长城电工：2016年年度报告.PDF

《长城电工：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长城电工：2016年年度报告.PDF（134页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/134 公司代码：600192 公司简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司兰州长城电工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨林杨林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人费秋菊费秋菊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王啟明王啟明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度，公司实现净利润27,329,161.78 元，归属于母公司的净利润为22,315,017.28元，根据公

3、司法和公司章程有关规定，按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈余公积金，本年度可供股东分配的净利润22,315,017.28元，期末可供股东分配利润为512,603,342.44 元。根据公司公司章程确定的利润分配政策和公司制定的三年股东回报规划，拟按2016年度可供股东分配的净利润22,315,017.28元的15.84%，即3,533,984.00元进行利润分配，以2016年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.08元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公

4、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/134 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和

5、主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2016 年年度报告 4/

6、134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 长城电工、公司、本公司 指 兰州长城电工股份有限公司 电工集团、控股股东 指 甘肃长城电工集团有限责任公司 国投集团 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本年度、报告期内 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 兰州长城电工股份有限公司 公司的中文简称 长城电工 公司的外文名称 LANZHOU GREATWALL ELCETRCAL

7、CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GWE 公司的法定代表人 杨林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白天洪 白天洪 联系地址 兰州市城关区农民巷215号 兰州市城关区农民巷215号 电话 0931-8415501 0931-8415321 传真 0931-8414606 0931-8414606 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区农民巷215号 公司注册地址的邮政编码 730000 公司办公地址 兰州市城关区农民巷215号 公司办公地址的邮政编码 730000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及

8、备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/134 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城电工 600192 G电工 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李宗义 王彬宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上

9、海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 严胜 宋立民 持续督导的期间 2012 年 2 月2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,816,085,979.48 1,805,151,541.76 0.61 2,058,002,797.83 归属于上市公司股东的净利润 22,315,017.28 40,470,302.98-44.86 77,711,002.93 归属于上市公司股

10、东的扣除非经常性损益的净利润 370,995.83 1,376,558.13-73.05 17,187,552.84 经营活动产生的现金流量净额 3,308,890.43 4,360,409.15-24.12 118,878,807.11 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,927,258,851.30 1,887,110,905.32 2.13 1,854,616,481.46 总资产 4,639,936,559.98 4,664,923,406.27-0.54 4,224,484,921.96 (二二)主要财务指标主要财务指

11、标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0505 0.0916-44.87 0.1759 稀释每股收益（元股）0.0505 0.0916-44.87 0.1759 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0008 0.0031-74.19 0.0389 加权平均净资产收益率（%）1.17 2.16 减少0.99个百分点 4.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.02 0.07 减少0.05个百分点 0.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/134 八、八、

12、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度

13、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 377,406,923.34 529,478,757.31 457,561,106.13 451,639,192.70 归属于上市公司股东的净利润 4,414,074.59 14,900,417.98 3,331,268.76-330,744.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,939,969.15-284,619.47 301,738.61-2,586,092.46 经营活动产生的现金流量净额-55,831,317.30 5

14、8,907,360.95-43,215,869.62 43,448,716.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 889,750.91 190,789.16 1,489,669.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,116,421.32 44,198,375.03 66,783,797.0

15、0 债务重组损益 -325,700.05 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,487.56 -3,265,858.30 1,878,200.53 少数股东权益影响额-488,375.59 -270,009.78-689,473.35 所得税影响额-5,520,287.63 -7,433,851.21-8,938,743.35 合计 21,944,021.45 39,093,744.85 60,523,450.09 2016 年年度报告 7/134 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

16、 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务属机械工业中的电工电器行业，主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，以及果蔬汁加工，水电运营与管理等业务。电工电器产品业务是支撑公司经营发展的核心力量，现已形成以高中低压成套开关设备为“一主”，低压电器元件、自动化装置及清洁能源装置产业为“两翼”，现代制造服务业为依托的电工电器“一主两翼”产业发展格局。公司实行母子公司管

17、理模式，母公司职能定位为战略决策中心、资源配置中心、改革推进中心、管控保障中心、合作拓展中心；子公司职能定位为生产经营中心、效益中心。在经营模式方面，公司采购模式为：公司生产所需的大宗物资（铜材、钢材等），主要由公司全资子公司长城电工天水物流有限公司负责采购配送，其余原材料和器件由各子公司具体负责采购；各子公司根据对市场的预测和订单情况，制定年度生产计划，根据年度生产计划确定需要采购的原材料和器件的种类和数量，并及时进行采购。生产模式为：公司所有产品的生产均采用订单生产模式（MTO），以销售合同的执行为生产基础，根据合同规定的数量、规格及质量要求组织生产；针对 MTO 产品的生产过程比较复杂、

18、需求变更频繁、量少样多、生产过程比较复杂的特点，各子公司通过企业资源管理（ERP）系统，以销定产、以产订购、按单设计、按单核算、按单管控，有效地提升订单按时交付率和客户满意度，提升生产的协调性和生产效率，提高生产快速反应能力。销售模式为：采取直销为主、代销为辅的销售模式，依据各类产品的不同特点，制定了相应的定价策略。电工电器行业汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材制造等一系列重要产业，在国家重大工程项目中发挥巨大作用，是国民经济装备制造业的主要支柱产业。近年来我国电工电器产业规模不断扩大，综合实力显著提升，随着供给侧结构性改革的深度推进，行业市场结构、产品结构适应性调整将进一步加大，在

19、强化基础应用技术标准化的同时，推进产品技术向差异化方向发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司竞争优势主要体现在以下五方面：1、技术及研发优势。公司拥有一个国家级企业技术中心、一个国家重点实验室，五个省级企业技术、工程中心。公司全资子公司长开厂公司、二一三公司、天传所公司均认定为高新技术企业。公司中高压开关产品技术处于行业领先水平，通过自主创新和引进、消化、吸收部分国外先进技术，公司研制开发出一批在国内颇具影响力、科技含量和技术水平较高，深受用户青睐

20、的中高压开关产品，小型智能化开关设备、高可靠性 EVH 系列真空断路器产品技术达到国际先进水平，大参数开关设备、高原专用中压开关设备产品技术为国内领先水平。低压电器元件中交流接触器产品具备技术领先优势，公司低压电器已形成“优、精、专、全”的产品体系。公司石油钻机电传动系统和高精度大容量特种电源产品技术优势显著，光伏发电并网逆变系统、高低压变频器等新能源、节能环保电工产品积累了技术基础，具备产业化运营条件。2、品牌优势。经过多年的发展，公司在行业内已具有较高的知名度。公司拥有的“长城”牌开关、“二一三”牌电器均获“中国驰名商标”。公司产品具有技术含量高、性价比高、质量可靠性高的特点，先后为三峡工

21、程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁路等多项国家重点工程提供优质2016 年年度报告 8/134 产品，产品广泛应用于电力、石油、化工、建材、冶金、煤炭、水力、铁路、城市基础设施建设等领域，产品覆盖全国，并远销欧、亚、非等 62 个国家和地区，赢得了客户对公司品牌、产品及服务的信任。3、营销网络优势。公司建立了完善的营销服务网络，已在国内设立 146 个营销服务机构，并在印度、新加坡、越南设立了办事处，推进海外营销网络体系建设。近年来，公司各子公司根据各自的产品和市场特点，在营销渠道建设、营销人员的激励和约束政策、合同和回款的管理、品牌推广、加强售前售中和售后服务进行了完善和创新，公司整体市场营销能

22、力和水平进一步提升。4、管理优势。为持续提高公司整体管理运营效率，公司根据现代企业集团化管理的发展方向，建立、完善了母子公司集团管控体系，对内部资源进行整合，实施了公司技术资源、销售资源、生产资源、资金资源的内部共享，建立了子公司产品专业化分工协作体系，发挥资源的协同效应，公司整体管理效能得到进一步提升。公司在加大管理体制、机制创新的同时，把信息化建设作为企业重点战略之一，充分借助信息化手段，深入推进两化融合发展，使信息化与企业的管理变革、流程优化相结合，进一步提高了公司管理效能和水平。5、装备优势。随着产业园区基地项目建设推进实施，公司制造装备能力、产品加工检测工艺装备水平位居国内电工电器行

23、业前列，达到国际先进水平，其中检测及试验设备达国际一流，能够最大程度适应和保障市场需求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕生产经营一个中心，突出深化改革和转型升级两个重点，全面促进合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量五个提升，强化园区基地建设、市场开拓、科技研发、资本运作、资源整合、对外合作六项保障，在重点改革工作方面坚持问题和市场两个导向，围绕党建制度和体制机制两个深化改革，打好提质增效攻坚战、供给侧结构性改革持久战，加大推进力度，确保改革成效，助推企业转型升级发展。狠抓项目建设，增强发展后劲，为实

24、现企业全面转型升级奠定了基础。随着产业园一期项目顺利投产、成功验收和二期项目建设的持续推动，电工电器产业核心子公司装备全部实现了换代升级，公司电工电器产业发展进入了新的转折点，“一园一中心三基地四平台”格局初步形成。实现了制造流程再造，提高了生产管理手段和水平，保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力；通过基地持续改造，低压电器及自动化装置两翼得到进一步提升；通过平台建设，专业化分工和生产、科技、营销、资金资源共享具备了载体；通过后续项目储备，为全面实现管理升级、产业升级、产品升级、市场升级和企业可持续发展奠定了基础。狠抓市场营销，拓宽市场领域，为实现市场结构转型奠定基础。公司重点从市场营销龙

25、头工作抓起，积极推动对外合作，加大抓订单、促回款工作力度，加快资金周转速度，提高企业经营质量。全面推进与高端客户的战略合作，公司在主导大客户的年销售量在销售收入占比逐年提高。实现了与央企资源共享，共同开拓“一带一路”市场的重大突破。随着公司加快营销资源共享步伐、市场开拓策略的不断调整及对外合作战略推进，市场开发效果将进一步显现，为实现市场结构调整转型升级奠定坚实基础。加快技术创新，提升竞争实力，为实现技术成果产业化及产品技术升级奠定基础。产品项目研发推进有效，科研创新成果显著。2016 年通过省级科技成果鉴定 9 项、省级新产品鉴定 23 项，其中达到国际先进水平 16 项，国内领先水平 5

26、项。公司共获得授权专利 67 件，其中发明专利 3件，实用新型 55 件，外观设计 9 件。对现有优势产业产品进行技术升级，实现公司电工电气产品向数字化、网络化、智能化、集约化及绿色环保方向发展。根据市场需求，开展针对性产品开发，提高市场适应性。开发适用核电、舰船、高铁、新能源汽车、新能源等新兴领域市场的新产品和新技术，实现差异化发展。推进制度建设，规范管理运营，为提高企业运营质量夯实基础。一是深化卓越绩效，提高发展质量。二是推进依法治企，规范经营行为。三是推进内控建设，防范企业风险。四是加强安全现场设备管理，保障稳定发展。五是加强队伍建设，提升发展后劲。六是加强资金管控，强化资金保障。通过不

27、断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营。2016 年年度报告 9/134 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入 18.16 亿元，同比增长 0.61；实现利润总额 3168.78 万元，同比减少 44.79；归属于母公司所有者的净利润 2231.5 万元,同比减少 44.86%。利润减少，主要因素包括：1.毛利率下降。报告期内公司产品销售毛利率同比下降 1.03 个百分点，主要原因：一是受传统优势市场需求下滑，新兴市场开发增量不足，销售市场竞争激烈，导致产品价格不断下降，压缩了利润空间。二是主要原材料（铜、白银、钢材）价格较上年有一定幅度的反

28、弹，进一步挤压了利润空间。双向叠加，导致毛利率下降。2.资产减值损失增加。报告期内公司计提资产减值损失较上年增加 495.72 万元。主要原因是受宏观经济的影响，部分客户资金周转趋紧，导致公司货款回收难度加大，账龄增长，坏账计提比例加大。3.营业外收入减少。报告期内公司计入营业外收入的政府补助较上年减少 1,708.19 万元，同比降低 38%,主要原因是当年取得的与收益相关的政府补助低于上年。4.计提固定资产折旧增加。报告期内计提固定资产折旧增加额同比增加 709.14 万元，主要原因是产业园一期项目建设完工投入运营，计提资产折旧增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关

29、科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,816,085,979.48 1,805,151,541.76 0.61 营业成本 1,360,698,477.96 1,333,826,139.87 2.01 销售费用 158,684,515.96 162,495,763.74-2.35 管理费用 209,932,704.95 219,608,845.23-4.41 财务费用 47,958,239.50 54,813,101.87-12.51 经营活动产生的现金流量净额 3,308,890.43 4,360,40

30、9.15-24.12 投资活动产生的现金流量净额-164,767,291.91-11,476,415.26-1,335.70 筹资活动产生的现金流量净额 61,104,907.10 154,412,708.08-60.43 研发支出 48,667,177.25 52,110,671.78-6.61 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年度，公司实现营业收入 181,608.60 万元，同比增长 0.61%；营业成本 136,069.85 万元,同比增长 2.01%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人

31、民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电工电器 1,407,090,874.41 1,072,630,916.09 23.77-9.30-6.38 减少 2.38个百分点 浓缩果汁 214,669,061.33 138,858,888.68 35.31 33.41 31.99 增加 0.70个百分点 2016 年年度报告 10/134 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中高压开关柜 446,176,50

32、9.24 350,918,310.56 21.35-27.57-23.87 减少 3.82个百分点 接触器、断路器等电器元件 565,302,705.20 397,707,813.98 29.65 0.03 3.15 减少 2.12个百分点 低压控制柜 211,775,078.41 193,554,052.85 8.60 11.74 15.75 减少 3.17个百分点 自动化装置系统 183,836,581.56 130,450,738.70 29.04 1.72-1.16 增加 2.06个百分点 浓缩果汁 214,669,061.33 138,858,888.68 35.31 33.41 3

33、1.99 增加 0.70个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,578,169,277.47 1,195,482,096.58 24.25-3.45-0.19 减少 2.47个百分点 国外 166,705,101.26 124,927,415.23 25.06 40.11 34.67 增加 3.03个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司加大了果汁产业的产品结构和市场结构的调整，有机浓缩果汁和 100%苹果汁饮料销量增长明显。公司在大力开拓美国、

34、日本等高端浓缩苹果汁市场的同时，积极开发俄罗斯、以色列等新兴市场，使得公司浓缩苹果汁产品出口量有较大幅度的增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高压开关设备（面）7,000 6,988 366-24.92-21.50 3.39 接触器、断路器等电器元件（万件）538.61 542.26 68.94-0.49 1.71-5.03 自动化装置（面）1,516 1,529 13 8.91 11.12-50.00 低压控制柜（面）13,079 13,082 40 12.

35、86 13.89-6.98 产销量情况说明 中高压开关柜、自动化装置、低压控制柜产品完全按客户订单要求进度和数量生产和销售，产销平衡。电器元件产品以客户订单为基础，结合市场预测安排生产。(3).(3).成本分析表成本分析表 2016 年年度报告 11/134 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电工 电器 直接材料 918,742,582.80 85.65 988,535,392.79 86.28-7.06 直接人工 71,086,938.07 6.63 78,036,3

36、40.47 6.81-8.91 燃料动力 5,572,304.74 0.52 5,436,345.79 0.47 2.50 制造费用 77,229,090.49 7.20 73,679,491.26 6.43 4.82 小计 1,072,630,916.09 100.00 1,145,687,570.32 100.00-6.38 浓缩 果汁 直接材料 106,893,572.51 76.98 79,578,338.09 75.64 34.32 直接人工 2,541,117.66 1.83 1,925,250.22 1.83 31.99 燃料动力 3,888,048.88 2.80 3,354,

37、154.57 3.19 15.92 制造费用 25,536,149.63 18.39 20,347,186.51 19.34 25.50 小计 138,858,888.68 100.00 105,204,929.39 100.00 31.99 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 中、高压开关设备 直接材料 294,069,544.25 83.80 400,722,058.42 86.94-26.62 直接人工 18,563,578.63 5.29 24,244,283.73 5.2

38、6-23.43 燃料动力 2,737,162.82 0.78 2,949,874.83 0.64-7.21 制造费用 35,548,024.86 10.13 33,001,724.62 7.16 7.72 小计 350,918,310.56 100.00 460,917,941.59 100.00-23.87 接触器、断路器等电器元件 直接材料 329,620,236.23 82.88 318,065,258.14 82.49 3.63 直接人工 34,242,642.78 8.61 34,625,118.42 8.98-1.10 燃料动力 1,908,997.51 0.48 1,773,66

39、9.76 0.46 7.63 制造费用 31,935,937.46 8.03 31,116,336.93 8.07 2.63 小计 397,707,813.98 100.00 385,580,383.25 100.00 3.15 自动化装置 直接材料 115,918,526.41 88.86 115,861,812.86 87.79 0.05 直接人工 8,583,658.61 6.58 10,505,297.08 7.96-18.29 燃料动力 326,126.85 0.25 211,161.75 0.16 54.44 制造费用 5,622,426.84 4.31 5,397,822.24

40、4.09 4.16 小计 130,450,738.70 100.00 131,976,093.93 100.00-1.16 低压控制柜 直接材料 179,134,275.91 92.55 153,886,263.37 92.03 16.41 直接人工 9,697,058.05 5.01 8,661,641.25 5.18 11.95 燃料动力 600,017.56 0.31 501,639.45 0.30 19.61 制造费用 4,122,701.33 2.13 4,163,607.47 2.49-0.98 小计 193,554,052.85 100.00 167,213,151.55 100

41、.00 15.75 浓缩 果汁 直接材料 106,893,572.51 76.98 79,578,338.09 75.64 34.32 直接人工 2,541,117.66 1.83 1,925,250.22 1.83 31.99 燃料动力 3,888,048.88 2.80 3,354,154.57 3.19 15.92 制造费用 25,536,149.63 18.39 20,347,186.51 19.34 25.50 小计 138,858,888.68 100.00 105,204,929.39 100.00 31.99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主

42、要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,559.59 万元，占年度销售总额 15.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2016 年年度报告 12/134 前五名供应商采购额 16,848.98 万元，占年度采购总额 8.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目名称 2016 年度 2015 年度 增减率%销售费用 158,684,515.96 162,495,763.74 -2.35 管理费用 209,932,704.95 219,608,8

43、45.23 -4.41 财务费用 47,958,239.50 54,813,101.87 -12.51 所得税费用 4,358,646.33 12,191,617.19 -64.25 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 48,667,177.25 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 48,667,177.25 研发投入总额占营业收入比例（%）2.68 公司研发人员的数量 582 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.33 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不

44、适用 项目 本期数 上期数 增减比率%变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,308,890.43 4,360,409.15-24.12 公司在采购环节加强管理与控制，对预付账款、应付账款进行了清理，减少了现金支付。投资活动产生的现金流量净额-164,767,291.91-11,476,415.26-1335.70 一是固定资产投资总额大于去年；二是担保公司购买不定期赎回的理财产品 4,000万元。筹资活动产生的现金流量净额 61,104,907.10 154,412,708.08-60.43 本期流动资金借款收支基本平衡。因上期用于归还补充流动资金的募集资金较大，使得筹资活动产生的现金流量

45、净额较大，导致本期变动幅度较大。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 13/134 报告期内公司利润总额 3168.78 万元，同比减少 44.79，主要原因是当年取得的与收益相关的政府补助低于上年计入营业外收入的政府补助，较上年减少 1,708.19 万元，同比降低 38%。本变动不具可持续性。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比

46、例（%）情况说明 预付款项 98,963,017.37 2.13 178,795,017.06 3.83-44.65 公司加大预付账款、应付账款的清理，使预付账款减少 7,983.2 万元，降幅44.65%。其他流动资产 40,996,737.66 0.88 3,292,710.49 0.07 1,145.08 4000 万元购买了理财产品致其他流动资产增加。递延所得税资产 35,643,584.94 0.77 22,409,199.46 0.48 59.06 与资产相关的政府补助一次性缴纳了企业所税，导致递延所得税资产增加了1323.44 万元。一年内到期的非流动负债 40,000,000.

47、00 0.86 18,000,000.00 0.39 122.22 将于 2017 年到期的长期贷款增加。长期借款 105,269,200.00 2.27 221,472,800.00 4.75-52.47 提前归还长期贷款，导致长期贷款总额下降。长期 应付款 136,000,000.00 12.58 35,000,000.00 0.75 288.57 收到的甘肃省战略性新兴产业专项贴息贷款，致长期应付款增加 10100 万元。专项 应付款 46,118,037.21 4.26 207,309,486.93 4.44-77.75 长控公司核销出城入园资产报废损失等使专项应付款减少 16,119

48、.14 万元。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2017 年宏观经济走势将围绕供给侧改革与保持经济平稳运行的双重目标而展开，行业经济形势将进一步趋好。国家决定新建电厂和改造老厂所需的 60 万千瓦以下的火电机组将采用国产设备，3 年内停运和报废 1000 万千瓦小火电机组，集中资金加快电网特别是城市电网和农村电网的建设与改造等措施，无疑将促进电工行业的发展。电动汽车及充电设施、智慧城市、高铁及交通运输、高端装备制造、基础设施建设、城镇化建设、棚户区改

49、造、城市轨道、节能环保、船舶及军品等领域将继续成为投资的重点，2017 年，国家铁路计划完成固定资产投资 8000 亿元，铁路投资仍将在高位运行，将为行业发展提供有利的市场机遇。2016 年年度报告 14/134 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股

50、参股公司分析 适用 不适用 子公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）天水长城开关厂有限公司 电工电器 中高压开关设备的生产、销售 20,000.00 171,312.63 55,975.22 474.78 天水二一三电器有限公司 电工电器 低压电器元件的生产、销售 11,000.00 73,944.17 39,901.52 1,556.36 天水电气传动研究所有限公司 电工电器 自动化装置的生产、销售 6,000.00 52,586.03 18,081.90 1,054.64 天水长城控制电器有限公司 电工电器 低压成套电器、母线槽的生产