江苏问卷(1).doc

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1、1详细咨询卷应用/数据架构1总公司跟地市公司的财务管理跟核算系统间有哪些数据交流？电脑报表数据、汇总、分红数据2办公自动化系统能否是分布于各地市公司的？总公司，省公司与地市公司间是否存在协同办公需求，是怎么样实现的？电脑是存在仅有收发文3各应用间，需求交流哪些数据？电脑CBPS业务系统财务系统计划岁尾汇合决定支持系统影像系统制单系统人事系统员工教诲培训系统工资管理系统callcenter系统邮储、对账单打印4渠道整合的实施可以是分步实现的，从业务需求、风险、管理的角度，你建议起首实现哪些渠道及相关应用的整合？电脑、业管直销特征化强现在团体代理人、公司业务员、银邮代理、“银保通业务流程复杂，周期

2、长，风险把持较弱5你对现有数据架构的改进建议？及优先级恳求。电脑现有数据架构全然已能称心需求，大年夜批修正就能支持，但需求不断更新处理的时候该当以保单为中心，同时兼顾客户为中心；保全跟后续效力时以客户为中心6现在产品管理怎么样停顿的？各分支公司能否可按照本地理论情况调解费率，在险种条目范围内调解投保年岁限制、投保保费限制、投保交费办法限制、交费限日度、保险限日度等？精算现在只要总公司的团险可调，现在竞争比较猛烈，以后团险、短险该当是可调的。7现在有哪些产品典范？他们在处理上有何特征？精算、业管去世亡、两全、年金、健康、意外8现在产品处理的业务规那么能否可以打算机参数化？部分可以精算9你认为现在

3、产品管理需求处理的咨询题是什么？精算有些产品觉察有重复的现象，有的产品缺少市场所需求的倾向，产品应转向以任务为组合，现在该当应用产品方面的软件精算软件，比如通能太平等，同时现在完满理论发生佣金率的记录10现在客户管理怎么样停顿的？客服以客户为中心，客户全然信息由电脑记录，客户信息的搜集该当比较齐全，信息记录该当比较明细11现在业务系统对“以客户为中心的支持程度？客服一般，能支持，但不特不深的程度，一站式效力12你认为哪些客户资料针对差异保单可以差异？客服现状：全部差异个险：除姓名、性不、诞生日期外都该当可以差异团险：团体信息该当差异13你认为现在客户管理需求处理的咨询题是什么？客服省级或世界通

4、存通兑14现在把持员的把持权限方式？业管把持员只能把持本机构数据不含上级机构把持员只能把持本机构数据含开门见山上级机构把持员只能把持本机构数据含开门见山及所有开门见山上级机构把持员可把持所无机构数据通过授权以后期望如何样？现在挺好15现在对把持员授权怎么样停顿的？业管按人仍然按岗位授权，或两者兼顾由本机构有授权权限的把持员授权由上级机构有授权权限的把持员授权由本机构跟上级机构有授权权限的把持员授权相结合对授权情况又不监督制度以后期望如何样？现在挺好16你认为把持员权限管理还需求补偿哪些功能？业管无17现在团体新契约处理汇合情况业管新单登记新单录入新单复核新单核保出单打印以后期望如何样？以后核保

5、汇合18你认为现在团体新契约系统需求处理的咨询题是什么？业管无19现在团体新契约处理汇合情况业管新单登记新单录入新单复核新单核保出单打印以后期望如何样？以后核保汇合20你认为现在团体新契约系统需求处理的咨询题是什么？业管功能把持完满21现在团体新契约的处理与团体新契约有何差异？业管团体新契约比较单方面、残缺团体新契约需求敏锐两个速度都要快22现在保全业务把持怎么样停顿的？客服一站式效力，接单、初审、包办、复核不合在一个岗位有两种方式，可将收付费岗位不离23现在保全处理的有哪些类不？客服保单变更失效/复效减保加保增减人员减额缴清保单借钱保单质押退保撤单支付满期金/生涯金、年金、红利保单迁移分利分

6、配转换基金账户转移账户结算权益转换保单挂失落与污损保单典范转换续保自动垫交以后期望如何样？只要条目规则，客户恳求的就该当有，但也要考虑本钞票24现在保全处理与其他系统模块的相互制约关系？电脑、客服理赔客户管理核保收付费不的如佣金打算25现在能否赞同跨地区停顿保全处理？客服赞同26你认为现在保全系统需求处理的咨询题是什么？客服全然无咨询题，团体年金结算部分正在变革27现在理赔业务把持怎么样停顿的？业管总公司不合处理按管理上的权限分不总公司跟分公司需求处理的部分分公司处理以后期望如何样？流程可以简化，医疗机构的合作跟管理、交流数据的电子化，一些数据的保存情况不梦想、阻碍后期处理；28现在能否赞同跨

7、地区停顿理赔处理？业管赞同，跨地市的情况需求后台手工交接29你认为现在理赔系统需求处理的咨询题是什么？业管人机把持界面尽管复杂、标准化；承保、保全时发生的信息该当是标准、标准的30现在收付费把持怎么样应用打算机系统管理？客服应用财务、司帐系统中的收付费模块应用中心业务系统的收付费模块仅应用打算机系统停顿收付后的事后记录不应用系统以后期望如何样？一样31现在能否赞同跨地区停顿收付费处理？赞同客服32你认为从管理的角度收付费应放入哪个系统客服中心业务系统财务、司帐系统作为单独的系统33你认为现在收付费处理需求处理的咨询题是什么？客服银行：加强管理，特不是与银行的协商，以地市为中心的信息交流公司：现

8、金安全的咨询题、风险较大年夜34现在业务员管理打算机化的程度？个险登记管理离职管理佣金打算调查升落级、整组变更、减员、预警系统其他以后期望如何样？业务员的产能、绩效情况更细致的分析统计35你认为以后还会把业务员区分为营销员跟直销员吗？个险业务统计需求，以后仍然需求管理差异、调查差异36你认为以后业务员能否跨机构作业务(在多家分支机构同时有业务)个险团体不雅观念：残缺可以。条例规则不克不迭异地展业37你认为以后业务员的管理会独破于公司的分支机构而单独成为一个直线制的公司天性性能系统吗个险团体不雅观念：会38你认为现在在业务员管理上需求处理的咨询题是什么？个险绩效分析、业务静态分析供应友好界面39

9、你认为业务系统中的保单需求区分销售渠道吗？有需求区分个险40你认为单证管理应放入哪个系统？业管作为单独的系统中心业务系统财务、司帐系统41你认为现在单证管理需求处理的咨询题是什么？业管自动核销，加强统计、查咨询、管理功能42假设是单独的影像系统，其与中心业务系统的关系怎么样？业管特不紧密特不涣散，单向接口特不涣散，双向接口以后期望如何样？43在中心业务系统中停顿业务处理时，能否开门见山调用影像停顿查阅？业管可以44你认为现在影像管理需求处理的咨询题是什么？业管速度、效能45现在统计报表格式制定怎么样停顿的？企划所有统计报表格式都由总公司制定部分统计报表格式都由总公司制定，部分由分公司制定所有统

10、计报表格式由分公司制定以后期望如何样？该当避免手工填报的情况、财务业务该当口径不合业务目的的标准化咨询题；应该处理分层次统计咨询题，可按照指点的岗位停顿授权查咨询；希望能以地市、险种、阶段为单位对所有差异系统的数据停顿统计；让详细的应用者按照各自的需求停顿各种组合的统计；能否保存更详细的信息详细到日；报表中能否增加一些分析的功能46现在统计报表格式的变更频率？企划总公司：至少一年一次47现在中心业务系统能否供应接口供其他系统查咨询业务信息？企划、电脑企划不48你认为现在在统计报表、信息查咨询上需求处理的咨询题是什么？同45的期望，希望既有险种的统计，也要有销售渠道口径上的统计，增加与总公司的交

11、流49现在分保分出，分保分入业务把持怎么样停顿的？业管手工50你认为现在中国人寿分保分出，分保分入需求处理的咨询题是什么？业管应用系统51你认为现在中国人寿精算需求处理的咨询题是什么？精算应用软件支持；分析软件支持；精算的报表系统数据、无法分析；数据质量不可；UTAB接口缺少财务52现在随身通、掌上通、搜集通、晨会系统系统在贵公司的应用实施情况怎么样？个险正在准备履行53你认为现在的随身通、掌上通、搜集通、晨会系统系统最需求处理的咨询题是什么？个险。54现在随身通、掌上通系统数据同步办法怎么样？个险。55你认为现在中国人寿财务系统需求处理的咨询题是什么？财务应用起来比较繁琐；费用类把柄录入需求

12、拆开生成；与报表系统的衔接有咨询题；有一些功能不克不迭实现；偶尔速度较慢；与其他系统的交互不是特不疏浚比如工资、佣金；决算报表效能太差56你认为现在中国人寿召唤中心需求处理的咨询题是什么？客服不57你认为现在中国人寿实现特征化效力需求处理的咨询题是什么？客服所把持的客户信息不全、不准，达不到特征化的恳求58目先人事系统实现了哪些功能？人事GPMS：人员管理、单位管理人员管理：人员档案、变更结实报表统计、权限设置59你认为目先人事系统需求处理的咨询题是什么？1系统升级，数据接收时出现不匹配情况人事60现在邮件系统通讯录的情况怎么样？电脑通讯录过于宏大年夜，查寻艰辛通讯录经常变更，造本钞票地通讯录

13、与总通讯录之间无法不合经常出现邮件退回的情况以后期望如何样？61现在OA的文流转系统情况怎么样？办公室应用总公司的公文流转系统应用自行开拓的公文流转系统应用不的分公司的公文流转系统不公文流转系统以后期望如何样？办公公文流转可以完玉成程自动化，而不仅是收发文62现在档案管理的情况业管、办公室一半手工管理，一半电脑管理以电脑管理为主，以手工管理为辅业管以手工管理为主，以电脑管理为辅办公室以后期望如何样？可以实现自动归档办公室，实现残缺电子化不梦想，与外部的交互比较艰辛63现在公司办公远程化的情况怎么样？办公室启动了远程教诲系统启动了远程视频聚会系统不的：以后期望如何样？64现在OA系统用户应用情况

14、怎么样？办公室公司大年夜部分员工还无法熟练把持公司大年夜部分员工已经可以熟练把持OA系统OA系统大年夜部分员工对把持界面跟把持流程不称心大年夜部分员工恳求对以后期望如何样？OA系统停顿培训收发文还需求进一步完满，不的还需求流转、归档的次序65OA系统的不合认证情况怎么样？进差异的系统，需求差异的用户跟密码大年夜部分用户跟密码已不合每个系统都有本人的用户管理模块，但有同步复制功能以后期望如何样？66现在报表系统中的数据咨询题？企划大年夜部分的报表数据存在差异只要部分的报表数据存在咨询题，可以是统计中径的差异由于业务人员未提交清楚的需求，构成了数据咨询题由于电脑人员不理解需求，构成了数据咨询题业务

15、财务的统计口径不不合，构成了数据差异以后期望如何样？与时俱进，所有的统计该当由总公司不合口径67现在报表系统的查咨询速度咨询题？企划速度太慢，无法忍受速度时快时慢速度可以接受可以接受的等待时刻：以后期望如何样？希望到关键的时候如月初统计结果能及时出来68现在报表系统的时效性咨询题？企划只能统计到停顿到昨天的数据虽然可以统计到当天的数据，但不动摇虽然可以统计到当天的数据，但不准确时效性太差，以致无法统计到昨天的数据以后期望如何样？特定需求时该当可以做到及时统计69现在数据分析系统的情况怎么样？企划应用总公司的SAS系统应用自行开拓的数据分析系统没有数据分析系统，对数据分析仅作一些复杂的支持不的：

16、以后期望如何样？希望可以做到世界不合，同时可以在授权的情况下看到其他省的数据70数据分析系统的要紧性怎么样？企划特不要紧，已阻碍到业务的展开我们需求停顿大批的数据分析手工处理加上适当的打算机支持也可实现相关部分还不这方面的看法以后期望如何样？71数据分析系统所要供应的功能？企划我们要紧需求发生大批的趋势图我们需求对数据停顿特不准确的分析我们不追求数据百分百的准确，数据差异可赞同在肯定范围内以后期望如何样？72你认为以后五年内最需求停顿哪方面的数据分析？企划对理赔跟任务准备金方面费用跟保险金等本钞票分析相关的数据分析73现在ETL提取、转换、装载的爱护情况怎么样？存在哪些咨询题？电脑SQL次序数

17、据抽取，一天一次，偶尔要人工干预。74现在数据客栈的数据量多大年夜？应用哪种办法停顿数据提炼？保存了哪些业务数据？存在哪些咨询题？电脑75现在贵公司的企业派别的建破情况怎么样？76对于网上业务应用，安全认证的办法怎么样？77对于网上业务应用，收付费怎么样处理？78我们的大年夜众客户可以在派别网站长停顿什么保险业务活动？网上咨询与赞赏网上模拟计划书提交投保意向单个产品跟组合产品的推介以后期望如何样？79我们的团体客户可以在派别网站长停顿什么保险业务活动？客服以下全部是期望供应电子邮箱效力网上论坛保单全然信息查咨询理赔报案登记理赔给付恳求网上续期缴费客户全然资料变更复效、给付、退保保全工程的网上试

18、算与恳求补发发票、保单恳求以后期望如何样？网上投保、保单挂失落、首期缴费80我们的业务员可以在派别网站长停顿什么相关保险业务活动？个险公司相关信息查咨询客户全然资料查咨询网上咨询与赞赏计划书下载跟定制面向本人的业绩、佣金查咨询客户资料管理团队业绩、佣金查咨询与统计投保进度、理赔进度查咨询PDA等渠道的展业支持搜集培训课堂以后期望如何样？团体邮箱、团体主页81我们的企业客户可以在派别网站长停顿什么相关保险业务活动？全然信息查咨询网上咨询网上缴费、结算保全效力保单帐户信息查咨询跟报表下载以后期望如何样？82现在的电子商务的渠道有哪几多类？WebPDA不的：83假设贵单位已经或者将要停顿电子商务，那么你将怎么样停顿风险把持？84假设我司停顿电子商务，你认为分步实现的阶段性后果怎么样界定？85你认为你最关注以后我司电子商务的哪方面？