网络版(WEB)金领.ppt

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1、网络版网络版(WEB)金领金领功能概述功能概述特性概述特性概述特性描述免维护客户端不需要安装金领软件，系统自动升级，受用户机器和操作系统的影响很小。支持IE系列6、7、8、9等版本、Firefox、chrome、safari等浏览器。（EPOS仅支持IE）简单易用的界面只需要打开浏览器，登录网站，使用简单。实时更新的产品、规则信息确保使用最新版本的金领。有最及时的客户信息和产品信息。展业信息云存储所有历史数据都保存在网上，不用担心数据的备份和同步问题。提升展业效率统一用一套密码（行销网站的密码）。不需要业务员主动下载条形码，制作投保书过程中会自动分配一个条形码。个性化的投保书录入，让用户尽量少

2、地填写信息。健康告知标准化录入根据其所在机构的核保规则，生成更准确的建议书和投保书。交互式核保，在健康告知和财务告知中增加个性化问题，提高自核通过率。制作完投保单并确认之后，马上就能得到自核结果。登陆登陆n登陆地址登陆地址n从行销网站一键登录从行销网站一键登录n可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保系列外勤用户，银保、银保ICIC及内勤用户暂不支持。及内勤用户暂不支持。n登陆账号、密码：和行销一致登陆账号、密码：和行销一致n请确认展业证和保险资格代理证有效。请确认展业证和保险资格代理证有效。4登陆界面登陆界面欢迎页欢迎页

3、主导航：开始投保 客户管理 投保管理 推荐产品欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉目录目录n投保流程（建议书、投保书、投保流程（建议书、投保书、MITMIT）n新建客户新建客户n投保管理投保管理n推荐产品推荐产品流程流程主流程：建议书制作：投保书制作：系统核保、支付开始投保开始投保客户信息录入客户信息录入客户信息手工录入、也可以通过导入本系统已有客户进行录入。当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显示校验结果。其中必填项为：姓名、性别、出生日期、年收入、证件类型、证件号码、职业代码、社保情况。小窍门：1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生

4、日和性别不匹配，将按身份证内容更新。2.投保人和被保人本人，被保人资料将自动填充，无需录入。导入已有客户导入已有客户支持模糊搜索姓名精确搜索生日、证件号码Web金领作为代理人展业利器，建议和客户一对一进行服务。对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。制作建议书时，导入客户信息后可对原维护的信息进行修改。当修改5项基本信息：姓名、性别、生日、证件类型、证件号码时系统将作为全新客户重新保存。当修改客户的年收入、职业、社保情况时，系统内与这些资料相关的未提交自核建议书将作废。设置主险设置主险投、被保人资料已选主险根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选

5、择】目前支持一个主险搭配。主险弹出窗主险弹出窗根据险种属性选择1.保险期限2.交费期3.保险金额1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。2.后点击确定保存所填数据。设置附险设置附险投、被保人资料已选主险、附险。附险可以修改根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险附险选择页面附险选择页面根据险种属性选择1.保险期限2.交费期3.保险金额1.先点击计算保费，系统调用产品规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且计算保费。2.后点击确定保存所填数据。检查附险和主险搭配及参数的合理性。结果反馈。数据校验数据校验如果校验不通过，则

6、弹出提示。调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。利益演示利益演示投保基本资料选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。动态演示利益数据，默认显示选项为110年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。建议书输出建议书输出封面选择问候语、结束语输出内容。建议书预览建议书预览点击分享建议书可保存建议书PDF文档。点击投保书制作，可进入后续流程投保书制作投保书制作投保书制作流程包括1.客户信息补充2.受益人信息录入3.投保事项录入4.健康告知及 财务告知5.业务员信息录入6.选择展业方式7.投保书预览手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。点击下一步，系统会进行疑似客户判断

7、规则检查。身故受益人身故受益人身故受益人可选择法定或指定1.指定身故受益人可引用已有客户。2.指定身故受益人可指定多个受益顺序，每个顺序的受益比例总和必须为100%3.系统目前支持指定最多4个身故受益人。如有更多，需通过保全进行变更。4.点击右下角的 进行指定身故受益人的增加和减少。5.指定身故受益人的资料将保存在客户信息库中。后续可导入使用。投保事项投保事项银行账号按应用场景进行了分类。全部、实时转账、EPOS提示：银行选择类别并不是选择交费方式如：选择实时转账银行中的建设银行，因建设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费可选择EPOS刷卡或实时转账。反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡

8、但不支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。支付账号可为投保人或者被保人所有。健康告知及财务告知健康告知及财务告知健康、财务及其他告知。投保人、被保人的告知页面分开。健康告知交互式疾病库录入健康告知交互式疾病库录入当健康告知异常时，系统会追加相关问题健康损伤库支持模糊查询，并动态搜索。约1500种常见疾病。业务员信息从后台带出。代理人电话修改可在E行销网短信中心中修改或者联系当地人管。当选择共同展业时，只需录入第二代理人代码即可带出其系统内信息。需注意第二代理人具有所销售的险种组合的代理资格。手机修改手机修改选择展业方式选择展业方式选择MIT或非MIT模式后预览投保书系统会根据不同模式的要求生

9、成投保书。投保书预览投保书预览确认客户阅读人身险投保提示书如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅读医疗保险附加特别说明点击提交即可完成上传！无需等待。自动核保自动核保自动核保结果出来前，需稍等。一般2030秒可出结果。点击刷新，当自核完成时。【下一步】按钮可用。本次投保的正式资料，建议书、投保书可分别点击保存。（推荐）如选择非如选择非MIT模式，保存的建议书、投模式，保存的建议书、投保书保书PDF需要打印给客户签字。并交回需要打印给客户签字。并交回公司公司MITMIT绑定投保书绑定投保书选择交费方式选择交费方式EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0实时转账，目前支持农行、建行、

10、邮储3家。规则和目前保持一致。目录目录n投保流程（建议书、投保书、投保流程（建议书、投保书、MITMIT）n新建客户新建客户n投保管理投保管理n推荐产品推荐产品新建客户新建客户建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护。客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。目录目录n投保流程（建议书、投保书、投保流程（建议书、投保书、MITMIT）n新建客户新建客户n投保管理投保管理n推荐产品推荐产品投保管理投保管理Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。按步骤，可查询的状态包括：1.建议书列表（制作建

11、议书，但为转化成投保书）2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保）3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费）4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单）5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书）1.录入客户姓名点击搜索2.在客户搜索结果中选取客户3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息。4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件1234目录目录n投保流程（建议书、投保书、投保流程（建议书、投保书、MITMIT）n新建客户新建客户n投保管理投保管理n推荐产品推荐产品推荐产品推荐产品

12、公司热卖产品推荐解析产品特点、产品说明、产品动画后续版本功能规划后续版本功能规划特性描述多终端接入可以支持手机、平板终端录单加强业务员管理将展业的过程自动添加到工作日志中客户的金融需求分析客户的金融需求分析(包括保险、银行、投资等)综合金融支持支持车险、养老险、财产险的销售支持信用卡、证券、借记卡、基金的开户合并付款一次刷卡支付多张保单（包含寿险、产险、养老险等产品）分析展业行为可以及时获取、分析业务员的展业操作行为融入现有行销网站web金领单独作为展业模式，或者融入现有行销网站，以满足不同场景的应用。核保函件自动回销针对一些简单的核保函，采用在线的方式，即时完成客户确认及回销操作。附录：首次

13、上线产品附录：首次上线产品n共共2121个产品个产品n5 5个主险：吉星送宝、智胜人生、吉星盈瑞、鑫利、金个主险：吉星送宝、智胜人生、吉星盈瑞、鑫利、金裕人生裕人生n1616个附险个附险n3 3个重疾险：智胜重疾、盈瑞重疾、鑫利重疾、金裕重疾个重疾险：智胜重疾、盈瑞重疾、鑫利重疾、金裕重疾n2 2个意外险：个意外险：518518附加意外附加意外0808、523523无忧意外无忧意外n9 9个医疗险：个医疗险：507/508507/508住院费用住院费用A/BA/B、516516住院日额住院日额0707、521/522521/522健享人健享人生生A/BA/B、527/528527/528意外医疗意外医疗A/BA/B、529/530529/530无忧医疗无忧医疗A/BA/Bn916916豁免重疾豁免重疾n后续将支持全产品。后续将支持全产品。