德美化工：2016年年度报告.PDF

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1、广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 广东德美精细化工集团股份有限公司广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-025 2017 年年 04 月月 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。连带的法律责任。公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司公司董事范小平先生、董事范小平先生、独立董事石碧先生以通讯方式出席本次董事会，其独立董事石碧先生以通讯方式出席本次董事会，其余董事均现场出席了审议本次余董事均现场出席了审议本次 2016 年度报告的董事会会议。年度报告的董事会会议。公司年度报告中设计未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公公司年度报告中设计未来的

3、经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司存在经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安公司存在经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安全生产风险、原材料价格波动风向等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。全生产风险、原材料价格波动风向等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告详细内容见本报告“第

4、四节第九章（三）风险分析及应对措施第四节第九章（三）风险分析及应对措施”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419,230,828 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三

5、节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1818 第五节第五节 重要事项重要事项 .4848 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .9191 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .9898 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .100100 第九节第九节 公司治理公司治理 .11119 9 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .131131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .132132 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .304304 广东

6、德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德美精细化工集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 四川亭江、亭江新材 指 四川亭江新材料股份有限公司 施华特秘鲁、秘鲁公司 指 Silvateam Peru S.A.C.施华特秘鲁公司 英农、英农集团 指

7、 广东英农集团有限公司 中炜化工、濮阳中炜 指 濮阳市中炜精细化工有限公司 德运创投 指 广东德运创业投资有限公司 德行四方 指 广东德行四方科技有限公司 德美瓦克 指 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 成都德美 指 成都德美精英化工有限公司 无锡惠山德美、惠山德美 指 无锡惠山德美化工有限公司 福建德美 指 福建晋江新德美化工有限公司 德美高公司 指 广东德美高新材料有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德美化工 股票代码 002054 变更后的股票简称（如有

8、）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司的中文简称 德美化工 公司的外文名称（如有）DYMATIC CHEMICALS,INC.公司的外文名称缩写（如有）DYMATIC CHEM 公司的法定代表人 黄冠雄 注册地址 广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱闽翀 潘大可 联系地址 广东省佛山市顺德区容

9、桂街道广珠公路海尾路段 44 号 广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段 44 号 电话 0757-28399088 0757-28397912 0757-28399088-316 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 传真 0757-28803001 0757-28803001 电子信箱 Z P 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 德美化工证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606

10、707539050R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司目前主营业务包括精细化工、石油化工和农牧食品三个方面。2016 年 1 月，公司通过同一控制下合并四川亭江新材料股份有限公司，主营业务精细化工板块中增加皮革化学品。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 陈莹、廖朝理 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用

11、不适用 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,411,904,629.36 2,092,109,315.52 2,366,876,006.87 1.90%1,228,504,465.87 1,498,479,504.31 归属于上市公司股东的净利润（元）148,329,284.13 285,068,506.32 298,24

12、4,648.00-50.27%95,767,549.28 107,107,391.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,322,996.99 34,027,692.06 47,631,981.79-2.75%77,542,469.46 89,193,045.23 经营活动产生的现金流量净额（元）177,188,938.84 131,459,269.99 127,859,875.78 38.58%181,965,782.50 217,716,329.29 基本每股收益（元/股）0.35 0.68 0.71-50.70%0.23 0.33 稀释每股收益（元/股）0.35 0

13、.68 0.71-50.70%0.23 0.33 加权平均净资产收益率 7.67%16.67%16.57%-8.90%6.12%6.36%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,943,361,908.83 2,489,064,366.89 2,979,459,179.79-1.21%2,596,185,802.80 3,138,503,004.32 归属于上市公司股东的净资产（元）1,804,159,133.69 1,774,858,586.59 1,885,589,720.97-4.32%1,587,966

14、,918.59 1,692,913,121.25 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015 年 12 月 18 日，第五届董事会第十一次会议审议通过了公司关于收购亭江新广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 材股份的关联交易议案，公司收购黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材50,266,950股股份，占亭江新材总股份数的83.78%。该议案已经 2016 年 1 月 5 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，亭江新材

15、变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定对 2014、2015 年报表进行了追溯调整，且按照规定进行了账务处理。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国

16、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 423,422,421.32 604,868,663.86 669,934,971.17 713,678,573.01 归属于上市公司股东的净利润-5,912,902.33 105,443,958.69 31,391,414.74 17,406,813.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,656,509.36 37,20

17、1,973.37 29,479,781.10-13,702,248.12 经营活动产生的现金流量净额-12,890,422.45 87,716,943.32 61,993,566.73 40,368,851.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）98,828,708.10 29

18、6,161,795.30 16,096,986.08 2014 年度、2015 年度、2016 年度变动较大，主要是减持天原集团、奥克股份股票数额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,397,225.70 15,279,409.46 9,501,637.22 委托他人投资或管理资产的损益 690,436.35 1,479,251.80 2,121,292.62 理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动

19、损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,470,606.13 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,545,918.88-5,607,681.24-181,637.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 20,571,715.41 55,763,960.91 4,712,234.86 少数股东权益影响额（税后）1,263,054.85 936,148.20 4,911,698.03 合计 102,006,287.14 250,612,666.21 17,914,345.99-对公司根据公开

20、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否

21、需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。精细化学品为公司的主要业务，是目前公司发展的重要支柱。石油化工品方面异辛烷项目正式投产，并安全稳定生产，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为优良的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。农牧食品方面公司在务实推广“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台的建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。1.精细化学品精细化学品 精细化学品业务主要包括纺织化

22、学品、皮革化学品、有机硅涂层及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合成革涂层材料等，上述产品主要产品及用途如下：纺织化学品：德美化工从1989年就致力于纺织化学品的开发，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、热熔染色匀染剂等系列纺织化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织化学品品种齐全覆盖印染企业的前处理、染色、印花、后整理等全套工序。皮革化学品：就是将真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量

23、、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品，供应国内各地市场以及出口。有机硅涂层及功能整理剂：德美化工于2005 年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同致力于有机硅功能整理剂产品的研发。凭借其世界领先的技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 防水剂和涂层整理剂:德美化工于201

24、1 年收购了韩国明仁精细化工（嘉兴）有限公司，成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，公司主要自主生产三方面系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂（油性）和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。合成革涂层材料：德美化工作为国内最早生产合成革水性涂层材料的厂家，2008 年与四川大学进行科技合作，率先开展环境友好涂层材料以及生态合成革涂层材料制造技术的研究，引领合成革涂层材料由油性向水性发展，推动了合成革企业向清洁化生产发展，其研发成功的水性涂层材料及环境友好的PU革、PVC

25、革制造技术处于领先水平。2.石油化工品石油化工品 石油化工品业务主要生产包括异辛烷、制冷剂、异丁烷、正丁烷、异戊烷和环戊烷等产品：公司年产24万吨工业异辛烷项目已稳定生产运行，产能可随市场需要进一步扩大。异辛烷作为优良的汽油添加剂，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，将有着良好市场发展前景。环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU泡沫的发泡剂。公司的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中，经物理分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得。主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷，作为汽油辛烷值

26、的改进剂，也可用作冷冻剂。3.农牧食品农牧食品 农牧食品业务公司定位“有态度的农业”，打造集农业科研，种植养殖，零售连锁，亲子体验等领域于一体的农业产业企业。公司自营产品的代表“英农草香猪”，生长于青山绿水的自然生态环境，科学独特的猪舍中。英农通过国际先进养猪设备和养殖技术，精选优质牧草调配饲养，供给天然矿泉水，培育出不可多得的健康草香猪。为了保护生态环境，避免破坏土地资源，在养殖过程中，英农将自然之力与生物技术相结合，打造“猪沼草”生态养殖循环系统，有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换，实现了资源利用与环境保护的友好对接。在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探索下,公司农牧食品业

27、务在夯实持续经营发展的基础,构建线上、线下协同发展的平台商业模式。务实推广“英农畅想空间”和“英广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 农生机庄园”渠道品牌，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。（二）行业发展情况和竞争格局（二）行业发展情况和竞争格局 1、纺织化学品行业、纺织化学品行业（1）纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支，是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品，故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。在新常态下，未来印染助剂行业将面临不少压力与困难，东南亚纺织服装业的崛起，环保压力的加大，给我国印染助剂行业带

28、来了不小的冲击。尽管如此，印染助剂行业发展潜力依旧很足，加上行业技术创新、管理创新、走出去的能力提高，为行业持续增长提供了良好的条件。另外，随着人们生活水平的提高，国内对纺织品的需求将进一步增长。因此，未来几年我国印染助剂行业消费量将继续保持平稳增长，预计年均增速维持在6%-8%之间，中性估计到2020年市场容量将突破250万吨。（2）受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响，纺织印染行业增长趋缓甚至有所萎缩。印染助剂行业由于大部分为小规模的民营企业，在其管理上，制度不完善，操作不规范；技术上创新能力差，产品竞争力差，质量不稳定；特别是在环保标准的执行上，半数以上不达标。在国家环保标准

29、日趋严格、环保达标成本持续增加的今天，不少企业面临生存危机。同时也为行业整合带来机会。产品方面，新型的纺织助剂和功能性产品的需求加大，节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。2、石油化学品、石油化学品 环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂，随着环保意识的加强，以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛，2016年环戊烷的市场供应过剩，存在同质化竞争。同时受原材料市场开放性以及环保和工艺要求的限制，环戊烷产品的发展存在瓶颈。异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，具有饱和蒸气压

30、低、辛烷值高、无硫、无苯、无芳烃、无烯烃等特点，污染小，可降解，是理想的清洁型能源，随着中国政府在全国范围内逐步推广实施国五标准，未来市场需求量大。3、农牧食品、农牧食品 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 2016年生猪价格维持高位震荡。从行业发展趋势来看，养殖业趋向全产业链的控制。鉴于目前的食品安全问题和消费市场对安全食品的高度关注，国内供应市场开始从小而散的粗放式、上量的养殖模式，已开始转变为一体化的产业链覆盖和可提供食品安全可追溯信息的精细化养殖模式，这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说，是源发性的优势，这种优势可以弱化生猪养殖的自然周期。生鲜食品的

31、连锁经营在国内外逐渐兴起并迅速发展，作为一种全新的经营方式,凭借其优势打开了生鲜经营的新局面。生鲜食品的连锁经营是顺应经济和城市化进程的迅速发展及城市居民的生鲜消费需要的变化出现的新的零售方式。与农贸市场相比,它在业态(包括价格、消费信任度、产品集成度、产销专业化程度)、市场、技术组织以及政策上更具有优势,是今后生鲜经营的主要方式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 1、2016 年 1 月，公司分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材

32、料股份有限公司股份，共计占亭江新材总股份的 83.78%；2、2016 年 2 月，公司对广东顺德大麦投资管理有限公司（以下简称“顺德大麦投资”）投资 900 万元，持有顺德大麦投资 18%股权；3、2016 年 4 月，公司全资子公司广东德行四方科技有限公司（以下简称“德行四方”）与石家庄君庄商贸有限公司共同设立河北盾烽纺织新材料有限公司（以下简称“河北盾烽公司”）。河北盾烽公司注册资本为 1000 万元，其中德行四方出资 550 万元，持有其 55%股权；4、2016 年 1 月，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）出资 112 万元，与日本注册的株式会社焦耳研究

33、所共同设立广东顺德焦耳科技有限公司，德运创投持有顺德焦耳科技 56%股权。5、2016 年 7 月公司以 1015.76 万元人民币受让汉科化工有限公司持有的无锡惠山广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 德美化工有限公司（以下简称“惠山德美”）25%股权。变更完成后，公司持有惠山德美 100%股权；6、2016 年 11 月 16 日及 2016 年 11 月 17 日，公司通过深交所集中竞价交易减持了公司持有的宜宾天原集团股份有限公司无限售流通股份共计 1,800,000 股，占天原集团总股本的 0.27%，累计成交金额为 17,429,217.42 元（含交易税

34、费）；7、2016 年 6 月 3 日，公司通过深交所以大宗交易方式减持了公司持有的辽宁奥克化学股份有限公司无限售流通股份共计 10,000,000 股，占奥克股份总股本的 1.48%，累计成交金额为 81,200,000.00 元（含交易税费）；8、2016 年 12 月 27 日，公司通过深交所以大宗交易方式减持了公司持有的辽宁奥克化学股份有限公司无限售流通股份共计 3,104,000 股，占奥克股份总股本的0.46%，累计成交金额为 26,135,680.00 元（含交易税费）。固定资产 1、成都德美新型无卤耐高温阻燃材料技改项目完工转入，2017 年正式投入生产；2、英农集团猪场扩建项

35、目完工转入；3、中炜化工 C5 油品加工项目完工转入。在建工程 1、为满足市场需求，进一步提高在华东地区的服务能力，公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品项目，项目建设期为两年，已于 2015 年上半年投建，预计 2017 年内投产；2、公司控股公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建，当前项目进度 79%。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 广东德美印尼化工有限公司 设立 6,390,544

36、.05元 印尼 合资经营 控股并派出管理团队 -1,765.76 元 0.31%否 广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 电子矿石株式社会 设立 14,286,354.01 元 日本 合资经营 控股并派出管理团队 -4,922,816.22元 0.70%否 施华特秘鲁公司 合并收购 168,187,944.78 元 秘鲁 合资经营 控股并派出财务负责人 10,377,433.35 元 8.24%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术研发优势、技术研发优势 作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科

37、研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。2、渠道服务优势、渠道服务优势 在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺

38、织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行“商务代表+技术工程师”的模式，拓展当地市场。3、人力资源优势、人力资源优势 公司关注人才的引进和培养，采用常年制度化管理，通过内请、外聘和送出培训等方式，对公司所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。近年来，公司选派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学

39、、四川大学、参加广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 课程学习，培养、储备了一批优秀的队伍团队。4、品牌优势、品牌优势 公司现有的业务模块，都是按照“品牌”模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市场品牌，比如“德美助剂”、“美龙环戊烷”，这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市场已成为行业的领导品牌。在公司的农牧食品业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立了“草香猪”的市场品牌并获得广东十大名猪称号。公司再围绕健康绿色餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店“英农生机庄园”，接着再

40、次升级创建“英农畅想空间”渠道品牌，多方位的会员互动体验，趣味的儿童活动，高效传递英农的严选理念和人文关怀，尽情享受大自然的馈赠，传递着纯真生活的理念，唤醒人们对原味品质生活的渴望。5、企业文化优势、企业文化优势 公司以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以“携手创造，共享未来”、“开心工作，愉快生活”为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营

41、情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度，世界经济疲弱态势依旧，复苏之路崎岖不平，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑，行业发展形势不明朗。公司董事会提出了“创新、创业”的年度战略主题，公司管理层围绕董事会的战略规划，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。2016年末公司总资产为294,336.19万元，其中流动资产133,081.37万元，占总资产的45.21%，同比减少了0.27%；长期股权投资32,093.42万元，占总资产的10.9%，同比减少13.85%，主要是出售奥克股份股票所致

42、；固定资产及在建工程71,772.54 万元，占总资产的24.38%，同比增加2.91%；无形资产及其他资产57,388.85万元，占总资产的19.5%，同比下降0.22%。2016年末公司负债总额为90,117.97万元，比期初增加3,744.14 万元，增长4.33%。其中流动负债60,528.37 万元，占总负债的67.17%，总额比期初降低9.50%；长期负债29,589.60万元，占总负债的32.83%，总额比期初增加51.79%，主要是银行长期借款增加所致。2016年末公司股东权益204,218.22 万元，比2015年末减少7,353.87 万元，主要是通过同一控制下合并四川亭江

43、后，调整资本公积所致。2016年营业收入比上年同期增长1.90%，基本与上年持平。2016年度销售费用发生额比上年同期发生额上升15.97%，主要是销售人员工资和运杂费、租赁费增长所致。2016年度管理费用发生额比上年同期发生额上升2.51%，基本与上年持平，增幅部分主要是研发投入增加。2016年度财务费用发生额比上年同期发生额下降38.68%，主要是秘鲁公司汇率波动导致的汇兑损失下降，以及合并四川亭江后，四川亭江原有外部贷款置换成委托贷款，贷款利率下降所致。2016年投资收益同比下降56.29%，主要原因是2016年减持股票的收益低于2015年度减持股票的收益所致。营业利润比上年同期下降45

44、.64%，主要是投资收益下降所致。营业外收入同比下降50.95%，主要是上年同期公司子公司无锡惠山德美收到的拆迁补偿款较多所致。利润总额比上年同期下降46.04%，主要是营业利润下降所致。归属于公司普通股股东的净利润同比减少50.27%，主要是利润总额下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比下降2.75%，主要原因是中炜事业部利润下降。报告期内公司实现每股收益0.35元，比上年下降0.36元，广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 下降50.7%，主要是净利润下降所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

45、。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,411,904,629.36 100%2,366,876,006.87 100%1.90%分行业 化工制造 2,317,229,461.12 96.07%2,291,141,404.26 96.80%1.14%农牧食品 94,675,168.24 3.93%75,734,602.61 3.20%25.01%分产品 纺织化学品 926,635,521.67 38.42%894,356,454.11 37.79%3.61%环戊烷

46、 64,345,175.04 2.67%109,736,276.54 4.64%-41.36%异辛烷及聚氨酯类 1,064,626,067.54 44.14%1,008,618,564.80 42.61%5.55%农牧食品 94,675,168.24 3.93%75,734,602.61 3.20%25.01%皮革化学品 261,622,696.87 10.85%278,430,108.81 11.76%-6.04%分地区 东北地区 105,321,723.73 4.37%43,061,743.54 1.82%144.58%华北地区 204,745,434.80 8.49%327,105,72

47、7.48 13.82%-37.41%广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 华东地区 1,222,134,317.44 50.67%950,768,528.69 40.17%28.54%西北地区 90,087,116.55 3.74%50,236,118.38 2.12%79.33%西南地区 46,929,911.47 1.95%76,334,745.55 3.23%-38.52%中南地区 602,864,897.88 25.00%800,607,191.00 33.83%-24.70%出口 139,821,227.49 5.80%118,761,952.23 5.0

48、2%17.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工制造 2,317,229,461.12 1,766,908,499.39 23.75%1.14%1.73%-0.45%农牧食品 94,675,168.24 66,344,251.00 29.92%25.01%19.03%3.52%分产品 纺织化学品 926,635,521.67 517,73

49、2,789.38 44.13%3.61%3.32%0.16%环戊烷 64,345,175.04 47,316,188.72 26.47%-41.36%-39.18%-1.69%异辛烷及聚氨酯类 1,064,626,067.54 1,036,326,964.42 2.66%5.55%5.97%-0.38%农牧食品 94,675,168.24 66,344,251.00 29.92%25.01%19.03%3.52%皮革化学品 261,622,696.87 165,532,556.87 36.73%-6.04%-6.99%0.65%分地区 东北地区 105,321,723.73 87,981,52

50、1.47 16.46%144.58%154.08%-3.12%广东德美精细化工集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 华北地区 204,745,434.80 141,617,732.71 30.83%-37.41%-35.70%-1.84%华东地区 1,222,134,317.44 1,054,902,238.32 13.68%28.54%30.20%-1.10%西北地区 90,087,116.55 73,180,994.02 18.77%79.33%81.19%-0.83%西南地区 46,929,911.47 29,382,677.15 37.39%-38.52%-33.56%-4