2020中国区块链产业生态地图报告.docx
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1、 中国区块链产业生态地图报告清华大学互联网产业研究院2020 年 10 月 编委会编委会顾问:朱岩 吴震 邢艳凯编委会统筹:高彩霞编写组成员:高彩霞、毛洪亮、王乾、杨岚钦、国晓飞、王耀羚、肖艺学、李伟鹏发起单位:清华大学互联网产业研究院照澜联合(北京)科技有限公司技术支持单位:神策网络科技 (北京) 有限公司发布支持单位:西安市区块链技术应用协会2 目录第一章 中国区块链产业发展宏观分析.5一、 中国区块链企业发展趋势 . 5二、 中国区块链企业地区分布 . 6三、 中国区块链企业的注册资本规模分布 . 9四、 中国区块链企业的产业分类分析 . 10五、 中国区块链产业生态情况分析 . 10六
2、、 中国区块链企业的专利分析 . 12第二章 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型. 13一、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型指标 .13二、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型详解 .15三、 基于 MAPS 模型的阶段性建议 .18四、 MAPS 模型逻辑说明. 19第三章 中国区块链产业生态典型案例汇总.23一、 金融服务领域 . 24二、 政务司法领域 . 25三、 司法存证领域 . 26四、 溯源领域 . 26五、 软硬件一体机和存储领域 . 27附录:机构简介.291. 清华大学互联网产业研究院.292. 神策网络科技 (北京) 有限公司.293 导读区块链是技术整合
3、创新、金融创新、组织方式创新、产业应用创新的多维度创新,以服务实体经济、政务民生以及公共服务等领域为落脚点,以期实现整个地区和产业的资源整合与协同,服务于我国传统产业的数字化转型。中共中央政治局在 2019 年 10 月 24 日就区块链技术发展现状和趋势进行集体学习。中共中央总书记习近平强调,要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链与大数据、云计算、人工智能、物联网和 5G 等高新技术共同构成的现代科技集群,已经成为数字经济发展的驱动性技术。产业区块链的发展也将成为检验中国数字经济发展的重要指标
4、。鉴于目前还缺乏权威、全面的数据库和深度洞察行业发展动态和趋势的报告,清华大学互联网产业研究院发布中国区块链产业生态地图(下称“产业地图”),旨在推进我国区块链技术创新和产业发展,促进区块链技术赋能实体经济。从宏观层面,产业地图将全面、客观呈现区块链产业宏观发展情况,为行业从业者和决策机构提供参考;从微观层面,通过构建 MAPS模型,量化分析区块链企业发展现状,为区块链企业未来发展提供参考;产业地图还将通过典型案例的方式,输出行业发展典范,为社会相关者提供借鉴和参考。4 第一章 中国区块链产业发展宏观分析近年来,区块链技术受到国内外广泛关注,企业积极投入布局,推动区块链产业发展。2019 年,
5、区块链技术上升到国家战略高度,我国区块链技术应用和产业生态发展进入新阶段。本章从宏观角度对我国区块链产业进行分析。一、 中国区块链企业发展趋势根据国家互联网应急中心“区块链之家”监测数据显示,截至 2020年 8 月底,全国区块链相关企业达到 4.7 万余家,区块链相关企业涵盖范围包括工商注册名称或经营范围中涉及区块链、开展区块链相关业务、开展区块链相关岗位招聘等企业。18000160001400012000100008000600040002000016218图 1:2014 年-2020 年(截止 8 月底)区块链企业数量及增长率(数据来源:区块链之家 如图 1 所示,近 95%的区块链企
6、业成立于 2014 年之后,尤其是2016 年以来,我国区块链企业注册数量快速增长。2017 年注册企业数量是 2016 年的 3 倍, 2018 年注册企业数量是 2017 年的 3 倍,达5 到最高峰 1.6 万家。进入 2019 年,区块链行业趋于冷静,企业注册数量有所减少。2020 年,新成立区块链企业进入稳定增长期。2017 年初至 2018 年中,一方面,区块链技术应用逐渐尝试在实体经济中落地,区块链的价值在更大范围获得认同;另一方面,期间虚拟数字货币价格暴涨,伴随着虚拟数字货币市场的炒作,市场泡沫严重,在一定程度上催生出区块链注册企业数量经历了爆炸式的增长。二、 中国区块链企业地
7、区分布图 2 :区块链企业注册地分布6 1500030000图 3 :区块链企业注册地分布(数据来源:区块链之家 从企业注册地来看,如图 2,图 3 所示,区块链企业已经扩散到全国各地,并形成了以北京、山东为主体的环渤海聚集区;以广东为代表的珠三角聚集区;以浙江、江苏为代表的长三角聚集区;以湖南、陕西为代表的中部聚集区;以及以四川、重庆为代表的川渝聚集区。海南得益于政府对区块链的支持力度,受到区块链企业和互联网巨头企业的青睐。从企业注册数量上来看,广东省企业数量最多,达到 2.4 万余家,占比超过 50%,远超其它地区,主要分布在广州和深圳等地。其次是浙江和江苏,分别为 3064 家和 207
8、0 家。7 6005004003002001000477167图 4:开展业务的区块链企业分布(数据来源:区块链之家 在已注册的企业中,多数企业尚无区块链项目运行,未正式开展业务。由于技术、资源整合能力等方面的限制,部分区块链应用项目呈现上线快,消亡快的特点。课题组对已开展业务的 2000 余家区块链企业按地域进行统计分析,如图 4 所示,主要分布在广东、北京、上海、浙江等经济和技术发达地区。其中,广东企业数量最多,为 477 家。其次是北京和上海,分别为 411 家、209 家。8 三、 中国区块链企业的注册资本规模分布图 5:区块链企业注册规模分布(数据来源:区块链之家 如图 5 所示,从
9、企业注册资本来看,近半数企业注册资本在 1001000 万元范围。其次是注册资本在 10100 万元之间企业,占比 27%。千万级注册资本企业数量也较为可观,占比 16%。注册资金在 1 亿元以上的企业占比为 2.14%,尽管占比小,但是企业数量已经达到了 994家,不容小觑。9 四、 中国区块链企业的产业分类分析13072图 6:区块链企业所属行业分布(数据来源:区块链之家 按照企业工商登记的细分范围,区块链企业所属范畴以软件和信息技术服务业、研究和试验发展以及商务服务业为主,分别占 38%,27%和 14%。其中,软件和信息技术服务业数量达到 1.8 万家,研究和实验企业数量达到 1.3
10、万家,两者占到了总体数量的 65%。五、 中国区块链产业生态情况分析按照区块链之家划分,把产业划分为底层平台、基础设施、解决方案、应用以及行业服务五大类,具体分布图 7 所示。10 图 7:区块链产业生态情况(数据来源:区块链之家 目前我国的区块链应用以供应链金融、商品溯源、版权存证、司法存证等为主,主要发挥了区块链提供的可信数据存证基础功能,部分金融应用使用了价值传递功能。我国的区块链组织形式以联盟链和私有链为主,限制在一定的可控范围内使用,区块链网络的加入带有严格的权限控制,多数区块链网络由少数甚至单一主体控制和维护。因此区块链系统以 B 端用户参与和使用为主,C 端用户对区块链应用的感知
11、和参与感尚不明显。11 六、 中国区块链企业的专利分析50045040035030025020015010010-50图 8:区块链企业专利分布(数据来源:区块链之家 如图 8 所示,目前部分在区块链技术应用上已经形成了一定的技术储备。监测数据显示,4 万余家区块链企业中,有 900 余家企业在国内拥区块链相关专利(包括受理、公开、授权),一方面说明我国的区块链产业已经形成了一定的理论创新和技术积累,也从侧面说明我国区块链基础理论和技术创新需进一步加大投入。12 第二章 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型一、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型指标2019 年 10 月 24 日,中央
12、政治局集体学习区块链,标志着区块链被提升为国家战略。2020 年 4 月,区块链也被纳入到新基建的范畴,成为中国社会发展的信息基础设施。在此背景下,地方政府表现出对区块链的积极性,大型互联网公司与央企、国企也纷纷布局区块链。实际上,区块链产业已经发展多年,从上游的底层研发平台,到产业应用场景应用,中国具备完整的产业链条,产业雏形已经形成。在思想理念上,区块链强调生态和系统协同发展,实现多方共赢;在技术上,区块链集合了多种传统技术,实现了组合式创新;在功能上,区块链和各个产业融合,能够发挥提质增效、降低成本,提高效率的作用;在市场上,传统企业表现出对区块链用于自身改革的期望,市场前景广阔。但受限
13、于商业场景、技术的成熟度和政府、产业客户的认知度,以及现有法律框架的制约,区块链产业发展还存在瓶颈与制约。为了能够整体纵观区块链产业发展的全貌,了解区块链技术和产业融合的程度,洞察区块链企业面临的问题,从而为我国区块链产业发展指明方向,课题组构建了 MAPS 数据模型对区块链企业进行定性和定量分析。由于当前区块链产业处在早期阶段,产业生态在逐步成长发展中,尚未形成稳定态。基于目前的产业状态,如图 9 所示,课题组13 认为有效的商业模式是驱动区块链产业发展的核心,研发与创新能力代表着产业发展的基础和后劲,市场空间代表着未来企业的成长潜力,社会价值与行业贡献是衡量下一代科技公司社会责任感的重要因
14、素。社会价值与行业贡献图 9:中国区块链产业生态地图 MAPS 模型指标示意图基于以上考虑,课题组通过五个步骤,即根据前期调研问卷编撰问卷回收模型建立模型优化结果验证建立了中国区块链产业生态地图 MAPS 模型指标,表 1 为 MAPS 模型指标的代表的具体含义。14 表 1:中国区块链产业生态地图 MAPS 模型指标商业模式成熟度Maturity ofBusiness Model在区块链发展的早期阶段,商业模式成为驱动区块链与产业融合的核心,也决定着企业发展的可持续性和社会存在价值。参考商业模式的划分维度和区块链企业发展所处的阶段及必要指标,我们将商业模式成熟度的评价标准提炼为五个一级指标,
15、即商业模式基础定位、核心产品实现度、可信场景、可信产业、与政策结合深度。研发与创新能力作为高新技术集群的代表技术之一,其发展的基础是Ability to Boost 企业自身的研发与创新能力。另外,从普适原则来R&D and Innovation 看,研发与创新能力本身既是衡量企业产品实现能力,又是衡量技术涉足深度和广度的汇总指标。我们将研发与创新能力划分为三个一级评估指标,包括研发能力、创新能力和区块链核心技术。企业的成长能力代表着未来区块链的市场空间。由于区块链还在发展的早期,新的产业和商业形态还未完全展现,暂未涉及 C 端用户。企业成长性还需借鉴过往新技术发展情况,并考虑当前和未来的发展
16、的历史进程,故此我们将企业成长性划分为三个一级评估指标,即融资情况、现有客户数量、目标市场成长性。社会价值与行业贡献 作为“我国自主创新的下一个突破口”,区块链企业Social Value and 有责任和义务承担更多的社会价值和责任。综合行业IndustrialContribution贡献、自身积极性与外部认可度,我们将社会价值与行业贡献设定为行业标准制定情况、协会参与情况、备案项目数、荣誉证书数。二、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型详解课题组将商业模式成熟度、研发与创新能力、企业成长性和社会价值与行业贡献四大维度赋予的权重占比分别为 40%、30%、15 20%、10%。通过梳理调
17、研企业数据,进行赋值之后,课题组进行了整体性分析(企业数据赋值只为分析,不发布排名)。表 2:中国区块链产业生态地图 MAPS 指标及其得分情况在总体得分方面,商业模式成熟度指标和研发与创新能力指标企业平均得分比都是 48%,企业成长性企业平均得分比为 55%,社会价值与行业贡献指标平均得分比为 50%。其中,三个维度指标的平均得分比均在 50%及以下,说明行业处于发展的早期阶段,企业成长空间虽大,但市场价值还未完全呈现。在企业间差异方面,商业模式成熟度指标最高得分比为 82%,最低得分比为 19%,体现出各企业所服务行业广度与深度的明显差异,侧面证明了产业赋能效果的参差不齐。研发与创新能力最
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