盛和资源：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/177 公司代码：600392 公司简称：盛和资源 盛和资源控股股份有限公司盛和资源控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡泽松胡泽松、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐光跃唐光跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏兰田夏兰田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司合并报表未分配利润760,348,797.

3、13,上市公司母公司未分配利润为3,211,188.49元。公司董事会同意未来实施利润分配方案时以股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金0.20元（含税）进行分配，留存部分结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。2016 年年度报告 2/177 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动

5、及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2016 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 盛和资源、上市公司、本公司、公司 指 盛和资源控股股份有限公司（600392.SH）太工天成、*ST 天成 指

6、太原理工天成科技股份有限公司，本公司前身 综合研究所 指 中国地质科学院矿产综合利用研究所 巨星集团 指 四川巨星企业集团有限公司 地矿公司 指 四川省地质矿产公司 盛和稀土、乐山盛和 指 乐山盛和稀土股份有限公司 四川润和、乐山润和、润和催化 指 四川润和催化新材料股份有限公司，原乐山润和催化新材料有限公司，盛和稀土的控股子公司 润和盛建 指 成都市润和盛建石化工程技术有限公司 盛和资源新加坡 指 REZEL INTERNATIONAL PTE.LTD 越南公司 指 VIETNAM RARE EARTH COMPANY LIMITED 润和新加坡 指 REZEL INTERNATIONAL

7、PTE.LTD 德昌盛和 指 德昌盛和新材料科技有限公司，盛和稀土的全资子公司 汉鑫矿业 指 四川汉鑫矿业发展有限公司，盛和稀土托管企业 盛和资源德昌 指 盛和资源（德昌）有限公司，盛和资源的全资子公司 盛康宁 指 盛康宁（上海）矿业投资有限公司，盛和资源的控股子公司 科百瑞 指 四川省乐山市科百瑞新材料有限公司，盛和稀土的参股公司，本次公司重大资产重组方 中铝四川 指 中铝四川稀土有限公司 丰华冶金 指 平罗县丰华冶金有限公司，公司参股公司 冕里稀土 指 冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司，公司新收购子公司 西安西骏 指 西安西骏新材料有限公司，公司拟参股公司 2016 年年度报告 5/177

8、晨光稀土 指 赣州晨光稀土新材料股份有限公司，公司重大资产重组方 文盛新材、海南文盛 指 海南文盛新材料科技股份有限公司，公司重大资产重组方 瑞华事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）煤销集团 指 山西煤炭运销集团有限公司 焦炭集团 指 山西省焦炭集团有限责任公司 中保房产 指 山西太原中保房地产开发有限公司 报告期 指 2016 年年度 附注 指 审计报告后附的 2016 年年度财务报表附注 元、万元 指 人民币元、万元 2016 年年度报告 6/177 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 盛和资源控股股份有限公司 公司

9、的中文简称 盛和资源 公司的外文名称 Shenghe Resources Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHRC 公司的法定代表人 胡泽松 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄厚兵 陈冬梅 联系地址 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 电话 028-85425108 028-85425108 传真 028-85530349 028-85530349 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原高新技术产业开发区亚日街2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址

10、 成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛和资源 600392 太工天成 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京

11、市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 姜斌、刘阳 2016 年年度报告 7/177 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,371,133,536.69 1,098,154,269.97 24.86 1,514,500,707.63 归属于上市公司股东的净利润-32,852,307.82 19,328,553.19-269.97 192,271,188.95 归属于上市公司股东

12、的扣除非经常性损益的净利润-90,262,630.28-38,081,769.27-137.02 191,584,793.70 经营活动产生的现金流量净额-106,615,618.92-263,954,120.72 59.61-108,367,083.16 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,192,910,069.80 1,207,483,921.95-1.21 1,254,694,622.10 总资产 2,517,148,128.42 2,294,658,449.94 9.70 1,841,084,393.10 总负债 1,

13、123,225,979.73 888,363,424.40 26.44 543,889,906.91 期末总股本 941,039,383.00 941,039,383.00 -376,415,753.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.0349 0.0205-270.24 0.2043 稀释每股收益（元股）-0.0349 0.0205-270.24 0.2043 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0959 0.0173-654.34 0.2036 加权平均净资产收益率（%）-2.

14、76 1.53 减少4.29个百分点 16.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.58 1.29 减少8.87个百分点 16.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2015 年 9 月 30 日公司以 2015 年 6 月 30 日总股本 376,415,753 股为基数，向全体股东每 10股转增 15 股，合计转增 564,623,630 股，转增完成后公司总股本增加至 941,039,383 股，2014年相关数据已按目前股本重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准

15、则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/177 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第

16、二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 143,373,563.74 258,017,301.32 132,504,964.83 837,237,706.80 归属于上市公司股东的净利润-15,181,619.77-7,911,285.17-43,417,063.38 33,657,660.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,678,093.78-9,885,346.81-44,760,606.31-19,938,583.38 经营活动产生的现金流量净额-165,902,629.54 46,773,639.11-39,139,

17、421.12 51,652,792.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 14,331,651.84 -699,775.27-781,997.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,176,915.88 2,545,386.60 1,307

18、,539.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 26,181.38 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 42,521,507.95 81,804.34 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016 年年度报告 9/177 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经

19、营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,355,516.32 1,911,603.45 1,074,089.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,834,100.20 -135,390.94-1,769,345.62 其他符合非经常性

20、损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,344,802.49 -369,521.17 938,570.51 所得税影响额-2,779,715.98 -330,183.47-82,460.98 合计 57,410,322.46 3,003,923.54 686,395.25 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,173,600.00 7,541,390.00 5,367,790.00-1,474,493.34 合计 2,1

21、73,600.00 7,541,390.00 5,367,790.00-1,474,493.34 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司拥有稀土矿采选、冶炼分离、稀土冶炼加工产业链。公司主营业务为稀土矿山开采、稀土产品生产及销售；催化材料生产及销售；各类实业投资；稀有稀土金属销售、综合应用及深加工、技术咨询；稀土新材料加工与销售。主要产品包括稀土氧化物、稀有稀土金属、稀土高效催化剂

22、及分子筛三大类产品。2017 年 2 月，公司完成重大资产重组收购晨光稀土 100.00%股权，科百瑞 71.43%股权，文盛新材 100.00%股权后，公司主要业务除以上内容外，新增晨光稀土金属冶炼、稀土金属合金、废料回收，文盛新材主要产品为锆英砂、钛精矿、金红石等，主要副产品为独居石、蓝晶石等。（二）经营模式 公司主要从事稀土矿开采，冶炼分离、深加工以及稀有稀土金属贸易业务，稀土高效催化剂及分子筛的生产和销售。公司的矿稀土山开采、冶炼业务严格按照国家工信部下达的生产总量控制计划。上市公司总部统筹和协调营销的经营管理，采取以销定产的生产营业模式，主要通过订单确定生产计划；子公司和参股公司发挥

23、协同效应和渠道优势，公司一般与下游客户签订月度或季度、年度或半年的销售合同，以规避原材料价格波动和供应不足对公司造成的风险。(三)行业情况说明 稀土元素作为现代工业不可或缺的战略性资源，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，有“工业味精”“新材料之母”之称。目前，我国已发展建设成为世界最大的稀土资源、生产、应用和出口国，能够大量供应各种品级、规格产品的国家。2011 年，国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见颁布以来，稀土行业在资源保护、产业结构调整、应用产业发展、创新能力提升、管理体系建设等方面取得积极进展，行业发展质量迈上了新台阶。1、产业结构调整取得突破。

24、一是产业集中度大幅提高。稀土冶炼分离企业从 99 家压缩到 59家，6 家稀土集团主导市场的格局初步形成，整合了全国 23 家稀土矿山中的 22 家、59 家冶炼分离企业中的 54 家，扭转了“多、小、散”的局面，冶炼分离产能从 40 万吨压缩到 30 万吨。二是产品结构进一步优化。以资源开采、冶炼分离和初级产品加工为主的产业结构加快向以中高端材料和应用产品为主的方向转变，80%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、储氢、发光、抛光等功能材料。三是产业布局趋于合理。围绕资源地建成包头、赣州、凉山、龙岩等稀土资源开采和冶炼分离基地，产能分别占全国 90%、60%以上；围绕消费市场建成宁波、厦门、

25、成都、包头等稀土应用产业基地，稀土磁性、催化、发光材料产业规模分别占全国 70%、50%、45%以上。2、应用产业发展成果显著。一是应用产业规模不断扩大。稀土磁性、催化材料产量年均增幅超过 15%，稀土磁性、发光、储氢等主要功能材料产量占全球总产量 70%以上。二是产品性能大幅提升。稀土磁性材料综合性能（磁能积+矫顽力）由 60 提高到 70 以上，基本满足电动汽车、风力发电设备等需要，汽车尾气净化催化器达到国V标准，国产石油裂化催化剂自给率超过90%，LED 器件发光效率由 90 流明/瓦提高到 150 流明/瓦以上。三是取得一批突破性成果。国产汽车尾气催化剂和器件打入国际知名企业，稀土脱硝

26、催化剂在电力、钢铁、玻璃等工业窑炉废气处理中实现产业化示范应用，高端稀土激光晶体、闪烁晶体、超高纯稀土金属和化合物、高性能稀土合金等关键制备技术取得突破，产品基本满足重点工程和国防科工的急需。3、可持续发展能力进一步提升。一是创新能力大幅提高。企业研发费用占营业收入比重从 2%提高到 3%以上，建成了 7 家集技术研发、产业转化、分析检测和应用评价于一体的稀土公共技术服务平台，新建白云鄂博稀土资源研究与综合利用、稀土永磁材料等重点实验室，组建先进稀土材料产业技术创新战略联盟。二是企业实力明显增强。形成了一批知名稀土新材料企业，装备、技术和管理水平大幅提高。三是环保水平明显提升。全行业投入 80

27、 多亿元开展环保改造，85 家企业通过稀土环保核查，45 家企业通过稀土行业准入，稀土绿色化生产水平大幅提升。4、行业管理体系基本健全。一是完善了行业管理机构。成立了工业和信息化部牵头的稀有金属部际协调机制，设立了稀土办公室，组建了中国稀土行业协会；主要稀土产区成立了地方稀土办公室和相应协调机构。二是制定了行业管理制度。出台实施了稀土开采生产总量控制计划、行业规范、环保核查、增值税专用发票、资源税、战略储备、产业调整升级财政专项等管理制度。2016 年年度报告 11/177 三是地方监管责任得到落实，江西赣州、福建龙岩等地建立市县乡网络化管理体系。四是建立了相对完善的稀土技术标准体系，涵盖了稀

28、土矿山开采、冶炼分离和加工等全产业链，标准与国家相关政策配套实施，有效规范了稀土生产与贸易活动。5、稀土违法违规行为得到遏制。一是持续打击稀土违法违规行为。相关部门协调配合连续开展了多次打击稀土行业违法违规行为专项行动，累计查处违法违规案件 113 起，捣毁非法采矿点14 个，关闭生产企业 28 家，处罚贸易企业 19 家，查扣非法及走私稀土矿产品 3.6 万多吨，罚款2.3 亿元。二是内蒙古包头市白云鄂博矿区、尾矿库实现了全封闭式管理；江西赣州、四川凉山等重点资源地建设了稀土矿区保护设施和开采监管系统。三是建设稀土产品追溯体系。按照国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见（国办发2

29、01595 号）要求，工业和信息化部开展了稀土产品追溯体系建设，实现从稀土开采、冶炼分离（含资源综合利用）到流通、出口全过程的产品追溯管理。目前，我国稀土行业发展仍存在一些问题，主要表现在：资源保护仍需加强，私挖盗采、买卖加工非法稀土矿产品、违规生产等问题时有发生；持续创新能力不强，核心专利受制于人，基础研究整体实力有待提升；结构性矛盾依然突出，上游冶炼分离产能过剩，下游高端应用产品相对不足，元素应用不平衡；相关法律体系仍不完善，一些地方政府监管责任尚未完全落到实处。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心

30、竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在长期发展过程中已经逐步形成了自身的核心竞争力：领先的行业地位：为了保护我国的稀土资源，国家对稀土冶炼分离项目实行严格的审批制度，稀土冶炼企业的准入门槛很高。盛和稀土长期从事稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售，经过 十多年的发展，已经成为四川省稀土冶炼分离行业龙头企业，公司现有年处理稀土精矿 8,000 吨（REO：70%）的能力，其中包括 4,000 吨氯化稀土全分离生产线和年处理 2,000 吨（REO：70%）氟碳铈矿示范线机配套设施，稀土冶炼分离产能产量均居四川省、国内前列，公司处于行业领先 地位。公司在稀土选矿工艺技术研究工作取得了

31、重大突破，公司对选矿厂实施了技术改造，技术 改造完成后大幅提高稀土资源利用率，提高稀土精矿的回收率、降低了生产成本。健全的销售渠道及优秀的客户群：经过十多年的经营管理，盛和稀土已经建立了健全的销售 渠道，能够根据国内外市场需求的变化，结合公司生产产品线和生产情况，采取适当的销售策略，建立了一套多渠道、全方位的销售模式。雄厚的技术优势：盛和稀土非常注重科技创新，通过自主研发、技术改造、工艺改进等方式 完成稀土冶炼分离领域的多项科技创新项目，公司生产技术及工艺达到同行业领先水平。公司通 过与北京有色金属研究总院等稀土行业知名科研院所建立长期稳定合作关系，保持行业内技术领 先优势。稳定、优质的原材料

32、供应：盛和稀土始终将原材料控制作为重要的经营战略之一，经过多年 摸索，公司充分发挥在四川地区的采购优势，形成了一套行之有效的原材料采购、储备体系，保 障了公司稳定、优质的稀土资源供应。2012 年 10 月，盛和稀土受托经营管理四川汉鑫矿业发 展有限公司的全部股权，使盛和稀土进入稀土矿山开采业，进一步保障了高品位、供应稳定的稀 土精矿等原材料。2014 年 6 月，汉鑫“尾矿综合利用技改项目，回收锶、钡及其它伴生有价元 素项目”建设工程竣工，达到日处理稀土原矿和尾矿 2500 吨以上，稀土选矿回收率 60-70%，圆满实现了技改的预期目标。生产成本优势：盛和稀土地处我国三大稀土生产基地之一的四

33、川省，长期专注于四川氟碳铈 型稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售，公司四川氟碳铈型稀土完整、独特的冶炼分离生产工 艺和周边区域完善的产业配套体，为生产经营的综合成本控制提供优良条件，公司具备成本优势。优秀的管理团队：盛和稀土管理层团队在稀土开采、冶炼、深加工、技术研发、经营管理等 方面有着丰富的行业经验，基于对行业发展趋势的深刻认识，能够根据公司实际情况、行业发展 趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略和经营方针，尤其是在行业发展波动 期间，管理层制定并有效实施的采购定价机制、原材料储备机制、销售定价机制，为公司稳定的 2016 年年度报告 12/177 发展和良好的经营业绩奠定

34、了基础；同时，针对稀土冶炼分离行业的生产特点，公司管理层狠抓 内部精细化管理，制定了详尽的安全生产、质量管理、现场管理等一系列规章制度，使公司的各 项工作都有章可循，并得到严格的执行，为公司长期发展注入了持续的动力。2017 年 2 月，公司完成重大资产重组收购晨光稀土 100.00%股权，科百瑞 71.43%股权，文盛新材 100.00%股权后，公司竞争力进一步增强。2016 年年度报告 13/177 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年中国稀土价格总体平稳，上半年，国内稀土市场供需基本面未出现明显变化，稀土价格的波动

35、主要是受政策预期的影响。4 月中旬以前，受下游需求疲软影响，稀土价格基本处于下行通道;4 月中旬至 5 月上旬，在商业储备消息的利好刺激下，稀土生产企业及贸易商上调报价，镨钕、镝、铽等稀土产品价格逆势上扬，多数供应商看好短期市场，部分稀土产品出现了 5%10%不等的涨幅。5 月中下旬开始，由于下游消费并未出现实质性好转，导致市场成交不活跃，价格持续上涨乏力，镨、钕、镝及铽等产品价出现回调。6 月上旬在国储流标消息的影响下，市场信心下挫，稀土价格进一步加大了回调力度，主要产品价格于第三季度位于低位，至第四季度逐渐小幅回调。现货市场供应过剩，致使价格低位徘徊，同业竞争加剧。在“供应侧改革”号召下，

36、相关部门严格规范稀土违法违规行为，建立健全环保督察机制，并通过稀土国储等方式缓解市场供需矛盾，力促行业健康、稳定、和谐发展。2016 年度全国稀土矿（折合稀土氧化物 REO）开采总量控制指标为 105000 吨，其中离子型（以中重稀土为主）稀土矿指标 17900 吨，岩矿型(轻)稀土矿指标 87100 吨，相关指标与 2015 年持平。2016 年，公司实现营业收入 137,113.35 万元，与上年同比增加了 24.86%，归属于上市公司股东净利润-3,285.23 万元，与上年同比减少 269.97%。1.1.继续坚持自主研发、技术创新继续坚持自主研发、技术创新 经过多年来的发展，公司坚持

37、以自主研发、技术创新，积极进行以降低生产成本、提高产品品质和改善环境为目的工艺技术改造。经全面分析产品的技术指标要求和规范系统控制生产，公司现已能稳定生产高品质氧化镨钕，其质量水平达到国家收储标准和用户标准。针对浮选矿、磁浮矿系列工艺技术改造，由全部用磁选矿到现在全部用浮选矿，经历了非常大的工艺设备变革；全面掌握和推行一步法；掌握了控镨钕堆比重方法，达到国内先进水平。积极进行技术改造，建成了高纯铈生产系统。报告期内，公司紧抓创新的企业引擎作用，创造性发明多项革命性技术:改进生产一步法工艺，使现有设备产能由以前一车间 12d/t 提升至 24d/t，产能提升 100%，过程无氯气、低碱耗，渣铈配

38、分高且稳定；完成无试剂除铅技术中试(产品正式投产前的试验)研究，并申报发明专利，减少硫化钠用量 80%以上,提高了操作安全性，降低铅渣产生量，提高稀土收率并减少辅料消耗，铅含量由原铅渣中 5%直接提升至 65%，该技术为行业内首创，具有重大社会价值和企业经济价值；行业内首创并完成了精矿中伴身的钙锶优先浸出研究及钙锶分离技术研究，锶纯度达 95%以上，目前已进入中试阶段。报告期内，公司子公司四川润和成立了研发中心，引进博士 3 名，高工、工程师、硕士 5 名，组建了 21 名专职研发人员的研发团队。购买了 6 套研发设备，研发设备投资达 200 多万元人民币。研发中心投产了脱硝、硫转移催化剂产品

39、并成功销售到海外；成功研制了 SAPO-34 分子筛和MTO 催化剂产品，2017 年将进入工业化生产；研发成功了 SSZ-13 分子筛，将在 2017 年投产。目前正在研发铈锆固溶体，计划在 2017 年投产。除此之外还成功研发气相超稳 USY 分子筛，生产出高硅铝比 USY。四川润和 2016 年获得高新技术企业证书，申请专利 6 项。报告期内，汉鑫公司积极进行生产线的优化和调整，对现有的流程进行完善和技改，使设备运行更加合理和科学，汉鑫精矿品位均稳定在 65%以上。2.2.精心组织生产经营精心组织生产经营,强化生产现场管理强化生产现场管理 报告期内，精心组织生产经营，进行规范化管理工作，

40、强化生产现场管理，保障生产平稳运行，以技术进步来降低稀土产品成本费用和增加生产效能，节能降耗。持续强化和修订相关制度的制定和执行推动、管理体系建设、日常办公事务管理、企业形象宣传和树立；生产统计、经营计划的制定，生产经营状况数据、指标的汇总分析;档案和合同管理、涉外事务管理以及安全、职业卫生健康等企业管理工作。3.3.积极把握国内外市场需要的变化积极把握国内外市场需要的变化,采取适当的经营策略采取适当的经营策略 报告期内，稀土产品售价持续下行，与去年同比综合产品价格下降约 20%。公司进一步加强企业经济运行分析和切实控制。根据经济运行分析结果，调整经营方针，调整产品结构，纠正生产过程运行指标，

41、落实研发经费和安全经费列支，内部赢利能力近年来不断提升。2016 年年度报告 14/177 报告期内，公司子公司四川润和加大了稀土催化剂、分子筛产品国内、外市场开拓力度。公司根据稀土催化剂、分子筛产品生产特点，与国内外的代理商建立合作关系，以便利用其在国内外市场渠道来推进该类产品的开拓。2016 年，四川润和成功新开发了 5 个国内客户，目前国内客户 15 家以上。并与美国、印度、俄罗斯等国公司建立了合作关系，并成功给美国某大型催化剂公司生产了一批产品。4.4.继续推动稀土产品结构调整和优化升级继续推动稀土产品结构调整和优化升级 报告期内，公司在现有稀土冶炼分离核心产品的基础上，积极推动稀土产

42、业结构调整和产品优化升级，不断加大稀土深加工及应用产品研发。随着国家整顿稀土行业力度的不断加强，部分非法稀土企业的逐步退出，行业竞争将更趋合理。公司通过不断改进和扩大生产能力，加强市场拓展力度，优化产品结构，从而持续增加产品产销量规模，增强盈利能力。5.5.加快公司战略发展布局，向稀土上下游延伸加快公司战略发展布局，向稀土上下游延伸 2016 年，根据国家对稀土行业发展规划，结合自身发展战略，公司向稀土行业产业链的上下游两端延伸、国内外并重发展。报告期内完成了收购晨光稀土、科百瑞、文盛新材三家企业的重大资产重组。同时，公司在对稀土行业的市场调研、行业发展前景分析及投资预测研究基础上，报告期内，

43、确定了部分合作对象和投资方向。2015 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过关于的议案等相关议案。2016 年 5 月 5 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过关于及其摘要的议案等相关议案。2016 年 7 月 28 日，公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了本次重组相关议案。2016 年 7 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过关于调整发行股份及支付现金募集配套资金金额及用途的议案等相关议案。2017 年 2 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可2017186 号文关于核准盛和资源向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。

44、2017 年 2 月 10 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行人民币普通股（A 股）33,110.9130 万股购买三十一名特定投资者持有的标的公司的资产进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】01570001 号验资报告。2017 年 2 月 15 日，公司公告：晨光稀土、科百瑞、文盛新材等三家标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得三家标的资产的所有权。详见当日的相关公告，公告编号：临 2017-006。本次发行股份的新增股份已于 2017年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。同时，公司向山西省工商行政管理局申请，完成了相关工商

45、变更登记手续并取得新的营业执照。详见相关公告,公告编号：临 2017-008。2017 年 3 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行人民币普通股（A 股）7,798万股向特定投资者募集配套资金人民币 665,551,502.00 元进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】01570003 号验资报告。2017 年 4 月 10 日出具了证券变更登记证明，公司本次发行新增发行的 77,980,000 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。报告期内，公司完成收购冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司并办理工商变更。公司控股子公司乐山盛和

46、与盛唐商事株式会社共同收购中央电气工业株式会社持有的 Vietnam Rare Earth Company Limited（越南稀土有限公司）100%的股权，其中新加坡公司购买 90%股权，盛唐商事购买 10%的股权，股权变更事项已经完成并取得了越南社会主义共和国北宁省工业区管理局新颁发的投资注册证书；乐山盛和出资 462.5 万澳元，约合人民币 2358.75 万元人民币，认购格陵兰公司增发的 1.25 亿股普通股，已在 Advanced Share Registry Limited 登记完成并出具了持股证明。公司与中核金原铀业有限责任公司和湖南省稀土产业集团有限公司签署股东出资协议书，共同

47、出资设立湖南中核新材料有限责任公司，出资人民币 1,000 万元，认购其 10%的股权，已获得工商部门登记核准。投资 5000 万元华贵人寿保险公司已取得保监会批文并顺利开业。上述投资事项详见本节“投资状况分析”的相关内容。2017 年 1 月 5 日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌的议案。四川润和拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌。具体详见公司 2017年 1 月 6 日发布的盛和资源关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌的公告公告编号：临

48、2017-001。2016 年年度报告 15/177 2015 年 7 月 17 日，公司与四川省乐山市科百瑞新材料有限公司及四川省峨边彝族自治县人民政府三方共同签署了 6000 吨稀土金属技术升级改造项目投资框架协议书。项目总投资约为 18,000 万元，采用氧化物-氟化物熔盐电解新技术新设备工艺进行 6000 吨稀土金属技术升级改造，项目建设用地为峨边县核桃坪工业区约 26 亩。目前项目前期报批工作正在进行中。2015 年 5 月 26 日,为贯彻落实 国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见 的要求，促进各方的长远发展，公司、西安西骏、中铝四川、周成刚等四方共同签署稀土冶炼分离异地升

49、级改造项目合作协议书。中铝四川、盛和资源出资认购标的公司（剥离相关资产负债后的西安西骏）新增的合计不超过 35%的股权，中铝四川、盛和资源的认购比例由各方另行协商确定。目前该项目正在进行中，同时该项目异地升级改造的相关准备工作也在进行中。6.6.积极推进公司内部控制体系建设积极推进公司内部控制体系建设 报告期内，公司继续推进内部控制体系建设，对公司的管理流程、制度进行了全面的梳理、完善和规范。公司根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引，着力推进公司内控体系的完善，全面梳理公司各管理流程和制度，从规范内控制度、完善监督机制和提升执行效果等方面开展2016 年内控体系建设工作。公司内审部通过内控

50、现场自评、流程模块测试等方式方法对公司内控体系中涉及的公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、风险管理、内部监督与审计、信息沟通、IT 系统与环境、财务报告、资金管理、投资管理、全面预算、担保管理、资产管理、存货管理、销售业务、采购业务、工程管理、合同管理、业务外包、研究与开发、质量安全与环保共 24 个流程模块进行逐个测试，报告期内未发现重大缺陷或重要缺陷。公司 2017 年重组完成后，已成为一家拥有 30 多家子公司的企业集团。为更好地实现集团管控，完成重组标的企业管控的平稳过渡，促进公司的长期持续健康发展，对公司组织架构进行调整：（1）增设法律事务部，将综合办公室的法