华泰证券联合营销方案-提交公司审批版.doc

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1、华泰证券联合营销方案由常州联通与华泰证券，联合对华泰证券存量客户及新开户用户，联合开展“涨乐”理财，胜券在WO（沃）联合营销活动，旨在通过双方的联合促销，充分发挥华泰证券的“涨乐”理财服务优势及联通公司3G网络优势，扩充使用“涨乐”理财服务和联通3G用户的客户群，以提升服务，提高客户黏着度，最终实现双方共赢，扩大华泰证券涨乐用户及联通公司3G用户的业务规模。一、活动主题 “涨乐”理财 胜券在WO（沃）二、 活动时间2011年6月15日2011年9月30日三、促销目标客户1、存量客户：帐户资产达 5 万元以上，或年交易金额达 50 万元以上的客户；2、新开户客户：开户资金额达 1 万元以上的客户

2、。四、营销方案 1、促销政策A、 对于目前使用的手机为非3G手机，或有换机需求的客户，推出“你用“涨乐”，我送手机”促销政策：对销售人员的奖励政策入网政策业务受理要求华泰证券客户经理发展佣金联通客户经理发展佣金政策一首存0元，注册“涨乐”，即送价值1200元的中兴V880终端一部1、用户需选择12696及以上套餐，24个月在网，只要签订华泰证券最低资金50000元留存协议，使用三方存管银行的借记卡托收。 2、在手机上下载“涨乐”软件，注册成为涨乐用户（免费）。80公司正常佣金-华泰发展佣金政策二首存0元，注册“涨乐”，即送价值1800元的索爱E15i终端一部1、用户需选择156及以上套餐， 2

3、4个月在网，签订华泰证券最低资金50000元留存协议，使用三方存管银行的借记卡托收。 2、在手机上下载“涨乐”软件，注册成为涨乐用户（免费）。100政策三首存0元，注册“涨乐”，即送价值4999元的3GS iPhone终端一部1、用户应选择226及以上套餐，24个月在网，24个月在网，签订华泰证券最低资金50000元留存协议，使用三方存管银行的借记卡托收。 4、在手机上下载“涨乐”软件，注册成为涨乐用户（免费）。250政策四首存0元，注册“涨乐”，即送价值5888元的iPhone4终端一台1、用户应选择386及以上套餐，24个月在网，签订华泰证券最低资金50000元留存协议，使用三方存管银行的

4、借记卡托收。 3、在手机上下载“涨乐”软件，注册成为涨乐用户（免费）。300政策五首存0元，注册“涨乐”，即送价值2000元的三星B7722双网双待终端一部1、用户需选择126及以上套餐，24个月在网，24个月在网，签订华泰证券最低资金50000元留存协议，使用三方存管银行的借记卡托收。 2、在手机上下载“涨乐”软件，注册成为涨乐用户（免费）。100注： 1、我公司通过用户与华泰签订最低账户最低留存申请书及联通3G领机入网协议，实现账户资金担保下的“零首付”入网。协议格式如下：2、用户的手机消费可选用预付费或在证券三方存管的银行卡上托收，合约期24个月，合约期满后，客户如需取消最低留存，只需要

5、求联通出具解约通知书，华泰证券凭联通盖章的解约通知书给予解除最低留存。3、华泰客户经理发展佣金的支付方式：由公司按月度政策中规定的佣金标准结算给集团金融行业客户经理，由金融行业客户经理结算给华泰证券。为防止出现客户经理因当月KPI考核得分差而至所得佣金小于应支付给华泰的佣金，建议在对客户经理进行佣金结算时，对其中属华泰发展的业务佣金，直接按公司标准佣金的全额结算，不再乘以KPI得分。具体操作为：每月由集团综合部，根据信息化部提供的华泰证券的当月发展数，按要求计算出应支付给华泰的佣金后，将其计入客户经理薪酬中。由客户经理将佣金支付给华泰证券，并将华泰证券签字后的支付单返回给综合部存档。B、对于无

6、法随时上网的股民（如工作单位限制上网等），推出无线上网卡促销政策：对客户的促销政策对销售人员的奖励政策产品类型优惠销售价赠送礼品（华泰）对华泰证券客户经理奖励客户经理佣金960元上网卡800元上网卡终端1套60元60元-后返480元上网卡360元无40元20元-现返240元上网卡200元无25元15元-现返注：营业受理方式：1、960上网卡，预开户，现返360+后返80的方式进行受理。华泰支付800元，多出的200元用于支付购买赠送给华泰的上网卡终端及华泰客户经理奖励。公司客户经理所获佣金在上网后后返。2、480元和240元上网卡,均按公司月度政策中规定的预开,现返佣金的方式进行受理。C 、对

7、于已拥有3G手机，或对赠送手机所选需选定的每月通信费套餐嫌高的客户，推出 “充100送300；充200送600”的单卡政策：业务政策华泰证券提供政策华泰证券客户经理奖励联通客户经理佣金入网首存转兑包受理要求华泰提供首存金额100元300元话费+SIM卡一张用户需选择66套餐以上，赠送话费分10个分月到帐20元套餐月费10%*24个月200元600元话费+SIM卡一张用户需选择96套餐以上，赠送话费分10个分月到帐40元注：1、华泰客户经理发展佣金的支付方式：由公司按月度政策中规定的佣金标准结算给集团金融行业客户经理，由金融行业客户经理结算给华泰证券。为防止出现客户经理因当月KPI考核得分差而至

8、所得佣金小于应支付给华泰的佣金，建议在对客户经理进行佣金结算时，对其中属华泰发展的业务佣金，直接按公司标准佣金的全额结算，不再乘以KPI得分。具体操作为：每月由集团综合部，根据信息化部提供的华泰证券的当月发展数，按要求计算出应支付给华泰的佣金后，将其计入客户经理薪酬中。由客户经理将佣金支付给华泰证券，并将华泰证券签字后的支付单返回给综合部存档。2、联通赠送给华泰50或100元/的50元/户礼品费用，由集团采购，维系成本列支。五、销售组织：A、由华泰对符合条件的存量客户，进行短信发送，进行宣传，或由联通负责进行短信发送。B、华泰证券将联合营销活动通知到每位客户经理及经纪人，联通提供3G业务的宣讲

9、及终端使用培训。C、联合召开“涨乐”理财推介会，由华泰通知客户参加，双方均安排人员进行现场宣传。华泰宣传“涨乐”的使用，联通宣传3G理财应用及手机终端使用。D、联通负责在公司内部进行广泛宣传，深入挖掘新开户股民的需求。E、联通对所用华泰用户提供优惠购机及上网卡，并及时更新；F、设立华泰专柜受理，提供备用3G手机号，保证手机供货；G、联通对华泰营业部分别设立一名专职客户经理负责此次活动的协调业务进展，如表：序号各营业部名称联通接口人联系电话1常州和平北路证券营业部印建琴2常州东横街证券营业部黄如兰3金坛东大门证券营业部朱海芳4溧阳南大街证券营业部居 宁六、业务办理流程（一）华泰用户新开户完成后，

10、柜台受理人员或客户经理即告知开户有”大礼“：1、 有3G手机，可直接至专柜办理单卡（需提供用户身份证复印件及联系电话）。2、 无3G手机，推荐手机（中兴V880，索爱E15i，iphone4,iphone3,三星），告知客户只需签定相关的留存及租机合同，即可0元拿手机，客户有意向即可至专柜办理。3、 无3G手机也不想拿合约机的用户，但想要赠送的单卡，直接至专柜办理。（二）专柜受理流程：1、 单卡：华泰客户经理将客户引至专柜，联通客户经理负责让客户选号，填写相关资料，现场受理，号码办理完成后，华泰客户经理需将涨乐下载至客户的手机上，并教会客户如何使用。2、 手机合约：华泰客户经理将客户引至专柜，联通客户经理负责让客户确定机型，选定号码，填写最低留存申请表，联通领机入网协议等相关资料，现场受理，受理手续完成后，华泰客户经理需将涨乐下载至客户的手机上，并教会客户如何使用。七、其他1、本次活动所发展用户均录入“华泰证券”ID。2、金坛、溧阳同步开展。