通策医疗：2016年年度报告.PDF

《通策医疗：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通策医疗：2016年年度报告.PDF（184页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 年年度报告 1/184 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司通策医疗投资股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇

2、会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吕建明吕建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王毅王毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳赵芳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审20171088号），通策医疗母公司

3、2016年度实现净利润19,568,953.62元，提取10%法定盈余公积1,956,895.36元后，当年实现可供分配的净利润为 17,612,058.26 元，加上年初未分配利润74,256,094.21 元，期末累计可供分配利润91,868,152.47元。鉴于公司尚处于高速成长期，公司拟收购及新建医院需要较大的资本性投入，公司为保证公司的持续健康发展及股东的长远利益，根据公司法、公司章程第一百六十六条第一款第四项的规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。以上利润分配方案需经公司股东大会表决通过。六、六、前瞻性陈述的

4、风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/184 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。此外，公司2

5、017年非公开发行股票方案需经证监会审核批准，按照证监会最新颁布修改的 上市公司非公开发行股票实施细则和发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求中“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%”的规定，公司非公开发行股票方案将面临重大调整及证监会审核不通过而终止的风险，敬请广大投资者注意项目风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与

6、分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2016 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指

7、 2016 年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司 宁波口腔医院 指 宁波口腔医院有限公司 杭州城西口腔医院 指 杭州城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指 杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院有限公司、杭州庆春口腔医院、杭州口腔医院庆春分院有限公司 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙）嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策

8、口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指 杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 北京通策京朝口腔 指 北京通策京朝口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 武汉存济口腔医院、中国科学院大学武汉口腔医院 指 武汉存济口腔医院有限公司 北京存济口腔医院、中国科学院大学北京口腔医院 指 北京存济口腔医院有限公司 重庆存济口腔医院、中国科学院大学重庆口腔医院 指 重庆存济口腔医院有限公司 浙江存济妇女儿童医院 指 浙江存济妇女儿童医院有限

9、公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 舟山波恩生殖医院 指 舟山波恩生殖医院有限公司 益阳口腔医院 指 益阳口腔医院有限公司 苏州存济城西口腔医院、苏州通叶口腔医院 指 苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、宁波口腔医院北仑分院 指 宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指 南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指 绍兴越城口腔医院有限公司 上海三叶 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 公司章程 指 通策医疗投资股份有限公司章程 IVF 指 辅助生殖 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年

10、度报告 5/184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Top Choice Medical Investment Co.,Inc.公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571

11、-87283502 0571-87283502 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 60

12、0763“ST”中燕 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A幢 601 室 签字会计师姓名 任成、徐剑锋 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6/184 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 878,763,713.93 763,300,345.34 762,355,694.38 15.13 58

13、3,790,311.11 583,790,311.11 归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11 124,418,842.93 192,481,831.87 9.44 99,040,579.63 110,122,349.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,625,550.63 123,030,852.32 125,740,452.70 7.80 98,863,237.40 98,504,779.60 经营活动产生的现金流量净额 160,986,254.39 190,545,478.71 184,001,629.54-15.51 135,474,959.6

14、4 128,783,327.90 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 817,658,658.93 681,493,927.36 822,084,716.75 19.98 632,075,084.06 629,602,884.51 总资产 1,286,049,125.07 1,197,463,087.68 1,329,970,458.48 7.40 1,114,648,978.84 793,149,392.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减

15、(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.42 0.39 0.60 7.69 0.31 0.34 稀释每股收益（元股）0.42 0.39 0.60 7.69 0.31 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.41 0.38 0.39 7.89 0.31 0.31 加权平均净资产收益率（%）18.17 17.92 26.52 增加 0.25 个百分点 17.41 19.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.69 17.72 17.32 减少0.03个百分点 17.38 17.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适

16、用 不适用 2016 年年度报告 7/184 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用

17、不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 175,649,104.98 203,674,931.50 260,357,375.96 239,082,301.49 归属于上市公司股东的净利润 37,144,966.66 35,228,695.34 51,391,375.63 12,399,693.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,566,644.44 35,020,911.75 51,675,042.25 10,

18、362,952.19 经营活动产生的现金流量净额-43,562,154.76 50,248,548.81 68,076,100.39 86,223,759.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-237,592.07 -729,361.97 909,568.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

19、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,591,043.23 6,594,380.60 3,121,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2016 年年度报告 8/184 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营

20、业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 133,633.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-411,918.48 -657,978.31-376,302.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目

21、1,276,241.37 少数股东权益影响额 118,777.90 -104,971.42-32,811.66 所得税影响额-797,371.47 -3,714,078.29-3,578,546.74 合计 3,539,180.48 1,387,990.61 177,342.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 2016 年年度报告 9/184 公司

22、是沪深两市第一家以医疗投资、医疗服务为主营业务的主板上市公司。目前公司主要从事口腔医疗服务和辅助生殖医疗服务,其中口腔医疗服务主要包括种植、正畸、修复等口腔医疗服务。报告期内，公司实现总营业收入 878,763,713.93 元，比去年同期增长 15.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11 元，同比增长 9.44%；实现基本每股收益 0.42 元/股，同比增长 7.69%。（二）公司经营模式 口腔医疗服务业务采用“中心旗舰医院+分院”的经营模式，推进省内外区域医疗网点的建设，响应国家分级诊疗政策，力求医疗资源配置的优化和患者就诊的便捷化。截止报告期末，公司已设立口

23、腔医院二十二家。在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔奖获得者罗伯特爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心（Bourn Hall Clinic）合作，采用国际先进水平的医疗服务模式和管理经验，结合我国医疗体制具体情况，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手，运用世界先进技术，向患者提供高水准的辅助生殖医疗服务。目前公司已在昆明市落地第一家生殖中心。在时机成熟时，公司辅助生殖医疗服务将进行全国范围内的业务扩张。（三）行业情况说明 党的十八大以来，随着医改不断向纵深推进，我国医疗服务体系不断完善，医疗服务水平实现较快提升。为满足群众多层次医疗服务需求，国家大力发展社会办医，非公医院享受

24、政策性利好，相关领域的医疗机构有望迎来快速发展。1、党中央、国务院要求深化医疗卫生改革、优化医疗卫生资源配置 2015 年 3 月 30 日，国务院办公厅发布了关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）的通知。规划要求为社会办医院预留规划空间，放宽举办主体要求，放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。完善配套支持政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策，完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提供的服务。社会力量可以直接投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域，也可以多种形

25、式参与国有企业所办医疗机构等部分公立医院改制重组。2、加速医疗资源合理配置，医疗服务行业发展前景广阔 2015 年 5 月 6 日，国务院办公厅印发关于城市公立医院综合改革试点的指导意见，明确提出“推进社会力量参与公立医院改革”，鼓励社会力量以出资新建、参与改制等多种形式投资医疗。公立医院资源丰富的城市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点。2015 年 6 月 11 日，国务院发布国办发201545 号文关于促进社会办医加快发展的若干政策措施，明确提出加快推进和规范医师多点执业，鼓励和规范医师在不同类型、不同层级的2016 年年度报告 10/184 医疗机构之间流动，鼓励医师到基层、边

26、远山区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业。2015 年 9 月 11 日，国务院办公厅印发关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出分两步走的分级诊疗制度建设目标，计划在“十三五”期间基本实现。到 2017 年，分级诊疗政策体系逐步完善；到 2020 年，基本建立符合国情的分级诊疗制度。2015 年 10 月 29 日，中央发布十八届中央委员会第五次全体会议公报，提出促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。2016 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在 2015 年政府工作报告首次提出“健康中国”概念，以及提出“鼓励医生到基

27、层多点执业”，“深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系”。2016 年 4 月 11 日，为深入贯彻党的十八届五中全会精神，推进健康中国建设，国家卫计委办公厅印发2016 年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案，提出继续落实改善医疗服务行动计划，2016 年重点做好医疗质量、优质护理等 10 项工作，努力提升医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受。2016 年 12 月 21 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议通过“十三五”卫生与健康规划，会议明确了适应实施全面两孩政策新需求，合理配置妇幼保健、教育、社保等公共服务资源等主要任务，同时会议确

28、定了“十三五”期间深化医改重点任务，主要包括创新综合监管，放宽社会力量举办医疗机构准入要求，加强事中事后监管等，用更加优质、便利的医疗服务推进建设健康中国。综上，在国家进一步深化医疗体制改革，推动医疗服务发展的大背景下，随着消费升级加快以及人口老龄化、口腔医疗服务需求增加、全面二孩政策的影响，我国医疗服务需求将会日益增长，居民诊疗需求将会逐年提升。通策医疗是目前国内唯一一家专注于口腔医疗、辅助生殖医疗等医疗服务的主板上市公司，并在相关医疗服务领域深耕多年，具有先发优势，受益于上述良好的鼓励社会办医等法律政策环境以及日益旺盛的市场需求，公司主营业务将会整体向好并将持续稳定发展。二、二、报告期内公

29、司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术和人才优势 公司坚持以人为本，注重人才团队建设。高度重视人才的引进和利用，坚持不断优化人才结构。在口腔医疗领域，公司通过与国内外知名院校进行合作，利用医学院和医院组成医教研平台，逐步发展医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模式形成良性循环，加强了核心人才团队的稳定性，为医疗技能的提高打下了扎实的基础。公司拥有一批博士生导师、硕士生导师、博2016 年年度报告 11/184 士、硕士以及临床经验丰富的核心专家，形成了实力雄厚

30、的医师团队。公司控股股东通策集团通过与中国科学院大学共同创办国科大存济医学院，与杭州医学院进行产学研合作，对公司医生梯队的完善起到重要的支持、补给作用。在辅助生殖领域，公司通过与诺贝尔奖获得者罗伯特爱德华兹教授创立的剑桥波恩生殖中心（Bourn Hall Clinic）合作，将国际顶级辅助生殖（IVF）医疗领域的先进技术和科学管理方法引进中国。昆明生殖中心采用国际领先水平的医疗服务模式和管理经验，结合我国医疗体制具体情况，从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手，运用世界先进技术，向患者提供高水准的辅助生殖医疗服务。公司注重人才积累和培育，通过打造良好的人才培养、任用、评价

31、、激励机制，努力营造人才辈出的良好环境，为企业未来发展提供强大支持。2、管理运营优势 公司核心管理团队拥有良好的教育背景和丰富的从业经验，经过多年的发展，公司形成了一整套成熟和高效的管理制度。公司事务管理严格按照公司管理制度的规定执行，公司通过设立事业部模式，分别对口腔医疗、妇幼医疗等实行直线式的管理模式，有效地提升了整体管理水平和各下属医院的决策运营效率。3、品牌优势 作为国内第一家以医疗投资、医院管理为主营业务的主板上市公司，通策医疗及旗下杭州口腔医院、宁波口腔医院已在浙江省内形成了良好的品牌口碑，得到了患者的充分认可。另一方面，剑桥波恩生殖中心（Bourn Hall Clinic）创始人

32、是被誉为“试管婴儿之父”的罗伯特 爱德华兹，因对体外受精的发展做出贡献而获得了 2010 年诺贝尔生理学或医学奖章。通过与剑桥波恩生殖中心（Bourn Hall Clinic）合作，利用波恩生殖中心在全球辅助生殖领域的品牌优势，助力公司辅助生殖医疗业务发展。公司一直倡导为股东、客户、员工、社会创造最大价值，并不断通过塑造客户满意度和忠诚度的核心价值观来提升品牌美誉度。公司不断改善患者就医体验，使患者享受到更加便捷的就医服务，满足患者多层次的就医需求，提升患者的满意度，全方位提升公司下属医院品牌形象，增强品牌优势。4、专业服务优势 公司本着客户至上的服务理念，重视下属医院服务水平的提升，使医院的

33、服务质量得到不断的提高。经过多年的积累，公司建立了符合公司发展和客户体验的服务体系。下属各医疗机构不断总结管理经营，积极更新管理理念，提升医院服务水平，通过团队服务比评、开展服务监督等多种形式提高各医院的服务质量。同时公司建立了客户满意度评估标准和服务保障机制，促使公司不断提高服务质量，增强客户满意度。2016 年年度报告 12/184 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现总营业收入 878,763,713.93 元，比去年同期增长 15.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11 元，同

34、比增长 9.44%；实现基本每股收益 0.42 元/股，同比增长 7.69%。报告期内公司重点工作回顾如下：1、传统与创新协调发展，实现利润稳步增长 公司通过调整产业结构，优化产业布局，积极促进传统与创新协调发展，不断创造新的利润增长点。一方面加大对重点区域医院的扶持投入力度，加快新建医院筹建进程；另一方面创新经营管理模式，全力推进多元化经营策略，努力培育新医疗行业市场；同时注重加强成本管理，提升服务质量，稳步推进各项工作的落实。2016 年 10 月，公司与关联方海骏科技及海骏科技全资子公司诸暨海骏医疗投资管理有限公司共同发起设立通策口腔医疗投资基金，定向投资北京、武汉、重庆、成都、广州、西

35、安六家大型口腔医院。公司出资 2 亿元作为该基金的优先级有限合伙人，该优先级资金确保本金加 6%的年化收益率，不参与超额分配，优先确保退出。基金提供六家大型口腔医院所有建设及运营资金并提供管理,承担在培育期间所有亏损及责任，获得标的医院的实际投资权益；在培育期满后公司具有标的医院的优先收购权。公司参与设立口腔医疗投资基金之举，创新了以往的直接由公司对外投资新建医疗机构的模式，能够合理降低、规避公司因直接投资建设大型口腔医院可能面临的新建医院培育期亏损、发展前景不明确、经济效益不明确等风险,从而维护全体股东利益。2016 年 12 月，公司披露非公开发行股票预案，计划向公司实际控制人吕建明先生及

36、陆兆禧先生、财通证券资管通策医疗 1 号定向资产管理计划、诸暨通策成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）共四名特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过 120,000 万元，全部用于投建“浙江存济妇女儿童医院”（总投资为 172,029.49 万元），计划将其建设成为一家以妇科肿瘤、妇产及生殖相关医疗服务为特色的综合医院。该项目完成后，将有利于公司培育新医疗行业市场，有利于公司快速培育并形成优势医疗品牌，为公司切入妇幼诊疗业务奠定了扎实的基础。2017 年公司将继续推进该非公开发行项目。报告期内，公司营业收入来源主要为医疗服务收入，本期公司实现医疗服务收入870,994,913.12 元，比去

37、年同期增长 16.37%，医疗服务门诊量达 130.02 万人次，同比增长 22.83%。2、继续推进医院网点布局，扩大市场覆盖面 公司继续打造“中心旗舰医院+分院”的经营模式对外拓宽医疗市场领域。在一系列促进社会办医等各种政策利好下，公司通过新建、收购、扩建、合办等方式加快进行医院网点布局，加大公司辐射区域。2016 年公司新建医院（尚在建设中）有：杭州口腔医院城北分院、杭州口腔医院庆春分院、益阳口腔医院和苏州存济城西口腔医院；2016 年已开业的新建医院有：杭州口腔医院2016 年年度报告 13/184 绍兴分院、南京金陵口腔医院、宁波北仑口腔医院、昆明市口腔医院北市区分院；同时，黄石现代

38、口腔医院迁址扩建已经完成并已于 2017 年初重新开业。此外，通策口腔医疗基金投资设立了北京存济口腔医院、武汉存济口腔医院和重庆存济口腔医院，该三家医院都已取得营业执照及卫计委医疗机构设置批复，尚处于建设进程之中。3、推进医院精细化管理，努力降低各项成本 报告期内，公司进一步完善医疗管理体系，推进医院精细化管理，稳步提升医疗服务质量，全面推进以客户满意度为指标的考核体系；持续优化公司及下属医院医疗及行政规范管理，持续优化公司内审机制，细化工作目标和要求，提高管理效率；同时，公司不断健全医院管理的标准化流程，强化医疗质量标准的日常监督管控，编制了医院院感标准手册、医院服务标准手册等手册，明确和细

39、化各科室管理职责，规范管理行为。报告期内，公司下属医疗机构推出了多种口腔医疗优惠活动并组织医护人员外出进行口腔保健宣传、授课、义诊，还不定期推出系列专题公益活动。公司注重成本控制，全面控制各项成本支出。2015 年度医疗服务材料成本为 14,458.11 万元占公司医疗服务营业成本总额的 32.17%，公司 2016 年度医疗服务材料成本为 15，164.01 万元，占医疗服务营业成本总额的 29.45%，占比较 2015 年减少 2.72%，同比增长 4.88%。总体来看除去原材料价格供应商提价因素以外，随着公司采购量加大和有选择性的甄别确定原材料战略合作伙伴，公司采购原材料单价成本控制在合

40、理范围之内。公司2015年度医疗服务人力成本为22,649.77万元，占医疗服务营业成本总额的 50.39%，公司 2016 年度医疗服务人力成本为 28,429.01 万元，占医疗服务营业成本总额的 55.22%，占比增加 4.83%，同比增长 25.52%。由于医院规模逐年扩大，新建医院增多，员工人数增加，人力成本总额处于上升趋势，但整体仍处于合理比例水平。4、重视医教研一体化发展，逐步提升行业影响力 近年来，公司及控股股东通过与中国科学院大学、杭州医学院、德国柏林大学、德国夏里特医学中心、荷兰阿姆斯特丹牙科学术中心、美国天普大学等国内外知名院校和医学院进行合作，利用医学院和医院组成医教研

41、平台，逐步形成医教研一体化，人才培育体系渐趋成熟,人才引进模式形成良性循环，为公司的可持续发展提供了有力保障。报告期内，公司下属各医院教学研工作取得了较好的成果。公司下属医院中各类国家及省部级、市局级科研项目立项共 11 项，公司下属杭州口腔医院被浙江省科学技术厅认定为科技型中小企业，获得杭州市科学技术委员会颁发的杭州市企业高新技术研究开发中心（数字化诊疗技术研究中心）证书；公司在各类期刊共计发表论文 50 余篇，其中国际 SCI 收录 3 篇。与此同时，公司积极开展国内外学术交流活动，在行业内的影响力稳步提升。公司下属医院全年组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流会议及公司牙学院、各医院组

42、织培训共计 290 余次，如第二十一届华南国际口腔医疗器材展览会暨技术研讨会、2016 年美国牙周非手术治疗金标准中国巡讲、中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会、美国正畸年会、日本口腔卫生士培训等。期间，公司还2016 年年度报告 14/184 举办了具有国际影响力的第三届西湖国际口腔论坛，大批国内外的权威专家参会交流，公司在国内外口腔行业影响力日益增强。报告期内，公司各项医疗技术专利、著作权等申请和获批准已超过二十余项，部分已进行临床应用，例如基于正畸治疗矫正尖牙的口腔修复系统、锥形束 CT 影像分析牙种植系统等等，这些技术的临床应用和其他多层次的服务将会有利于公司形成新的利润增长点。5、

43、加强公司治理及规范运作，重视投资者关系管理 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，完善法人治理结构，将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终，稳步推进内部控制体系的完善。公司致力于建立阳光透明、积极友好、注重价值投资的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过上交所 E 互动平台、投资者热线电话、电话会议、实地调研、召开投资者见面会、参加投资策略会等方式，加强与国内外投资者的交流沟通。公司将持续推进投资者关系建设及市值管理等工作，认真履行信息披露义务，进一步树立和提高公司形象，促进公司规范运作，

44、提高公司的治理水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 878,763,713.93 元，比去年同期增长 15.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11 元，同比增长 9.44%；实现基本每股收益 0.42 元/股，同比增长 7.69%。公司报告期的营业收入主要为口腔医疗服务收入，公司旗下主要子公司经营业绩持续增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 878,763,713.93

45、 763,300,345.34 15.13 营业成本 514,838,186.18 446,843,143.63 15.22 销售费用 17,141,917.03 11,259,515.21 52.24 管理费用 162,479,623.22 112,250,972.94 44.75 财务费用 11,653,839.36 16,333,120.61-28.65 经营活动产生的现金流量净额 160,986,254.39 190,545,478.71-15.51 投资活动产生的现金流量净额-144,894,047.06-166,221,700.18 12.83 筹资活动产生的现金流量净额-44,4

46、27,982.98-15,323,958.48-189.92 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期营业收入同比增长 15.13%，其中主营业务收入占比 99.12%，同比增长 14.65%，主要系医疗服务收入增长所致。公司本期营业成本同比增长 15.22%，其中主营业务成本占比 98.88%，同比增长 14.16%，主要系材料成本、人工成本、房租、装修摊销以及固定资产折旧增长所致。2016 年年度报告 15/184 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入

47、 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗服务 870,994,913.12 509,053,469.80 41.55 16.37 16.38 减少 0.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医疗服务 870,994,913.12 509,053,469.80 41.55 16.37 16.38 减少 0.01 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利

48、率比上年增减（%）浙江省内 804,645,297.48 451,145,348.66 43.93 15.24 8.38 增加 3.55个百分点 浙江省外 66,349,615.64 57,908,121.14 12.72 7.93 95.54 减少 39.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司的主营业务收入来源是口腔医疗服务和辅助生殖服务。主要来源地区是浙江省内杭州口腔医院和宁波口腔医院。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本

49、比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 医疗服务 医疗材 料成本、人工成 本、房租 折旧成 本 509,053,469.80 98.88 437,389,572.88 97.88 16.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2016 年年度报告 16/184 例(%)医疗服务 医疗材 料成本、人工成 本、房租 折旧成 本 509,053,469.80 98.88 437,389,572.88 97.88 16.38 成本分析其他情况

50、说明 适用 不适用 医疗服务成本同比增长 16.38%，主要系医疗材料、医护人员薪酬、诊疗场所租赁费、装修摊销以及医疗设备折旧增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动额 变动比例（%）销售费用 17,141,917.03 11,259,515.21 5,882,401.82 52.24 管理费用 162,479,623.22 112,250,972.94 50,228,650.28 44.75 财务费用 11,653,839.36 16,333,120.61 -4,679,2