齐翔腾达：首次公开发行股票上市公告书.docx

《齐翔腾达：首次公开发行股票上市公告书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《齐翔腾达：首次公开发行股票上市公告书.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 （ ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD.） （山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10 层） 第一节 重要声明与提示 一、 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、或“齐翔腾达”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意

2、见，均不表明对本公司的任何保证。 三、 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 四、 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文。 五、 本次发行前，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等所作的主要承诺如下： （一）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下： 本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）承诺：自

3、公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人车成聚先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。董事长车成聚先生同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。股东鑫方家投资有限公司（以下简称“鑫方家”）、旭光兆宇科技有限公司（以下简称“

4、旭光兆宇”）、山东富丰化工股份有限公司（以下简称“山东富丰”）、深圳市联汇和盛投资有限公司（以下简称“联汇和盛”）、青岛理想科技发展（以下简称“理想科技”）有限公司承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的 1,120 万股、480 万股、320 万股、320 万股、160 万股公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 （二） 关于避免同业竞争和保证关联交易公允性、合规性的承诺 本公司控股股东齐翔集团以及公司实际控制人车成聚先生已出具避免同业竞争的承诺函；为减少及规范关联交易，本公司控股股东齐翔集团出具了关于不占用资金的承诺函。 （三） 公司主要股东的股份无代

5、持、质押、冻结承诺 公司目前所有股东分别声明，公司设立以来，没有以任何方式将所持有的本公司的股份或其任何部分替第三方代持股份或设置质押担保，该等股份也没有被司法机关依法冻结，且基于该等股份依法行使股东权利没有任何法律障碍。 六、本上市公告书已披露本公司 2010 年一季度相关财务数据，除 2009 年末财务数据外，相关财务数据均未经过审计，敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所

6、股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关淄博齐翔腾达化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010506 号文核准，本公司公开发行 6,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售 1,300 万股，网上定价发行 5,200 万股，发行价格为 28.88 元/股。 经深圳证券交易所关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010154号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A 股）在深圳证券交易所上市，股

7、票简称“齐翔腾达”，股票代码“002408”；其中本次公开发行中网上定价发行的 5,200 万股股票将于 2010 年 5 月 18 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http：/ ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不超过一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2010 年 5 月 18 日 3、 股票简称：齐翔腾达 4、 股票代码：002408 5、 首次公开发行后总股本：259,560,000 元 6、首次公开发行股票增加的股份：65,000

8、,000 股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东齐翔集团承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 实际控制人车成聚先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。董事长车成聚先生同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有

9、的公司股份。实际控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东鑫方家、旭光兆宇、山东富丰、联汇和盛、理想科技承诺：自公司股票上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的 1,120 万股、 480 万股、320 万股、320 万股、160 万股公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发

10、行中网上发行的5,200 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项目 股东名称 持股数量（万股）占发行后总股本的比例(%) 可上市流通时间（非交易日顺延）首次公开发行前已发行的股份 齐翔集团 16,320 62.88 2013.5.18 鑫方家 1,120 4.31 2011.5.18 车成聚 736 2.84 2013.5.18 旭光兆宇 480 1.85 2011.5.18 山东富丰 320 1.23 2011.5.18 联汇和盛 320 1.23 2011.5.18 理想科技 160 0.62 2011.5.18 小计 19,456 74.96 - 首次公开发行

11、股份 网下发行 1,300 5.01 2010.8.18 网上发行 5,200 20.03 2010.5.18 小计 6,500 25.04 - 合计 25,956 100 - 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：联合证券有限责任公司（以下简称“联合证券”） 第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司的基本情况 （一）发行人简介 公司名称（中文）：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司名称（英文）：ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO., LTD. 法定代表人：车成聚 注册资本：19,456 万元（本次发行前），25,95

12、6 万元（本次发行后）成立日期：2007 年 10 月 31 日 注册地址：山东省淄博市临淄区胶厂南路 1 号 邮政编码：255438 公司电话：05337544231 公司传真：05337544432 转 2401 董事会秘书： 周洪秀 公司网址： 电子信箱：zqb 所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引分类，本公司主要产品属于化学原料及化学制品制造业中有机化学产品制造业、专用化学产品制造业子行业。 本公司经营范围：工业叔丁醇、仲丁醚、甲基叔丁基醚、仲丁醇、甲乙酮、甲醇、三异丁基铝、异丁烯、叔丁醇、液化石油气、氢气、重质物、无水叔丁醇、醚后碳四、丁烯、丁烷，货物进出口（法律、行政

13、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营），包装物销售，外供新鲜水、蒸汽，代收电费，钢材、建材、机电设备及配件、劳保用品销售，机电仪器维修，劳动服务（以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营）。 主营业务：本公司自成立以来，一直专注于对石油加工副产品碳四进行深加工以转化成高附加值精细化工产品业务，主要研发、生产和销售的产品有甲乙酮、MTBE、异丁烯、叔丁醇等，其中甲乙酮为公司主导产品。 二、 公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其持有公司的股票情况 除车成聚先生直接持有本公司股份 736 万股，本公司董事、监事、高级管理人员均不直接持有本公司任

14、何股份，而是通过持有齐翔集团股权间接持有本公司股份。 姓名 职务 直接持有间接持有 任期 车成聚 董事长 2.84% 24.89% 2007.102010.10 于东和 董事、总经理、核心技术人员 1.55% 2007.102010.10 周洪秀 董事、副总经理、董秘 1.55% 2007.102010.10 侯洪科 董事 1.63% 2007.102010.10 毕可斗 董事 1.63% 2007.102010.10 孙武芝 董事、财务负责人 0.82% 2007.102010.10 于恕莲 独立董事 2007.102010.10 李大进 独立董事 2007.102010.10 李悦 独立董

15、事 2007.102010.10 杨曙光 监事 0.77% 2007.102010.10 庄 洁 监事 0.57% 2007.102010.10 马 莉 监事 2007.102010.10 王竹青 副总经理 1.63% 2007.102010.10 迟德旭 副总经理、核心技术人员 1.48% 2007.102010.10 许守水 核心技术人员 0.82% 2007.102010.10 宋以清 核心技术人员 0.77% 2007.102010.10 焦 卫 核心技术人员 0.58% 2007.102010.10 三、 公司控股股东及实际控制人的情况 （一）公司控股股东及实际控制人基本情况 1、控

16、股股东基本情况 公司控股股东为齐翔集团，其前身为淄博齐翔工贸有限责任公司，目前持有发行人 16,320 万股股份，占发行后发行人总股本的 62.88%。 注册资本：4,547.945 万元 成立日期：1998 年 7 月 28 日（2004 年 5 月改制）住所：淄博市临淄区辛化路南首法定代表人：车成聚 经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运（道路运输经营许可证期限至 2010 年 9 月 5 日）；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。 股权结构

17、：48 位自然人，其中第一大股东车成聚先生持有 39.58%股权。 基本财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，齐翔集团（母公司）经山东仲泰会计师事务所有限责任公司审计的总资产为 32,183.32 万元，净资产为 16,758.04 万元，2009 年净利润为 6,828.88 万元。 2、实际控制人基本情况 车成聚先生直接持有本公司股份 736 万股，持有齐翔集团出资 1,800 万元（占齐翔集团注册资本的 39.58%），为本公司的实际控制人，车成聚先生的简介如下： 车成聚先生，男，1950 年 9 月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。住所地：山东省淄

18、博市临淄区胶厂北路 723 号，*码：*29XXXX。1971 年 12 月参加工作，历任齐鲁石化橡胶厂劳资科长、副厂长，1998 年 7 月始任齐翔工贸执行董事兼总经理、党委书记， 2001 年 7 月始任齐翔工贸执行董事兼总经理，2004 年 5 月始任齐翔工贸董事长兼总经理、党委书记，2005 年 6 月始任齐翔集团董事长兼总经理、党委书记， 2002 年 1 月至 2007 年 10 月任腾达有限董事长，2007 年 10 月后任齐翔腾达董事长；淄博市第十三届人代会代表；先后荣获“中国石油化工集团公司科学技术进步一等奖”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”， 获得 2002 年度、2007 年

19、度“山东省优秀企业家”荣誉称号，连续三年“淄博市优秀企业家”获得者，被评为“淄博市劳动就业服务企业优秀经理”。 （二） 公司控股股东控制的其他企业 公司控股股东齐翔集团目前直接或间接控制的其他企业情况如下： 序号 公司名称 成立时间 注册资本（万元） 注册地址 （主要经营地） 主营业务 持股比例 法定代表人 1 淄博齐翔惠达化工有限公司 2004.12.16 1,310 淄博市临淄区辛化路南首 液化气生产与销售业务，蒸汽供应 100% 车成聚 2 淄博翔达化工有限公司 2004.6.28 389.25 淄博市临淄区橡胶厂北首 生产、销售羧基丁苯胶乳、丁苯胶乳、地毯胶乳 100% 车成聚 3 青

20、岛联华志远实业有限公司 2007.9.3 1,000 青岛市经济技术开发区淮河东路89 号 计算机系统维护，化工化验分析；热电、化工设备的操作、维护；物业管理；基建维修；购销：建筑材料、机械设备及配件、办公设备及耗材；仓储服务 100% 车成聚 4 淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司 2000.6.14 500 淄博市临淄区辛化路 251 号 从事三级化工石油设备管道安装工程、防腐保温工程 90% 王竹青 5 淄博三鹏化工有限公司 1998.3.13 200 淄博市临淄区齐都镇邵家村 扩散剂、二乙基羟胺、苯乙烯化酚 Qcpq# 预混剂、 QSP101 防粘联母料的生产、销售 51% 朱洪俊 6

21、 淄博双兴油脂化工有限公司 1998.3.26 310 淄博市临淄区南王镇洋浒崖村 脂肪酸、甘油、吊白液生产、销售，货物进出口 51% 王本水 公司控股股东齐翔集团目前直接或间接控制的其他企业 2009 年末财务状况及 2009 年度经营成果如下： 序号 公司名称 总资产（万元） 净资产（万元） 净利润（万元） 是否经过审计 1 淄博齐翔惠达化工有限公司 17,868.41 6,626.70 3,858.33 是 2 淄博翔达化工有限公司 2,715.79 1,383.25 811.82 是 3 青岛联华志远实业有限公司 1,503.67 915.89 -66.81 否 4 淄博新齐翔工业设备

22、安装工程有限公司 11,486.52 684.43 -219.97 是 5 淄博三鹏化工有限公司 2,305.05 -582.49 -244.14 是 6 淄博双兴油脂化工有限公司 3,601.73 -397.43 -572.83 是 （三） 实际控制人控制的其他企业 实际控制人车成聚先生除直接持有本公司 736 万股股份及持有齐翔集团39.58%的股权外无其他对外投资。 四、公司前十名股东持有公司股份情况 本次上市前，公司股东总人数为 99,663 人，其中持股数量前十名的股东及其持股情况如下： 序号 股东名称（姓名） 持有股份（万股） 股份比例（%） 1 淄博齐翔石油化工集团有限公司 16

23、,320 62.88 2 鑫方家投资有限公司 1,120 4.31 3 车成聚 736 2.84 4 旭光兆宇科技有限公司 480 1.85 5 山东富丰化工股份有限公司 320 1.23 6 深圳市联汇和盛投资有限公司 320 1.23 7 青岛理想科技发展有限公司 160 0.62 8 富国天利增长债券投资基金 27.201 0.10 9 国都证券有限责任公司自营账户 27.201 0.10 10 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 27.201 0.10 11 有限责任公司自营账户 27.201 0.10 12 齐鲁证券有限公司自营账户 27.201 0.10 13 全国社保基金六零三组

24、合 27.201 0.10 14 全国社保基金五零二组合 27.201 0.10 15 全国社保基金五零一组合 27.201 0.10 16 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)27.201 0.10 17 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 27.201 0.10 18 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 27.201 0.10 19 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 27.201 0.10 20 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日） 27.201 0.10 21 受托管理泰康人寿保险股份

25、有限公司传统普通保险产品27.201 0.10 22 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 27.201 0.10 23 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 27.201 0.10 24 受托管理泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 27.201 0.10 25 受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 27.201 0.10 26 受托管理泰康人寿保险股份有限公司万能团体万能 27.201 0.10 27 受托管理中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 27.201 0.10 28 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 27.201 0.10 29

26、 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 27.201 0.10 30 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 27.201 0.10 31 五矿集团财务有限责任公司自营账户 27.201 0.10 32 西南证券股份有限公司自营投资账户 27.201 0.10 33 云信成长 20072 号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 27.201 0.10 34 云信成长 20072 号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 27.201 0.10 35 云信成长 20072 号（第七期）集合资金信托

27、计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日) 27.201 0.10 36 现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日) 27.201 0.10 37 中船重工财务有限责任公司自营账户 27.201 0.10 38 中国电力财务有限公司自营账户 27.201 0.10 39 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 27.201 0.10 40 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 27.201 0.10 41 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 27.201 0.10 42 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 27.201 0.

28、10 43 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 27.201 0.10 44 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 27.201 0.10 合 计 20,462.437 78.66 注：上述第 844 名股东持股数量和比例相同。 第四节 股票发行情况 一、 发行数量 公司本次发行数量为人民币普通股 6,500 万股。其中，网下发行数量为 1,300 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为 5,200 万股，占本次发行数量的80%。 二、 发行价格 公司本次发行价格为 28.88 元/股。对应的市盈率为： 1、43.10 倍（每股收益 0.67 元，按照 2009 年度经会计师事务所审

29、计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、32.45 倍（每股收益 0.89 元，按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 三、发行方式及认购情况 发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,300 万股，有效申购数量为 62,130 万股，有效申购获得配售的配售比例为 2.09238693%，认购倍数为 47.79 倍。本次发行网上发行 5,200 万股，中签率为 1.0610128286%，超额认购倍数为94 倍。本次发行网下

30、配售产生 32 股零股由联合证券有限责任公司包销。 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为 187,720 万元。 京都天华会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字2010第 052 号验资报告。 五、 发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用共计 11,026.706 万元，每股发行费用 1.70 元（发行费用除以本次发行股数 6,500 万股），其中：保荐及承销费用 8,847.40 万元，律师费用130 万元，审计评估费用 340 万元，信息披露费 587 万元

31、，路演推荐费 1,093 万元，上市初费 3 万元，股份登记及信息查询费 26.306 万元。 六、 募集资金净额 公司本次募集资金净额为 176,693.294 万元。 七、 发行后每股净资产 公司本次发行后每股净资产为 8.66 元（按照公司 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 八、 发行后每股收益 公司本次发行后每股收益为 0.67 元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后总股本计算）。 第五节 财务会计资料一、 主要会计数据及财务指标 本上市公告书已披露本公司

32、 2010 年一季度相关财务数据，除 2009 年末财务数据外，相关财务数据均未经过审计，敬请投资者注意。 项目 2010.3.31 2009.12.31 本报告期末比上年度期末增减 流动资产（元） 404,176,960.68 346,565,263.07 16.62% 流动负债（元） 416,154,304.04 350,278,046.36 18.81% 总资产（元） 873,084,141.85 830,699,778.40 5.10% 归属于发行人股东的所有者权益（元） 456,929,837.81 480,421,732.04 -4.89% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股）

33、2.35 2.47 -4.89% 项目 2010 年 1-3 月 2009 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 497,780,965.56 260,850,851.87 90.83% 利润总额（元） 89,164,654.91 24,464,028.84 264.47% 归属于发行人股东的净利润（元） 73,256,192.45 21,077,517.09 247.56% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 73,256,192.45 20,953,445.08 249.61% 基本每股收益 0.38 0.11 247.54% 净资产收益率（全面摊薄） 16.03% 4.

34、39% 增加 11.65 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 16.03% 4.36% 增加 11.68 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） 27,768,644.06 25,543,425.24 8.71% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.14 0.13 8.71% 二、经营业绩与财务状况的简要说明 1、经营业绩状况 2010 年 1-3 月公司实现营业收入 497,780,965.56 元，同比增加 90.83%。2010 年 1-3 月实现净利润 73,256,192.45 元，较比上年同期增长 247.56%。 公司收入及利润水平稳定上升的主要原

35、因：随着国内经济回暖，公司产品下游相关行业景气度回升，公司主要产品销量及销售价格同比大幅增长。特别是甲乙酮产品，由于全球 大的甲乙酮厂商日本丸善石油化工公司停产检修，进一步加剧了甲乙酮供应紧张，2010年13月甲乙酮价格相比去年同期上涨63.62%，销售上升 11.58%。 同时，虽然公司主要产品价格的变化与原料碳四价格的变化有着密切的联系，但同期主要产品价格涨幅高于原料碳四价格涨幅，产品毛利率提高，毛利大幅增加，对公司利润增长贡献较大。 此外，公司不断开展技术攻关，致力于 大限度地将原料碳四中的组分转化成高附加值的精细化工产品。2009 年 10 月以来，公司改进生产工艺，将甲乙酮副产品液化

36、气进一步加氢形成混合丁烷后销售，提高了产品附加值，增加了公司收入及利润。 2、财务状况 2010 年一季度公司财务状况良好。一季度末货币资金减少主要是进行 2009 年度利润分配导致现金流出；应收账款增加的主要原因是公司改进生产工艺，甲乙酮副产品中新增混合丁烷产品，此产品采取当月开票，次月结算的方式，导致期末应收账款增大；负债增长主要是新增银行借款 5000 万元用于补充流动资金所致；公司一季度经营性现金净流量较去年同期增加 222.52 万元，公司销售回款情况良好。 第六节 其他重要事项 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相

37、关规章制度。 二、 本公司于 2010 年 3 月 22 日取得了山东省 2009 年第四批高新技术企业资格证书（有效期三年）。根据国税函2009203 号文件精神，经主管税务机关审核无异议，本公司 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日将按照 15%企业所得税税率缴纳企业所得税。该项税收优惠使公司 2009 年度的净利润增加 1,347.63 万元，发行后每股收益增加 0.05 元。 除上述公司获得高新技术企业资格证书并申请企业所得税税收优惠事项外，本公司自 2010 年 4 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影

38、响的其他重要事项，具体如下： （一） 公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常； （二） 公司所处行业或市场未发生重大变化； （三） 公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化； （四） 公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五） 公司未发生重大投资行为； （六） 公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为； （七） 公司住所没有变更； （八） 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九） 公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十） 公司未发生对外担保等或有事项； （十一） 公司财务状况和经营成果

39、的未发生重大变化； （十二） 公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐机构及其意见 一、 上市保荐机构情况 上市保荐机构：联合证券有限责任公司 法定代表人： 马 昭 明 注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层 联系电话： 01068085588 075582492000 传真： 01068085989 075582493959 保荐代表人： 广宏毅、滕建华 项目协办人： 姚玉蓉 项目组成员： 李伟 任文冠 张飞宇 唐为 秦琳 杜广飞 王进安 王正航 欧俊 二、 上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了联

40、合证券有限责任公司关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。联合证券有限责任公司愿意推荐淄博齐翔腾达化工股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。附件： 1、 2010年3月31日资产负债表 2、 2010年1-3月利润表 3、 2010年1-3月现金流量表 此页无正文，为淄博齐翔腾达化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签章页 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2010年 月 日