风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docx

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1、上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、 本次募集资金使用计划 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.99 9,900.00 2 秀水新区展示馆项目 6,113.79 3,500.00 3 范县文化艺术中心项目 6,494.53 5,400.00 4 海淀区规划展览馆项目 4,950.75 3,900.00 5 巩义市智

2、慧城市体验中心项目 4,510.88 3,200.00 6 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4,125.58 2,700.00 7 麻城市城乡规划展示馆项目 3,909.43 3,000.00 8 荆门市城市规划展览馆项目 3,432.38 2,400.00 9 天水市规划馆项目 3,275.64 2,700.00 10 中韩（长春）国际文化交流中心项目 6,488.64 3,100.00 11 阳泉山城记忆 1974 文化园区项目 4,250.05 3,500.00 12 补充流动资金 16,700.00 16,700.00 合计 76,423.66 60,000.00 若本次实际募集资金净额（扣

3、除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、 本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）有利于推动国家文化产业体系更加健全 近年来，我国高度重视文化产业的发展，“十三五”时期，公共文化服务体系基本建成，文化产业已成为国民经济重要支柱性产业之一。2021 年 3 月 11 日，第十三届全国人大四次会议通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，其中明确提出，在“十四五”期间，“实施文化产业数字

4、化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”，“推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”，“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”，“推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活”。为达成前述目标，仍需持续推进文化馆、博物馆等公共文化场馆的建设与运营，广泛开展群众性文化活动，并鼓励社会力量积极参与公共文化服务供给和设施建设运营。 本次募集资金用于各级城市或地

5、区的展示馆、博物馆、文化艺术中心等文化综合体的建造或升级改造，各场馆以文化、历史发展传承等作为核心展示与体验内容，依托公司的数字化场景打造能力，根据场馆类型、场馆空间和受众人群不同，遵循独特的创意设计理念和方案，选择合适的数字科技手段呈现体验效果，并进行全程一体化控制实施，以丰富的手段将各类体验空间所要表达的内容生动地传达到受众。 本次募集资金的运用是响应国家文化产业更加健全、实施文化产业数字化战略号召的具体践行，有利于实现“把社会经济效益放在首位、社会效益与经济效益相统一”，有利于健全现代文化产业体系和市场体系，有利于持续提升公共文化服务水平及公民文明素养，有利于推动我国文化产业体系更加健全

6、。 （二） 有利于助力国内数字展示行业和沉浸式产业的持续创新与发展 2019 年，国务院办公厅在关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见（国办发201941 号）中提出“促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展基于 5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容”。2020 年 12 月，文化和旅游部在关于推动数字文化产业高质量发展的意见（文旅产业发202078 号）中明确 “发展沉浸式业态”，2021 年 3 月 25 日，28 部委联合出台的加快培育新型消费的实施措施（发改就业2021396 号）提出 “加快文化产业和旅游产业数字化转型，积极发展演播、数

7、字艺术、沉浸式体验等新业态”，“十四五”规划纲要中也明确指出“发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”。基于切实的消费需求及一系列的政策的出台，国内数字展示行业和沉浸式产业保持着良好的发展态势。 近年来，公司已完成了对数字文旅演艺、动漫 IP 运营、VR 影视内容平台等领域的投资布局，公司的数字艺术矩阵和 5G 后端应用能力不断强化。本次募投项目将结合绿色环保、节能智能的理念，在项目展示效果上借助数字科技的力量，通过运用 LED 大屏、数字沙盘、5D 动画立体影院、全息幻影成像、裸眼 3D 等高科技技术，多层次多维度的表现展示内容，增强视觉效果和互动体验效果，达到专业性与表现形式灵活

8、性、丰富性的统一。公司在数字科技展示手段上的精确表达，有利于助力数字展示行业和沉浸式产业的持续创新与发展。 （三） 有利于促进地区经济发展及完善社会公益基础配套设施建设 近年来，随着经济发展，以及各地方对于文化展示、文化体验所带来的经济效益和社会效益的逐步认识，各地政府、规划和自然资源及文化旅游等主管部门积极支持和投入各类城市馆、园区馆、博物馆、科技馆、旅游景区体验中心等场馆建设，以满足其地区品牌宣传、政务接待、招商引资、市民文化体验和文化消费等地区经济发展与社会公益基础配套需求。 城市规划展示馆以城市发展史为脉络，通过紧密结合各地丰富的历史和文化内涵，突出各地城市元素，全面准确地展示城市规划

9、建设发展成果和城市形象。对于各地政府而言，城市规划展示馆作为城市的重要宣传窗口、整体形象的展示和对外交流的重要平台，为城市精细建设管理提供了有力支持，建成后亦将成为政府与社会各界沟通、招商引资的重要桥梁；对于市民而言，项目直接面向市民提供服务，既丰富了市民的精神文化，又是市民了解、参与、监督城市发展的最系统、最直观的有效途径。 博物馆及文化艺术中心等文化综合体以各地特色文化及在地文化元素为核心，是提高城市品位、拓展公共文化体系的重点民生工程。此类项目以各种文化主题形式使文化艺术融入城市生活，在做到传承历史、解读现在、启迪未来的同时，推动各地公共文化服务体系功能更加完善，提高市民对文化艺术活动的

10、参与度。 （四） 有利于提升公司市场地位和竞争实力 作为我国数字展示行业的龙头企业，公司近年来发展迅速，并致力于成为国内领先的数字化体验服务商。截至 2021 年 3 月末，公司已完成了全国多地数字化体验空间的场景建设与打造，并创新性地与安徽广播电视台达成战略合作关系，共同出资成立了安徽阿玛歌文化传媒有限公司，打造了国内首个沉浸式网红直播基地。同时，公司作为民营资本战略入股湖南国企，完成湖南“混改”第一单湖南省建筑设计院有限公司，进一步打通了产业上下游。 创意设计是公司最重要的核心竞争力之一，数字化体验需要在深刻理解项目背景、深度挖掘客户诉求的基础上，结合项目所要实现的目的，才能有针对性地制定

11、出创意主题、风格特点以及表现方式满足客户需求的设计方案。本次募集资金投入项目将使公司进一步积累行业经验，深化理解并运用创意设计，有利于提升公司市场地位及影响力，夯实为客户提供高附加值的大型项目方案设计、优质的一站式服务的竞争力。 （五） 补充流动资金满足公司业务发展需求 基于行业当前发展趋势，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍需在生产经营、市场开拓中投入大量的营运资金。通过本次发行募集资金补充流动资金，可在一定程度上解决公司因业务规模扩张而产生的营运资金需求，缓解快速发展的资金压力，提高公司抗风险能力。 三、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一） 行业发展前景良好 改革开放以来

12、，我国国民经济保持了平稳快速发展，人民生活水平不断提升，社会各界对高品质创意服务的需求持续快速增长。2019 年 8 月 13 日，科技部、中宣部等六部门联合印发关于促进文化和科技深度融合的指导意见的通知，文件指出，到 2025 年，基本形成覆盖重点领域和关键环节的文化和科技融合创新体系，实现文化和科技深度融合。数字文化展示领域的前景为行业进一步发展提供了广阔发展空间。 （二） 行业技术进步 在 IT 革命的背景下，随着从电子模拟技术到数字技术的革命性飞跃，数字文化展示服务以设计为引领，以创意为动力，将各种文化资源与最新数字技术相结合，早已打破先前传统展示行业的固有边界，是传统展示行业“升级

13、再造”的高级形态，将是文化创意产业未来发展的重要内容之一。 此外，随着近年来网络宽带的迅速扩大和未来 5G 网络的逐步商业普及，数字内容传播速度加快，行业技术各种新技术在移动互联网上的应用，使得对创意的展现形态多样化。 （三） 公司具有良好的基础储备 公司为国内数字展示行业的领先企业，具备良好的项目实施基础： 1、 领先的创意设计理念 公司拥有一支约 400 人的专业创意设计团队，并根据服务对象或岗位职能的不同划分为 20 余个设计部门。公司的创意设计团队拥有丰富的创意设计经验、专业的数字技术应用知识，并积累了丰富的行业应用案例和资源，在具体项目创意设计执行上，公司创意设计团队会对每个项目进行

14、个案分析，深度挖掘客户在展览展示方面的需求，在方案中亦特别注重结合展馆自身特色，综合运用特效影片、AR 和 VR 等声、光、电数字科技技术增强视觉展现，从而提高参观者参与感并达到多样化创意展示效果。 2、 丰富的全程一体化控制经验 由于数字化体验涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从过往项目中的前期整体设计、实施、直至后期维护等不断积累一体化系统作业经验，公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体验业务链体系，现已具备较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。 3、 较强的数字化技术能力 目前

15、公司已掌握了 CG 特效、人机交互、裸眼 3D、全息影像、5G 云 XR、AI 人工智能、大数据可视化等诸多关键技术手段，并积极进行 CGI 视效、超高清裸眼 3D、虚拟偶像和 AI 数字开发及数字 IP 运营，公司的数字化能力能有效支撑项目达成预期效果。 四、本次募集资金投资项目情况 （一） 太原市城市规划博物馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 太原市城市规划博物馆建设布展设计施工一体化项目。 （2） 对方名称太原市规划编制研究中心。 （3） 项目地址 太原市晋源区，晋阳湖公园北岸，北邻环湖北路，南侧为晋阳湖公园。 （4） 项目内容 太原市城市规划博物馆将采用水幕光影秀、立体模型艺

16、术装置、超大柔性屏影像空间等数字多媒体技术手段打造城市意象，落成后将与周边建筑共同形成太原市乃至山西省重要的文化组团。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划设计、数字沙盘、数字视觉内容及多媒体展示、互动软件开发、沉浸式互动空间等多媒体系统集成等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2020 年 8 月 19 日，公司收到太原市城市规划博物馆建设项目布展设计施工一体化中标通知书。2020 年 11 月 25 日，公司与太原市规划编制研究中心就本项目签署太原市城市规划博物馆建设项目布展设计施工一体化合同，项目合同金额为 21,000.01 万元，预计总投资为 12,171.99 万元，本次拟使

17、用募集资金投入 9,900.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 7,420.29 万元，具有良好的经济效益。 （二） 秀水新区展示馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称秀水新区展示馆（秀水新区现代化城乡融合体验中心）装修及布展展陈项目。 （2） 对方名称 嘉兴市秀拓建设投资有限公司。 （3） 项目地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇环湖路北侧的银杏天鹅湖商业项目星宇广场 A 楼内，一至三层。 （4） 项目内容 秀水新区展示馆（秀水新区现代化城乡融合体验中心）一层为市民休闲、网红打卡公共空间，二、三层主题为“秀水泱泱圆梦之洲”。该项目将从市民的角度阐释在“红船精神”指引下秀洲区的发展历程、

18、辉煌成就及作为全国城乡融合试验区和长三角一体化协调区，先行先试的秀洲答卷。该项目将通过引光入馆的形式，采用智能中控、VR/AR、8K 超高清视频、GPU 视频融合等科技手段，打造了国内首创的 5Gcave 沉浸式沙盘秀、沉浸式全感官的人机互动体验。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划、全三维动画等多媒体特效制作、沉浸式互动空间软件开发及内容制作、VR 全息播放软件开发、VR 体验影片的制作等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2021 年 2 月 7 日，公司收到嘉兴市秀水新区展示馆（秀水新区现代化城乡融合体验中心）装修及布展展陈项目中标通知书。2021 年 2 月，公司与项目建设单位

19、嘉兴市秀拓建设投资有限公司就本项目签署秀水新区展示馆（秀水新区现代化城乡融合体验中心）装饰及布展展陈项目-布展展陈合同书，项目合同金额为 11,475.00 万元，预计总投资为 6,113.79 万元，本次拟使用募集资金投入 3,500.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 4,569.37 万元，具有良好的经济效益。 （三） 范县文化艺术中心项目 1、 项目基本情况 （1）项目名称范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目。（2）对方名称范县文化广电旅游体育局。 （3） 项目地址 河南省濮阳市范县，项目北侧紧邻思源中学，北临德政街，南临板桥路，东侧与振兴路相邻。 （4） 项目内容 范

20、县文化艺术中心集文化历史教育、全民规划参与平台、科普基地、新时代文明实践中心、城市智库、活动中心、综合办公等功能于一体，将被打造为地方领先、省内一流的县市级文化艺术中心。该项目以“幸福宜居 和美范县”为主题，从“城市” 的角度，回归“人”的需求，以时空轴线为内在逻辑，探索范县发展的本质。公司负责设计施工一体化，包括场景布展、数字沙盘制作、无缝拼接播放演示系统及影片制作、互动体验系统及多媒体系统集成等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2021 年 4 月 8 日，公司收到濮阳市范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目中标通知书。2021 年 4 月 8 日，公司与濮阳市文化广电旅游

21、体育局就本项目签署范县文化艺术中心布展设计施工一体化（EPC）项目合同，项目合同金额为 9,604.00 万元，预计总投资为 6,494.53 万元，本次拟使用募集资金投入 5,400.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 2,564.38 万元，具有良好的经济效益。 （四） 海淀区规划展览馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 海淀区规划展览馆布展设计施工一体化项目。 （2） 对方名称 北京中关村永丰产业基地发展有限公司。 （3） 项目地址 北京市海淀区永丰产业基地。 （4） 项目内容 海淀区规划展览馆以“科学智慧之城、创新引领之城、人文活力之城、生态优美之城、和谐宜居之城”为总定位

22、，集城市大脑、展览展示、政商调研等功能于一体，利用裸眼 3D、沉浸式 CAVE 剧场、立体电影、立面设计等多元化的数字多媒体技术进行打造。公司负责设计施工一体化，包括布展总体创意设计、透明屏互动演示系统等多媒体系统集成、数字沙盘制作、虚拟驾驶体验等互动系统集成等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2021 年 5 月 21 日，公司收到北京市海淀区规划展览馆布展设计施工一体化工程中标通知书。2021 年 6 月 2 日，公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司就本项目签署建设项目工程总承包合同，项目合同金额为 7,999.88 万元，预计总投资为 4,950.75 万元，本次拟使用募集资金

23、投入 3,900.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 2,495.67 万元，具有良好的经济效益。 （五） 巩义市智慧城市体验中心项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 巩义市智慧城市体验中心室内装饰设计施工一体化项目。 （2） 对方名称 巩义市国有资产投资经营有限公司。 （3） 项目地址 巩义市中原西路北，行政西街西。 （4） 项目内容 巩义市智慧城市体验中心以“千年营城历史、城乡规划蓝图、智慧城市体验” 为主线，在巩义城市发展的印记中，依次呈现出巩义这座城市的过去、现在与未来，同时借助城市大脑指挥平台，融合智慧城市智能体验，为观众打造一个全新的未来城市体验。公司负责设计施工一体化，

24、包括布展总体策划、数字沙盘制作、5D 动画立体影院及影片制作、VR 自驾游等多媒体互动系统的集成等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2020 年 4 月 27 日，公司收到巩义市智慧城市体验中心室内装饰设计施工一体化项目中标通知书。2020 年 5 月 26 日，公司与巩义市国有资产投资经营有限公司就本项目签署建设工程施工合同，项目合同金额为 7,372.02 万元，预计总投资为 4,510.88 万元，本次拟使用募集资金投入 3,200.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 2,412.25 万元，具有良好的经济效益。 （六） 洛阳市中国牡丹博物馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项

25、目名称 中国牡丹博物馆项目布展施工。 （2） 对方名称 洛阳甲天下文化旅游开发有限公司。 （3） 项目地址 洛阳南山森林公园，北邻龙门高铁站，西侧为王城大道。 （4） 项目内容 中国牡丹博物馆将是洛阳市规划建设的一处重要城市文化地标。该项目将以“洛阳牡丹甲天下”为主题，集 5G、VR、AI 等沉浸式现代数字技术，创作画、场景复原、艺术雕塑等表现手法为一体，进行定制空间设计。该项目将创新利用运营思维，致力于打造具有现代气息、国际视野的国内首个牡丹专题博物馆。公司负责设计施工一体化，包括布展总体策划、投影多媒体演示系统集成、全息影像空间及影片的制作与集成、弧幕影院的打造等。 2、 项目中标、合同签

26、订及投资情况 2021 年 4 月 13 日，公司收到洛阳市中国牡丹博物馆项目布展施工中标通知书。此后公司与洛阳甲天下文化旅游开发有限公司就本项目签署建设工程施工合同，项目合同金额为 6,696.09 万元，预计总投资为 4,125.58 万元，本次拟使用募集资金投入 2,700.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 2,142.04 万元，具有良好的经济效益。 （七） 麻城市城乡规划展示馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 麻城市城乡规划展示馆室内装修布展设计施工一体化项目。 （2） 对方名称 麻城市自然资源和规划局。 （3） 项目地址 湖北省麻城市金广大道与滨河路交汇处东北角。

27、（4） 项目内容 麻城市城乡规划展示馆将被打造为麻城城市新地标。展馆以“中部枢要麻城样板”为主题，以“探索”为故事线，植入 5G、VR、AI 人工智能、体感交互等高新技术手段，构筑“大别花乡初相遇”、“光黄古郡传千年”、“大别新城谱华章”、“创新奋进谋新业”、“逐梦麻城享未来”五大篇章讲述麻城故事，实现公共文化服务精准供给。公司负责设计施工一体化，包括布展设计策划、飞行影院等多媒体系统集成、沉浸式互动空间的制作与集成、互动软件开发等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2019 年 10 月 15 日，公司收到中标通知书。2020 年 7 月 17 日，公司与麻城市自然资源和规划局就本项目签

28、署城市城乡规划展示馆室内装修布展设计施工一体化项目合同书，项目合同金额为 5,889.10 万元，预计总投资为 3,909.43 万元，本次拟使用募集资金投入 3,000.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 1,631.59 万元，具有良好的经济效益。 （八） 荆门市城市规划展览馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 荆门市城市规划展览馆改造布展及好人馆工程 EPC 总承包项目。 （2） 对方名称 荆门市城市建设投资有限公司。 （3） 项目地址荆门市漳河新区市民中心。 （4） 项目内容 荆门市城市规划展览馆以“荆楚之门江汉之心”为主题，构筑集展览、学习、参观、体验、休闲为一体的“城市

29、客厅”。该项目共三层，通过运用 CAVE 沙盘模型灯光秀、5D 虚拟漫游、沉浸剧场、机械臂舞台秀等高新科技手段，多维感知荆楚风韵、畅想展望未来图景，演绎荆门作为“中国农谷、荆楚门户、道源寿乡、通航新城” 的独特魅力。公司负责设计施工一体化，包括布展总体创意策划、模型及数字沙盘制作、多媒体演示片设计与制作、软件开发等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2020 年 4 月 15 日，公司收到荆门市建设工程中标通知书。2020 年 6 月 2 日，公司与荆门市城市建设投资有限公司就本项目签署合同协议书，项目合同金额为5,488.03 万元，预计总投资为 3,432.38 万元，本次拟使用募集资

30、金投入 2,400.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 1,697.82 万元，具有良好的经济效益。 （九） 天水市规划馆项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 天水市规划馆展陈项目工程总承包（EPC）。 （2） 对方名称 天水市自然资源局。 （3） 项目地址 天水市秦州区藉河北路。 （4） 项目内容 天水市规划馆建成后将与天水市网络理政中心、天水市博物馆、天水市图书馆、天水市文化馆共同构成城市新的文化区域中心。该项目以“新时代：建设以人民为中心的新天水”为指导，以城巿发展的时间线索为脉络最新一轮的天水城巿规划为重点，以人文历史、城市特色为点缀构筑“天河注水印象天水”城市会客厅、“羲皇

31、故里人文天水”城市历史厅、“丝路明珠龙城天水”城市建设厅、“陇上江南魅力天水”城市规划厅、“天河热土锦绣天水”城市展望厅五大主题体验区。公司负责设计施工一体化，包括布展总体设计策划、多媒体系统集成、影片制作、沉浸式空间打造等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2020 年 11 月 6 日，公司收到中标通知书。2020 年 11 月 10 日，公司与天水市自然资源局就本项目签署天水市规划展陈项目 EPC 总承包，项目合同金额为 5,116.19 万元，预计总投资为 3,275.64 万元，本次拟使用募集资金投入 2,700.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 1,504.50 万元，具

32、有良好的经济效益。 （十） 中韩（长春）国际文化交流中心项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称 中韩（长春）国际合作示范区国际文化交流中心建设项目，原长德新区群众文化活动中心整体策划、布展及内部装饰设计施工一体化项目。 （2） 对方名称 长春高新城市建设投资（集团）有限公司。 （3） 项目地址 长德新区雾海西街以东、金汇大街以北。 （4） 项目内容 中韩（长春）国际文化交流中心是集合了展览、文化体验、商务会客、产业载体、政府宣传等功能为一体的复合型文化体验空间。该项目将从战略、规划、产业不同角度，诠释示范区的发展历程，该项目的落成将为新区增添历史文化艺术气息，将成为长春城市社会文明的象征和

33、标志性建筑，对于塑造城市形象、提高城市文化品位与城市功能、增强城市吸引力和辐射力、丰富群众文化生活具有十分重要的地位和作用。公司负责设计施工一体化，包括布展总体设计策划、激光秀、互动留言墙等多媒体系统集成、软件开发等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2016 年 6 月 17 日，公司收到中标通知书。此后公司与长春高新城市建设投资（集团）有限公司就本项目签署长德新区群众文化活动中心（城市展示馆）整体策划、布展及内部装饰设计施工一体化项目合同及相关补充协议，项目合同金额为10,257.70 万元，预计总投资为 6,488.64 万元，本次拟使用募集资金投入 3,100.00 万元，经测算，

34、本项目预计毛利额为 3,108.86 万元，具有良好的经济效益。 （十一） 阳泉山城记忆1974文化园区项目 1、 项目基本情况 （1） 项目名称阳泉山城记忆 1974 文化园区展陈设计施工一体化工程（EPC）项目。 （2） 对方名称 山西中和坤源工程项目管理有限公司。 （3） 项目地址 阳泉市水泵厂院内。 （4） 项目内容 阳泉山城记忆 1974 文化园区基于阳泉老工业遗址改造，创新打造“馆园建营一体，文旅商产双核”的新模式，用艺术文化为工业文明赋能。园区以“荣光里收获能量，记忆中创造梦想”为灵魂，以“1947阳泉记忆”为主题，把阳泉市工业遗址塑造为“时光巡游之所，艺文网红地标”。公司负责设

35、计施工一体化，包括布展总体设计策划、沉浸式互动空间等软件开发及内容制作、多媒体系统集成、数字沙盘制作等。 2、 项目中标、合同签订及投资情况 2021 年 6 月 15 日，山西省招标投标公共服务平台对中标结果进行公示，项目合同金额为 7,100.21 万元，预计总投资为 4,250.05 万元，本次拟使用募集资金投入3,500.00 万元，经测算，本项目预计毛利额为 1,854.53 万元，具有良好的经济效益。 （十二） 补充流动资金 公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等，拟将本次募集资金中的 16,700.00 万元用于补充公司流动资金，以进一步优化公司资本

36、结构，满足公司未来业务发展的资金需求，缓解营运资金压力，增强持续盈利能力。 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一） 本次发行对公司经营管理的影响 本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成后，有利于进一步增强公司市场竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。 （二） 本次发行对公司财务状况的影响 本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。 本次可转债发行完成后，公司资产负债率将有所提升。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊薄原有股东的即期回报。 随着募集资金投资项目效益的逐步显现，公司未来的长期盈利能力将得到有效提升，有利于公司长期健康发展。 六、可行性分析结论本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司整体发展战略，具有良好的经济效益和社会效益，对公司盈利增长和持续发展具有重要意义。募投项目顺利实施后，公司的市场竞争力和盈利水平将得到进一步提升，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次发行可转债募集资金运用具有必要性及可行性。 上海风语筑文化科技股份有限公司董 事 会 2021 年 6 月 19 日 17