联明股份：2016年年度报告.PDF

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1、 2016 年年度报告 1/164 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司上海联明机械股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师

2、事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐涛明徐涛明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何国雯何国雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群余湘群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司合并报表实现净利

3、润129,127,528.43元；母公司报表实现净利润77,900,171.35元，提取10%法定盈余公积金7,790,017.14元，加上年初未分配利润224,577,153.96元，扣除2016年度发放的2015年度现金红利30,802,813.76元，2016年末公司可供股东分配的利润为263,884,494.41元。同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.10元（含税）进行分配，共分配利润40,495,473.06元（含税），留存部分结转至下一年度。2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节管理层讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 由于本公司在 2015

5、年完成了向控股股东联明投资发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组。2015 年 11 月，晨通物流 100%股权已过户至本公司。根据企业会计准则，晨通物流自 2016 年年度报告 3/164 2015 年 11 月 30 日纳入本公司合并报表范围，本次合并构成同一控制下的企业合并，同比财务数据已按企业会计准则相应追溯调整。在报告期内，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并按照调整后的股数重新计算了 2014 年、2015 年的每股收益。2016 年年度报告 4/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节

6、第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 2016 年年度报告 5/164 第一节第一节 释义释义 一、一、释

7、义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 晨通物流 指 上海联明晨通物流有限公司 南京晨通 指 南京联明晨通物流有限公司 武汉晨通 指 武汉联明晨通物流有限公司 联明投资、控股股东 指 上海联明投资集团有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元

8、 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海联明机械股份有限公司 公司的中文简称 联明股份 公司的外文名称 Shanghai Lianming Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianming 公司的法定代表人 徐涛明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓峰 宋韵芸 联系地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 上海市浦东新区金海路3288号5楼 电话 0

9、21-58560017 021-58560017 传真 021-58566599 021-58566599 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川沙路905号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市浦东新区金海路3288号5楼 公司办公地址的邮政编码 201209 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 2016 年年度报告 7/164

10、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联明股份 603006 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王士玮、李海兵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 朱明强、蒋潇 持续督导的期间 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 东兴证券股份有限公司 办

11、公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦 B 座）签字的财务顾问主办人姓名 廖卫江、李铁楠 持续督导的期间 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 11 月 20 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 922,576,868.44 683,635,157.84 34.95 643,571,592.36 527,836,432.84 归属于上市公司股东的净利润 129,127,528.43 97

12、,732,822.84 32.12 100,838,284.98 66,277,267.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,094,259.32 51,126,787.95 146.63 65,616,787.40 65,616,787.40 经营活动产生的现190,060,450.93 78,284,358.60 142.78 95,628,170.99 53,117,143.76 2016 年年度报告 8/164 金流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 830,173,271.50

13、 721,000,895.99 15.14 689,268,073.15 569,766,713.52 总资产 1,116,296,036.83 933,769,712.03 19.55 995,137,101.59 735,846,018.39 期末总股本 192,917,586.00 94,494,793.00 104.16 80,000,000.00 80,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.68 0.52 30.77 0.54 0.48 稀释每股收益（元

14、股）0.67 0.52 28.85 0.54 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.27 144.44 0.35 0.47 加权平均净资产收益率（%）16.70 14.02 增加2.68 个百分点 17.32 14.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.31 8.61 增加7.70 个百分点 14.56 14.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于本公司在 2015 年完成了同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2014年的比较数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数

15、据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 9/164 九、九、2016 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单

16、位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 237,461,355.60 202,253,885.59 239,995,206.62 242,866,420.63 归属于上市公司股东的净利润 34,238,357.62 33,227,556.96 26,271,196.58 35,390,417.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,607,989.21 32,674,954.32 25,353,599.00 34,457,716.80 经营活动产生的现金流量净额 58,503,082

17、.22 38,880,566.32 51,802,306.35 40,874,496.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 300,526.99 -335.00-24,871.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 825,894.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,3

18、02,863.15 949,575.47 委托他人投资或管理资产的损益 1,360,623.02 567,863.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 45,419,769.00 34,561,017.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,345.65 69,744.23 79,616.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-1,011,089.70 -400,581.82-220,159.95 合计 3,033,269.11 46,606,034.89 35,221,497.58 2016 年年度报告 10/164 十一、十一、采用公允价值

19、计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 11/164 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 公司主营业务包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成等。公司部分总成产品图示：公司目

20、前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。物流服务业务：公司物流服务业务主要为供应链管理服务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理库存）、入场物流业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。（二）公司经营模式 1.公司车身零部件业务的经营模

21、式没有发生变化，主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要通过整车商的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与整车商新车型项目的招标，新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节，最后实现产品的批量量产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件，通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节，公司 2016 年年度报告 12/164 主要是

22、根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造，保证客户产品的供应。另外，从整车制造商供应商体系角度，公司为整车制造商上汽通用、上汽大众的一级供应商，均可直接向主机厂提供产品。2.公司物流服务业务的经营模式：公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标，项目中标之后，公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务，并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。（三）行业情况 1.公司汽车零部件业务所处行业情况 公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是

23、乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。根据中国汽车工业协会网站，2016 年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销量分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，连续八年蝉联全球第一。对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场，2016 年，乘用车产销量分别完成 2,442.1万辆和 2,437.7 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于汽车总体 1.0 和 1.2 个百分点，与我国汽车产销量总体趋势相同。2006 年至 2016 年乘用车销量及增长率如下图所示：（数据来源：中国汽车工业协会的

24、统计数据）从中长期来看，由于国内汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的发展空间。2.公司物流服务业务所处行业情况 2016 年，全国社会物流总额 229.7 万亿元，物流运行总体平稳，物流需求结构优化，物流运行环境改善。装备制造业、高技术产业物流需求增速持续加快，2016 年装备制造业和高技术产业517.6629.8675.61033.11375.81447.21549.51792.91970.12114.62437.730%21.70%7.30%52.90%33.20%5.20%7

25、.10%15.70%9.90%7.30%14.90%0%10%20%30%40%50%60%050010001500200025003000200620072008200920102011201220132014201520162006-2016年乘用车销量及增长率销量增长率 2016 年年度报告 13/164 物流需求分别比上年增长 9.5%和 10.8%，增速分别高于整个工业物流需求。第三方物流服务是物流业发展趋势之一，为了降低成本、提高经营效率并且专注于制造及销售等方面的核心竞争力，越来越多的大型制造企业将一些供应链管理功能外包给第三方物流服务供应商，公司业务未来市场发展空间广阔。二、二

26、、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势未发生重大变化，主要包括：1.技术研发优势 公司拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备 CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。2.产品质量与试验检测能力优势 公

27、司严格执行 ISO/TS16949 质量管理体系，产品质量稳定可靠，同时公司建立有实验室，保证了产品质量和新产品试制水平。3.客户资源与区位优势 公司主要客户为上汽通用、上汽大众，其均为行业内领先企业，具有良好信用、先进的技术和管理水平，有利于公司业务的稳定、健康、持续发展。同时公司的生产基地均靠近或位于客户的主机厂园区，产业集群优势明显，具有良好区位优势，具备快速响应能力。4.生产工艺优势及经验优势 公司经过多年发展和研发积累，掌握了冲压与焊接的核心生产工工艺，工艺经验、生产经验丰富，生产效率及产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于先进水平。物流服务业务的核心竞争优势：公司物流服务业务是基

28、于供应链管理的第三方物流服务，目前核心竞争优势体现在以下几方面：1.先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理，公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。2.团队优势 晨通物流服务业务发展过程中，培养出了一支优秀的物流管理团队，熟悉精益物流理念和运作模式，供应链管理经验丰富。3.行业整合优势 目前公司物流服务业务主要客户集中在汽车行业内，汽车行业供应链管理服务是其核心竞争力之一，这将提升公司为汽车制造商提供综合服

29、务的能力，制造与物流将形成良好的协同发展效应。2016 年年度报告 14/164 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，我国汽车乘用车市场继续保持平稳增长，产销量突破 2,400 万辆，公司两大主要客户上汽通用、上汽大众产销量也均保持增长。但汽车销量增长的同时，汽车市场竞争也明显加剧，再加上 2016 年原材料价格持续上涨，公司业务经营压力依然挑战重重。2016 年经过公司管理团队与全体员工的共同努力，严格控制成本、提升运营效率，提高技术竞争能力，公司取得了不错的经营业绩，报告期内公司重点推进了以下几方面工作：1.继续推

30、进新基地的建设，落实产能布局规划 2016 年，项目团队的努力下，公司完成了武汉、沈阳新基地二期厂房的工程建设工作。设备的购买和安装调试也在根据业务情况按计划进行过程中。两个新基地产能的陆续释放，为公司承接客户更多新产品订单奠定了基础。2.降本增效、推动设备自动化改造应用 为提高生产效率，减少人员，公司 2016 年重点推动了设备自动化改造工作，上海基地冲压自动化大冲线已完成并投入使用。武汉、烟台基地已成立项目小组，对原有冲压线的自动化改造进行了论证，并制定了实施方案。3.持续改进，完善事业部体系建设工作 2016 年，在事业部管理部的组织和推动下，各基地进一步优化和改进体系管理工作，建立统一

31、的体系管理要求，新建设的武汉和沈阳基地的 TS16949 体系的认证工作已完成。4.创新项目开发模式 2016 年，公司新项目开发工作强度依旧比较大，全年公司开发完成或处于开发过程中的新项目涉及 16 个新车型，公司建立了新的项目开发模式：以事业部技术部为主导，各基地技术部前期同步参与，将基地技术部参与新项目的时间大大提前，提高资源效率的同时，也提升了项目移交时的质量。5.物流服务业务整合发展 2016 年，公司也加强了物流服务业务的开发力度。除了在原有业务范围的基础上继续拓展新客户以外，公司也确定了依托车身零部件生产基地的平台，加快异地业务开拓计划。2016 年，晨通物流在武汉设立子公司武汉

32、晨通，正式拓展武汉上汽通用汽车产业园区内物流服务业务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 得益于公司主要客户上汽通用、上汽大众产销量的平稳增长，公司 2016 年生产经营情况良好，汽车零部件业务实现主营业务收入 783,758,916.20 元，较上期增长 42.19%，其中武汉新基地业务增长速度最快。2016 年，公司物流服务业务继续保持平稳增长，全年物流服务业务实现主营业务收入为 136,414,783.01 元，较上期增长 5.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本

33、期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 922,576,868.44 683,635,157.84 34.95 营业成本 679,950,845.11 503,070,982.53 35.16 2016 年年度报告 15/164 销售费用 10,870,658.92 6,771,755.70 60.53 管理费用 60,068,417.34 49,862,033.35 20.47 财务费用-659,064.47 1,886,239.24-134.94 经营活动产生的现金流量净额 190,060,450.93 78,284,358.60 142.78 投资活动产生的现金流量净额-134,425

34、,702.68 1,628,887.28 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-13,966,793.75-144,239,125.00 不适用 研发支出 9,723,201.75 6,743,516.41 44.19 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入、营业成本变动原因说明：主要系汽车车身零部件产品及模具产品销售量增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制

35、造业 783,758,916.20 616,714,865.13 21.31 42.19 40.82 增加 0.77个百分点 仓储物流业 136,414,783.01 62,004,719.06 54.55 5.25-1.86 增加 3.29个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车身零部件 676,030,461.18 518,657,809.14 23.28 28.53 24.64 增加 2.40个百分点 模具 107,728,455.02 98,057,055.99 8.98 326.71

36、 349.23 减少 4.56个百分点 物流服务 136,414,783.01 62,004,719.06 54.55 5.25-1.86 增加 3.29个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 920,173,699.21 678,719,584.19 26.24 35.16 35.44 减少 0.15个百分点 2016 年年度报告 16/164 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司模具收入上涨主要系本期新车型项目增加。公司的产品和服务主要销售在国内，无境外销售。(

37、2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量（件）销售量（件）库存量（件）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）车身零部件 45,023,345 44,085,865 1,392,987 36.41 35.87 8.23 产销量情况说明 公司车身零部件产品属于按订单生产模式，年度内生产量与销售量基本相当。库存量主要由于送货周期的时间因素引起。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说

38、明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 406,913,977.45 59.95 325,921,642.91 65.04 24.85 汽车零部件及配件制造业 直接人工 37,992,353.52 5.60 26,276,903.97 5.24 44.58（1）汽车零部件及配件制造业 制造费用 73,751,478.17 10.87 63,922,657.22 12.76 15.38 汽车零部件及配件制造业 模具成本 98,057,055.99 14.45 21,827,947.78 4.36 349.23（2）仓储物流业 直接人工 34,639,656.34 5.10 28,652,758.0

39、4 5.72 20.89 仓储物流业 制造费用 27,365,062.72 4.03 34,525,783.60 6.88-20.74 合计 678,719,584.19 100.00 501,127,693.52 100.00 35.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 17/164 汽车零部件 直接材料 406,913,977.45 59.95 325,921,642.91 65.04 24.85 汽车零部件 直接人工 37,992,353.52 5.

40、60 26,276,903.97 5.24 44.58（1）汽车零部件 制造费用 73,751,478.17 10.87 63,922,657.22 12.76 15.38 模具 模具成本 98,057,055.99 14.45 21,827,947.78 4.36 349.23（2）仓储服务 直接人工 34,639,656.34 5.10 28,652,758.04 5.72 20.89 仓储服务 制造费用 27,365,062.72 4.03 34,525,783.60 6.88-20.74 合计 678,719,584.19 100.00 501,127,693.52 100.00 35

41、.44 成本分析其他情况说明 适用 不适用 （1）汽车零部件业务直接人工上涨主要系生产人员数量增加及生产人员平均工资上涨所致。（2）模具成本增加主要系本期新车型项目增加，模具收入增加引起模具成本增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 78,257.54 万元，占年度销售总额 84.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 34,806.32 万元，占年度采购总额 58.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费

42、用费用 适用 不适用 项目 2016 年度 2015 年度 变动比率（%）变动原因 销售费用 10,870,658.92 6,771,755.70 60.53 主要系汽车车身零部件业务本期销售人员工资及运输费的增加 2016 年年度报告 18/164 管理费用 60,068,417.34 49,862,033.35 20.47 财务费用 -659,064.47 1,886,239.24-134.94 主要系本期无借款，支付的利息支出较上期减少 所得税费用 41,294,420.51 29,317,976.31 40.85 主要系本期利润增加 3.3.研发投入研发投入 研发投入情况表研发投入情况

43、表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,723,201.75 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 9,723,201.75 研发投入总额占营业收入比例（%）1.05 公司研发人员的数量（人）116 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.08 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2016 年度 2015 年度 变动比率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 190,060,450.93 78,284,358.60 142.78 主要系车身零部件产品和模具产品销售收入增加。投资活动产生的现金流量净额-134

44、,425,702.68 1,628,887.28 不适用 主要系本期委托理财产品的投资支出增加；晨通物流上期存在投资收回及投资收益，本期无。筹资活动产生的现金流量净额-13,966,793.75-144,239,125.00 不适用 主要系本期吸收投资收到现金增加；晨通物流股利分配支付现金减少所致。2016 年年度报告 19/164 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期

45、期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 95,445,826.34 8.55 53,777,871.84 5.76 77.48（1）应收票据 6,200,000.00 0.56 0.00 预付账款 5,976,401.53 0.54 25,257,630.10 2.70-76.34（2）其他应收款 693,187.12 0.06 5,363,376.92 0.57-87.08（3）存货 180,647,792.60 16.18 135,528,607.61 14.51 33.29（4）其他流动资产 96,018,782.51 8.60 41,426,2

46、46.02 4.44 131.78（5）在建工程 63,637,807.82 5.70 95,437,019.90 10.22-33.32（6）长期待摊费用 5,749,123.73 0.52 2,493,191.06 0.27 130.59（7）递延所得税资产 5,557,581.79 0.50 3,034,474.93 0.32 83.15（8）短期借款 0.00 30,000,000.00 3.21-100.00（9）应付账款 148,810,135.00 13.33 97,814,838.03 10.48 52.13（10）预收账款 628,172.37 0.06 1,180,179.

47、92 0.13-46.77 应付利息 0.00 39,874.99 0.00-100.00 其他应付款 91,357,173.47 8.18 38,238,399.76 4.10 138.91（11）其他说明（1）货币资金：主要系车身零部件、模具销售增加产生的客户回款增加，以及收到本期股权激励限制性股票投资款。（2）预付账款：主要系本期预付模具款减少。（3）其他应收款：主要系本期收到晨通物流上期房产过户契税返还款。（4）存货：主要系本期原材料及模具的增加。（5）其他流动资产：主要系本期委托理财产品增加。2016 年年度报告 20/164 （6）在建工程：主要系本期上海基地及沈阳基地在建工程转入

48、固定资产。（7）长期待摊费用：主要系本期上海基地临时建筑的增加。（8）递延所得税资产：主要系本期限制性股票股权支付费用产生递延所得税资产。（9）短期借款：主要系本期无短期借款。（10）应付账款：主要系本期模具及原材料采购量增加。（11）其他应付款：主要系本期新增限制性股票回购义务。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 76,969,740.41 抵押 无形资产 37,758,280.56 抵押 合 计 114,728,020.97 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息

49、分析 适用 不适用 1、公司车身零部件业务属于汽车制造业大行业中的汽车零部件子行业。根据中国汽车工业协会网站，2016 年中国汽车产销呈现较快增长，产销总量再创历史新高，汽车产销量分别完成 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，连续八年蝉联全球第一。公司主要产品是为乘用车配套使用的，因此乘用车的行业发展状况，对公司车身零部件业务有重要影响。2016 年，乘用车产销量分别完成 2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆，比上年同期分别增长15.5%和 14.9%，与我国汽车产销量总体趋势相同，呈现平稳增长。公司目前主要客户上汽通用、上汽大众

50、为行业内优秀整车厂商，2016 年产销量在国内排名前两位，也为公司主营业务的增长提供了保障。2016 年我国乘用车前十家企业销量排名情况如下表所示：2016 年年度报告 21/164 （数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）2、公司物流服务业务属于物流行业。根据国务院印发的物流业发展中长期规划(2014-2020 年)中指出，物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。规划提出，到 2020 年，要基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环