诺邦股份：2016年年度报告.PDF

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1、 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 1/115 公司代码：公司代码：603238603238 公司简称：公司简称：诺邦股份诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司杭州诺邦无纺股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 2/115 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

2、别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任建华任建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆年芬陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案 根据天健会计师事务所出具的天健审20172578 号审计报告，2016 年度公司实现税后净利 62,315,970.60 元（母公司数），加上年初未分配利润 190,431,559.03 元，提取法定盈余公积6,231,597.06 元，年末可供股东分配的利润为 246,515,932.57 元。公司 2016 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,000,000.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。十、十、其他其他 适用 不适用 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 3/115 目录目录 第一节第一

5、节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查

6、文件目录.115 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 4/115 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、诺邦股份 指 杭州诺邦无纺股份有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司 金诺创 指 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙）银诺创 指 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙）合诺创 指 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙）邦怡科技 指 杭州邦怡日用品科技有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 报告期 指 2015 年度和 2016 年度的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财

7、务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州诺邦无纺股份有限公司 公司的中文简称 诺邦股份 公司的外文名称 HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 NBOND 公司的法定代表人 任建华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟国 联系地址 杭州余杭经济技术开发区宏达路16号 电话 057189170100 传真 057189170100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司注册地址的邮政编码 311102 公司办公地址 杭

8、州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司办公地址的邮政编码 311102 公司网址 http:/ 电子信箱 ?四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号?杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 5/115 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺邦股份 603238 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事

9、务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 施其林、章磊?报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 郭圣宇、陈志群 持续督导的期间 2017 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日?七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 525,808,5

10、81.79 516,269,656.72 1.85 495,376,424.64 归属于上市公司股东的净利润 59,418,680.01 73,995,545.52-19.70 57,900,604.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,453,750.64 69,465,117.25-27.37 56,749,713.57 经营活动产生的现金流量净额 83,767,552.29 93,032,377.46-9.96 70,665,279.82 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 385,205,373.48 3

11、25,786,693.47 18.24 251,791,147.95 总资产 497,915,023.20 488,220,796.14 1.99 461,770,977.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.66 0.82-19.51 0.64 稀释每股收益（元股）0.66 0.82-19.51 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.77-27.27 0.63 加权平均净资产收益率（%）16.71 25.62 减少8.91个百分点 26.21 扣除非经常性损益后的加权

12、平均净资产收益率（%）14.19 24.05 减少9.86个百分点 25.69 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 19.70%和 27.37%，原因主要系受石油等基础化工原料的价格持续上升影 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 6/115 响，粘胶纤维和涤纶纤维等为主要原材料市场价格大幅增长，造成生产成本上升，利润较上年同期降低。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中

13、净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季

14、度（10-12 月份）营业收入 116,618,231.21 129,135,213.05 134,504,463.69 145,550,673.84 归属于上市公司股东的净利润 12,217,598.18 17,110,757.72 16,741,484.74 13,348,839.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,616,464.10 14,680,507.95 11,749,420.42 12,407,358.17 经营活动产生的现金流量净额 3,404,326.49 27,341,565.05 21,164,350.17 31,857,310.58 季度数据与

15、已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 44,310.90 -8,375.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,890,567.80 5,124,663.96 2,937,479.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及

16、合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 7/115 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

17、和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,014.65 48,061.30 709,295.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,969,288.38 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,394,963.98 -642,296.99-518,221.15 合计 8,964,929.37 4,530,428.27 1,1

18、50,890.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 8/115 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，

19、主要产品及用途如下表：公司现有八条水刺生产线，产能 3 万多吨，用户遍及全球 40 多个国家和地区。水刺非织造材料均为自有品牌销售，采取直销模式。基于公司发展战略，公司下设立全资子公司邦怡科技，主要从事非织造材料制品的研发和生产加工业务，将公司的产业链向下游延伸。邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料等多种类产品，通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向最终消费者。经过多年不懈努力，公司在规模、产品质量、信用、品牌声誉等方面已经取得了广大客户的认可，通过客户间信息的相互传播，在行业间树立了较好口碑，形成了较为显著的品牌优势。2、行业概况（1）、行业发展现状 20

20、16 年，尽管面临复杂的国内外环境，我国的非织造材料行业依然继续保持增长态势，经济效益持续向好。近年来，由于需求的增长，特别是医疗卫生领域和海外市场的需求，我国非织造材料的产量一直保持了较高的增长速度。根据协会的统计测算，2016 年我国非织造材料的产量为535.4 万吨，同比增长 10.38%。非织造材料行业一直保持了较好的盈利能力。根据国家统计局数据，2016 年非织造材料规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为 1558.4 亿元和 99.3 亿元，分别同比增长 7.67%和 8.23%。非织造材料的需求多元且增长迅速，因此行业的投资非常活跃，但也呈现一定的周期性。2016年我国非织造

21、材料行业的实际完成固定资产投资额 306.22 亿元，同比增长 13.87%，这项指标在2014 年的增速为 44.2%，处于近年来的最高点。由于非织造材料生产线从投资到最后达成需要一年左右的时间，行业需要时间消化新增加的产能，所以经过 2015 年投资增速的下降，2016 年的投资增速已有抬头之势，预计 2017 年非织造材料行业的投资增速将继续向好。（2）、行业发展趋势 未来，市场是推动我国非织造材料增长的第一要素。全球来看，医疗卫生是非织造材料最大的应用领域。我国是人口大国，在卫生用纺织品的市场基础不断在扩大；城镇化的发展和收入水平的提高将会改变人的消费习惯。在医疗领域用非织造材料方面，

22、我国还处于市场的培育导入期，一旦配套的医保及相关采购政策成熟，也将进入快速增长期，市场空间非常大。此外，非织造材料在工程应用领域和其他新兴领域也有非常多的应用，需要进一步挖据和培育。产品产品 种类种类 主要产品及用途主要产品及用途 水刺非织水刺非织造材料造材料 美容护理类 面膜系列、干巾等的基材 民用清洁类 卫用抹布、除尘材料、普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料 工业用材类 工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等 医用材料类 医用防护材料、医用辅料等 水刺非织造材料制品水刺非织造材料制品 工业用擦拭材料；个人卫生护理产品，包括：婴儿湿巾、成人洁肤湿巾、干巾、化妆棉等 杭州诺邦无纺

23、股份有限公司 2016 年年度报告 9/115 产业进入成熟期后，随着国内市场渗透率的提高，国际市场对我国非织造材料产业愈加重要。2016年我国出口非织造材料73.2万吨，占总产量的14%，在水刺非织造材料领域的出口比重更高。在发达国家市场，我国非织造材料产业具有明显的成本优势，具有很强的竞争力。随着“一带一路”战略的推进，我国在沿线国家的基础设施建设投资加大，以及服装、箱包、制鞋等产能的转移，发展中国家对非织造材料的需求会持续增长，为我国的产业带来很好的贸易和直接投资机会。总之，我国非织造材料产业在经过 10 多年的快速发展后进入成熟期，巨大的内需市场依然是我国产业发展的巨大腹地；随着发展中

24、国家经济发展和基础设施建设项目的增加，发展中国家市场也将成为我国非织造材料的增长点。另外，我国非织造材料行业在设备、原料和工艺方面的技术创新将会推出更多新的产品和应用，对传统产品形成有效替代，也在不断扩大非织造材料市场。所以我国非织造材料产业的未来前景非常好，将会继续保持较高的增长速度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模优势 公司现有八条水刺生产线，覆盖干法梳理和湿法成形两大生产工艺，生产能力 3 万多吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领

25、先水平。2、技术优势（1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。（2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。（3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。3、产品优势

26、 公司在水刺主要工艺的框架下，深入研究和掌握新型纤维的技术创新，关注上游发展动态，增加新型纤维的研发；同时深入到下道水刺非织造材料制品市场，将产品线延伸至终端消费品，打造从新型纤维、水刺非织造材料，再到制品的完整产业链，目前已经实现批量生产的非织造材料产品多达 2,300 多个品种。4、品牌及客户优势 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 10/115 凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。一方面与下游领先企

27、业的合作有助于公司紧跟市场趋势进行有针对性的产品开发和市场拓展，保持行业领先地位；另一方面大型客户在产品采购量、产品档次结构、付款稳定性等方面都具有较为明显的优势。5、营销优势 近年来，公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 20

28、16 年，面临原材料大幅涨价以及国际市场竞争发生的巨大变化以及在生产经营过程中价格的变化、客户的变化、竞争的变化、格局的调整等不利因素，我们一步一步的在做各种各样的努力，紧紧围绕“以客户为焦点，变革创新，再求突破”的年度理念，努力克服各种不利影响，全年销售基本保持稳定。报告期内，公司全年实现营业收入 52,580.86 万元，同比增长 1.85%；实现净利润 5,941.87 万元，同比下降 19.70%。截止报告期末，公司总资产 49,791.50 万元，同比增长 1.99%；净资产 38,520.54 万元，同比增长 18.24%。公司成立以来，始终坚持做强主业、规范治理、合法经营，经中国

29、证券监督管理委员会证监许可2017117 号文核准，公司于 2017 年 2 月 22 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,000 万股。这是公司新的里程碑，为公司借助资本市场实现快速发展迈出了关键一步。2016 年，公司在多个方面获得行业认可，先后荣获中国产业用纺织品行业协会“2014-2015年中国非织造布行业十强企业”、“2015 年中国产业用纺织品行业竞争力 20 强企业”；中国纺织工业联合会“2016 年度国家纺织行业节能减排技术应用示范企业”、“产品开发贡献奖”和“2015-2016 年度中国纺织服装企业竞争力 500 强企业”等荣誉称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期

30、内主要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 525,808,581.79 516,269,656.72 1.85 营业成本 390,876,407.58 351,698,542.88 11.14 销售费用 29,677,943.10 38,701,799.97-23.32 管理费用 38,063,539.49 37,990,364.19 0.19 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 11/115 财务费用 2,443,143.98

31、1,607,276.77 52.01 经营活动产生的现金流量净额 83,767,552.29 93,032,377.46-9.96 投资活动产生的现金流量净额-23,139,805.15-34,775,972.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-54,231,669.67-55,931,499.30 不适用 研发支出 17,116,336.78 17,297,539.63-1.05 税金及附加 3,991,480.52 2,460,003.76 62.26 资产减值损失 673,816.52 1,502,356.74-55.15 所得税费用 10,668,913.63 12,925,97

32、2.50-17.46 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入为 523,481,615.07 元，较上年增长 2.83%。粘胶纤维和涤纶纤维等主要原材料成本大幅上涨，导致公司营业成本增加，毛利率较上年同期减少 5.91%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织业?523,481,615.07 390,800,771.65 25.35 2.83 11.6

33、7-5.91%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水刺非织造材料：449,597,290.02 337,787,851.70 24.87 3.36 12.47-6.08%其中：民用清洁类 275,160,054.88 205,637,216.46 25.27 3.61 14.54-7.13%美容护理类 92,605,441.08 75,766,454.01 18.18 22.40 29.82-4.68%工业用材类 53,911,895.02 35,888,388.44 33.43-17.77-17.9

34、0 0.10%医用材料类 27,919,899.04 20,495,792.79 26.59-0.89 9.42-6.92%水刺非织造材料制品：73,884,325.05 53,012,919.95 28.25-0.28 6.85-4.79%其中：擦布 51,575,832.64 37,394,121.18 27.50-5.48 4.76-7.09%湿巾 14,760,341.71 9,644,009.60 34.66-7.21-12.17 3.69%其他 7,548,150.70 5,974,789.17 20.84 108.31 103.30 1.95%合计 523,481,615.07

35、390,800,771.65 25.35 2.83 11.67-5.91%单位:元 币种:人民币 销售区域 2016 年度 2015 年度 金额 比例（%）金额 比例（%）国内销售：261,927,596.61 50.04 219,996,535.47 43.22 华东地区 177,116,584.47 33.83 141,649,389.25 27.83 华南地区 66,831,692.47 12.77 66,347,165.66 13.03 华北地区 6,860,780.52 1.31 4,459,020.19 0.88 华中地区 8,934,237.05 1.71 6,317,953.5

36、4 1.24 西南地区 1,702,125.56 0.33 791,240.43 0.16 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 12/115 东北地区 274,990.43 0.05 134,682.81 0.03 西北地区 207,186.11 0.04 297,083.59 0.06 出口销售：261,554,018.46 49.96 289,067,340.61 56.78 亚洲 83,297,121.83 15.91 82,620,989.48 16.23 北美 94,428,130.25 18.04 118,532,043.22 23.28 南美 36,823,580.5

37、5 7.03 51,317,970.54 10.08 欧洲 16,821,987.11 3.21 18,390,780.38 3.61 大洋洲 27,151,403.60 5.19 15,944,429.86 3.13 非洲 3,031,795.12 0.58 2,261,127.13 0.44 合计 523,481,615.07 100.00 509,063,876.08 100.00 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入 523,481,615.07 元，较上期增加 2.83%；主营业务成本390,800,771.65 元，较上期增加 11.6

38、7%，公司主营业务成本的大幅上涨，导致本年度毛利率较上年下降 5.91%。公司主要产品水刺非织造材料收入 449,597,290.02 元，较上期增加 3.36%；毛利率本年为24.87%，较上期减少 6.08%。另外，水刺非织造材料制品收入为 73,884,325.05 元，较上期减少0.28%；毛利率为 28.25%，较上期减少 4.79%。报告期内，受主要原材料价格大幅增加影响，导致公司毛利率下降。随着国内市场规模的扩大，公司在国内地区销售金额 261,927,596.61 元，较上年有所增加；公司外销收入 261,554,018.46 元，较上年略有下降，但公司客户基础逐渐多元化。(2

39、).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）水刺非织造 材料 24,631,086.50 24,861,364.04 1,410,038.06 4.86 5.87-14.04 产销量情况说明 生产量、销售量和库存量单位均为千克。本期公司水刺非织造材料生产量和销售量较去年均有所增加，分别为 4.86%和 5.87%。同时，产品库存量较去年减少 14.04%，公司生产销售均有所增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上

40、年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)纺织业 390,800,771.66 100.00 349,945,878.09 100.00 11.67 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占总本期金额较 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 13/115 成本比例(%)成本比例(%)上年同期变动比例(%)水刺非织造材料：337,787,851.70 86.43 300,333,791.88 85.82 12.47 原材料 257,422,536.19 65.87 226,301,512.18 64.67 13.75 直接人工 22,2

41、46,694.15 5.69 21,263,632.47 6.08 4.62 制造费用 58,118,621.36 14.87 52,768,647.23 15.08 10.14 水刺非织造材料制品：53,012,919.95 13.57 49,612,086.22 14.18 6.85 原材料 40,400,269.68 10.34%8,091,731.26 10.68 8.07 直接人工 3,491,428.75 0.89 3,512,535.70 1.00-0.60 制造费用 9,121,221.52 2.33 8,716,843.55 2.49 4.64 合计 390,800,771.

42、65 100.00 349,945,878.09 100.00 11.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务成本 390,800,771.66 元，较上期增加 11.67%。其中，水刺非织造材料成本为 337,787,851.70 元，较上年同期增加 12.47%。此外，水刺非织造材料制品成本为53,012,919.95 元，较上年同期增加 6.85%。受国际石油等基础化工原料的价格持续上升影响，粘胶和涤纶纤维等原材料价格大幅上涨，导致原材料费用大幅上涨，成本也大幅上涨。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户

43、销售额 22,660.35 万元，占年度销售总额 43.10%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 24,423.57 万元，占年度采购总额 68.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 29,677,943.10 38,701,799.97-23.32 管理费用 38,063,539.49 37,990,364.19 0.19 财务费用 2,443,143.98 1,607,276.77 52.01

44、 1、公司的产品销售主要面向下游的企业客户，运输费用相对较高，受益于货物海运价格的下降，运费较上年同期有所减少。2、财务费用本年较上年增加52.01%，原因是2015年受外汇市场影响汇兑收益数额较大所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,116,336.78 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 14/115 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 17,116,336.78 研发投入总额占营业收入比例（%）3.26 公司研发人员的数量 85 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.60 研发投入资本化的比重（%

45、）0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司是高新技术企业，拥有省级企业技术中心。报告期末，公司共获得 75 项专利，其中国家发明专利 16 项，国家实用新型专利 49 项，国家外观专利 10 项。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 83,767,552.29 93,032,377.46-9.96 投资活动产生的现金流量净额-23,139,805.15-34,775,972.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-54,231,669.67-55,931,499.30 不适用 (二二)非主营业务导致利润

46、重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 10,469,199.85 2.10 13,943,514.38 2.86-24.92 应收账款 28,277,948.93 5.68 26,380,737.30 5.40 7.19 预付款项 8,216,613.58 1.65 6,640,709.55 1.36 23.73 其他应收款

47、4,258,312.98 0.86 3,519,504.63 0.72 20.99 存货 53,176,994.20 10.68 46,317,307.92 9.49 14.81 其他流动资产 947,672.30 0.19 359,166.89 0.07 163.85 投资性房地产 0.00 0.00 42,876,577.57 8.78-100.00 在建工程 578,039.62 0.12 14,053,497.89 2.88-95.89 固定资产 300,154,965.24 60.28 261,173,724.42 53.50 14.93 无形资产 58,508,717.47 11.

48、75 47,339,750.29 9.70 23.59 短期借款 40,000,000.00 8.03 90,000,000.00 18.43-55.56 应付账款 28,837,582.91 5.79 30,195,838.15 6.18-4.50 预收款项 11,753,540.75 2.36 8,888,584.66 1.82 32.23 应交税费 5,167,412.78 1.04 9,827,868.68 2.01-47.42 其他应付款 942,048.53 0.19 2,866,719.77 0.59-67.14 递延收益 8,071,464.59 1.62 7,154,556.

49、54 1.47 12.82 杭州诺邦无纺股份有限公司 2016 年年度报告 15/115 其他说明 1、应收票据：本期期末余额为 10,469,199.85 元，较上年期末数减少 24.92%，原因主要系本期公司将收到的票据较快地背书转让，导致余额较小。2、应收账款：本期期末余额为 28,277,948.93 元，较上年期末数变动比例不大，得益于公司执行较为严格的信用政策和收款管理制度。3、预付款项：本期期末余额为 8,216,613.58 元，较上年期末数增加 23.73%，公司预付款项主要为预付原材料采购款等，随着生产和销售规模的扩大及业务增长，导致预付款项增加。4、其他应收款：本期期末余

50、额为 4,258,312.98 元，较上年期末数增加 20.99%，原因主要系本期期末上市发行中介费增加所致。5、存货：本期期末余额为 53,176,994.20 元，较上年期末数增加 14.81%，原因主要系公司根据经营需要，保持一定规模的存货量以满足生产的需要。6、其他流动资产：本期期末余额为 947,672.30 元，较上年期末数增加 163.85%，原因主要系本期期末待抵扣增值税进项税额较上期大幅增加。7、投资性房地产：本期期末余额为 0.00 元，较上年期末数减少 100.00%，原因主要系本期公司将出租的房屋及土地分别转入固定资产和无形资产。8、在建工程：本期期末余额为 578,0