东诚药业：关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告.PDF

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1、烟台东诚药业集团股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 烟台东诚药业集团烟台东诚药业集团股份有限公司股份有限公司 关于关于非公开发行非公开发行 A A 股股股票股票募集资金运用的募集资金运用的 可行性分析报告可行性分析报告 二零二一年十一月烟台东诚药业集团股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 1 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东诚药业”）拟非公开发行股票募集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、一、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 34,999.97 万元，扣除发行费用后拟全部用于补

2、充流动资金和偿还有息负债。若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在本次非公开发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。若本次非公开发行实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将以自有资金或其他融资方式解决。二、二、本次募集资金使用的必要性和可行性本次募集资金使用的必要性和可行性（一）（一）满足公司业务增长的资金需求满足公司业务增长的资金需求 2018 年至 2020 年，公司分别实现营业收入 233,282.29 万元、299,276.10万元和 341,897.75 万元，复合增长率达 21.06%。随着公司经营规模的扩大，日常运营和持续发展所需的营

3、运资金将进一步加大。通过本次非公开发行补充流动资金，将增强公司的资金实力，满足公司经营规模和业务增长的需要。（二）（二）降低降低资产资产负债率，优化资负债率，优化资本结构，增强抗风险能力本结构，增强抗风险能力 2021 年 9 月末，公司资产负债率为 32.46%，短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等有息负债合计金额达到 99,775.97 万元。本次非公开发行股票募集资金后，可以降低公司资产负债率，有效缓解偿债风险。公司偿债能力增强，资本结构得到优化，增强公司抗风险能力，为公司的健康、稳定发展奠定基础。三、三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响本次发行对公司经营管理和财务状况的影

4、响 烟台东诚药业集团股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 2（一）（一）本本次发行对公司经营管理的影响次发行对公司经营管理的影响 本次发行完成后，将增强公司的资金实力，为持续的生产经营提供资金保障，有助于公司的业务拓展，提高公司产品的盈利能力。本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，保持公司在人员、财务、机构、业务等方面的独立性和资产完整性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。（二）（二）本次本次发行对公司财务状况的影响发行对公司财务状况的影响 本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将有所增加，公司的资产负债率和财务风险将有所降低。同时，本次非公开发行有利于降低公司的财务成本，提高公司盈利水平，为股东创造更多回报。公司整体实力和抵御财务风险的能力将得到进一步增强。四、四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项本次募集资金投资项目涉及的报批事项 本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债，不涉及报批事项。烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2021 年 11 月 3 日