盘江股份：2016年年度报告.PDF

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1、公司代码：公司代码：600395 600395 公司简称：盘江股份公司简称：盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司 600395600395 20162016年年度报告年年度报告 2012017 7年年4 4月月 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 1/153 公司代码：600395 公司简称：盘江股份 贵州盘江精煤股份有限公司贵州盘江精煤股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员

2、保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人易国晶易国晶、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人桑增林桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司实际情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），共派发现金39,721.24万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者

4、的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，详见第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容，敬请投资者注意。600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 2/153 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财

5、务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年

6、年度报告 3/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 盘江资本 指 贵州盘江国有资本运营有限公司 盘江控股 指 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 盘江煤电 指 贵州盘江煤电有限责任公司 马依公司 指 贵州盘江马依煤业有限公司 恒普公司 指 贵州盘江恒普煤业有限公司 盘江矿机 指 贵州盘江矿山机械有限责任公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 松河煤业 指 贵州松河煤业发展有限责任公司 华创证券 指 华创证券有限责任公司 宝硕

7、股份 指 河北宝硕股份有限公司 首黔公司 指 贵州首黔资源开发有限公司 正业公司 指 贵州正业工程技术投资有限公司 首钢产投 指 贵州首钢产业投资有限公司 水钢公司 指 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州盘江精煤股份有限公司 公司的中文简称 盘江股份 公司的外文名称 Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 PJRC 公司的法定代表人 易国晶 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桑增林 梁东平 联系

8、地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 电话 0858-3703046 0858-3703068 传真 0858-3703046 0858-3703046 电子信箱 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 4/153 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省六盘水市红果经济开发区 公司注册地址的邮政编码 553536 公司办公地址 贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥 公司办公地址的邮政编码 553536 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券

9、报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 盘江股份 600395 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张再鸿、张睿睿 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币

10、 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 营业收入 391,422.29 406,902.33-3.80 517,483.76 归属于上市公司股东的净利润 19,602.28 2,320.50 744.74 30,721.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,926.87 2,227.47-1,802.69 29,996.63 经营活动产生的现金流量净额-9,901.04 55,410.88-117.87 77,071.07 主要会计数据 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6

11、14,805.49 566,034.12 8.62 608,825.65 总资产 1,150,840.75 1,036,704.35 11.01 1,093,560.25 总股本 165,505.19 165,505.19 0.00 165,505.19 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 5/153 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.118 0.014 742.857 0.186 稀释每股收益（元股）0.118 0.014 742.857 0.186 扣除非经常性损益

12、后的基本每股收益（元股）-0.229 0.013-1,861.538 0.181 加权平均净资产收益率（%）3.346 0.395 增加2.951个百分点 4.934 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.473 0.379 减少6.852个百分点 4.818 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

13、适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 74,470.73 79,621.11 93,501.65 143,828.80 归属于上市

14、公司股东的净利润-10,642.51 10,650.50 7,667.11 11,927.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,653.56 7,626.67 7,570.24-42,470.22 经营活动产生的现金流量净额-6,394.85-14,508.27 6,744.97 4,257.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-37.06 处置参股公司西

15、部红果煤炭交易中心等取得收益等-608.42-76.82 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 6/153 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,578.78 稳岗补贴、技能提升培训补助等 317.18 359.58 非货币性资产交换损益 54,624.44 宝硕股份以增发股份方式收购华创证券股权 对外委托贷款取得的损益 185.08 松河公司委托贷款利息 359.19 309.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,275.87 涉诉预计负债等 41.49 259.94 所得

16、税影响额-546.22 -16.41-127.87 合计 57,529.15 93.03 724.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 0 107,503.84 107,503.84 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司主要从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销

17、售，主要产品为煤炭和电力。煤炭产品经营模式：煤炭产品经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。电力产品经营模式：电力产品经营模式：利用煤矿生产过程中的尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，可以获得电力产品，主要供下属矿区使用。（二）行业情况说明 公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是目前贵州省唯一一家煤炭业上市公司,也是贵州省煤炭行业的龙头企业，为江南地区最大

18、的煤炭生产企业。2016 年，在复杂多变的国际经济形势下，在我国经济处于“三期叠加”的大背景下，国内宏观经济下行压力持续加大。上半年，国际大宗商品价格持续下跌，煤炭下游的钢铁、电力、建材需求低迷，客户和港口煤炭库存剧增，煤炭价格持续下跌，煤炭企业经营异常艰难。根据2017600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 7/153 年政府工作报告和2016 年国民经济和社会发展统计公报，2016 年退出煤炭产能超过 2.9亿吨，煤炭产量为 34.1 亿吨，与上年相比减少 9%。2017 年，根据国家能源局印发的2017 年能源工作指导意见，规划煤炭产量为 36.5 亿吨左右，煤炭

19、消费比重下降到 60%左右，煤炭需求的基本面并未发生明显改变，2017 年的煤炭形势仍然复杂。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1 1.可供出售金融资产变动情况说明可供出售金融资产变动情况说明 公司原持有华创证券股权投资 190,25 万元，持股比例为 9.50%，公司未向华创证券派出董事，不能够实施重大影响，由于华创证券 2015 年末未上市，公允价值难以计量，故公司将此股权投资暂作为可供出售金融资产按成本法计量。2016 年 9 月，华创证券与宝硕股份完成资产重组，宝硕股份通过发行股份购买华创证券股份不构成反向购买，

20、重组完成后，宝硕股份持有华创证券 95%的股权，华创证券成为宝硕股份的重要子公司。2016 年 9 月，根据中国证券监督管理委员会关于核准河北宝硕股份有限公司向贵州省物资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20161998 号）的核准，宝硕股份向华创证券原股东发行股份购买华创证券股份，其中向公司发行 71,57.38 万股股份，持股比例为 6.00%，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.29 元，宝硕股份增资验资报告于 2016 年 9 月 2 日出具，公司未向宝硕股份派出董事，不能够实施重大影响。2016 年 9 月中旬，宝硕股份 71,57

21、.38 万股登记在公司证券账户，自 2016 年 9 月起限售期一年。根据企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量的相关规定，公司将此投资转为公允价值计量的可供出售金融资产进行核算。2 2.大额资产减值大额资产减值 （1）应收账款坏账损失 由于公司下游钢铁、焦化企业均属于产能过剩行业，近年来生产经营困难，现金流严重不足，部分企业处于持续停产状态甚至出现关停，合同履约能力恶化。公司虽然采取了包括法律诉讼等多种措施进行追讨欠款，但总体清收效果欠佳，部分不良欠款存在损失风险。为更加真实地反映公司经营状况，本着谨慎性原则，2016 年度公司对应收生产经营状况差，已经停产且近期难以恢复生产的客户货款

22、 44,780.7 万元，本期按照个别认定法予以计提应收账款坏账准备金额37,905.41 万元。（2）固定资产减值准备 根据国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167 号）、贵州省化解煤炭行业过剩产能实现脱困发展领导小组办公室公告（2016 年第 1 号）等有关文件精神，公司下属老屋基煤矿已关闭退出，并于 2016 年 9 月 28 日完成化解过剩产能验收。由于关闭退出煤矿的井巷建筑物及部分不能回撤的设备因矿井关闭而无价值，经清理无使用价值的账面资600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 8/153 产原值为 33,232.59 万元，已提取折旧

23、26,492.57 万元，账面净值为 6,740.02 万元，公司计提减值准备 6,740.02 万元。（3）长期股权投资减值准备 公司于 2009 年投资 1.5 亿元，持股 25%的首黔公司，因国家经济形势、产业政策的变化，特别是 2016 年 2 月国务院 关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发 2016 6 号）、关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发20167 号）文件颁布后，原“煤钢电化一体化”项目已经不可能继续实施，纳木井田、大寨井田等煤炭资源已不可能再办理相关批复手续，首黔公司成立的初衷及原规划发展目标已不可能实现，且目前无切实可行的接替项目可实施，因其前期

24、工作采取建设与审批工作同时进行的政策，已同步开展了大量工程建设工作，目前现金流紧缺，涉诉风险巨大。根据公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司对首黔公司全部权益价值进行评估，减值率为 28.35%（评估报告为中天华咨询报字【2017】第 2003 号），本期公司按在首黔公司所占的权益比例确认减值准备 4,201.46 万元。以上发生重大变化的资产无境外资产。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1 1）资源优势）资源优势明显明显 公司所在的盘江矿区是我国“十二五”规划建设的全国 14 个大型煤炭生产基地之一，矿区储量丰富，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力

25、煤生产基地。与其他类煤炭产品相比，公司所生产的精煤（尤其是 1/3 焦煤）品质较高，拥有含硫量低、粘合度高、胶质流动性好的特点。（2 2）交通区位优势）交通区位优势 公司所在的六盘水位于川、滇、黔、桂结合区域中部，是“攀西六盘水资源综合开发区”的重要组成部分，境内有沪昆高铁、贵昆铁路、内昆铁路、水柏铁路、株六复线、盘西铁路。目前，以沪昆高速、盘兴高速、水盘高速、盘百公路为主干，县乡村三级公路纵横交错的公路网络已经形成，公司在西南地区的交通优势将更加凸现。（3 3）丰富的管理经验）丰富的管理经验 公司的管理团队具有多年的煤炭生产管理经验，对于南方复杂地质条件下煤炭开采具有丰富的经验，具备丰富的煤

26、炭行业经营知识，对公司的生产经营状况有充分的了解，能够及时把握市场机遇，制定有效的经营策略，准确识别管理风险，有效执行各项管理和生产计划。（4 4）国家政策支持）国家政策支持 公司周边川、桂、滇、渝均为缺煤省份，而西南地区为国家“一带一路”战略构想的重要组成部分。根据国家发展改革委等三部门联合发布的一带一路愿景与行动，西南、中南地区将被打造成为开放发展新的战略支点及 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。未来几年随着广西、云南及两省辐射区域的基础建设投资的增长，将为公司未来业务的增长提供机遇。600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 9/153 第四节

27、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在复杂多变的国际经济形势下，在我国经济处于“三期叠加”的大背景下，国内宏观经济下行压力持续加大。2016 年上半年，国际大宗商品价格持续下跌，煤炭下游的钢铁、电力、建材需求低迷，客户和港口煤炭库存剧增，煤炭价格持续下跌，煤炭企业经营异常艰难。为了化解煤炭产能严重过剩的局面，国家大力推动供给侧结构性改革，严厉打击违法违规煤矿建设和超能力生产，实施“276 个工作日”限量生产，缓解了煤炭供过于求的严重局面，煤炭市场形势从2016 年下半年开始逐步回暖，价格持续回升。面对复杂的国内外经济形势，在

28、国家实施供给侧结构性改革的有利背景下，公司积极顺应国家经济政策导向，主动退出了落后产能 115 万吨，严格按照上级监管部门的要求，围绕落实股东大会各项决议和董事会确定的工作目标，全面加强安全生产管理，全面提高经营管理水平，充分抓住市场反弹的有利时机，科学安排生产，优化产品结构，严格控制费用支出，较好实现了公司确定的生产经营目标。主要开展了以下工作：一是狠抓安全管理。一是狠抓安全管理。通过提高安全思想意识，明确安全生产目标，强化安全生产主体责任，落实安全管控措施，落实瓦斯防治责任，加强“一通三防”管理，严格现场管控，坚持齐抓共管，保持了安全形势稳定的局面。二是二是强化生产组织管理。强化生产组织管

29、理。通过强化任务观念，严格考核生产任务落实，重视矿井采掘平衡工作，较好地完成了各项生产任务。三是全面加强经营管理。三是全面加强经营管理。落实全面预算制度，严格成本管控，加强资金管理，防范经营风险，抓好煤质管理，做好市场营销工作，大力实施内部挖潜，促进提质增效。四是加强投资管理。四是加强投资管理。加快推进重点工程项目，火铺电厂技改一期工程顺利完工，组建完成贵州盘江电力有限公司和贵州盘江至诚置业有限公司，促进公司转型发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产原煤 808.50 万吨，生产商品煤 663.40 万吨，销售商品煤 737.02 万吨（含外购商品煤60.4

30、6万吨）；全年实现营业收入391,422.29万元，同比下降3.8%；利润总额20,418.87万元，同比增长 693.74%；归属于母公司所有者净利润 19,602.28 万元，同比增长 744.74%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 391,422.29 406,902.33-3.80 营业成本 299,534.41 317,537.92-5.67 销售费用 1,800.81 6,286.64-71.35 管理费用 55,605.59 47

31、,369.27 17.39 财务费用 6,568.54 7,743.36-15.17 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 10/153 经营活动产生的现金流量净额-9,901.04 55,410.88-117.87 投资活动产生的现金流量净额-15,948.60-34,835.31 54.22 筹资活动产生的现金流量净额 31,998.91-18,850.73 269.75 研发支出 2,862.60 1,915.03 49.48 税金及附加 18,501.42 17,412.45 6.25 资产减值损失 48,813.30 1,574.98 2,999.30 投资

32、收益 56,593.56-7,404.47 864.32 营业外收入 4,861.37 1,798.34 170.33 营业外支出 1,634.28 799.09 104.52 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 373,270.28 288,802.14 22.63-2.29-2.25 减少 0.03 个百分点 电力 5,970.9

33、4 5,692.41 4.66 1,565.67 1,281.05 增加 19.64 个百分点 机械 18,923.70 14,412.79 23.84 144.63 206.11 减少 15.29 个百分点 合计 398,164.92 308,907.34 22.42 2.06 2.77 减少 0.54 个百分点 内部抵消 19,814.60 19,814.60 抵消后合计 378,350.32 289,092.74 23.59-2.22-2.79 增加 0.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上

34、年增减（%）精煤 255,760.93 197,063.59 22.95 2.90 0.98 增加 1.46 个百分点 混煤（含原煤直销）117,509.35 91,738.55 21.93-11.97-8.54 减少 2.93 个百分点 电力 5,970.94 5,692.41 4.66 1,565.67 1,281.05 增加 19.64 个百分点 机械 18,923.70 14,412.79 23.84 144.63 206.11 减少 15.29 个百分点 合计 398,164.92 308,907.34 22.42 2.06 2.77 减少 0.54 个百分点 内部抵消 19,814

35、.60 19,814.60 抵消后合计 378,350.32 289,092.74 23.59-2.22-2.79 增加 0.45 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贵州 154,156.45 116,411.69 24.48 6.73 7.19 减少 0.33 个百分点 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 11/153 云南 50,915.02 38,985.79 23.43-12.51-7.93 减少 3.80 个百分点 广西 51,010.72 40,19

36、0.24 21.21 57.62 53.47 增加 2.13 个百分点 四川 126,566.65 101,123.80 20.10-16.29-15.31 减少 0.92 个百分点 其他地区 15,516.08 12,195.82 21.40 293.08 202.04 增加 23.69 个百分点 合计 398,164.92 308,907.34 22.42 2.06 2.77 减少 0.54 个百分点 内部抵消 19,814.60 19,814.60 抵消后合计 378,350.32 289,092.74 23.59-2.22-2.79 增加 0.45 个百分点 主营业务分行业、分产品、分

37、地区情况的说明 适用 不适用 1 1.分行业、分产品情况说明分行业、分产品情况说明 2016 年，公司实现主营业务收入 378,350.32 万元，较同期 386,949.43 万元减收 8,599.11万元，下降 2%，主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：（1）受国家供给侧结构性调整政策影响及矿井单位生产接续影响，公司自产商品煤销售收入较同期减少 3,437.21 万元，其中精煤销售量增加增收 2,317.18 万元，价格上涨增收 19,450.57万元；混煤（含原煤直销）销售量下降减收 21,021.32 万元，价格下跌减收 4,183.64 万元。（2）外购商品煤收入较同期减少

38、5,599.22 万元，主要是外购商品煤量较同期减少所致。（3）电力收入较同期增收 785.16 万元，主要因为 2015 年全年公司下属电厂因环保原因停产技改，2016 年 4 月底火铺矸石电厂正式恢复生产所致。（4）机械类产品较同期减收 347.84 万元。2 2.分地区情况说明分地区情况说明 （1）贵州地区：2016 年公司调整产品结构，加大水泥煤产量，贵州海螺销量同比增加，增加收入 0.47 亿元。（2）云南地区：2016 年昆明焦化厂停产，同比销量减少，减少收入 0.74 亿元。（3）广西地区：2016 年上半年省内电厂库存高、发电量少，用煤量大幅减少。为解决电煤销路，公司开拓广西市

39、场，新增电煤用户，收入增加 0.5 亿元。2016 年下半年由于进口煤价格上涨，柳钢增加了盘江煤用量，同比增加收入 1.1 亿元。（4）四川地区：2015 年 10-12 月与攀钢集团开展贸易合作，销售煤炭 61 万吨，贸易收入 3.46 亿元，2016 年没有开展此项业务，扣除此因素，实际增加收入 1 亿元，主要是价格上涨所致。（5）其他地区：2016 年上半年受北方煤和进口煤冲击，区域内（云、贵、川、桂）精煤需求不旺，公司积极拓展湖南、江西市场，收入增加 1.1 亿元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度

40、报告 12/153 主要产品 生产量（万吨）销售量（万吨）库存量（万吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）一、原煤 808.50 5.54 -12.61-84.75-100.00 其中：自产原煤 808.50 4.58 -12.61-87.39-100.00 二、精煤 335.61 364.74 0.91 1.05-8.54-26.02 其中：自产精煤 335.61 335.92 0.91 1.05 1.10-26.02 三、混煤 323.21 366.74 1.96-17.37-1.75-91.02 其中：自产混煤 323.21 336.06 1.96-17.

41、37-9.16-91.02 产销量情况说明：公司本年贸易煤销量合计 60.46 万吨，其中精煤 28.82 万吨，混煤 30.68 万吨，原煤直销 0.96万吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭 材料费 32,763.51 11.34 38,231.79 12.94-14.30 职工薪酬 123,522.67 42.77 124,151.86 42.02-0.51 电力 24,406.21 8.45 19,762.98 6.69 23

42、.49 折旧费 7,183.37 2.49 18,214.29 6.16-60.56 提取的井巷工程费 2,068.90 0.72 2,259.11 0.76-8.42 提取的维简费 6,620.49 2.29 7,229.18 2.45-8.42 地塌费 10,898.91 3.77 591.39 0.20 1,742.93 提取的安全费 33,102.46 11.46 36,145.87 12.23-8.42 外购煤成本 32,759.86 11.34 38,445.82 13.02-14.79 其他支出 15,475.76 5.37 10,423.77 3.53 48.47 合计 288

43、,802.14 100.00 295,456.06 100.00-2.25 电力 材料费 2,666.48 46.84 177.68 43.11 1,400.72 职工薪酬 1,401.26 24.62 65.25 15.83 2,047.52 折旧费 495.43 8.70 46.26 11.22 970.97 其他支出 1,129.24 19.84 122.99 29.84 818.16 合计 5,692.41 100.00 412.18 100.00 1,281.05 机械 材料费 8,337.14 57.85 450.37 9.57 1,751.18 职工薪酬 2,190.67 15.

44、20 216.26 4.59 912.98 电力 154.68 1.07 14.69 0.31 952.96 折旧费 2,428.86 16.85 3,981.20 84.56-38.99 其他支出 1,301.44 9.03 45.85 0.97 2,738.47 合计 14,412.79 100.00 4,708.37 100.00 206.11 600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 13/153 成本分析其他情况说明 适用 不适用 营业成本 299,534.41 万元，较同期 317,537.92 万元节支 18,003.51 万元，降幅 5.67%，其中：a.

45、煤炭业务营业成本 288,802.14 万元，较同期 295,456.06 万元减少 6,653.92 万元，降幅2.25%，主要是：材料费：较同期节支 5,468.28 万元，降幅 14.3%，主要是报告期内根据国家去产能政策要求关停老屋基矿所致及机电分公司部分业务并入矿山机械公司所致。电费：较同期增支 4,643.23 万元，增幅 23.49%，主要是本年加强瓦斯检测和抽采、通风等安全投入所致。折旧：较同期节支 11,030.92 万元，降幅 60.56%，主要是本年调整固定资产使用年限所致。井巷、维简、安全：较同期节支 3,842.31 万元，降幅 8.42%，主要是原煤产量减少所致。地

46、塌费：较同期增支 10,307.52 万元，增幅 1,742.93%，主要是报告期内地面塌陷赔偿和搬迁补偿实际支出增加所致。外购煤成本：较同期节支 5,685.96 万元，降幅 14.79%，主要是外购商品煤量减少所致。其他支出：较同期增支 5,051.99 万元，增幅 48.47%，原因一是由于异地新建原煤准备系统正式投入运行，山脚树矿原煤仓运至洗煤厂运费较同期减少 3,159.18 万元；二是为提高公司经营管理工作效率，公司进行业务整合，将下属机电分公司的资产管理及设备维护业务并入矿山机械公司，造成本年度资产管理及技术服务费增支 8,782.87 万元所致。b.电力业务营业成本5,692.

47、41万元，较同期412.18万元增支5,280.23万元，增幅1,281.05%，主要是 2015 年公司下属电厂因环保原因停产技改，自 2016 年 4 月底起，火铺矸石电厂恢复生产导致电力业务成本增加所致。c.机械业务营业成本14,412.79万元，较同期4,708.37万元增支9,704.42万元，增幅206.11%，主要是为提高公司经营管理工作效率，公司进行业务整合，将下属机电分公司的资产管理及设备维护业务并入矿山机械公司，导致成本增加。税金及附加 18,501.42 万元，较同期 17,412.45 万元增加 1,088.97 万元，增幅 6.25%，主要是煤价同比上涨，使资源税、城

48、市维护建设税及教育费附加等同比增加，以及根据财政部财会201622 号文件规定，自 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税由管理费用调整至本科目核算等使税金及附加增加。资产减值损失48,813.3万元，较同期1,574.98万元增加47,238.32万元，增幅2,999.30%，主要是报告期内对下游钢铁、焦化等产能过剩、生产经营困难、现金流紧张、持续处于停产状态等企业按个别认定法确认减值损失，坏账损失较同期增加 35,589.87 万元；对老化、技术淘汰的材料和设备配件计提减值损失 708.71 万元；对首黔公司计提长期股权减值损失 4,201.46 万元，对关闭

49、的老屋基煤矿的井巷建筑物及部分不能回撤的设备计提固定资产减值准备 6,740.02 万元。投资收益 56,593.56 万元，较同期-7,404.47 万元增加 63,998.03 万元，增幅 864.32%，主要是本年宝硕股份以定向增发股票方式收购公司持有的华创证券股份，公司转而持有 A 股上市公司宝硕股份 7,157 万股，该业务导致投资收益增加 54,624.44 万元；由于参股公司松河煤业发生超额亏损，公司按权益法确认的联营企业投资收益较同期减少亏损 9,357.7 万元。600395 盘江股份盘江股份 2016 年年度报告年年度报告 14/153 营业外收入 4,861.37 万元，

50、较同期 1,798.34 万元增加 3,063.03 万元，增幅 170.33%，主要是本期确认失业保险稳岗补贴 2,141 万元，职工技能提升、转岗培训补贴 994.69 万元。营业外支出 1,634.28 万元，较同期 799.09 万元增加 835.19 万元，增幅 104.52%，主要是固定资产处置损失较同期减少 527.15 万元；因公司参股的首黔公司与正业公司工程合同纠纷一案，公司作为第五被告被贵阳市中院冻结银行存款 6,300 万元，按照律师意见，公司在未出资的 70%比例、3.5 亿元资金范围内承担补充责任，即 1,102.5 万元。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况