申能股份：2016年年度报告.PDF

《申能股份：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《申能股份：2016年年度报告.PDF（166页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/166 公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司申能股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 颜学海

2、已提出辞职 无 董事 樊建林 因其他公务 徐国宝 三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴建雄吴建雄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢峰谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩潘步恩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按 2016 年底总股本

3、 455,204 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），预计分配现金股利 100,145 万元。尚余未分配利润 140,014 万元，结转至下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/166 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节

4、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 2016 年年度

5、报告 3/166 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 申能股份、公司、本公司 指 申能股份有限公司 外高桥三发电、外三 指 上海外高桥第三发电有限责任公司 外高桥二发电、外二 指 上海外高桥第二发电有限责任公司 吴泾二发电、吴二 指 上海吴泾第二发电有限责任公司 吴忠热电 指 国电电力吴忠热电有限责任公司 临港燃机 指 上海申能临港燃机发电有限公司 申皖发电 指 淮北申皖发电有限公司 石油天然气公司 指 上海石油天然气

6、有限公司 天然气管网、管网公司 指 上海天然气管网有限公司 崇明发电 指 上海申能崇明发电有限公司 星火热电 指 上海申能星火热电有限责任公司 奉贤热电 指 上海申能奉贤热电有限公司 华电南桥 指 上海华电奉贤热电有限公司 新能源公司 指 上海申能新能源投资有限公司 申能燃料、燃料公司 指 上海申能燃料有限公司 能源科技公司、科技公司 指 上海申能能源科技有限公司 投资发展公司 指 上海申能投资发展有限公司 售电公司 指 上海化学工业区申能电力销售有限公司 中天合创 指 中天合创能源有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至

7、2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 申能股份有限公司 公司的中文简称 申能股份 公司的外文名称 Shenergy Company Limited 公司的外文名称缩写 Shenergy 公司的法定代表人 吴建雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周燕飞 周鸣 联系地址 上海市虹井路159号5楼 上海市虹井路159号5楼 电话 021-63900642、33570888 021-63900642、33570888 2016 年年度报告 4/166 传真 021

8、-33588616 021-33588616 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市虹井路159号5楼 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市虹井路159号5楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申能股份 600

9、642 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号 20 楼 签字会计师姓名 耿磊、张扬 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 27,758,852,241.15 28,648,928,419.89-3.11 25,572,841,899.11 25,407,407,815.34 归属于上市公司股东的净利润 2,46

10、0,909,072.89 2,131,480,616.91 15.46 2,104,302,314.94 2,061,354,220.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,999,974,660.37 1,888,763,212.26 5.89 1,875,743,579.80 1,871,811,920.10 经营活动产生的现金流量净额 3,556,831,541.68 3,624,602,676.66-1.87 4,479,201,355.65 4,366,909,830.19 2016年末 2015年末 本期末比上年2014年末 调整后 调整前 2016 年年度报告 5

11、/166 同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 25,316,999,885.93 23,876,323,618.13 6.03 23,185,275,397.52 23,216,053,236.65 总资产 53,675,097,382.51 51,562,628,221.31 4.10 44,756,492,207.10 42,479,420,389.41 期末总股本 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00-4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 备注：调整后数据为公司本期将上海申能新能源投资有限公司作为同一控制下企业合并的子公

12、司进行追溯调整后的财务数据。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.541 0.468 15.46 0.462 0.453 稀释每股收益（元股）0.541 0.468 15.46 0.462 0.453 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.439 0.415 5.89 0.412 0.411 加权平均净资产收益率（%）10.09 9.10 增加0.99个百分点 9.74 9.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.20 8.06 增加0.14个百分点 8.68 8

13、.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会

14、计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,462,471,055.12 6,211,973,068.23 6,471,748,628.08 7,612,659,489.72 归属于上市公司股东的净利润 582,351,474.15 575,547,478.30 664,545,946.24 638,464,174.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净578,738,497.11 542,243,4

15、79.04 661,337,520.29 217,655,163.93 2016 年年度报告 6/166 利润 经营活动产生的现金流量净额 925,023,775.31 917,383,774.13 1,245,337,881.90 469,086,110.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-7,573,754.11-21,035,990.28-1,701,995.99 计入当期损益的政府补

16、助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 164,676,194.14 84,439,725.36 82,909,090.98 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 909,355.54-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-25,005,682.56 39,016,434.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

17、483,000,000.00 249,070,238.65 211,112,242.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,094,462.39 6,850,110.06 901,305.67 少数股东权益影响额-35,784,811.13-25,684,353.86-30,476,835.43 所得税影响额-153,387,034.31-75,928,007.84-73,201,507.84 合计 460,934,412.52 242,717,404.65 228,558,735.14 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项

18、目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 2,427,038,938.29 2,892,286,956.42 465,248,018.13 475,009,700.85 合计 2,427,038,938.29 2,892,286,956.42 465,248,018.13 475,009,700.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/166 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电力、石油天然气的开发建

19、设和经营管理。（一）电力行业（一）电力行业 公司目前已投资建成的电力项目广泛分布于煤电、气电、核电、风电等领域。燃煤发电占公司发电业务比重最大，多为高效先进机组，竞争优势较明显。近年来，公司在天然气发电、风电等清洁能源领域的投资力度明显加大，清洁能源装机比重不断提高。根据中电联的数据资料，报告期内，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，全国电力消费增速同比提高，三、四季度全社会用电量增长较快；发电装机容量快速增长，电力供需形势进一步宽松；受供需形势影响，电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显现；受煤炭去产能政策影响，电煤供需形势由宽松转为偏紧，电煤价格大幅上涨；电力体制改革不断深化，相关配套

20、政策陆续出台，部分改革方案细化后逐步实施，发电企业面临新的机遇和挑战。（二）石油天然气行业（二）石油天然气行业 控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售，生产经营状况保持稳定。公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管网系统，统一接收并配售各种气源。目前国际原油市场供过于求，国际油价在低位徘徊。液化天然气技术进一步成熟，全球天然气贸易规模持续增长，并从区域化走向全球化。我国天然气消费占一次能源消费的比重仍然比较低，未来随着经济发展和环保要求，天然气需求量具有较大的增长潜力。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明主

21、要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、独具特色的产业结构优势、独具特色的产业结构优势 公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商，独特的产业结构有效平滑单个行业波动对公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。公司电力结构多元化，投资建成的电力项目分布于煤电、气电、核电、新能源发电等领域，电力供应占上海地区约三分之一；公司独家经营本市天然气高压主干网输气管网，下属上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田的勘探开发。2 2、高参数、低能耗的机组性能优势、高参数、低能耗的机组性能优势 公司投资建成的发电机组

22、大多是 60 万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，技术指标、节能环保指标等居于行业领先地位。外高桥三发电两台 100 万千瓦机组和外高桥二发电两台 902016 年年度报告 8/166 万千瓦机组技术优势突出，具有较强的市场竞争力。临港燃机四台 40 万千瓦燃气-蒸汽联合循环机组气耗低、效率高，对提高电网调峰能力、优化城市电源结构、增强电网安全运行及节能减排做出了重要贡献。3 3、科技创新优势、科技创新优势 公司积极实施创新驱动，加强高新技术研发，努力探索和形成了一批自主知识产权的先进能源科技技术；公司坚持自主创新与战略发展相结合，大力推进科技创新重点项目，积极建设以企业为主体、市场为导向

23、、产学研相结合的科技创新体系，为企业发展提供有力支撑。4 4、管理与人才优势、管理与人才优势 公司以高效清洁发展的先锋企业为目标，始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公司拥有完善、规范的运作与管理架构，内控制度健全，并不断创新管理思想，提升管理水平。公司积极落实人才队伍建设，形成了一支结构合理、专业素质优良、符合公司发展战略的人才队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在全体股东的支持下，公司紧紧围绕“高效清洁发展的先锋企业”战略目标，审时度势、科学决策，主动应对复杂的经济形势和激烈的竞争环境，克服了能源需求下

24、降、燃料成本上升等一系列挑战，在生产经营、项目开发、科技创新、节能减排、公司治理等各方面取得了有效进展，圆满完成了全年经营目标和主要任务，为公司未来发展奠定了良好基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、攻坚克难，降本增效，经营效益持续向好攻坚克难，降本增效，经营效益持续向好 2016 年，公司顶住压力，圆满完成了年度经营任务。生产指标方面，完成权益发电量 297.02亿千瓦时，占年度计划 101，同比增加 13.8；控股发电量 297.28 亿千瓦时，完成年度计划 100，同比增加 20.4；原油产量 6.53 万吨，完成年度计划 100；天然气产量 2.02 亿方，完成年

25、度计划 101。天然气供需基本平衡，天然气供应量为 76.13 亿方，同比增长 2.5%。财务指标方面，实现营业收入 277.59 亿元，同比减少 3.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.61 亿元，同比增长 15.46%；每股收益 0.541 元。截至 2016 年末，公司总资产 536.75 亿元，同比增加 4.10%；净资产 253.17 亿元，同比增加 6.03%。2016 年，公司狠抓管理，苦练内功，质量效益进一步凸现，突出表现在：1、营销工作不断加强，市场开拓能力不断提升。一手抓基数电量，一手抓交易电量，积极开展对标管理，同类机组全年利用小时保持行业领先；2、多头并举，燃

26、料成本控制有力。积极应对煤炭市场波动，及时调整采购策略，稳定供应主渠道，着力开辟新煤源，统筹开展系统内煤炭调运，有效降低燃料成2016 年年度报告 9/166 本；3、齐抓共管，财务成本、资金成本管控有效。相关运行费用同口径同比下降 10%以上；积极争取税收优惠政策，加强保险理赔，取得较好效益；大力引进低成本资金，成功发行短融、超短融，降低财务成本。2、牢记安全责任，安全生产基础有效夯实、牢记安全责任，安全生产基础有效夯实 公司牢固树立安全红线意识和底线思维，加强系统企业安全生产标准化体系建设，多渠道、全方位抓安全生产管理，公司系统安全基础进一步夯实。强化落实各级安全生产责任制，将年度安全目标

27、和主要任务分解至各职能部门和系统企业，确保公司系统安全生产责任落实到位。强化制度执行，突出重点工作，加强现场检查，坚持问题导向，落实隐患治理。通过安全风险管控，努力提升公司本质安全水平。重点做好“G20 峰会”、迎峰度夏和法定节假日保电任务，切实履行了企业安全生产社会责任。3、重点项目获得突破，项目储备进一步加快、重点项目获得突破，项目储备进一步加快 公司把握能源行业发展新趋势，聚焦高效清洁优质能源项目。一手抓现有项目建设，一手抓新项目落地，项目布局结构优化，公司可持续发展后劲增强。一是在建项目工程有序推进。平山电厂一期继 2015 年底#1 机组投产后，#2 机组按计划 2016年一季度投入

28、商业运行，实现一期工程全面投产；吴忠热电项目于 2016 年 11 月实现两台机组双投以及 600 万平米城市供暖；崇明燃机积极应对外部配套工程拖期的困难，深化调试准备、设备保养、整改消缺等工作。新能源公司加强统筹协调，克服海上施工困难，实现临港海上风电二期项目全面投产发电。石油天然气辅助平台设施管理正式移交平湖作业，大位移井于 6 月投产，实现日产气 10 万方。二是把握国家能源政策导向，加大高效清洁能源布局。平山电厂二期（135 万千瓦高效洁净燃煤机组国家示范项目）获得核准批复，该项目的建设将推动我国高效洁净煤电技术再上新台阶；申能奉贤热电获得项目核准；青浦热电完成初可研，成立项目公司；积

29、极推进锡盟 30 万千瓦风电等项目前期工作。继续推进放南（绍兴 36-5）合作开发；深化开展平湖区内勘探研究，优选后续勘探目标；跟踪国内外油气开发动态，寻找新的油气开发机会。三是积极稳步推进海外项目。新加坡海外平台公司完成注册；正式签署越南煤电项目三方投资与开发协议，基本完成 PPA 和 BOT 谈判工作；继续开展“一带一路”沿线国家项目布局研究。4、节能减排深入开展，科技创新迈出新步伐、节能减排深入开展，科技创新迈出新步伐 围绕科技创新，加快实施科技和技改重点项目，2016 年共实施 31 项科技项目、180 项技改项目，系统企业承担上海市科委课题研究项目 7 项，并取得了明显成效。全面推进

30、节能减排改造升级，探索创新节能降耗思路。全年实现供电煤耗 291.23 克/千瓦时，综合厂用电率 4.37%，在上海同类型机组中继续保持领先。系统发电企业全年共减排二氧化硫约7.3 万吨左右，氮氧化物约 2 万吨左右。平均脱硫综合效率均在 97以上，大机组平均脱硝综合效率 86%以上。2016 年年度报告 10/166 能源科技公司继续推进技术服务平台建设，深化与相关电力集团技术合作，先后签署了华电长沙等咨询合同并实施技改项目 5 项，节能减排效果显著，凸显了能源科技的技术优势。5、稳妥有序深化改革，内部管理不断增强、稳妥有序深化改革，内部管理不断增强 先锋企业改革举措扎实推进。一是市场化经营

31、意识进一步增强，燃料市场化经营改革取得积极成效，燃煤销售量同比增长 21%，其中，市场贸易量同比增长 57%；二是积极推进创新体制机制改革，混合所有制形式的申能电力科技公司正式设立；三是积极推进产融结合。设立融资租赁公司，持续拓展能源金融业务、创新资本运作，推进与相关企业开展有关金融产业项目商谈，完成上海信托与浦发银行的换股工作；四是面对行业发展新趋势，积极参与本市相关电力体制改革和市场化方案设计，争取有利的政策环境，加强售电业务和增值服务等前瞻性研究。管理体系进一步完善。一是规范公司治理结构，加强投资者关系管理；鼓励公司高中级管理人员增持股票；二是做好全面风险管理。内控测评与评价工作实现常态

32、化，强化内部审计监督；完善发电企业基建期内控体系；三是干部队伍和人才队伍建设不断加强。选优配强各级领导班子和领导干部；加强后备干部队伍建设；加大年轻人才培养力度；加强系统企业人才交流与培训，推进青年员工进行岗位交流与挂职锻炼；增加校园人才储备，满足公司发展人才需要。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 27,758,852,241.15 28,648,928,419.89-3.11 营业成本 24,757,844,512.64 25,921,053,4

33、70.42-4.49 销售费用 6,601,626.60 6,409,363.79 3.00 管理费用 677,028,730.86 695,867,926.69-2.71 财务费用 368,440,416.44 279,757,799.98 31.70 经营活动产生的现金流量净额 3,556,831,541.68 3,624,602,676.66-1.87 投资活动产生的现金流量净额-1,026,063,301.25-5,551,495,368.33-81.52 筹资活动产生的现金流量净额-1,676,874,684.90 2,141,913,901.85-178.29 营业收入变动原因说明

34、：主要系天然气销售价格下降、平均售电单价下降和新机组投产等因素综合所致。营业成本变动原因说明：主要系与收入相关的成本减少所致。财务费用变动原因说明：主要系新机组投产增加财务费用所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款减少所致。2016 年年度报告 11/166 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上

35、年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 8,270,403,533.70 6,110,973,461.45 26.11 9.14 9.75 减少 0.42个百分点 油气 15,905,750,028.23 15,189,495,330.64 4.50-13.72-14.71 增加 1.11个百分点 燃煤销售 3,524,120,710.06 3,454,518,492.67 1.98 35.54 35.92 减少 0.27个百分点 合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63-3.19-4.49 增加 1.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营

36、业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力 8,270,403,533.70 6,110,973,461.45 26.11 9.14 9.75 减少 0.42个百分点 油气 15,905,750,028.23 15,189,495,330.64 4.50-13.72-14.71 增加 1.11个百分点 燃煤 3,524,120,710.06 3,454,518,492.67 1.98 35.54 35.92 减少 0.27个百分点 合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63-3.19-4

37、.49 增加 1.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 26,743,173,050.25 23,846,330,020.34 10.83-4.46-5.82 增加 1.28个百分点 华北地区 95,057,610.63 64,749,317.72 31.88-65.86-75.18 增加25.58 个百分点 华南地区 355,480,153.98 354,348,522.40 0.32 120.19 120.22 减少 0.01个百分点 华中地区 172,454,178.50

38、166,590,338.63 3.40 25.71 22.29 增加 2.71个百分点 东北地区 144,491,139.71 143,297,282.20 0.83 246.91 245.82 增加 0.32个百分点 西北地区 99,531,824.54 90,397,939.56 9.18 9,295.86 8,446.69 增加 9.03个百分点 西南地区 90,086,314.38 89,273,863.91 0.90-/合计 27,700,274,271.99 24,754,987,284.76 10.63-3.19-4.49 增加 1.22个百分点 2016 年年度报告 12/16

39、6 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 燃料费 3,821,324,401.64 15.43 3,345,363,477.56 12.91 14.23/油气行业 购气成本 13,884,791,047.03 56.08 16,277,725,223.15 62.80-14.7/燃 煤 销 售行业 外购燃煤成

40、本 3,454,518,492.67 13.95 2,541,496,327.51 9.81 35.92/合计/21,160,633,941.34 85.46 22,164,585,028.22 85.52-4.53/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 燃料费 3,821,324,401.64 15.43 3,345,363,477.56 12.91 14.23/油气 购气成本 13,884,791,047.03 56.08 16,277,725,223.15 62.80-1

41、4.70/燃煤销售 外购燃煤成本 3,454,518,492.67 13.95 2,541,496,327.51 9.81 35.92/合计/21,160,633,941.34 85.46 22,164,585,028.22 85.52-4.53/成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,470,716.24 万元，占年度销售总额 89.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,674,586.38 万元，占年度销售总额 60.45%。前五名供应商采购额 1,682,039.43 万元

42、，占年度采购总额 74.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 812,234.82 万元，占年度采购总额 35.82%。其他说明 无 2016 年年度报告 13/166 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减变动 原因 财务费用 368,440,416.44 279,757,799.98 31.70%主要系子公司淮北申皖发电有限公司机组全部投产增加财务费用所致 勘探费用 31,956,730.23 197,362,337.80-83.81%主要系子公司上海石油天然气有限公司勘探费用支出减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用

43、 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 增减变动 原因 收到其他与经营活动有关的现金 421,937,114.10 278,361,246.34 51.58%主要系公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 260,656,282.41 460,716,259.79 -43.42%主要系公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致 收回投资收到的现金 1,048,820,000.00 282,072,584.35 271.83%主要系公司委托贷款收回所致 投资支付的现金 381,410,000.00

44、 2,543,695,137.00 -85.01%主要系公司投资支出减少所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1,121,089,585.94 -100.00%去年主要系收购子公司所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2016 年年度报告 14/166 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 119,497,651

45、.38 0.22%38,435,464.39 0.07%210.90%主要系子公司应收票据增加所致 预付款项 390,034,580.78 0.73%231,030,991.24 0.45%68.82%主要系子公司预付货款增加所致 存货 759,278,893.57 1.41%559,960,194.57 1.09%35.60%主要系燃煤库存增加所致 一 年 内 到期 的 非 流动资产 19,020,000.00 0.04%1,019,020,000.00 1.98%-98.13%主要系母公司委托贷款收回所致 其 他 流 动资产 573,548,589.86 1.07%365,066,533.

46、52 0.71%57.11%主要系子公司待抵扣进项税增加所致 发 放 委 托贷 款 及 垫款 90,390,000.00 0.17%153,410,000.00 0.30%-41.08%主要系子公司上海申能新能源投资有限公司委托贷款部分收回所致 在建工程 3,976,373,215.04 7.41%5,730,818,418.96 11.11%-30.61%主要系宁夏吴忠热电联产项目和安徽淮北平山电厂一期工程投产转入固定资产所致 工程物资 101,054,395.10 0.19%602,786,075.93 1.17%-83.24%主要系子公司工程物资减少所致 短期借款 4,282,937,9

47、07.63 7.98%7,119,082,224.82 13.81%-39.84%主要系公司短期借款减少所致 应付票据 145,978,018.01 0.27%234,920,549.91 0.46%-37.86%主要系子公司银行承兑汇票减少所致 预收款项 139,889,030.27 0.26%71,562,506.95 0.14%95.48%主要系子公司预收款项增加所致 一 年 内 到期 的 非 流动负债 287,800,000.00 0.54%33,000,000.00 0.06%772.12%主要系部分长期借款一年内到期重分类所致 其 他 流 动负债 1,832,419,228.59

48、3.41%1,212,400,000.00 2.35%51.14%主要系公司发行短期融资券所致 长期借款 7,136,285,200.63 13.30%5,177,030,831.94 10.04%37.85%主要系子公司长期借款增加所致 专 项 储 备（安 全 生产）218,120,258.00 0.41%138,618,582.85 0.27%57.35%主要系子公司上海天然气管网有限公司专项储备（安全生产）增加所致 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息

49、分析 适用 不适用 2016 年年度报告 15/166 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用 不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上海市 1,637,426.16 1,647,073.47-0.59%1,573,697.81 1,585,426.66-0.74%367.70 火电 1,601,776.51 1,619,845.55-1.12%1,541,748.23 1,561,299.80-1.25%364.56 风电 35,2

50、79.46 26,865.45 31.32%31,590.18 23,775.08 32.87%517.40 光伏发电 370.19 362.47 2.13%359.40 351.79 2.16%696.71 安徽省 443,095.11 29,638.00 1395.02%402,960.00 28,062.00 1335.96%312.83 火电 443,095.11 29,638.00 1395.02%402,960.00 28,062.00 1335.96%312.83 内蒙古自治区 16,630.84 9,963.85 66.91%15,794.69 7,056.08 123.85%