龙溪股份：2016年年度报告.PDF

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1、 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 20162016 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二一七年四月二十六日二一七年四月二十六日 2016 年年度报告 1 公司代码：600592 公司简称：龙溪股份 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存

2、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾凡沛曾凡沛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄娅莹黄娅莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 101,553,039.38 元，根据公司法及公司章程等有关规定提取 10的法定盈余公积金 10,155,303.94 元后，加上年初未分配利润 542,090,709.18 元，扣除本年度已分配的 2015 年度股利 39,955,357.10 元，可供股东分配的利润（未分配利润）为 593,533,087.52 元。公司拟以现有总股本 399,553,571 股为基数，向全体股东实施每 10 股派

4、发现金股利 1.00 元（含税），共计 39,955,357.10 元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。该分配预案尚须提交年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2 九、九、重大风险提示重大风险提示

5、适用 不适用 公司在年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第

6、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.155 2016 年年度报告 4 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、

7、本集团 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽

8、台龙玛直线科技股份有限公司 龙冠贸易 指 福建龙冠贸易有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 曾凡沛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾四新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596

9、-2072136 0596-2072136 电子信箱 2016 年年度报告 5 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市延安北路 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市延安北路 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592

10、 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 13 楼 A单元 签字会计师姓名 陈纹、黄卉 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康大厦 607 签字的保荐代表人姓名 裘含、刘智 持续督导的期间 2013 年 4 月 23 日2015 年 12 月 31 日 备注：1、因公司募集资金未使用完毕，自 2013 年 4 月 23 日至公司 2013年度非公开发行股票募

11、集资金使用完毕为止，上述保荐机构和保荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。2、2015 年 3 月 10 日起，保荐代表人刘智先生接替张洪刚先生继续履行对公司 2013 年度非公开发行股票募集资金的持续督导职责。保荐机构将督导期延长至募集资金使用完毕为止。报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6

12、12,120,961.95 600,160,910.90 1.99 730,456,160.91 归属于上市公司股东的净利润 61,744,520.15 52,356,259.90 17.93 48,563,001.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,862,266.57-68,034,705.61-48.76-21,630,943.39 经营活动产生的现金流量净额-28,602,989.77 39,511,602.94-172.39 102,103,204.99 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,890

13、,659,684.31 2,067,933,552.31-8.57 2,291,314,506.08 总资产 2,618,052,509.53 2,803,813,648.94-6.63 3,098,015,681.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1545 0.1310 17.94 0.12 稀释每股收益（元股）0.1545 0.1310 17.94 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.09-0.17-48.59-0.05 加权平均净资产收益率（%）3.07 2.38

14、增加0.69个百分点 2.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.73-3.09 增加1.36个百分点-1.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归

15、归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 133,602,089.24 158,895,306.32 144,222,360.90 175,401,205.49 归属于上市公司股东的净利润 2,965,443.03-2,529,481.93-4,760,780.38

16、 66,069,339.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,381,692.30-9,509,862.93-10,343,457.93-11,627,253.41 经营活动产生的现金流量净额-22,827,642.72-15,210,070.20 20,707,830.75-11,273,107.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、第四季度的营业收入较高，主要是受第四季度国内市场需求反弹，轴承产品销售有一定回升，营业收入较前三个季度高。2、第四季度主要受母公司当季度出售兴业证券股票取得投资收益 8,292 万元影响，归属上市公司股东净利润大幅增加

17、；同时受年终职工薪酬（年终奖金）计提的影响，归属于上市公司股东的扣非经常性损益后的净利润同前三季度比有所下降。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-122,728.40 9,699,965.30 4,055,079.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,176,414.67 23,537,621.92 27,980,297.07 委托他人投资或管

18、理资产的损益 15,904,505.10 21,652,848.68 27,279,236.23 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -397,166.79-7,622,056.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,985,350.37 86,848,516.04 24,735,867.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,739,601.19 1,837,407.89 1,384,313.50 根据税收、会计等法律、法规的要

19、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 7,668,900.00 2016 年年度报告 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,772,065.24 -85,207.38 153,983.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 196,035.96 少数股东权益影响额-1,950,260.19 -3,065,302.96-577,546.58 所得税影响额-17,354,030.78 -19,833,753.15-14,864,128.31 合计 96,606,786.72 120,390,965.51 70,193,945.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量

20、的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 482,262,803.10 321,870,180.53-160,392,622.57 88,675,684.83 合计 482,262,803.10 321,870,180.53-160,392,622.57 88,675,684.83 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司主要业务为关节轴承、圆锥

21、滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其中，母公司核心业务关节轴承的营业收入占集团销售规模的一半以上，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工、轨道交通、新能源等领域，出口欧美等四十多个国家和地区；永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品配套于工程机械、载重汽车并出口海外市场；三齿公司生产经营齿轮/变速箱，下游配套行业为国内工程机械；红旗股份生产经营电脑针织机械，产品应用于国内织物编织行业并出口孟加拉等海外市场。近年来投入的高端轴套、免维护十字轴、滚动功能部件等在建项目尚处于拓展阶段，对公司营收及利润贡献有限。（二）经营模式 公司关节轴承、圆锥滚

22、子轴承、齿轮/变速箱产业链完整，生产工序主要包括：钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理（关节轴承）-装配-产成品。产品以自制为主，以外协、外购分工协作为辅；生产组织多数采用“以单定产”模式，少量长线产品采取“预测生产”方式；国内市场采用直销模式，出口市场以直销和代理相结合。电脑针织机械的生产以组装为主，除针板等主要机械件自产外，电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。（三）行业情况 公司主营业务关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱均属于机械零部件制造业，行业周期性强，宏观经济形势、特别是投资增速对行业发展影响巨大。报告期，全球经济低迷

23、，市场需求疲软，强势美元加速资本回流，冲击汇率市场，拖累跨境投资，国际商贸增长乏力，出口市场延续低位徘徊。国内传统配套市场先抑后扬，受益于汽车排放标准提升、治理超载专项行动、PPP 投资项目等政策性利好及存量主机周期性更新的拉动，行2016 年年度报告 9 业景气度触底反弹，第四季度起工程机械、载重汽车等传统配套市场需求出现了较为明显的回升，为公司销售增长创造了有利的条件。航空军工、建筑路桥、轨道交通、新能源等高端装备与新兴应用领域处于成长期，市场前景好，增长空间大，但产品研发投入大，认证周期长，效益释放较为缓慢。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变

24、化情况的说明 适用 不适用 公司持有可出售金融资产从期初的 48426 万元减少为期末的 32387 万元，增幅-33.12，原因主要有两方面：1、股价变动导致持有的金融资产市值缩水，其中公司持有的兴业证券价格从期初 10.25 元/股下跌到期末的 7.65 元/股，每股减值 2.6 元；2、虽然年初公司全额参与兴业证券配股，获配股份数量约 1311 万股，但报告期公司通过交易所竞价系统减持兴业证券股份数量 1496万股。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商，关节轴承品种齐全，制造链完整，拥有向心、角接触、推力、杆端、球

25、头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、6200 多个品种的关节轴承产品，拥有独具特色的柔性精益制造体系，具备同时组织生产 1500 种以上关节轴承的能力，可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。公司是关节轴承国家行业标准主起草单位，是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作，现有关节轴承国家标准共 10 项，公司参与制修订 6 项（其中主持制修订 5 项）；现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业，公司代表中国参加关节轴承国际标准制订，提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过，提升行业国际话

26、语权。公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品 300 种以上，关节轴承产品技术创新平台建设获福建省科技进步一等奖；关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的 ISO/IEC17025 认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性。公司关节轴承已获授权专利 55 个，其中发明专利 27 个。公司关节轴承产品质量稳定，性价比优势突出，产品

27、远销欧美等四十多个国家和地区，获得了各行业重点龙头客户的普遍认可，建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场，成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系；产品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、长征五号火箭等国家重点科研及航天工程项目。公司拥有军工三证，获得武器装备承制资格单位认证，承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，受全球经济低迷、地缘政治、汇率波动、贸易保护等负面因素的影响，国际贸易增速

28、放缓，出口市场需求疲软。国内市场呈现前低后高走势，在政策刺激及市场存量主机周期性更新的双重拉动下，行业形势触底反弹，第四季度起市场需求出现明显的回升，给深处严冬的机械制造业带来了一缕曙光；然而，经济结构失衡依然突出，房产价格一路飚升，加剧资金“脱实向虚”，不但对实业投资产生冲击，且间接抬高了人工成本；同时，需求转暖导致钢材价格暴涨，2016 年年度报告 10 推高制造成本，压缩企业利润空间。面对行业形势的变化，公司积极采取应对措施，着力实施“创新年、效益年”活动，深入挖掘成本效益，抓住市场回暖的有利时机，及时调整资源配套，充分释放产能，激活企业生产力，为公司业绩企稳回升提供强有力的保障；坚持以

29、创新为驱动，大力拓展“三新”市场，在航空军工、轨道交通、钢结构建筑等领域取得显著成效，航空军品批量配套国内先进战机，并推广应用于无人机、通用飞机等飞行器，研发项目与客户订单呈现稳步上升势头，钢结构关节轴承节点大量配套国家天文台 FAST 项目、北京机场、青岛机场、首钢迁安钢厂等重点工程项目，新产品、新市场、新客户收入超过 3000 万元；项目投资取得突破，高端轴套、免维护十字轴增收 2300 万元；“以民养军、以军促民”取得阶段性成果，8 类 6000 余种规格航空自润滑关节轴承通过美国海军部 NAVAIR 鉴定，进入美国政府采购合格产品目录，为拓展国际航空配套市场创造有利条件。二、二、报告期

30、内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 261,805 万元，同比增长-6.63，归属于母公司所有者权益 189,066 万元，同比增长-8.57(主要是持有兴业证券股价下跌、市值缩水)；2016 年度，公司营业收入 61,212 万元、同比增长 1.99，其中，母公司营业收入 38,615 万元，同比增长 8.57；归属母公司所有者净利润 6,174 万元、同比增长 17.93。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例

31、（%）营业收入 612,120,961.95 600,160,910.90 1.99 营业成本 457,059,323.99 429,162,395.86 6.50 销售费用 29,926,876.31 35,957,465.05-16.77 管理费用 129,695,641.03 125,267,819.15 3.53 财务费用 3,088,596.63 8,182,473.67-62.25 经营活动产生的现金流量净额-28,602,989.77 39,511,602.94-172.39 投资活动产生的现金流量净额-91,803,355.92 62,115,851.06-247.79 筹资活

32、动产生的现金流量净额-17,096,469.74 21,941,993.43-177.92 研发支出 57,880,145.98 52,991,739.09 9.22 所得税费用 12,608,343.01 27,367,493.95-53.93 资产减值损失 32,246,430.21 74,986,125.18-57.00 投资收益 104,580,189.93 111,368,986.74-6.10 营业外收入 18,357,205.30 33,896,942.16-45.84 营业外支出 3,075,584.27 1,141,729.11 169.38 利润总额 66,438,785.

33、99 60,924,933.54 9.05 少数股东损益-7,914,077.17-18,798,820.31 57.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）营业收入的变动：主要是报告期国际、国内市场需求影响，第四季度国内市场需求出现反弹，全年轴承产品销售有一定回升，同时受子公司红旗股份针织机出口的大幅减少影响，集团的主营业务收入依然有所下降；其中：轴承产品同比增加 2,425 万元、齿轮及齿轮箱增加 618 万元、红旗股份针织机收入减少 4,485 万元、闽台龙玛滚动功能部件增加 313 万元，其他汽车配件与冶金材料等减少 8 万元。其他业务收入同比增加 2,333

34、万元。2016 年年度报告 11 （2）营业成本的变动：主要是因产品结构变动以及原材料价格变动影响，其中轴承产品同比增加1,643 万元，齿轮及变速箱增加 241 万元，针织机产品同比减少 1,830 万元，闽台龙玛滚动功能部件增加238万元，其他汽车配件与冶金材料等增加26万元。其他业务成本同比增加2,468万元。（3）资产减值损失的变动：资产减值损失比上年减少 4,274 万元。主要是母公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 767 万元；子公司红旗股份相关存货跌价准备已基本足额计提，本期计提坏账准备及存货跌价准备同比减少3,528万元；永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备减少363万元；三齿公

35、司计提坏账准备及存货跌价准备减少 857 万元；合并计提商誉减值损失同比减少 236 万元等。（4）投资收益的变动：主要是本期母公司处置可供出售金融资产取得的投资收益 8,299 万元(上年度该项收益为 8,419 万元，减少 120 万元）,以及子公司三齿公司处置股票收益减少 209 万元（上年度收益 209 万元，本期无此收益）；用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获得的收益 1,589 万元（上年度该项收益为 2,193 万元，减少 604 万元）；兴业证券等股票分红同比增加 315 万元等。（5）营业外收入的变动：主要系上年同期由于华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地

36、而增加非流动资产处置利得 993 万元而本期无该项收入；当期取得的政府补助较上年同期减少 536 万元以及其他因素的影响等。（6）营业外支出的变动：主要系子公司三齿公司因清理长期呆坏账等营业外支出同比增加 83 万元，永轴公司因赔偿发生损失 90 万元以及清理呆坏账损失增加 13 万元。（7）利润总额的变动：主要是受集团营业利润及营业外收支影响。（8）少数股东损益的变动：主要受子公司经营亏损变动影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）

37、营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轴承产品 42,804.69 30,444.44 28.88 5.91 5.46 增加 0.31个百分点 齿轮件 2,952.9 2,503.21 15.23 36.38 18.90 增加 12.47个百分点 齿轮箱 211.94 191.93 9.44-40.89-44.86 增加 6.51个百分点 针织机 5,569.58 4,460.79 19.91-44.61-29.09 减少 17.53个百分点 粉末冶金 326.97 206.35 36.89-20.30-13.16 减少 5.19个百分点 汽车配件 574.06 356.03 37.9

38、8 17.68 27.10 减少 4.59个百分点 滚动功能部件 328.6 300.37 8.59 2,048.46 2,014.50 增加 1.47个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 41,726.96 32,722.80 21.58 19.93 20.99 减少 0.68个百分点 2016 年年度报告 12 其中：主营业务 33,283.61 25,479.97 23.45 16.04 14.38 增加 1.11个百分点 其他业务 8,443.35 7,242.83 14.22

39、38.18 51.81 减少 7.70个百分点 出口销售（主营）19,485.14 12,983.14 33.37-22.75-18.19 减少 3.71个百分点 其中：自营出口 11,756.08 7,907.23 32.74-30.13-23.51 减少 5.82个百分点 委托出口 7,729.05 5,075.91 34.33-7.95-8.24 增加 0.21个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）

40、轴承产品 12,111,564 14,149,544 6,314,862-3.46 5.59-24.40 齿轮 142,496 213,002 181,623 13.69 50.29-27.96 变速箱 81 137 140-67.34-42.19-28.57 粉末冶金 191,070 225,460 78,199-34.88-52.13-30.54 汽车配件 55,432 57,643 19,911-8.77-3.45-9.99 针织机 1,557 1,471 520-35.42-46.61 19.82 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金

41、额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轴承产品 直接材料 128,179,727.93 33.33 133,780,369.23 34.78-4.19 轴承产品 直接人工费 106,614,856.73 27.72 94,025,489.57 24.45 13.39 轴承产品 制造费用 69,649,779.84 18.11 60,887,789.90 15.83 14.39 轴承产品 主营业务成本合计 304,444,364.50 79.15 288,693,648.70 75.06 5.46 齿轮件 直接材料 11,1

42、17,252.69 2.89 8,518,760.38 2.21 30.50 齿轮件 直接人工费 6,080,459.74 1.58 4,963,536.80 1.29 22.50 齿轮件 制造费用 7,834,380.70 2.04 7,571,103.65 1.97 3.48 齿轮件 主营业务成本25,032,093.13 6.51 21,053,400.83 5.47 18.90 2016 年年度报告 13 合计 齿轮箱 直接材料 1,614,312.40 0.42 2,757,806.49 0.72-41.46 齿轮箱 直接人工费 138,534.34 0.04 290,156.24

43、0.08-52.26 齿轮箱 制造费用 166,457.44 0.04 432,606.49 0.11-61.52 齿轮箱 主营业务成本合计 1,919,304.18 0.50 3,480,569.21 0.90-44.86 针织机 直接材料 31,753,114.62 8.26 48,543,427.83 12.62-34.59 针织机 直接人工费 6,372,941.68 1.66 7,464,103.85 1.94-14.62 针织机 制造费用 5,016,343.63 1.30 6,165,386.94 1.60-18.64 针织机 其他 1,465,450.19 0.38 733,4

44、59.98 0.19 99.80 针织机 主营业务成本合计 44,607,850.12 11.60 62,906,378.60 16.35-29.09 粉末冶金 直接材料 486,398.53 0.13 609,120.32 0.16-20.15 粉末冶金 直接人工费 845,674.90 0.22 765,181.15 0.20 10.52 粉末冶金 制造费用 731,449.55 0.19 1,001,858.86 0.26-26.99 粉末冶金 主营业务成本合计 2,063,522.98 0.54 2,376,160.33 0.62-13.16 汽车配件 直接材料 2,678,058.0

45、4 0.70 2,104,925.62 0.55 27.23 汽车配件 直接人工费 597,181.90 0.16 506,818.20 0.13 17.83 汽车配件 制造费用 221,926.74 0.06 140,067.95 0.04 58.44 汽车配件 其他 63,097.48 0.02 49,406.83 0.01 27.71 汽车配件 主营业务成本合计 3,560,264.16 0.93 2,801,218.60 0.73 27.10 滚动功能部件 直接材料 3,003,650.03 0.78 142,050.00 0.04 滚动功能部件 主营业务成本合计 3,003,650.

46、03 0.78 142,050.00 0.04 成本分析其他情况说明 适用 不适用(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 14 前五名客户销售额 15,519.97 万元，占年度销售总额 25.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,579.72 万元，占年度采购总额 31.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 20162016 年 20152015 年年 增减率增

47、减率 财务费用 3,088,596.63 8,182,473.67 -62.25%管理费用 129,695,641.03 125,267,819.15 3.53%销售费用 29,926,876.31 35,957,465.05 -16.77%所得税费用 12,608,343.01 27,367,493.95 -53.93%（1）销售费用的变动：主要是受主营业务收入降低的影响。其中母公司减少 49 万元、子公司永轴公司减少 40 万元，红旗股份受出口销售大幅减少，代理费、运费及售服费用减少的影响，销售费用减少 599 万元。（2）管理费用的变动：管理费用比上年增加 443 万元，总体费用率略有上

48、升，其中：母公司管理费用整体增加 409 万元，其中，受新产品研发增加投入影响，新产品研发费同比增加 332 万元，管理费用中职工薪酬同比增加310万元；2015年新成立的闽台龙玛公司随着生产经营的逐步开展，管理费用同比增加 485 万元；永轴公司管理费用同比减少 216 万元，其中，管理费用职工薪酬减少 121 万元，重分类 94 万元税金至税金及附加列示；金昌龙公司管理费用减少 210 万元；三齿公司管理费用同比减少 38 万元等。（3）财务费用的变动：主要系子公司红旗股份本期转让未到期信用证而支付的利息较上年同期大幅减少，财务费用同比减少 615 万。（4）所得税费用的变动：主要系上年同

49、期子公司三齿公司未弥补亏损转回，增加所得税费用 914万元，而本期无此项；母公司利润总额的减少，相应减少所得税费用 195 万元；子公司金昌龙公司上年同期受商住用地回收影响，本期比上年同期所得税费用减少 538 万。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 57,880,145.98 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 57,880,145.98 研发投入总额占营业收入比例（%）9.46 公司研发人员的数量 450 研发人员数量占公司总人数的比例（%）22.75%研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期，公

50、司研发费用支出 5788 万元，比上年同期增长 9.23，主要是母公司为开发高端产品与市场，结合公司承担的国家科技支撑计划等重点技术专项的实施，加大项目研发投入，加快航空军工、轨道交通、海洋工程等新兴应用领域的拓展，推进企业转型升级。2016 年年度报告 15 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度%经营活动产生的现金流量净额 -28,602,989.77 39,511,602.94 -172.39 投资活动产生的现金流量净额 -91,803,355.92 62,115,851.06 -247.79 筹资活动产生的现金流量净额 -17,096,46