石化机械：2016年年度报告.PDF

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1、-1-中石化石油机械股份有限公司中石化石油机械股份有限公司 二零一二零一六六年年度报告年年度报告 二零一二零一七七年年四月四月-2-第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谢永金、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人公司负责人谢永金、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会

2、计主管会计主管人员人员)高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席未亲自出席会议原因会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈锡坤陈锡坤 董事董事 因公出差因公出差 张卫东张卫东 茹茹 军军 董事董事 因公出差因公出差 谢永金谢永金 报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性陈述，因存在不确定性，不报告中所涉及的未来计划、发展思路等前瞻性

3、陈述，因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了 20162016 年度公司经营状况，并分年度公司经营状况，并分析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。析了公司面临的风险以及未来发展展望，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。-3-目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .-2 2-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

4、介和主要财务指标 .-5 5-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .-9 9-第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .-10 10-第五节第五节 重要事项重要事项 .-30 30-第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .-60 60-第七节第七节 优先股相关情优先股相关情况况 .-71 71-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .-71 71-第九节第九节 公司治理公司治理 .-82 82-第十节第十节 公司债券相关公司债券相关情况情况 .-87 87-第十一节第十一节 财务报告财务报告 .-87 87-第十二节第

5、十二节 备查文件目录备查文件目录 .-211 211-4-释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司 江钻股份 指 江汉石油钻头股份有限公司（公司更名前名称）江汉石油管理局、管理局、江汉局 指 中国石化集团江汉石油管理局 中国石化集团、石化集团、中石化集团 指 中国石油化工集团公司 石化油服、石化油服公司 指 中石化石油工程技术服务股份有限公司 石油工程公司 指 中石化石油工程技术服务有限公司 中国石化、石化股份公司 指 中国石油化工股份有限公司 机械公司 指 中石化石油工程机械有限公司 四机赛瓦 指 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 世纪派创

6、指 荆州市世纪派创石油机械检测有限公司 湖北省海工研究院 指 湖北海洋工程装备研究院有限公司 石化财务公司 指 中国石化财务有限责任公司及其分支机构 盛骏公司 指 中国石化盛骏国际投资有限公司 非公开发行股票 指 公司非公开发行股票募集资金购买石化集团持有的机械公司 100%股权 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新粤浙管道工程 指 新疆煤制天然气外输管道工程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016 年年度-5-第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 石化机械 股票代码 000852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

7、公司的中文名称 中石化石油机械股份有限公司 公司的中文简称 石化机械 公司的外文名称（如有）Sinopec O ilfield Equipment Corporation 公司的外文名称缩写（如有）SOFE 公司的法定代表人（代）谢永金 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层 办公地址的邮政编码 430205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 周艳霞 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光

8、谷大道 77 号金融港 A2 座12 层董事会办公室 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座12 层董事会办公室 电话 027-52306809 027-52306809 传真 027-52306868 027-52306868 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 -6-公司年度报告备置地点 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914201007119

9、56260E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年度，公司完成非公开发行股票收购石化集团持有的机械公司 100%股权，公司主营业务范围相应增加，经营范围变更为：石油钻采、油气集输、海洋工程、天然气应用、化工、环保、新材料、新能源开发等装备、装置、配件的研发、制造、销售、租赁和服务；钻头、钻具、管汇、阀门、井下工具、仪器仪表及相关软件的研发、制造、销售、租赁和服务；直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管、直缝高频焊管、压力管道管件、压力容器的研发、制造、销售、防腐、涂敷和服务；天然气销售、燃气工程及燃气设施的施工及服务；产品质量检测、检验技术研发及技术咨询；货物及技术进出口、企业管理服务、

10、技术服务、信息咨询服务、用户培训、劳务服务、住宿及餐饮服务。历次控股股东的变更情况（如有）2014 年 12 月 19 日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中国石油化工集团公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 马健、张亚许 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 北京西城区金融大街甲9 号金融街中心 7 层 王炳全、张

11、贺 2014 年，公司启动非公开发行事项，2015 年，公司完成非公开发行工作，保荐机构-7-持续督导期截至 2016 年 12月 31 日。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）3,444,167,984.18 5,095,526,658.43-32.41%8,136,565,865.91 归属于上市公司股东的净利润（元）-828,721,994.64 5,837,23

12、0.21-14,297.18%228,790,869.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-862,514,006.02-75,256,230.02-1,046.10%41,582,387.49 经营活动产生的现金流量净额（元）-119,359,147.45 130,295,982.45-191.61%-243,962,670.41 基本每股收益（元/股）-1.39 0.01-14,000.00%0.38 稀释每股收益（元/股）-1.39 0.01-14,000.00%0.38 加权平均净资产收益率-38.96%0.24%-39.20%9.96%2016 年末 2015 年

13、末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）6,520,126,410.68 7,378,344,972.62-11.63%7,524,936,271.84 归属于上市公司股东的净资产（元）1,710,534,901.12 2,541,570,197.10-32.70%2,364,317,146.33 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准

14、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。-8-2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 665,597,804.69 806,405,876.12 719,604,587.36 1,252,559,716.01 归属于上市公司股东的净利润-94,498,470.95-8

15、1,504,625.69-164,693,727.39-488,025,170.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-94,665,759.82-83,696,794.50-169,935,158.81-514,216,292.89 经营活动产生的现金流量净额-80,085,535.90-38,211,517.96-159,674,482.24 158,612,388.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金

16、额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,030,868.55 17,586,698.90 28,488,975.90 主要为处置固定资产和无形资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,121,632.38 34,620,646.51 4,835,706.34 债务重组损益 180,405.81 同一控制下企业合并产生的子 39,610,652.10 195,009,376.07 -9-公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,761,262.94 15

17、,285,692.76-780,833.54 减：所得税影响额 6,034,090.32 10,148,484.47 2,306,781.00 少数股东权益影响额（税后）206,330.88 15,861,745.57 38,037,961.38 合计 33,792,011.38 81,093,460.23 187,208,482.39-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开

18、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事石油工程设备及工具的研发、制造、销售和服务，压力管道管件、直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊钢管的研发、制造、防腐及销售。公司主导产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井机、连续油管作业设备、带压作业设备、天然气压缩机、水处理设备、油气输送管、井下工具等，并具备石油装备检测、天然气增压等服务能力。2016 年以来，公司积极把握市场需求变化，以服务

19、客户为中心，以产品技术为基础，开展钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保运、检测等专业化服务，打造一体化解决方案，努力从制造销售产品向提供一体化解决方案转型。公司坚持做强、做精、做特的总体原则，突出问题导向强化技术攻关，巩固提升钻井工程、采油采气工程和油气储运工程领域的装备及工具产品技术优势和市场份额，并积极向海洋工程装备领域延伸发展。同时，利用现有技术和制造优势，聚焦安全环保、隧道构件、新技术新材料等领域，加快做实产业延伸，培育新兴业务，打造新增长点，不断优化调整公司产业结构，形成滚动发展格局。-10-二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大

20、变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无。固定资产 无。无形资产 无。在建工程 无。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司是中国石化唯一的石油工程技术装备研发、制造、技术服务企业，具有较强的整体实力。在全面参与涪陵国家级页岩气示范区建设过程中，培育形成了独具特色的钻完井工具、井工厂钻机、成套压裂装备等一体化解决方案的能力，为页岩气安全、高效开发提供强力支撑。本公司拥有比较齐全的产品门类，涵盖陆上及海洋钻完井、采油作业、油气集输等领域，各业务板块之间具有较强的协同效应，能够根据客户需求提供油气勘探开发关键装备及工具等个性化的解决方案

21、。本公司拥有完善的科技研发体系，建有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、全国钻采专标委固压设备标准工作部等研发平台，以及技术实力较强的研发队伍，承担国家科技重大专项等重大科研项目，获国家科技进步奖等奖励，总体技术达到国内领先、国际一流水平。本公司拥有稳定增长的国内外客户群，具有共享中国石化品牌和市场平台的优势，“中国石化机械”品牌形象逐步树立，公司产品销往全国各油气生产区域并出口 40 多个国家及地区，获“中国名牌产品”、“中国驰名商标”等殊荣。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、概述概述 2016 年，国际油价全年均价创 12 年新低，石油工程服务

22、量价不断下降，石油装备市场-11-竞争白热化。面对市场环境更加寒冷、创收保效更加艰难、转型发展更加急迫等诸多挑战，公司聚焦拼市场、转方式、调结构，增强各方面工作的针对性和实效性，努力驾驭复杂局面，保持了企业整体稳定。市场、技术、管理工作取得积极进展，为公司扭亏脱困、可持续发展奠定了基础。（一）2016 年主要工作成效 1、服务转型已初见成效，全年服务业务揽活量得以增长。公司积极把握市场需求变化，以服务客户为中心，以产品技术为基础，开展钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保运、检测等专业化服务，打造一体化解决方案。钻头钻具一体化服务的影响力和设备改造维修保运专业化服务能力都得到进一步提升，检测

23、服务扩大市场和业务范围，揽活量得到较大增长，天然气增压服务突出特色，实现收入增长。2、科技创新再上台阶。“十二五”国家科技重大专项项目圆满收官，收获一项国家科技进步二等奖，多项关键技术获得突破。“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备及工具研制”项目任务合同书正式签署。依托重大项目攻关，公司科研软硬件实力进一步提升，建成了较为完整的设计计算、仿真分析、试验验证等基础研究能力，培养了一批具有行业影响力的科技领军人才，形成了较强的自主创新能力，部分领域实现了从“跟跑”到“并跑”的转变。3、内部资源配置不断优化。积极稳妥、多渠道压减用工，公司用工总量和全口径人工成本总额逐步下降。压缩精简机

24、关及附属机构，合并分厂（车间），二级单位机关科室及附属机构数量减幅 20%、管理人员减幅 30%以上。同步实施内部调剂、竞争上岗、转岗培训等措施，公司人力资源结构得到优化。努力推进去过剩产能，资产结构得到优化。4、企业管理取得进步。扎实抓好制度建设，制订完善各项管理制度，形成了具有一定特色的内部管理体系。以精益管理为核心手段推进管理提升，精益管理由点及面、逐步深化，各单位生产现场的精益课题、精益提案蓬勃开展，精益理念逐渐向经营管理环节延伸，持续改进、PDCA 循环的氛围正在逐渐形成。强化物资采购、资金集中管理，从严管控外委外协和费用支出，内部挖潜见到良好成效。开展内部承包经营试点，为基层单位管

25、理提升、转变机制积累了经验。（二）海外业务开展情况 2016 年，面对一系列严峻复杂形势，公司海外市场迎难而上、承压奋进、积极进取，基-12-本做到了市场攻势不减，服务保障有力，各项安排部署有条不紊推进。2016 年，公司在海外市场新增订货 3.4 亿元人民币，主要产品销售品种为钻采设备及配件，钻头及井下工具、钢管等。海外市场主要工作措施有：1、强化渠道建设，搭建平台拓宽营销网络。致力开发海外市场的本地代理，着力改善销售渠道较为单一的现状。2、聚焦市场订货，推动海外重点项目创效。紧盯重点项目，带动订货额提升。3、紧随利好形势，依托国家战略运作政府项目。围绕“一带一路”、国际产能合作等国家发展战

26、略，探索利用国家优惠贷款项目的政策和石化集团整体资源，促成项目实施。4、推广品类品牌，奋力提升公司海外影响。针对目标市场，通过多种方式向客户宣传推介，同时获得相关市场信息，争取更多的投标机会。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2016 年利润表主要项目说明。单位：元 项目项目 2016 年年 1-12 月月 2015 年年 1-12 月月 变动比例变动比例 合并合并 合并合并 一、营业收入一、营业收入 3,444,167,984.18 5,095,526,658.43 -32.41%减：营业成本 3,283,553,382.82 4,119,277,590.57 -20.29%

27、税金及附加 38,731,237.71 25,682,119.69 50.81%销售费用 261,456,414.08 298,826,583.08 -12.51%管理费用 503,729,395.97 588,687,033.77 -14.43%财务费用 61,185,913.26 79,521,251.26 -23.06%资产减值损失 121,453,141.20 13,746,012.73 783.55%加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益 （损失以“”号填列）3,199,711.37 2,799,282.30 14.30%其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 3,199,

28、711.37 2,799,282.30 14.30%二、营业利润二、营业利润 （亏（亏损以“”号填列）损以“”号填列）-822,741,789.49 -27,414,650.37 2901.10%加：营业外收入 45,552,400.94 69,407,603.87 -34.37%其中：非流动资产处置利得 1,103,124.40 17,770,760.84 -93.79%减：营业外支出 5,519,968.36 1,395,722.59 295.49%-13-其中：非流动资产处置损失 4,133,992.95 157,998.19 2516.48%三、利润总额三、利润总额 （亏损总额以“”号

29、填列）（亏损总额以“”号填列）-782,709,356.91 40,597,230.91 -2027.99%减：所得税费用 25,138,225.48 -1,974,809.97 -1372.94%四、净利润四、净利润 （净亏损以“”号填列）（净亏损以“”号填列）-807,847,582.39 42,572,040.88 -1997.60%其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 39,610,652.10 -100.00%归属于母公司所有者的净利润-828,721,994.64 5,837,230.21 -14297.18%少数股东损益 20,874,412.25 36,734,810

30、.67 -43.18%原因说明：(1)本年度营业收入同比下降 32.41%，主要原因是受国际石油价格持续低位徘徊影响，油气勘探开发工作量缩减，长输油气管线建设放缓，石油装备、钻头钻具、钢管等需求减少，导致公司主营产品收入大幅下降。(2)税金及附加同比增加 50.81%，主要因公司遵循财政部发布的增值税会计处理规定，在本期变更了相关会计政策，利润表中“营业税金及附加”名称调整为“税金及附加”，同时利润表中原“管理费用”列示的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税自 2016 年 5 月 1 日起变更至利润表中“税金及附加”列示。(3)资产减值损失同比增加 783.55%，主要因公司本年按账龄组合

31、计提的应收账款坏账准备及因价值下跌计提的存货跌价准备增加所致。(4)营业利润同比减少 2,901.10%，主要因以上（1）项所致。(5)营业外收入同比减少 34.37%，主要因为本年收到的政府补助收入、处置非流动资产利得减少导致。(6)营业外支出同比增加 295.49%，主要因为本年处置非流动资产损失增加导致。(7)利润总额同比减少 2,027.99%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。(8)所得税费用同比增加 1,372.94%，主要因本年递延所得税费用同比增加所致。(9)净利润同比减少 1,997.60%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。(10)归属于母公司所

32、有者的净利润同比减少 14,297.18%，主要由于以上（1）、（3）（5）、（6）所致。-14-2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,444,167,984.18 100%5,095,526,658.43 100%-32.41%分产品 石油机械设备 1,768,748,055.50 51.35%2,692,813,287.73 52.85%-34.32%钻头及钻具 411,808,892.86 11.96%695,307,008.78 13.65%-40.77%

33、油气管道 562,186,310.29 16.32%1,135,357,535.40 22.28%-50.48%其他 701,424,725.53 20.36%572,048,826.52 11.22%22.62%分地区 境内 3,021,920,869.77 87.74%4,121,073,262.59 80.88%-26.67%境外 422,247,114.41 12.26%974,453,395.84 19.12%-56.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露

34、要求 是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 分产品-15-石油机械设备 1,768,748,055.50 1,572,078,583.65 11.12%-34.32%-21.12%-14.87%钻头及钻具 411,808,892.86 468,021,697.59-13.65%-40.77%-18.63%-30.93%油气管道 562,186,310.29 590,832,282.23-5.10%-50.48%-45.77%-9.14%其他 701,424,725.53 652,620,819.35

35、6.96%22.62%41.36%-12.34%分地区 境内 3,021,920,869.77 2,940,329,055.33 2.70%-26.67%-12.46%-15.80%境外 422,247,114.41 343,224,327.49 18.71%-56.67%-54.88%-3.23%受国际原油价格持续低迷影响，石油机械行业市场环境进一步恶化，国内外上游投资进一步缩减，钻井进尺大幅下降，管线建设进度放缓，石油机械设备、钻头钻具以及油气管道的市场需求普遍下滑，导致公司主要产品收入大幅下降，毛利率水平同比下降。其他产品本期收入增加，主要是本期外购设备配件销售有所增加导致；但毛利率同比

36、下降，主要是由于本期天然气销售业务毛利率有所下降，因其销售结构发生变化，毛利率较高的城市车用气业务受地铁、网络专车、电动汽车等多重冲击，销售持续下滑，而毛利率较低的井口气回收业务占销售比重增大；同时受国家天然气门站价格调整影响，天然气销售价格降幅大于进气价格降幅，造成毛利率大幅下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 石油机械设备 销售量 元 1,572,078,583.65

37、 1,993,021,478.22-21.12%生产量 元 1,293,458,580.65 2,186,454,214.97-40.84%库存量 元 58,800,549.14 337,420,552.14-82.57%钻头及钻具 销售量 只/套 15,454 23,924-35.4%-16-生产量 只/套 13,105 20,994-37.58%库存量 只/套 7,014 9,354-25.01%油气管道 销售量 吨 129,388 242,478-46.62%生产量 吨 157,762 221,824-28.8%库存量 吨 64,865 36,491 77.7%天然气 销售量 立方米 1

38、07,204,515 109,230,700-1.85%生产量 立方米 107,204,515 109,230,700-1.85%库存量 立方米 0 0 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 注：因公司石油机械设备产品类别繁多，计量单位及单位价格差异较大，简单按照数量进行统计不能真实反映相关产品的趋势变化，所以该类产品项目单位按照金额进行统计。石油机械设备产品：受国际原油价格持续低位震荡影响，国内外油公司普遍削减勘探开发资本支出，石油工程工作量减少，对石油机械设备需求减少，造成产销量下降。库存同比大幅下降的原因是去年待客户验收的部分产品在今年确认了收入所致。钻头及钻具产品：

39、钻头及钻具销售量下滑幅度较大，主要因国际油价整体呈低位震荡走势，国内外钻井工作量大幅减少，导致钻头钻具需求数量下降；由于市场订单减少以及库存消耗，钻头及钻具生产量下降；库存量下降主要是因严格按照订单生产，同时加大了对库存的改代用处置所致。油气管道产品：2016年钢管行业进入寒冬期，市场行情低迷，全年揽货量、生产量、销售量较上年大幅下滑，并且产量大部分在四季度体现，中石油陕四线、中俄线等项目钢管生产2016年未实现销售，导致库存较2015年底增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成

40、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本金额 占营业成本-17-比重 比重 石油机械设备 直接材料 1,137,080,376.67 72.33%1,549,297,955.33 77.74%-26.61%石油机械设备 职工薪酬 266,581,116.05 16.96%263,519,133.70 13.22%1.16%石油机械设备 折旧及摊销 36,042,541.27 2.29%34,444,626.85 1.73%4.64%石油机械设备 外委加工费 37,486,311.45 2.38%39,351,747.07 1.97%-4.74%

41、石油机械设备 其他 94,888,238.21 6.04%106,408,015.27 5.34%-10.83%石油机械设备 合计 1,572,078,583.65 100.00%1,993,021,478.22 100.00%-21.12%钻头及钻具 直接材料 212,970,154.55 44.40%313,908,034.96 54.58%-32.16%钻头及钻具 职工薪酬 111,188,025.30 23.18%107,526,895.43 18.70%3.40%钻头及钻具 折旧及摊销 49,658,404.44 10.35%44,118,449.90 7.67%12.56%钻头及钻

42、具 外委加工费 20,885,997.04 4.35%24,108,491.49 4.19%-13.37%钻头及钻具 其他 84,947,446.97 17.72%85,489,377.42 14.86%-0.63%钻头及钻具 合计 479,650,028.30 100.00%575,151,249.20 100.00%-16.60%油气管道 直接材料 459,369,097.93 77.75%865,048,204.50 79.40%-46.90%油气管道 职工薪酬 80,941,087.55 13.70%129,468,178.42 11.88%-37.48%油气管道 折旧及摊销 20,7

43、66,773.16 3.51%38,481,690.39 3.53%-46.03%油气管道 外委加工费 6,426,169.04 1.09%9,194,713.34 0.84%-30.11%油气管道 其他 23,329,154.55 3.95%47,242,272.34 4.35%-50.62%油气管道 合计 590,832,282.23 100.00%1,089,435,059.00 100.00%-45.77%其他 直接材料 432,211,369.09 67.43%204,033,557.15 44.19%111.83%其他 职工薪酬 43,297,311.51 6.75%40,113,

44、618.55 8.69%7.94%其他 折旧及摊销 28,058,122.96 4.38%25,652,000.39 5.56%9.38%其他 外委加工费 82,345.21 0.01%1,936,267.90 0.42%-95.75%其他 其他 137,343,339.87 21.43%189,934,360.16 41.14%-27.69%其他 合计 640,992,488.64 100.00%461,669,804.15 100.00%38.84%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 -18-（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调

45、整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,311,644,708.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 37.79%注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 1,301,482,269.78 37.79%2 客户二 722,579,629.2

46、6 20.98%3 客户三 104,964,807.69 3.05%4 客户四 91,510,219.48 2.66%5 客户五 91,107,782.08 2.65%合计 2,311,644,708.29 67.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）731,122,507.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.53%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 27.94%注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 名供应商资料-19-序号 供应商名称 采购额（

47、元）占年度采购总额比例 1 供应商一 530,091,214.74 27.94%2 供应商二 89,430,571.83 4.71%3 供应商三 42,041,115.52 2.22%4 供应商四 38,375,972.13 2.02%5 供应商五 31,183,632.95 1.64%合计 731,122,507.17 38.53%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 261,456,414.08 298,826,583.08-12.51%管理费用 503,729,395.97 588,687,033.7

48、7-14.43%财务费用 61,185,913.26 79,521,251.26-23.06%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2016 年公司围绕提升产品性能，开发新产品，扩展产品型谱，开展各类科研项目 41 项，其中省部级、国家级项目 15 项。主要研发项目进展情况如下：（1）“十二五”国家科技重大专项“3000 型成套压裂装备研制及应用示范工程”项目圆满收官，任务验收得分位列油气开发重大专项工程技术组第一名，3000 型压裂机组亮相国家“十二五”科技创新成就展，为涪陵页岩气开发大型压裂提供了装备支撑。（2）“十三五”国家科技重大专项“深层页岩气开发关键装备与工具研制”全面启动攻关研究

49、，研发经费到位。（3）国家“863”项目“水下采油树控制系统关键设备研发”项目，完成水下控制模块下放安装工具锁紧机构、液压缸等关键零部件加工制造。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）787 852-7.63%研发人员数量占比 11.11%13.43%-2.32%-20-研发投入金额（元）220,852,944.82 253,640,411.89-12.93%研发投入占营业收入比例 6.41%4.98%1.43%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原

50、因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,307,992,005.77 4,834,797,275.56-31.58%经营活动现金流出小计 3,427,351,153.22 4,704,501,293.11-27.15%经营活动产生的现金流量净额-119,359,147.45 130,295,982.45-191.61%投资活动现金流入小计 27,993,864.03 93,837,709.25-70.17%投资活动现金流出小计 23,547,138.04 1