北京君正:2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).PDF
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1、证券简称:北京君正证券简称:北京君正 证券代码:证券代码:300223 北京君正集成电路股份有限公司北京君正集成电路股份有限公司 2021 年年度度向特定对象向特定对象发行股票发行股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告(修订稿)(修订稿)二二二一二一年年七七月月2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 1 一、本次募集资金使用计划一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 130,672.56 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 总总投资金额投资金额 募集资金募集资金 使用
2、金额使用金额 1 嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化项目 34,560.62 21,155.30 2 智能视频系列芯片的研发与产业化项目 55,972.88 36,239.16 3 车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目 35,612.77 17,542.44 4 车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目 42,219.55 23,735.66 5 补充流动资金 32,000.00 32,000.00 合计合计 200,365.82 130,672.56 若本次募集资金净额少于上述项目募集资金使用金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资
3、项目、优先级及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 二、二、本次募集资金投资项目基本情况本次募集资金投资项目基本情况 (一)嵌入式(一)嵌入式 MPU 系系列芯片的研发与产业化项目列芯片的研发与产业化项目 1、项目、项目概述概述 本项目由北京君正集成电路股份有限公司组织实施,总投资金额为34,560.62万元,其中募集资金使用金额为 21,155.30 万元,主要用于面向物联网应用的三款嵌入式 MPU 芯片的研发与产业化。2、项目、项
4、目必要性必要性(1)物联网应用普及,产业链上下游企业投入力度不断加大 物联网被称为是继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮,随着物联网应用的普及,智能可穿戴设备、智能家电、智能机器人等终端应用正在2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 2 快速增长,促进生产生活、社会管理等进一步智能化、网络化和精细化,从而推动经济社会发展更加智能高效。与此同时,产业链上下游企业投入力度不断加大,各大半导体公司也纷纷推出适应物联网技术需求的芯片产品,为整体产业快速发展提供了巨大的推动力。嵌入式 MPU 芯片在智能可穿戴设备、智能家电、智能机器人等与物联网深度融合的行业垂直领域具有巨
5、大的发展潜力,该等终端应用需求的快速增长促进嵌入式 MPU 芯片产业市场规模不断增大。(2)半导体技术迭代,嵌入式 MPU 芯片性能指标不断提升 芯片作为信息产业的基石,其产品创新对于信息产业持续发展呈现出相辅相成的正反馈过程。伴随着各类终端应用产品在人类生活中的广泛普及和智能化转变,未来芯片行业仍将保持旺盛的生命力和高速增长的发展趋势。在半导体技术不断迭代的发展中,下游产品的市场应用对于芯片的低功耗、小尺寸等性能指标要求不断提升,集成图形处理、安全引擎、人工智能加速、低功耗物联网的嵌入式 MPU 芯片逐步受到市场青睐,且工艺性能伴随着半导体制造及封装技术的演进不断优化升级。3、项目、项目可行
6、性可行性(1)国家政策支持,市场前景广阔 近年来,国家对物联网产业大力支持,工信部印发的信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020 年)提出“鼓励企业开展商业模式探索,推广成熟的物联网商业模式,发展物联网、移动互联网、云计算和大数据等新业态融合创新突破关键核心技术。研究低功耗处理器技术和面向物联网应用的集成电路设计工艺”、关于全面推进移动物联网建设发展的通知强调“建设广覆盖、大连接、低功耗移动物联网(NB-IoT)基础设施、发展基于 NB-IoT 技术的应用加快 NB-IoT 技术在智能家居、可穿戴设备、儿童及老人照看、宠物追踪及消费电子等产品中的应用,加强商业模式创新,增强消费类 N
7、B-IoT 产品供给能力,服务人民多彩生活,促进信息消费”。国家政策支持为物联网产业以及相关集成电路设计领域发展奠定了坚实基础,亦为本项目提供了良好的政策环境。根据 IDC 统计,2020 年全球物联网市场规模为 7,420 亿美元,到 2024 年全球物联网市场规模将达到 11,390 亿美元,年均复合增长率超过 11%。具体到嵌2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 3 入式 MPU 芯片方面,根据 IC Insights 统计,2020 年全球嵌入式 MPU 芯片市场规模为 175 亿美元,到 2024 年全球嵌入式 MPU 芯片市场规模将达到 237 亿美元。物联网
8、及嵌入式 MPU 市场持续增长的需求为本项目提供了广阔的市场前景。(2)研发经验丰富,产业体系成熟 公司研发团队多年来持续从事嵌入式 CPU 技术的研发,在高性能、低功耗等关键指标上不断获得突破。一方面,公司基于 32 位 MIPS 指令集架构设计了XBurst 系列 CPU 内核,该内核采用了公司创新的微体系结构。另一方面,鉴于从 2014 年以来指令集开源的 RISC-V 架构获得了工业界的广泛支持和快速发展,公司亦适时展开了基于 RISC-V 架构的 CPU 研发。同时,随着近几年 AI 的快速发展和应用,公司在神经网络处理器的研究上持续投入,将 CPU 技术和神经网络处理器技术有机结合
9、在一起,形成了优势突出的 AI 算力引擎。丰富的研发经验为本项目提供了有力的技术支撑。公司的嵌入式 MPU 芯片产品主要面向消费电子市场,包括智能可穿戴设备、生物识别、二维码、教育类电子产品、智能家居产品等。供应链方面,经过多年的合作,公司与主要的晶圆制造厂商、芯片封装厂商及芯片测试厂商建立起了长期而稳定的合作关系,能够保障产品及服务的稳定供应。销售网络方面,公司目前采取直销与经销相结合的方式,一方面通过推广定制化的开发平台、加大重点客户支持力度等方式进行直销市场的持续推广,与品牌厂商直接达成供货合作,另一方面也通过经销商对接有效了解市场需求情况及终端厂商的产品要求。成熟的产品供应链及销售体系
10、为本项目提供了稳固的实施保障。4、项目、项目投资估算投资估算 本项目投资估算明细如下:单位:万元 序号序号 项目项目 总投资金额总投资金额 募集资金使用金额募集资金使用金额 1 1.1 设备购置费 2,709.59 2,709.59 1.2 IT 系统建设费 1,415.54 1,415.54 1.3 知识产权授权使用费 8,787.54 8,787.54 1.4 流片试制费 8,242.63 8,242.63 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 4 序号序号 项目项目 总投资金额总投资金额 募集资金使用金额募集资金使用金额 小计 21,155.30 21,155.30
11、 2 人工成本 11,697.00-3 预备费 1,314.09-4 铺底流动资金 394.23-合计合计 34,560.62 21,155.30 5、项目、项目效益效益 本项目建设期为 36 个月,预计税后投资回收期为 4.11 年(含建设期),税后财务内部收益率为 29.03%,税后财务净现值为 10,014.65 万元。上述测算不构成公司的盈利预测,测算结果不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请投资者予以关注。6、项目报批事项项目报批事项 根据北京市海淀区发展和改革委员会出具的备案机关指导意见,本项目不属于固定资
12、产投资项目,无需办理项目备案手续。根据中华人民共和国环境影响评价法 建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)等相关法律法规的规定,本项目不涉及生产制造过程,不存在环境污染的情况,无需进行环境影响评价。(二二)智能视频系列芯片的研发与产业化项目智能视频系列芯片的研发与产业化项目 1、项目概述项目概述 本项目由公司下属子公司合肥君正科技有限公司组织实施,总投资金额为55,972.88 万元,其中募集资金使用金额为 36,239.16 万元,主要用于智能视频前端三款 IPC 芯片与后端三款 NVR/DVR 芯片的研发与产业化。2、项目、项目必要性必要性(1)智能安防转型,视频芯片加速发展
13、城市精细化治理对安防系统提出了新的挑战和要求。公共安全、道路交通安全以及金融、校园、医院等重点行业安全,逐步发展到园区、社区、家庭等区域2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 5 及个人安全领域,逐渐形成了完整的安防场景体系。同时随着人工智能技术的普及与进步,传统安防产业开始向智能安防转型,AI 智能硬件的应用出现大幅度提升,市场对于安防系统的准确度、广泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。智慧安防系统可以通过将深度学习等人工智能前沿技术与视频监控技术进行有效结合,实现对视频中目标检测、目标跟踪、目标分类和行为分析,并通过以大数据分析为代表的智能信息分析技术,实现舆情
14、监控、事件预警、人流管控等应用,拥有广阔的应用场景。快速增长的市场需求将会加速基础硬件发展,智能视频芯片作为智能安防的基础硬件之一,其发展亦将不断加速。(2)视频物联兴起,应用市场广泛普及 物联网通过智能感知、智能识别与普适计算等通信感知技术,广泛应用于物品与网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。随着物联网行业标准不断完善、技术不断进步以及各国政策的大力扶持,物联网产业呈现包含家用摄像头、仿真机器人、教育类电子产品等众多应用场景,其市场地位逐渐凸显,市场规模不断扩大,对智能视频芯片也提出较高的品质与数量需求。3、项目、项目可行性可行性(1)国家政策支持,市
15、场前景广阔 国家发改委、科技部、工信部、中央网信办印发的“互联网”人工智能三年行动实施方案 明确将智能安防推广工程作为人工智能重点领域智能产品创新的重点工程,提出“研发集成图像与视频精准识别、生物特征识别、编码识别等多种技术的智能安防产品,推动安防产品的智能化、集约化、网络化”;工信部印发的信息通信行业发展规划物联网分册(2016-2020 年)提出“推动家庭安防、家电智能控制、家居环境管理等智能家居应用的规模化发展,打造繁荣的智能家居生态系统”;工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发的超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)提出“推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超
16、高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效率及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点”。国家政策对智能安防以及视频物联等领域的大力支持为本项目提供了良好的政2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 6 策环境。根据 IHS Markit 统计,2020 年全球视频监控市场规模约为 290 亿美元;根据中安网统计及推算,2020 年中国视频监控市场规模约为 219 亿美元。根据艾瑞咨询统计及推算,2020年全球IPC SoC的出货量超过了20,300万颗,IHS Markit预计中国网络摄像机(即推算 IPC SoC)的出货量达到 15,39
17、3 万颗。智能安防、视频物联市场持续增长的需求为本项目提供了广阔的市场前景。(2)研发经验丰富,产业体系成熟 公司在视频编解码技术等核心技术领域一直坚持自主创新的研发策略。视频内容是多媒体内容的核心组成部分,公司自主研发的视频编解码器,能够支持国际上主流的多种视频格式,同时具有性能高、功耗低的特点,有力地支持了公司在智能视频领域的拓展。公司在智能视频领域拥有多项发明专利与软件著作权,并在保持性价比优势的基础上加强研发,满足智能视频领域不断提高的对 AI 处理能力的需求。丰富的研发经验为本项目提供了有力的技术支撑。公司的智能视频芯片产品以突出的性价比、面向不同需求的完善性以及在低功耗、高智能化处
18、理能力等方面的优势,建立起成熟完善的产品体系,并不断吸引新的客户采用公司的芯片产品。供应链方面,经过多年的合作,公司与主要的晶圆制造厂商、芯片封装厂商及芯片测试厂商建立起了长期而稳定的合作关系,能够保障产品及服务的稳定供应。销售网络方面,公司前期在电池类 IPC、H.265市场和轻 AI 市场等领域积极推广,努力配合客户产品的快速落地,Wyze、Anker等知名品牌均陆续采用了公司的智能视频芯片,为后续迭代产品销售打下良好基础。此外,国际贸易摩擦带来的种种变化,导致国内安防领域芯片供应商格局或将发生变化,公司积极把握市场机会,加快市场投入和推广力度,凭借在 AI 处理能力、高清性能、性价比、功
19、耗等方面的市场竞争力,公司的智能视频芯片产品得到更多智能安防及视频物联类客户的采用。成熟的产品供应链及销售体系为本项目提供了稳固的实施保障。4、项目、项目投资估算投资估算 本项目投资估算明细如下:单位:万元 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 7 序号序号 项目项目 总投资金额总投资金额 募集资金使用金额募集资金使用金额 1 1.1 设备购置费 2,811.40 2,811.40 1.2 IT 系统建设费 1,057.33 1,057.33 1.3 知识产权授权使用费 14,471.16 14,471.16 1.4 流片试制费 17,899.27 17,899.27 小
20、计 36,239.16 36,239.16 2 人工成本 16,967.00-3 预备费 2,128.25-4 铺底流动资金 638.47-合计合计 55,972.88 36,239.16 5、项目、项目效益效益 本项目建设期为 36 个月,预计税后投资回收期为 4.51 年(含建设期),税后财务内部收益率为 24.36%,税后财务净现值为 14,542.66 万元。上述测算不构成公司的盈利预测,测算结果不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,请投资者予以关注。6、项目报批事项项目报批事项 本项目已取得合肥高新技术产业产业
21、开发区经济贸易局出具的 合肥高新区经贸局项目备案表(项目代码为 2104-340161-04-04-307189)。根据中华人民共和国环境影响评价法 建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)等相关法律法规的规定,本项目不涉及生产制造过程,不存在环境污染的情况,无需进行环境影响评价。(三)车载(三)车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化项目照明系列芯片的研发与产业化项目 1、项目、项目概述概述 本项目由公司下属子公司矽恩微电子(厦门)有限公司组织实施,总投资金额为 35,612.77 万元,其中募集资金使用金额为 17,542.44 万元,主要用于智能照明驱动控制芯片、矩阵 LED
22、驱动芯片、彩色 LED 驱动芯片的研发与产业化。2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 8 2、项目、项目必要性必要性(1)智能汽车生态渐全,车载照明快速发展 随着智能化加速渗透汽车产业,OEM 主机厂、供应商、芯片设计公司、互联网、初创公司等百家争鸣,逐步打造完善智能汽车生态圈。根据波士顿咨询统计,智能汽车的市场价值将在 2025 年前达到 420 亿美元,而中国将成为最大的市场。当前汽车产业自动驾驶、智能驾驶以及汽车制造商日益增长的个性化需求促进了车载照明领域的变化,并为车载照明带来了新的要求和发展机遇。例如,对车载照明光品质质量评价除了眩光、频闪、显色指数、亮度、颜色
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