的磨砺，湖北路桥已发展为湖北省内交通建筑施工行业的龙头企业，拥有高速公路、桥梁隧道、市政工程、房屋建设、综合改造等项目的规划、投资、建设、运营管理的能力。多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖。湖北路桥的核心竞争力主要体现在以下几

32、个方面：一是具有较强的科技优势。湖北路桥先后申请获得工法 20 部、其中省部级工法 12 部、国家级工法 1 部。报告期内，工程科技研发投入力度持续加大，湖北路桥新增发明专利 6 项，被受理的专利申请 14 项，开展产学研科技研发项目 3 项，自主研发项目 8 项。二是具有较好品牌美誉度。湖北路桥在湖北省和全国主要其他城市建造了一批具有高水平的高速公路、桥梁、隧道、市政设施等，塑造了“湖北路桥”的优质品牌形象。报告期内，湖北路桥蝉联“全国重合同守信用企业”及“湖北省守合同重信用企业”荣誉称号，地铁 7 号线一期工程 4 标王家墩中心站先后荣获“江城优秀工地”、“黄鹤杯奖”及武汉市“十佳创新项目

33、”荣誉称号，地铁 6 号线一期工程 13 标荣获武汉地铁“先进单位”荣誉称号，三环北改造工程获“湖北省市政示范工程金奖”。三是具有较强的人才优势。截至 2016 年末，湖北路桥职工总人数 1053 人，其中 45 岁以下人数 696 人，占比 66.1%；本科及以上学历人数 539 人，占比 51.2%；拥有中级及以上职称人数 485人，一级建造师 79 人。2、环保科技、环保科技 环保板块脱硫运营近十年，近年来加大市场开拓，2015年脱硫装机容量较2014年增长近40%、2016 年较 2015 年增长近 30%，报告期末公司脱硫总装机容量近 1,000 万千瓦位列第一方阵，同时进入了水处理

34、市场，新兴环保产业正在落地。公司环保脱硫一般属于 BOOM 或者 BOT 项目，与主机项目同步建设、运营，水务治理主要为县市政府、开发园区实施污水处理，一般属于 BOT或者 PPP 项目，与市政同步运营，公司获利区间主要在项目运营端，运营收益相对稳定，有较好的现金流，公司的投资运营模式将促进环保产业的长期稳定发展。3、科技园区、科技园区 科技园区板块始终坚持打造产业招商核心竞争力，公司作为全国领先的产业运营商，拥有近23 年科技园建设运营经验，项目布局包括长三角经济区、中部经济区、沿海经济带，着力布局电子信息、生物医药（大健康）、IT 服务、智能制造四大现代科技产业领域，先后建设和开发运营武汉

35、东湖新技术开发区、武汉光谷生物医药加速器、武汉软件新城、合肥创新中心等多个园区，服务企业超过 3,000 余家，已建立了遍布全国各主要经济圈的招商网络，借助“互联网+”的模式建立线上线下相结合的招商推广系统，2016 年公司科技园板块全国项目共实现 385 家企业落户，其中跨区域企业占比超过 35%。以生物医药为主题的杭州生物城项目、以电子信息为主题的合肥创新中心，自 2016 年以来已吸纳近百家企业入驻，有效带动当地直接投资。2016 年公司蝉联“中国产业地产 TOP10”，并位列2016 中国房地产上市公司 TOP 研究报告园区开发上市公司第四名。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨

36、论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”的开局之年，公司始终把“市场开拓、投资并购、资本运作、风险控制”作为公司转型升级、提质增效、进位提档的指导思想。报告期内，工程建设、环保科技、科技园区三大实体业务板块稳步推进，全年实现营业收入 611,390.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 14,562.05 万元，较上年同期增长 3.95%。截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 207.28 亿元，总负债 185.04 亿元；股东权益（归属于母公司）18.76 亿元，比年初增长 6.94%。2016 年年度报告 11/226 1、工程建

37、设、工程建设 2016 年，工程建设板块坚持投资与建造双轮驱动，报告期内共取得工程项目 26 个，中标额 103.05 亿元，较上年同期增长 7.34%，实现营业收入 51.83 亿元，较上年同期增长 2.52%，回款54.99 亿元，较上年同期增长 49.19%，净利润 1.09 亿元，较上年同期增长 2.07%。项目建设方面，鄂咸高速公路、武穴长江公路大桥、白洋长江公路大桥、棋盘洲长江公路大桥、枣潜项目等大批新项目相继开工建设，丹江口汉江公路大桥、夷五线之字溪重建桥梁等在建项目高质量完工，2015年大的重点项目在 2016 年下半年也相继开工。2、环保科技、环保科技 报告期内，公司已投资运

38、营的烟气综合治理总装机容量为 520 万千瓦，受社会经济宏观环境影响，累计完成脱硫电量 224 亿 KWH，较 2015 年下降 2.18%，实现营业收入 2.63 亿元，回款 2.32亿元，较上年同期略有下降，但通过国家税收优惠政策，全年环保板块净利润较好地完成了全年经营目标。投资在建项目中，昌吉项目 235 万千瓦机组脱硫已完成基础建设，计划于 2017 年进入商业运营，五彩湾项目 266 万千瓦机组脱硫尚处于基建期，计划于 2018 年进入商业运营。在市场拓展上，2016 公司中标陕西榆林能源集团横山煤电 2100 万千瓦机组 BOT 项目，横山煤电脱硫项目是公司首个百万机组火电脱硫 B

39、OT 项目，也是行业规模最大第三方运营的大气治理项目，该项目尚处于基建期，计划于 2018 年进入商业运营。公司脱硫 BOT 项目总装机规模达到 922 万千瓦，位列大气脱硫综合治理领域第一方阵，大气治理市场项目已扩展至湖北、安徽、陕西、新疆等区域。水务领域坚持“立足湖北、布局全国”的思路，以并购存量为主，新建项目为辅，污水与供水同步推进，深耕湖北市场，布局全国网络。2016 年重点对湖北省内行业及区域内有影响的重点项目和企业进行开拓和投资并购，迈出实质步伐，收购了襄阳中瓯、湖北钟祥水务项目等，并组建产业并购基金进入水务环保、固废、土壤涉及节能等领域。3、科技园区、科技园区 科技园板块以“打造

40、主题园区，推动产业集聚，促进产城人融合发展”为理念，运用“互联网+”等创新型招商模式，2016 年实现营业收入 6.69 亿元，完成销售面积 29.46 万方，同期增长69.60%；租赁面积15.30万平方米，同期增长109.59%；销售及租赁回款8.75亿元，同期增长19.99%，超额完成全年各项经营目标。报告期内，科技园板块大力寻求优质的产城融合项目和商住项目，收购了武汉联投佩尔置业有限公司部分股权，主导开发“武汉中国光谷文化创意产业园”项目，可新增开发建设面积 50万方；收购园博园项目，通过出让控制权引入龙湖地产合作开发，实现强强联合；此外，科技园板块立足长沙、合肥、杭州等已有业务区域，

41、着力开拓新项目，同时积极向一线城市拓展，与天津市河北区、河西区政府签订战略合作协议，实现了在京津冀发展区域的重大突破。公司在报告期内成立了园区运营公司，开展产业研究、资产经营、企业服务、产业投资等工作，加强资产经营和客户关系管理，完善产业研究及产业投资功能，整合园区运营资源，打造园区运营核心能力，为科技园板块规模做大做强筑建基础，切实树立东湖高新园区运营品牌。4、非公开发行、非公开发行 A 股股票工作股股票工作 报告期内，公司启动了 2016 年非公开发行 A 股股票事宜，拟募集资金 12.7 亿元，用于科技园区与环保脱硫 BOT 项目建设、补充流动资金等，以增加公司资金实力、提高科技园区综合

42、竞争力、进一步扩大环保业务规模、优化公司资产负债结构，支持公司转型发展。目前公司 2016 年非公开发行 A 股股票申请已获得中国证监会发审会审核通过。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 12/226 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,113,909,399.88 6,198,091,802.34-1.36 营业成本 5,343,896,031.71 5,248,621

43、,877.87 1.82 销售费用 41,633,524.06 38,525,579.88 8.07 管理费用 131,733,392.74 123,243,459.29 6.89 财务费用 313,186,748.25 281,049,402.70 11.43 经营活动产生的现金流量净额 255,779,295.28-599,645,379.46 不适用 投资活动产生的现金流量净额-732,191,536.69-263,069,078.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 831,883,819.62 1,132,933,850.37-26.57 研发支出 14,084,551.81 1

44、2,750,935.57 10.46 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 61.14 亿元，主要受 2016 年“营改增”影响。其中：工程建设板块实现营业收入 51.83 亿元；科技园区板块实现营业收入 6.69 亿元；环保科技板块实现营业收入 2.63 亿元。报告期内公司营业成本 53.44 亿元，较上年同期增加 1.82%；公司毛利率为 12.59%，较上年同期下降 2.72 个百分点，主要系工程建设板块及科技园区板块营改增后价税分离核算所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人

45、民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程建设板块 5,182,519,701.35 4,820,130,847.81 6.99 2.52 4.98 减少2.18 个百分点 科技园区板块 668,672,642.01 377,842,337.56 43.49-22.61-25.14 增加1.91 个百分点 环保科技板块 262,717,056.52 145,922,846.34 44.46-5.89-4.25 减少0.95 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业

46、收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）湖北地区 5,351,994,502.78 4,770,090,977.39 10.87-2.67 0.10 减少2.47 个百分点 湖南地区 219,006,465.59 139,184,746.65 36.45-13.70-8.09 减少3.88 个百分点 安徽地区 197,139,642.48 101,068,805.26 48.73-6.16-7.12 增加2016 年年度报告 13/226 0.53 个百分点 浙江地区 435,912.27 0.00 100.00 108.44 0.00 增加0.00 个百分点 广东地

47、区 163,615,549.17 155,466,290.66 4.98 96.29 96.55 减少0.12 个百分点 陕西地区 132,452,246.89 129,433,782.92 2.28 100.00 100.00 增加2.28 个百分点 内蒙古地区 49,265,080.70 48,651,428.83 1.25-67.57-66.21 减少3.97 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）报告期内公司广东地区营业收入较上年同期增长 96.29%，营业成本增长 96.55%，主要系公司全资子公司湖北路桥在广东地区承建的龙怀高速土建项目在报告期内进

48、入施工高峰期所致；（2）报告期内公司陕西地区营业收入与营业成本较上年同期增长 100%，主要系公司全资子公司湖北路桥在陕西承接的项目进入施工期，上年同期在该地区不存在施工项目；（3）报告期内公司内蒙古地区营业收入较上年同期下降 67.57%，营业成本下降 66.21%，主要系公司全资子公司湖北路桥在内蒙古地区的部分施工项目在报告期内已完工，确认合同收入及合同成本较上年同期大幅减少。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%

49、)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程建设板块 小计 4,820,130,847.81 90.20 4,591,521,457.66 87.48 4.98 其中：材料成本 2,892,333,720.70 60.01 2,767,769,134.67 60.28 4.50 人工成本 976,544,100.24 20.26 919,681,747.97 20.03 6.18 机械使用费 584,156,476.02 12.12 567,512,052.17 12.36 2.93 间接费用 367,096,550.85 7.62 336,558,522.85 7.33 9.07 20

50、16 年年度报告 14/226 科技园区板块 小计 377,842,337.56 7.07 504,701,603.10 9.62-25.14 其中：土地成本 64,627,149.78 17.10 87,267,116.11 17.29-25.94 建安成本 245,795,993.51 65.05 347,467,691.86 68.85-29.26 其他 67,419,194.27 17.84 69,966,795.13 13.86-3.64 环保科技板块 小计 145,922,846.34 2.73 152,398,817.11 2.90-4.25 其中：材料成本 77,329,686