申通地铁：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/130 公司代码：600834 公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司上海申通地铁股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长俞光耀俞光耀、总经理顾诚、总经理顾诚、主管会计工作负责人主管会计工作负责人朱稳根朱稳根及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）颜为学颜为学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2016年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.3

3、5元(含税),共计分配红利16,708,366.68元,占当年归属于上市公司股东的净利润的32.17%。方案实施后公司总股本不变。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资

4、者予以关注，详情请见本年度报告第四节/三/（四）可能面对的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治

5、理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2016 年年度报告 3/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 资产经营公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 地铁资产公司 指 上海地铁资产投资管理有限公司 轨道交通上盖基金 指 上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（

6、有限合伙）至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 上实租赁 指 上实融资租赁有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 地铁盾构公司 指 上海地铁盾构设备工程有限公司 礼兴酒店 指 上海礼兴酒店有限公司 爱建股份 指 上海爱建股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 新世纪评估 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 维保公司 指 上海地铁维护保障有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 地铁租赁公司 指 上海地铁租赁有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称

7、由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 地铁一号线经营权 指 根据公司与申通地铁集团签署的关于转让地铁一号线经营权的协议，公司所取得的对上海地铁一号线本线段的经营权 资产使用费 指 根据公司与申通地铁集团签署的关于资产使用的协议，公司因使用申通地铁集团所拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，应向申通地铁集团支付的资产使用费 短期融资券 指 公司 2015 年度第一期短期融资券 超短期融资券 指 公司 2016 年度第一期超短期融资券 地铁一号线本线段 指 上海地铁一号线莘庄站至上海火车站站 列车正点率 指 地铁运营的正点行车次数与总行车次数的比值 运营图兑现率 指 列

8、车实际开行列次与计划开行列次之比 运营里程 指 在统计期内投入运营的地铁开行的线路总长度 实际开行列车数 指 根据地铁运行图开行的行车次数 本线客运量 指 从本线车站进站的乘客数量 换乘入量 指 从其它线路换乘入本线的乘客数量 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 4/130 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAI SHENTONG METRO CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENTONG METRO 公司的法定代表人 俞光耀

9、二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 孙斯惠 联系地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 电话 021-54259953；021-54259971 传真 021-54257330 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦电路489号（由由燕乔大厦）5楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市桂林路909号3号楼2楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP：/WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指

10、定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市桂林路909号3号楼2楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 石东骏；张炜 2016 年年度报告 5/130 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 20

11、15年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 755,890,411.58 774,049,308.13-2.35 744,579,676.42 归属于上市公司股东的净利润 51,942,158.00 68,965,233.43-24.68 105,174,739.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,168,761.53 61,853,644.53-25.36 93,321,845.46 经营活动产生的现金流量净额 189,819,779.13 14,077,560.17 1,248.39-293,380,533.53 2016年末 2015年末 本期末比上年同期

12、末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,433,366,663.58 1,406,377,550.96 1.92 1,364,860,666.99 总资产 2,342,389,098.92 2,482,961,541.48-5.66 2,057,205,046.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.10881 0.14447-24.68 0.22032 稀释每股收益（元股）0.10881 0.14447-24.68 0.22032 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0

13、9671 0.12957-25.36 0.19549 加权平均净资产收益率（%）3.65 4.98 减少1.33个百分点 7.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.25 4.46 减少1.21个百分点 7.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按

14、中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/130 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 179,718,122.03 189,152,858.33 196,535,870.60 190,483,560.62

15、 归属于上市公司股东的净利润 18,709,713.91 16,434,168.84 26,172,640.51-9,374,365.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,709,713.91 16,061,171.34 20,990,984.89-9,593,108.61 经营活动产生的现金流量净额 30,775,352.08 67,835,850.42 67,737,762.45 23,470,814.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2

16、016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-12,138.04 -1,481.46-42.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,710,000.00 9,483,600.00 15,803,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.42 所得税影响额-1,924,465.49 -2,370,529.64-3,950,964.73 合计 5,773,396.47 7,111,588.90 11,852,894.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采

17、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 城投控股 11,425,986.00 10,034,739.00-1,391,247.00 0 爱建股份 353,299.40 299,279.56-54,019.84 0 合计 11,779,285.40 10,334,018.56-1,445,266.84 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 7/130 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行

18、业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务有：上海地铁一号线（莘庄-上海火车站）经营业务，以及融资租赁业务。2001 年 7 月，公司以上海地铁一号线（莘庄-上海火车站）的经营为主营业务。2012 年，公司成立全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司，并将地铁一号线地铁列车等资产及其业务注入该子公司。至此，一号线公司拥有上海地铁一号线经营权（详见本节/三、报告期内核心竞争力分析）。一号线公司与申通地铁集团签署协议，约定一号线公司使用申通地铁集团拥有的地铁一号线隧道、轨道、车站和机电设备等资产，向申通地铁集团支付资产使用费。一号线公司委托上海地铁第一运营有限公司、上海地铁第三运营有限公司以及上海地

19、铁第四运营公司对地铁一号线实施日常运营管理，委托上海地铁维护保障有限公司实施地铁一号线日常维护保障工作。公司全资子公司上海地铁租赁有限公司于2014年7月被确认为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2014 年 8 月 8 日，地铁租赁公司完成工商变更登记，名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司，同时，增加融资租赁等经营范围。地铁融资租赁公司从 2014 年 8 月起正式开展融资租赁业务。2016 年 9 月，地铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。行业情况说明：详见第四节/三/（一）行业格局和趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化

20、情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司目前拥有上海地铁一号线经营权（该经营权为排他性经营权）。2001年5月25日，公司与上海申通集团有限公司签署 关于转让地铁一号线经营权的协议，上海申通集团有限公司同意将上海地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）经营权无偿转让给公司（转让期限为2001年6月29日至2011年6月28日）。2011年5月18日，经公司2010年度股东大会审议通过公司与申通地铁集团签订新一期关于转让地铁一号线经营权的协议，该协议规定，本次经营权的转让为排他性的，即申通地铁集团不再将

21、上述经营权再行转让给其他第三方以避免对本公司形成同业竞争。该经营权转让期限为十年（2011年6月29日至2021年6月30日），在期满之日前6个月，经双方协商可展期。2013年，随着公司全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司的成立，公司将地铁一号线业务注入该子公司，同时，经申通地铁集团书面同意，将上海地铁一号线经营权转让给一号线公司。全资子公司上海地铁融资租赁有限公司于 2014 年 7 月根据 商务部税务总局关于确认世欣合汇租赁有限公司等企业为第十二批内资融资租赁试点企业的通知（商流通函2014384 号）被确定为第十二批内资融资租赁试点企业，获得融资租赁业务资格。2016 年 9 月，地

22、铁融资租赁公司完成工商变更登记，增加经营范围“商业保理”。2016 年年度报告 8/130 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 上年同期数 增减幅度（%）总资产 2,342,389,098.92 2,482,961,541.48-5.66 总负债 909,022,435.34 1,076,583,990.52-15.56 资产负债率 38.81%43.36%减少 4.55 个百分点 净资产 1,433,366,663.58 1,406,377,550.96 1.92 营业收入 755,890,4

23、11.58 774,049,308.13-2.35 营业成本 706,271,739.89 698,804,643.75 1.07 投资收益 27,755,000.00 16,682,631.60 66.37 净利润 51,942,158.00 68,965,233.43-24.68 经营活动产生的现金流量净额 189,819,779.13 14,077,560.17 1,248.39 投资活动产生的现金流量净额 27,235,916.22 10,785,961.66 152.51 筹资活动产生的现金流量净额-181,917,197.24-29,803,606.11-510.39 报告期内，公

24、司营业收入减少，运营成本增加，净利润有较大幅度下降。（1）总资产减少的主要原因：收回融资租赁项目租金使得长期应收款减少，以及计提折旧使得固定资产净额减少。（2）总负债减少的主要原因：长期应付款减少以及归还短期借款。（3）资产负债率减少的主要原因：长期应付款减少以及归还短期借款。（4）净资产增加的主要原因：未分配利润增加。（5）营业收入减少的主要原因：票务收入减少。（6）营业成本增加的主要原因：运营成本增加。（7）投资收益增加的主要原因：投资上盖物业基金收益同比增加。（8）净利润减少的主要原因：票务收入减少以及运营成本的增加。（9）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：融资租赁业务项目投放支

25、出同比减少。（10）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：收到投资上盖物业基金收益同比增加。（11）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：今年新增银行借款同比减少 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）地铁一号线业务数据：2016 年地铁一号线总客流同比基本持平，较上年同期微降 0.1%，其中本线客流下降 8.2%，换乘客流上升 9.3%，分析原因主要有以下：由于上海轨交路网规模进一步扩大，路网换乘模式更加趋于成熟，换乘选择路径更加多样化；新线开通对一号线影响为：迪斯尼自 2016 年 6 月中旬开园，到目前为止对一号线客流的提升影响并不明显，未达预期；随着全路网客流保

26、持持续稳定增长，使得一号线换乘客流增幅明显，但线路平均乘距缩短，同时平均票价有所下降，降幅 3.3%。2016 年 6 月 1 日起，根据国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见，为支持本市轨道交通发展，对本市轨道交通运营用电按单一制不分时电价（不区分夏季与非夏季电价）实施优惠电价，按每千瓦时 0.8205 元执行，较去年同期下降 6.8%，故公司 2016 年度运营电费成本下降明显。2016 年，地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好，年度运行图兑现率为 99.35，列车正点率为 99.15，较上年有所提高，保持了较高的运营质量。2016 年度地铁一号线客运总量为 34985 万人次，日均客

27、运量为 95.58 万人次，比上年同期下降 0.1。其中：（1）本线客运量为 17375 万人次，日均 47.47 万人次，比上年日均减少 4.372016 年年度报告 9/130 万人次。（2）换乘入客运量为 17610 万人次，日均 48.12 万人次，比上年同期增加 3.99 万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的 50.3，换乘入比例比上年同期上升 4.3 个百分点。2016 年实际结算票务收入为 72551 万元（扣除增值税后的营业收入为 70437.4 万元），较上年同期下降 3.4；日均票务收入为 198.21 万元，较上年同期减少 7.5 万元；平均票价为 2.07元，较上

28、年同期减少 0.07 元。公司始终坚持把安全运营放在各项工作的首位，把乘客的出行安全和满意度作为公司经营考核的重要指标，并对安全运营工作采取严格的管理措施，详见第四节/三/（四）可能面对的风险。（2）融资租赁业务数据：2016 年，受全国经济增长下行压力增大的影响，融资租赁行业的增速相比前几年有所放缓，融资租赁行业正在由“追求规模和速度的粗放型发展方式”向“追求资产质量与风险管理的专业化经营方式”转变。公司子公司地铁融资租赁公司一方面努力拓展新项目，到北京、上饶、马鞍山等地的多家公司进行现场考察；另一方面，公司不断强化风险意识，狠抓项目风险防控，同时，严格实施对已签订项目的租后管理。2016

29、年地铁融资租赁公司与马鞍山双益机械制造有限公司签订国内商业保理合同（有追索权保理）。此外，2015 年地铁融资租赁公司与地铁盾构公司签订的六台隧道掘进机直接租赁项目（交易金额 1.66 亿元），2016 年实际投放 6341.1 万元。历年延续到 2016 年的项目 8 个，其中地铁融资租赁公司作为出租人的项目（融出资金）6 个包括：与资产经营公司的十号线江湾体育场站地下空间售后回租项目（交易金额 4 亿元）；与一号线公司的 22 节一号线地铁车厢售后回租项目（此项交易为公司全资子公司间的内部交易，交易金额 1.6 亿元）；与至尊酒店公司的部分酒店资产售后回租项目（交易金额 1.6 亿元）；与

30、地铁盾构公司的六台隧道掘进机直接租赁项目（交易金额 1.66 亿元）；与上实租赁的长春城市地下管网资产售后回租项目（交易金额 4 亿元）；与上海礼兴酒店有限公司下属安达仕酒店（新天悦酒店管理分公司）的部分酒店资产售后回租项目（交易金额 0.78 亿元）。地铁融资租赁公司作为承租人的项目（融入资金）1 个，即与上实租赁合作了 22 节一号线地铁车厢售后回租项目（交易金额 1.6 亿元）。此外，公司下属子公司一号线公司作为承租人的项目（融入资金）1 个，即与上实租赁开展了 50 节一号线地铁车厢售后回租项目（交易金额 3.45 亿元）报告期内，融资租赁公司实现营业收入约为 5231 万元，相比上年

31、同期增长 13.22%，净利润约为 2789 万元，相比上年同期增长 32.48%。截至报告期末，融资租赁业务累计对外合同金额 12.04 亿元，应收融资租赁款业务额 85368万元。（3）投资板块情况分析：2015 年 3 月，公司完成对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）第一笔出资 3.5 亿元的缴纳，剩余出资的缴纳将根据项目实际资金需求进度确定。报告期内收到上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业投资收益合计 2775.5 万元。2016 年年度报告 10/130 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表

32、单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 755,890,411.58 774,049,308.13-2.35 营业成本 706,271,739.89 698,804,643.75 1.07 销售费用 5,878,177.05 6,062,854.16-3.05 管理费用 12,267,164.98 12,645,946.39-3.00 财务费用 31,709,452.13 35,893,810.38-11.66 经营活动产生的现金流量净额 189,819,779.13 14,077,560.17 1,248.39 投资活动产生的现金流量净额 27,235,91

33、6.22 10,785,961.66 152.51 筹资活动产生的现金流量净额-181,917,197.24-29,803,606.11-510.39 研发支出 0 0 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轨道交通 704,374,152.30 689,785,449.36 2.07-3.36 1.28 减少 4.48个百分点 融资租赁 52

34、,310,742.63 16,483,702.66 68.49 13.22-6.86 增加 6.79个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地铁 一号线 704,374,152.30 689,785,449.36 2.07-3.36 1.28 减少 4.48个百分点 融资租赁 52,310,742.63 16,483,702.66 68.49 13.22-6.86 增加 6.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）

35、毛利率比上年增减（%）上海 755,890,411.58 706,271,739.89 6.56-2.35 1.07 减少 3.16个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 11/130 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轨道交通 运营成本 430,200,448.07 62.37 422,067,682.99 61.97

36、1.93 大修费 77,741,121.44 11.27 90,754,140.92 13.32-14.34 折旧费 71,374,567.42 10.35 74,339,081.75 10.91-3.99 资产 使用费 94,513,536.00 13.70 93,024,828.00 13.66 1.60 融资租赁 营业成本 16,483,702.66 100.00 17,698,134.73 100.00-6.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地铁一号线 运营成本 4

37、30,200,448.07 62.37 422,067,682.99 61.97 1.93 大修费 77,741,121.44 11.27 90,754,140.92 13.32-14.34 折旧费 71,374,567.42 10.35 74,339,081.75 10.91-3.99 资产 使用费 94,513,536.00 13.70 93,024,828.00 13.66 1.60 融资租赁 营业成本 16,483,702.66 100.00 17,698,134.73 100.00-6.86 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户

38、及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 5,878,177.05 6,062,854.16-3.05 发票印制费减少 管理费用 12,267,164.98 12,645,946.39-3.00 中介费、税金减少 财务费用 31,709,452.13 35,893,810.38-11.66 利息支出及贷款手续费同比减少 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 12/130 4.4.现金流现金流 适用 不适用

39、单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 收到其他与经营活动有关的现金 149,661,928.69 430,976,897.39-65.27 上年保理业务收款 3 亿元，今年未开展此业务 支付其他与经营活动有关的现金 72,585,950.71 511,012,479.16-85.80 主要是融资租赁业务项目投放支出同比减少 经营活动产生的现金流量净额 189,819,779.13 14,077,560.17 1,248.39 主要是融资租赁业务项目投放支出同比减少 收回投资收到的现金-380,000,000.00-100.00 上年收回理财产品 3.8 亿，

40、今年未开展此业务 取得投资收益收到的现金 27,755,000.00 16,683,744.66 66.36 主要是收到投资上盖物业基金收益同比增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,685.44 345,017,066.00-100.00 上年售后回租业务处置资产收到现金 3.45 亿元，今年未开展此业务 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 528,769.22 914,849.00-42.20 今年购入固定资产同比减少 投资支付的现金-730,000,000.00-100.00 本年没有发生对外投资 投资活动产生的现金流量净额 27,235,916.22

41、10,785,961.66 152.51 主要是收到投资上盖物业基金收益同比增加 收到其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 收回融资租赁项目本金同比增加 支付其他与筹资活动有关的现金 131,352,108.57 95,747,426.85 37.19 支付保理和融资租赁业务本息同比增加 筹资活动产生的现金流量净额-181,917,197.24-29,803,606.11-510.39 今年新增银行借款同比减少 现金及现金等价物净增加额 35,138,498.11-4,940,084.28 811.29 主要是经营活动产生的现金净流量同比

42、增加 期末现金及现金等价物余额 73,317,763.16 38,179,265.05 92.04 主要是经营活动产生的现金净流量同比增加 2016 年年度报告 13/130 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 75,317,763.16 3.22 40,179,265.05 1.62 87

43、.45 主要是租赁业务产生的现金净流量同比增加 应收账款 6,022,753.93 0.26 4,318,812.85 0.17 39.45 应收地铁票务款增加 其他流动资产 11,637,242.15 0.50 532,068.61 0.02 2,087.17 主要是待抵扣增值税进项税额的增加 在建工程 7,460,000.00 0.30-100.00 在建工程的结转 其他非流动资产 24,813,000.00 1.00-100.00 预付固定资产采购款的结转 短期借款 90,000,000.00 3.62-100.00 归还银行贷款 应付账款 127,936,630.45 5.46 42,

44、651,598.42 1.72 199.96 主要是赊购盾构设备应付账款增加 长期应付款 334,960,128.62 14.30 493,233,988.15 19.86-32.09 支付到期的租赁业务租金及部分债权债务的抵销 非流动负债合计 337,309,633.26 14.40 495,944,809.50 19.97-31.99 主要是归还银行贷款和支付到期租赁业务租金 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 1、轨道交通行业分析：十三五

45、期间，我国城市轨道交通行业将迎来快速发展的黄金时期。根据中国城市轨道交通协会的统计数据显示，截止 2016 年末，我国累计 30 个城市建成投运城轨交通线路 134 条，运营线路 4153 km，新增 18 条运营线路总计 535 km，创历史新高。2016 年新增福州、东莞、南宁、合肥 4 个运营城市。具体到上海轨道交通行业，截至2016年底，上海轨道交通全网运营线路总长达到617公里（588公里+磁浮 29 公里），车站 366 座（364 座+磁浮 2 座），换乘车站 51 座。2016 年，整个上海地2016 年年度报告 14/130 铁路网工作日平均客流已经突破 1029 万人次，公

46、交出行率占了 53%，上海已成为世界地铁路网规模最大的城市之一。2、融资租赁行业分析：近年来，在国务院以及商务部、银监会等监管部门、地方政府相继出台一系列利好政策的鼓励下，融资租赁行业呈现出快速发展的良好势头，企业数量、行业实力和业务总量都大幅增加，在经济发展下行压力较大的情况下，为整个经济社会的持续稳定发展做出了贡献。尤其是在 2015年 8 月 26 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定加快融资租赁和金融租赁行业发展的措施，更好服务实体经济。同年 9 月初，国务院办公厅先后下发关于加快融资租赁业发展的指导意见（国发办201568 号）、关于促进金融租赁业健康发展的指导意见（国发

47、办201569 号），成为目前国家针对融资租赁业出台的最高级别文件。上述文件的出台，是对融资租赁服务实体经济发展的重要作用予以充分肯定。融资租赁作为新型投融资方式，是服务新兴产业发展、提高生产要素质量和效益的重要推手，是推进供给侧改革的重要手段。根据零壹融资租赁研究中心统计数据显示，截至 2016 年 12 月 31 日，全国共有各类融资租赁公司 7664 家，注册资本共计 26346.22 亿元，其中金融租赁公司 56 家，注册资本累计达 1660.97亿元；内资试点融资租赁企业 205 家，累计注册资本达 1415.38 亿元；外资融资租赁公司 7403家，注册资本共计 23,269.87

48、 亿元。另据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院组织编写的 2016 年中国融资租赁业发展报告显示，截至 2016 年底，全国融资租赁合同余额约 53,300 亿元人民币，比 2015 年底的 44,400 亿元增加约 8,900 亿元，其中：金融租赁约 20,400 亿元，内资租赁约 16,200 亿元，外商租赁约合16,700 亿元。来自中国租赁联盟的业内专家表示：来自中国租赁联盟的业内专家表示：2016 年,在全国经济增长下行压力增大的背景下，融资租赁业继续逆势上扬，呈较快发展态势。特别是进入下半年后，由于易租宝事件的负面影响逐渐消除，一些停止对外资租赁企业的审批的地区恢复审批工作，使得

49、增长速度加快，全年业务增长达到 20%。虽然企业空置率仍较高，一些企业出现经营风险，但总体运行良好，没有出现行业性和区域性风险。在天津、上海、广州、西安等地，融资租赁业已成为推动当地经济增长的有力抓手。类别类别排名排名地区数量地区数量数量数量公司名称公司名称注册资本注册资本1天津9家国银金融租赁有限公司126.42亿元2上海7家工银金融租赁有限公司110亿元3江苏、广东5家建信金融租赁有限公司80亿元1天津30家天津渤海租赁有限公司221.01亿元2北京28家浦航租赁有限公司76.60亿元3山东、上海18家长江租赁有限公司67.90亿元1广东2401家中金国际融资租赁（天津）有限公司145.9

50、9亿元2上海1918家远东国际租赁有限公司125.76亿元3天津1164家郎丰国际融资租赁（中国）有限公司103.84亿元金融租赁公司（56家）内资试点融资租赁公司（205家）外资融资租赁公司（7403家）2016年全国融资租赁公司情况统计2016年全国融资租赁公司情况统计数据来源：零壹融资租赁研究中心2016 年年度报告 15/130 3、商业保理行业分析：自 2012 年下半年商务部在全国部分地区开展设立商业保理试点以来，商业保理行业发展迅猛，注册企业数量、保理业务量和融资余额连续四年成倍增长。截止到 2016 年 12 月底，全国商业保理企业注册数量突破 5000 家，业务规模预计将达